NASDAQ, Inc. (NDAQ): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde dynamique des marchés financiers, Nasdaq, Inc. (NDAQ) émerge comme une puissance de l'innovation technologique et de l'intelligence du marché, transformant comment les investisseurs et les entreprises mondiaux interagissent avec les écosystèmes financiers. En mélangeant de manière transparente la technologie de pointe, des données de marché complètes et des plateformes de trading robustes, le NASDAQ a révolutionné la façon dont les transactions financières sont exécutées et surveillées. Cette toile de modèle commercial complexe révèle une stratégie sophistiquée qui va au-delà des opérations de bourse traditionnelles, positionnant le NASDAQ en tant qu'acteur charnière dans le paysage financier mondial.

NASDAQ, Inc. (NDAQ) - Modèle commercial: partenariats clés

Fournisseurs de technologies pour les plateformes de trading et l'infrastructure de données de marché

Le NASDAQ collabore avec les principaux partenaires technologiques pour maintenir son infrastructure de marché avancée:

Partenaire	Focus technologique	Valeur du contrat
Systèmes Cisco	Infrastructure réseau	42,3 millions de dollars par an
Ibm	Services de cloud computing	67,5 millions de dollars par an
Microsoft Azure	Technologies des cloud et des airs	89,2 millions de dollars par an

Institutions financières et banques d'investissement

Partenariats stratégiques avec les institutions financières:

• Goldman Sachs
• JPMorgan Chase
• Morgan Stanley
• Bank of America Merrill Lynch

Organismes de réglementation et organisations de conformité

Les partenariats de conformité critique comprennent:

Organisation	Concentration réglementaire
SECONDE	Règlement sur les valeurs mobilières
Finre	Surveillance de l'industrie financière
CFTC	Règlement sur le marché des dérivés

Fournisseurs de services de cloud computing et de cybersécurité

Partenariats de cybersécurité et d'infrastructure cloud:

• Amazon Web Services (AWS): 53,7 millions de dollars Contrat annuel
• Palo Alto Networks: 24,6 millions de dollars Contrat de cybersécurité
• CrowdStrike: 18,3 millions de dollars Partnership de détection de menaces

Bourses mondiales et réseaux de marchés financiers

Partenariats d'échange internationaux:

Échange	Type de partenariat	Valeur de collaboration
Bourse de Londres	Partage technologique	37,9 millions de dollars
Échange de Singapour	Partage de données du marché	22,5 millions de dollars
Deutsche Börse	Intégration technologique	45,6 millions de dollars

NASDAQ, Inc. (NDAQ) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Fonctionnement du marché et gestion de la bourse

Le NASDAQ exploite 29 marchés dans le monde, y compris le marché boursier du NASDAQ aux États-Unis. En 2022, l'échange a traité:

• 2,3 milliards d'actions au total négociées quotidiennement
• Plus de 4 000 entreprises cotées
• Capitalisation boursière d'environ 16,4 billions de dollars

Métrique du marché	Volume
Compagnies répertoriées totales	4,200
Volume de trading quotidien	2,3 milliards d'actions
Revenus commerciaux annuels	1,1 milliard de dollars

Développement de la technologie financière

Investissement technologique: NASDAQ a investi 381 millions de dollars dans la technologie et le développement de produits en 2022.

• Framework financier NASDAQ développé (NFF)
• Créé des systèmes avancés de surveillance du marché
• Implémentation de plateformes de trading basées sur le cloud

Données du marché et services d'analyse

Les services de données du marché ont généré 386 millions de dollars de revenus pour 2022.

Service de données	Revenus annuels
Abonnements de données de marché	230 millions de dollars
Plate-forme d'analyse	156 millions de dollars

Listing et services d'entreprise

Les revenus des services aux entreprises ont atteint 296 millions de dollars en 2022.

• Les frais d'inscription initiaux varient de 50 000 $ à 250 000 $
• Frais d'inscription annuels entre 42 000 $ et 155 000 $
• Associé 4 200 entreprises cotées

Maintenance et innovation de la plate-forme commerciale

Performance de la plate-forme: Maintenu la disponibilité du système de 99,99% en 2022.

Métrique de la plate-forme	Valeur
Time de disponibilité du système	99.99%
Investissement infrastructure technologique	175 millions de dollars
Dépenses de cybersécurité	62 millions de dollars

NASDAQ, Inc. (NDAQ) - Modèle commercial: Ressources clés

Infrastructure technologique avancée

Le NASDAQ exploite un écosystème technologique sophistiqué d'une valeur d'environ 1,2 milliard de dollars en investissements infrastructures technologiques en 2023. La société maintient 13 centres de données mondiaux avec une fiabilité de disponibilité de 99,99%.

Composant d'infrastructure	Spécification	Investissement annuel
Plates-formes de trading	Systèmes de marché électroniques	387 millions de dollars
Centres de données	13 emplacements mondiaux	215 millions de dollars
Systèmes de cybersécurité	Protection avancée des menaces	142 millions de dollars

Données et plateformes d'analyse du marché propriétaires

Les plateformes de données de marché du NASDAQ génèrent environ 850 millions de dollars de revenus annuels, couvrant plus de 3,8 millions d'abonnés de données sur le marché dans le monde.

• Produits de données du marché: 47 solutions d'analyse distinctes
• Flux de prix en temps réel: couverture de plus de 70 échanges mondiaux
• Données historiques du marché: 30+ ans de dossiers financiers complets

Réseau mondial de professionnels du marché financier

Le NASDAQ emploie 5 274 professionnels dans 26 pays au quatrième trimestre 2023, avec une expertise moyenne des employés de 12,6 ans sur les marchés financiers.

Catégorie professionnelle	Total des employés	Expérience moyenne
Professionnels de la technologie	2,103	8,4 ans
Analystes financiers	1,247	15,2 ans
Opérations de marché	1,924	11.3 ans

Solide réputation de la marque dans les services financiers

L'évaluation de la marque du NASDAQ s'élève à 4,6 milliards de dollars en 2023, avec un score mondial de reconnaissance de marque de 87/100 dans les secteurs de la technologie financière.

Propriété intellectuelle et technologies logicielles

Le NASDAQ détient 423 brevets technologiques actifs en 2023, avec un portefeuille de propriété intellectuelle d'une valeur de 672 millions de dollars.

• Brevets logiciels: 276 brevets technologiques actifs
• Algorithme commercial Brevets: 147 Innovations algorithmiques uniques
• Investissement annuel de R&D: 324 millions de dollars

NASDAQ, Inc. (NDAQ) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Mécanismes de trading de marché transparents et efficaces

Le NASDAQ exploite 29 marchés à l'échelle mondiale, facilitant 1,5 milliard d'actions négociées quotidiennement. Le volume de négociation en 2022 a atteint environ 2,1 billions de dollars. Les plates-formes de trading électronique traitent plus de 99% des transactions avec un temps d'exécution moyen de 0,0035 seconde.

Métrique du marché	Valeur 2022
Marchés mondiaux	29
Volume quotidien de trading d'actions	1,5 milliard
Valeur commerciale annuelle	2,1 billions de dollars

Données et informations sur le marché en temps réel

Le NASDAQ fournit des données de marché à plus de 11 000 institutions financières dans le monde. Les revenus d'abonnement pour les services de données du marché ont atteint 588 millions de dollars en 2022.

• Plus de 11 000 abonnés de données institutionnelles
• Revenus de services de données du marché: 588 millions de dollars
• Couverture de données en temps réel sur plus de 50 marchés mondiaux

Solutions de trading technologique avancées

La technologie de marché du NASDAQ dessert plus de 130 échanges et plates-formes de trading dans le monde. Les solutions technologiques ont généré 381 millions de dollars de revenus en 2022.

Métrique technologique	Valeur 2022
Échanges mondiaux servis	130+
Revenus de solutions technologiques	381 millions de dollars

Services d'inscription complets pour les entreprises publiques

Le NASDAQ a inscrit plus de 4 700 entreprises en 2022, ce qui représente une capitalisation boursière totale de 16,5 billions de dollars. Les services d'inscription ont généré 321 millions de dollars de revenus.

• Compagnies répertoriées: 4 700+
• Capitalisation boursière totale: 16,5 billions de dollars
• Revenus de services d'inscription: 321 millions de dollars

Outils de gestion des risques et de conformité

La technologie de surveillance du NASDAQ surveille 70 milliards d'événements de marché par jour. La technologie du marché et les services d'entreprise ont généré 761 millions de dollars en 2022.

Métrique de conformité	Valeur 2022
Événements quotidiens du marché surveillé	70 milliards
Revenus technologiques du marché	761 millions de dollars

NASDAQ, Inc. (NDAQ) - Modèle d'entreprise: Relations clients

Partenariats d'entreprise à long terme

Le NASDAQ dessert plus de 4 000 sociétés cotées dans le monde. Les valeurs de partenariat d'entreprise comprennent:

Type de partenariat	Nombre de clients	Impact annuel sur les revenus
Services d'inscription de marché	3 900 entreprises	507 millions de dollars (2023)
Solutions technologiques d'entreprise	2 500 clients d'entreprise	342 millions de dollars (2023)

Gestion de compte dédiée

NASDAQ fournit une gestion des comptes spécialisée avec:

• Plus de 250 gestionnaires de relations dédiées
• Taux moyen de rétention de la clientèle de 92%
• Service personnalisé pour les institutions financières de haut niveau

Plates-formes numériques en libre-service

Les mesures de plate-forme numérique comprennent:

Fonctionnalité de plate-forme	Statistiques d'utilisation
Portail de renseignement du marché	87 000 utilisateurs actifs
Tableau de bord du marché du marché du NASDAQ	53 000 utilisateurs actifs mensuels

Soutien technologique continu

Capacités de support technologique:

• Équipe de support technique 24/7
• Taux de résolution de 95%
• Temps de réponse moyen: 12 minutes

Informations sur le marché régulier et communications de la recherche

Métriques de communication de recherche:

Canal de communication	Fréquence	Base d'abonné
Rapports d'analyse du marché	Hebdomadaire	42 000 abonnés
Idées financières trimestrielles	Trimestriel	35 000 abonnés

NASDAQ, Inc. (NDAQ) - Modèle d'entreprise: canaux

Plateformes de trading en ligne

Le NASDAQ exploite la plate-forme de surveillance du marché du NASDAQ, desservant environ 3 900 sociétés cotées. La plate-forme a traité 2,2 milliards d'actions par jour en 2023, avec une valeur de négociation moyenne de 226 milliards de dollars par jour.

Métrique de la plate-forme	Performance de 2023
Volume de partage quotidien	2,2 milliards d'actions
Valeur de trading quotidien moyen	226 milliards de dollars
Sociétés cotées	3,900

Services de données du marché numérique

Les services de données du marché du NASDAQ ont généré 1,1 milliard de dollars de revenus en 2023, avec 85% des institutions financières mondiales utilisant leurs produits de données.

• Base d'abonnés de données du marché: 5 200 clients institutionnels
• Couverture des données du marché mondial: 70 pays
• Flux de données en temps réel: plus de 55 marchés mondiaux

Équipes de vente directes

Le NASDAQ emploie 1 750 professionnels de la vente dans le monde, ciblant les institutions financières, les entreprises d'investissement et les entreprises.

Métrique de l'équipe de vente	2023 données
Total des professionnels de la vente	1,750
Couverture des ventes mondiales	Amérique du Nord, Europe, Asie

Conférences financières et événements de l'industrie

Le NASDAQ a accueilli 42 conférences de l'industrie en 2023, attirant 8 500 professionnels de la finance et dirigeants d'entreprise.

• Conférences totales: 42
• Partenaires: 8 500 professionnels
• Emplacements des événements: 12 pays

Applications Web et mobiles

Les plateformes numériques de NASDAQ ont enregistré 22 millions d'utilisateurs actifs mensuels en 2023, les téléchargements d'applications mobiles augmentant de 35% d'une année à l'autre.

Métrique de la plate-forme numérique	Performance de 2023
Utilisateurs actifs mensuels	22 millions
Croissance de téléchargement d'application mobile	35%
Plates-formes d'applications mobiles	iOS, Android

NASDAQ, Inc. (NDAQ) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Les sociétés publiques recherchent des listes

Au quatrième trimestre 2023, le NASDAQ a inscrit 3 327 sociétés totales avec une capitalisation boursière totale de 16,7 billions de dollars.

Catégorie d'inscription	Nombre d'entreprises	Caps boursière total
Entreprises technologiques	1,214	7,3 billions de dollars
Services financiers	612	3,2 billions de dollars
Soins de santé	541	2,9 billions de dollars

Investisseurs institutionnels

Le NASDAQ dessert environ 5 400 sociétés d'investissement institutionnelles dans le monde.

• Sociétés de gestion des actifs: 2 100
• Fonds de pension: 870
• Hedge funds: 1 230
• Compagnies d'assurance: 680

Investisseurs de détail

La plate-forme du NASDAQ prend en charge plus de 130 millions de comptes individuels d'investisseurs de détail en 2024.

Groupe d'âge des investisseurs	Pourcentage
18-34 ans	38%
35 à 54 ans	42%
Plus de 55 ans	20%

Entreprises de technologie financière

Le NASDAQ prend en charge 1 287 sociétés fintech dans toute son infrastructure de marché.

• Provideurs de plate-forme de trading: 423
• Sociétés d'analyse de données: 356
• Plateformes de crypto-monnaie: 218
• Sociétés commerciales algorithmiques: 290

Banques d'investissement mondiales

Le NASDAQ dessert 672 institutions mondiales de banque d'investissement en 2024.

Région	Nombre de banques d'investissement
Amérique du Nord	278
Europe	197
Asie-Pacifique	142
Reste du monde	55

NASDAQ, Inc. (NDAQ) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Maintenance des infrastructures technologiques

Coût des infrastructures technologiques annuelles pour le NASDAQ en 2023: 428,7 millions de dollars

Catégorie d'infrastructure	Coût annuel
Opérations du centre de données	189,3 millions de dollars
Services de cloud computing	112,5 millions de dollars
Systèmes de sécurité du réseau	76,9 millions de dollars
Maintenance matérielle	50 millions de dollars

Investissements de recherche et développement

Dépenses totales de R&D pour 2023: 203,4 millions de dollars

• R&D de la technologie du marché: 98,6 millions de dollars
• Innovation de la plate-forme commerciale: 64,2 millions de dollars
• Recherche de cybersécurité: 40,6 millions de dollars

Compensation des employés

Total des dépenses du personnel pour 2023: 612,8 millions de dollars

Catégorie de compensation	Montant
Salaires de base	387,5 millions de dollars
Bonus de performance	145,3 millions de dollars
Compensation en stock	80 millions de dollars

Frais de conformité réglementaire

Total des coûts de conformité en 2023: 176,2 millions de dollars

• Représentation juridique et réglementaire: 82,7 millions de dollars
• Technologie de conformité: 53,5 millions de dollars
• Audit externe et conseil: 40 millions de dollars

Opérations de marketing et de vente

Total des dépenses de marketing et de vente pour 2023: 145,6 millions de dollars

Canal de marketing	Dépenses
Marketing numérique	47,3 millions de dollars
Parrainages de la conférence de l'industrie	38,7 millions de dollars
Opérations de l'équipe de vente	59,6 millions de dollars

NASDAQ, Inc. (NDAQ) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais d'abonnement des données du marché

En 2023, le segment des services de marché du NASDAQ a généré 1,05 milliard de dollars de revenus des abonnements et services de données du marché.

Catégorie de revenus des données du marché	Revenus annuels (2023)
Abonnements de données de marché professionnel	612 millions de dollars
Solutions de données d'entreprise	438 millions de dollars

Frais de transaction de négociation

Les frais de transaction de négociation ont généré 785 millions de dollars de revenus pour le NASDAQ en 2023.

• Frais de transaction de négociation sur les actions: 456 millions de dollars
• Frais de négociation des dérivés: 329 millions de dollars

Réserver les revenus des services

Les services d'inscription ont généré 302 millions de dollars de revenus annuels pour le NASDAQ en 2023.

Type de service	Revenus annuels
Frais d'inscription initiaux	124 millions de dollars
Frais de maintenance de la liste annuelle	178 millions de dollars

Licence de technologie

Les revenus des licences technologiques ont totalisé 267 millions de dollars en 2023.

• Solutions technologiques de marché: 186 millions de dollars
• Licence de plateforme de trading: 81 millions de dollars

Services de conseil aux entreprises

Les services consultatifs d'entreprise ont généré 198 millions de dollars de revenus pour le NASDAQ en 2023.

Catégorie de service consultatif	Revenus annuels
Fusionnement & Avis d'acquisition	112 millions de dollars
Services de gouvernance d'entreprise	86 millions de dollars