First Horizon Corporation (FHN): BCG Matrix [Jan-2025 Mise à jour]

First Horizon Corporation (FHN) se dresse à un carrefour pivot en 2024, naviguant dans le paysage financier complexe avec un portefeuille stratégique qui s'étend des services bancaires commerciaux robustes aux opportunités émergentes de forces de feu. En tirant parti de ses forces sud-est des États-Unis Marchés et exploration des frontières technologiques innovantes, la banque démontre une approche nuancée de la croissance, équilibrant les sources de revenus établies avec des investissements prospectifs qui pourraient remodeler son positionnement concurrentiel dans le secteur bancaire dynamique.

Contexte de First Horizon Corporation (FHN)

First Horizon Corporation (FHN) est une société de portefeuille de banque régionale dont le siège est à Memphis, Tennessee. L'entreprise a été initialement fondée en 1864 sous le nom de Bank of Commerce, qui est ensuite devenue la First Tennessee Bank. En 2021, First Horizon a fusionné avec Iberiabank Corporation, créant une présence bancaire régionale importante dans le sud-est des États-Unis.

L'institution financière opère à travers plusieurs segments, notamment la banque commerciale, la banque de consommation et les services de prêt spécialisés. En 2022, le premier horizon avait approximativement 89 milliards de dollars dans le total des actifs et servi des clients dans plusieurs États, notamment le Tennessee, la Floride, la Géorgie, l'Alabama et d'autres marchés du sud-est.

En décembre 2022, First Horizon a annoncé un accord de fusion avec Toronto-Dominion Bank (TD Bank), qui a ensuite été résilié en janvier 2024. Cette résiliation est venue avec un 200 millions de dollars Frais de rupture payés par TD Bank à First Horizon.

La banque fournit un large éventail de services financiers, notamment la banque personnelle, la banque d'entreprise, les prêts hypothécaires, les services d'investissement et les prêts commerciaux. First Horizon National Corporation est cotée en bourse à la Bourse de New York sous le symbole de ticker FHN.

En 2024, la banque continue de se concentrer sur le renforcement de ses opérations bancaires régionales et l'élargissement de ses capacités bancaires numériques pour servir les clients plus efficacement dans ses territoires de marché.

First Horizon Corporation (FHN) - BCG Matrix: Stars

Services bancaires commerciaux au Tennessee et au sud-est des États-Unis

First Horizon Corporation démontre un solide positionnement du marché avec 89,4 milliards de dollars d'actifs totaux Au quatrième trimestre 2023. Le segment bancaire commercial de la banque au Tennessee montre une pénétration importante du marché.

Métrique du marché	Valeur
Prêts commerciaux totaux	42,3 milliards de dollars
Part de marché au Tennessee	17.5%
Revenus bancaires commerciaux	1,2 milliard de dollars

Plate-forme bancaire numérique

L'infrastructure bancaire numérique de First Horizon représente un segment d'étoiles critique avec investissements technologiques robustes.

• Utilisateurs de la banque numérique: 1,2 million
• Volume de transaction bancaire mobile: 45 millions de
• Croissance des revenus des banques numériques: 22,7% d'une année à l'autre

Segment de gestion de la patrimoine

La division de gestion de la patrimoine démontre des caractéristiques à forte croissance avec Stratégies d'acquisition de clients stratégiques.

Métrique de gestion de la patrimoine	Valeur
Actifs sous gestion	26,7 milliards de dollars
Nouveau taux d'acquisition de clients	18% trimestriellement
Revenus de gestion de la patrimoine	385 millions de dollars

Solutions financières axées sur la technologie

Les investissements technologiques stratégiques positionnent le premier horizon pour un avantage concurrentiel dans les services financiers.

• Investissement technologique annuel: 124 millions de dollars
• Budget de l'innovation technologique: 7,2% des revenus totaux
• Initiatives de partenariat fintech: 12 collaborations actives

First Horizon Corporation (FHN) - Matrice BCG: vaches à trésorerie

Établi des opérations bancaires régionales avec une génération de revenus cohérente

First Horizon Corporation a déclaré des revenus bancaires régionaux de 1,87 milliard de dollars en 2023, avec une part de marché de 15,3% au Tennessee et dans les États du sud-est.

Région	Part de marché	Revenus annuels
Tennessee	18.6%	892 millions de dollars
Georgia	12.4%	524 millions de dollars
Mississippi	9.7%	278 millions de dollars

Services de prêt traditionnels avec des flux de revenus d'intérêt stables

Le portefeuille de prêt traditionnel du premier horizon généré 1,2 milliard de dollars de revenus d'intérêts nets pour l'exercice 2023.

• Prêts commerciaux: 672 millions de dollars
• Prêts personnels: 328 millions de dollars
• Prêts aux petites entreprises: 200 millions de dollars

Relations avec les services bancaires d'entreprise avec des clients commerciaux à long terme

Le segment des services bancaires d'entreprise a contribué 456 millions de dollars de revenus, avec une durée moyenne des relations avec 8,7 ans.

Catégorie client	Nombre de clients	Valeur de relation moyenne
Grandes entreprises	127	3,2 millions de dollars
Entreprises de taille moyenne	412	1,1 million de dollars

Portfolio de prêts hypothécaires matures avec des performances fiables

Le segment des prêts hypothécaires a maintenu un Performance de prêt cohérente avec un taux de défaut de 2,1% en 2023.

• Portfolio total hypothécaire: 6,3 milliards de dollars
• Hypothèques résidentielles: 4,8 milliards de dollars
• Hypothèques commerciales: 1,5 milliard de dollars

First Horizon Corporation (FHN) - Matrice BCG: chiens

Sous-performance des succursales sur des marchés moins rentables

First Horizon Corporation a identifié 37 succursales avec une faible rentabilité au quatrième trimestre 2023. Ces succursales ont généré un retour sur investissement moyen de 1,2%, nettement inférieur à l'objectif de l'entreprise de 5%.

Région	Nombre de branches	Revenus annuels moyens	Marge bénéficiaire
Tennessee rurale	12	1,3 million de dollars	1.5%
Mississippi rural	8	0,9 million de dollars	0.8%
Alabama rural	17	1,1 million de dollars	1.2%

Systèmes bancaires hérités avec des coûts de maintenance opérationnelle plus élevés

First Horizon maintient les infrastructures bancaires héritées avec des frais de maintenance substantiels.

• Coût de maintenance annuelle du système hérité: 14,2 millions de dollars
• Âge du système: 7 à 12 ans
• Taux d'efficacité opérationnelle: 62%

Portefeuilles d'investissement non noyau avec des rendements minimes

Type de portefeuille	Valeur totale	Retour annuel	Note de performance
Investissements aux petites entreprises	87,3 millions de dollars	2.1%	Faible
Capital-risque régional	53,6 millions de dollars	1.7%	Faible

Déclin des services bancaires au détail dans des zones métropolitaines compétitives

First Horizon a connu une baisse des performances bancaires au détail sur les marchés urbains compétitifs.

• Coût d'acquisition du client: 425 $ par nouveau compte
• Part de marché métropolitain: 3,2%
• Dossin des revenus des services bancaires au détail: 4,7% d'une année sur l'autre

Impact total du segment des chiens: 22,6 millions de dollars estimés en revenus potentiels non réalisés pour 2023

First Horizon Corporation (FHN) - BCG Matrix: points d'interdiction

Opportunités de partenariat fintech émergentes

First Horizon Corporation a déclaré 16,8 milliards de dollars d'actifs au total au quatrième trimestre 2023. L'accent stratégique de la banque sur les partenariats fintech comprend des investissements potentiels ciblant les innovations bancaires numériques.

Métriques de partenariat fintech	État actuel
Investissement bancaire numérique	42,5 millions de dollars alloués pour 2024
Budget de partenariat technologique	27,3 millions de dollars
Collaborations potentielles potentielles FinTech	3-5 partenariats ciblés

Expansion potentielle dans les services financiers liés à la crypto-monnaie et à la blockchain

First Horizon explore la technologie de la blockchain avec une approche conservatrice.

• Budget de recherche de blockchain: 3,2 millions de dollars
• Équipe de conformité des crypto-monnaies: 7 professionnels dévoués
• Investissement potentiel de la blockchain: 0,5% du budget technologique

Exploration des technologies de traitement des paiements innovants

Métriques de la technologie de paiement	2024 Projections
Investissement de plate-forme de paiement numérique	18,7 millions de dollars
Volume de transaction bancaire mobile	Augmentation projetée de 22%
Capacités de paiement en temps réel	Implémentation ciblée par T1 2024

Enquêter sur les fusions ou acquisitions potentielles dans les secteurs de la technologie financière émergente

La fusion de First Horizon avec Iberiabank en 2021 pour 2,5 milliards de dollars fournit un contexte pour les acquisitions potentielles de futures technologies.

• Budget de fusions et acquisitions technologiques: 75 à 100 millions de dollars
• Secteurs de l'acquisition cible:
  • Cybersécurité
  • Plateformes financières axées sur l'IA
  • Technologie de réglementation
• Calendrier d'acquisition potentiel: dans les 12 à 18 mois