NASDAQ, INC. (NDAQ): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico dos mercados financeiros, a NASDAQ, Inc. (NDAQ) surge como uma potência de inovação tecnológica e inteligência de mercado, transformando como investidores e empresas globais interagem com ecossistemas financeiros. Ao misturar perfeitamente a tecnologia de ponta, dados abrangentes de mercado e plataformas de negociação robustas, a NASDAQ revolucionou a maneira como as transações financeiras são executadas e monitoradas. Essa intrincada Canvas de modelo de negócios revela uma estratégia sofisticada que vai além das operações tradicionais da bolsa de valores, posicionando a NASDAQ como um participante fundamental no cenário financeiro global.

NASDAQ, INC. (NDAQ) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Provedores de tecnologia para negociação e infraestrutura de dados de mercado

A NASDAQ colabora com os principais parceiros de tecnologia para manter sua infraestrutura avançada de mercado:

Parceiro	Foco em tecnologia	Valor do contrato
Sistemas Cisco	Infraestrutura de rede	US $ 42,3 milhões anualmente
IBM	Serviços de computação em nuvem	US $ 67,5 milhões por ano
Microsoft Azure	Tecnologias de nuvem e IA	US $ 89,2 milhões anualmente

Instituições financeiras e bancos de investimento

Parcerias estratégicas com instituições financeiras:

• Goldman Sachs
• JPMorgan Chase
• Morgan Stanley
• Bank of America Merrill Lynch

Órgãos regulatórios e organizações de conformidade

As parcerias críticas de conformidade incluem:

Organização	Foco regulatório
Sec	Regulamentação de valores mobiliários
Finra	Supervisão do setor financeiro
Cftc	Regulação do mercado de derivativos

Provedores de serviços de computação em nuvem e segurança cibernética

Parcerias de infraestrutura de cibersegurança e nuvem:

• Amazon Web Services (AWS): contrato anual de US $ 53,7 milhões
• Redes Palo Alto: US $ 24,6 milhões de contrato de segurança cibernética
• Crowdstrike: US $ 18,3 milhões em parceria de detecção de ameaças

Bolsas de valores globais e redes de mercado financeiro

Parcerias de intercâmbio internacional:

Intercâmbio	Tipo de parceria	Valor de colaboração
Bolsa de Valores de Londres	Compartilhamento de tecnologia	US $ 37,9 milhões
Exchange de Cingapura	Compartilhamento de dados de mercado	US $ 22,5 milhões
Deutsche Börse	Integração de tecnologia	US $ 45,6 milhões

NASDAQ, INC. (NDAQ) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Operação de mercado e gerenciamento de bolsas de valores

A NASDAQ opera 29 mercados globalmente, incluindo o mercado de ações da NASDAQ nos Estados Unidos. Em 2022, a troca processou:

• 2,3 bilhões de ações totais negociadas diariamente
• Mais de 4.000 empresas listadas
• Capitalização de mercado de aproximadamente US $ 16,4 trilhões

Métrica de mercado	Volume
Empresas listadas no total	4,200
Volume de negociação diária	2,3 bilhões de ações
Receita de negociação anual	US $ 1,1 bilhão

Desenvolvimento de Tecnologia Financeira

Investimento em tecnologia: A NASDAQ investiu US $ 381 milhões em tecnologia e desenvolvimento de produtos em 2022.

• Desenvolvido Nasdaq Financial Framework (NFF)
• Criou sistemas de vigilância de mercado avançados
• Implementou plataformas de negociação baseadas em nuvem

Dados de mercado e serviços de análise

Os serviços de dados de mercado geraram US $ 386 milhões em receita para 2022.

Serviço de dados	Receita anual
Assinaturas de dados de mercado	US $ 230 milhões
Plataforma de análise	US $ 156 milhões

Listagem e serviços corporativos

A receita de serviços corporativos atingiu US $ 296 milhões em 2022.

• As taxas iniciais de listagem variam de US $ 50.000 a US $ 250.000
• Taxas anuais de listagem entre US $ 42.000 e US $ 155.000
• Serviço de 4.200 empresas listadas

Manutenção e inovação da plataforma de negociação

Desempenho da plataforma: Mantido 99,99% de tempo de atividade do sistema em 2022.

Métrica da plataforma	Valor
Tempo de atividade do sistema	99.99%
Investimento de infraestrutura de tecnologia	US $ 175 milhões
Despesas de segurança cibernética	US $ 62 milhões

NASDAQ, INC. (NDAQ) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Infraestrutura tecnológica avançada

A NASDAQ opera um ecossistema tecnológico sofisticado, avaliado em aproximadamente US $ 1,2 bilhão em investimentos em infraestrutura tecnológica a partir de 2023. A Companhia mantém 13 data centers globais com 99,99% de confiabilidade de tempo de atividade.

Componente de infraestrutura	Especificação	Investimento anual
Plataformas de negociação	Sistemas de mercado eletrônico	US $ 387 milhões
Data centers	13 locais globais	US $ 215 milhões
Sistemas de segurança cibernética	Proteção avançada de ameaças	US $ 142 milhões

Dados de mercado proprietários e plataformas de análise

As plataformas de dados de mercado da NASDAQ geram aproximadamente US $ 850 milhões em receita anual, cobrindo mais de 3,8 milhões de assinantes de dados de mercado em todo o mundo.

• Produtos de dados de mercado: 47 soluções de análise distintas
• Feeds de preços em tempo real: cobertura de mais de 70 trocas globais
• Dados históricos do mercado: mais de 30 anos de registros financeiros abrangentes

Rede global de profissionais de mercado financeiro

A NASDAQ emprega 5.274 profissionais em 26 países a partir do quarto trimestre de 2023, com uma experiência média dos funcionários de 12,6 anos nos mercados financeiros.

Categoria profissional	Total de funcionários	Experiência média
Profissionais de tecnologia	2,103	8,4 anos
Analistas financeiros	1,247	15,2 anos
Operações de mercado	1,924	11,3 anos

Forte reputação da marca em serviços financeiros

A avaliação da marca da NASDAQ é de US $ 4,6 bilhões em 2023, com uma pontuação global de reconhecimento de marca de 87/100 em setores de tecnologia financeira.

Tecnologias de propriedade intelectual e software

A NASDAQ detém 423 patentes de tecnologia ativa a partir de 2023, com um portfólio de propriedades intelectuais avaliado em US $ 672 milhões.

• Patentes de software: 276 patentes de tecnologia ativa
• Patentes do algoritmo de negociação: 147 inovações algorítmicas únicas
• Investimento anual de P&D: US $ 324 milhões

NASDAQ, INC. (NDAQ) - Modelo de negócios: proposições de valor

Mecanismos de negociação de mercado transparentes e eficientes

A NASDAQ opera 29 mercados globalmente, facilitando 1,5 bilhão de ações negociadas diariamente. O volume de negociação em 2022 atingiu aproximadamente US $ 2,1 trilhões. As plataformas de negociação eletrônica processam mais de 99% das transações com um tempo médio de execução de 0,0035 segundos.

Métrica de mercado	2022 Valor
Mercados globais	29
Volume de negociação de ações diárias	1,5 bilhão
Valor de negociação anual	US $ 2,1 trilhões

Dados e insights do mercado em tempo real

A NASDAQ fornece dados de mercado para mais de 11.000 instituições financeiras em todo o mundo. A receita de assinatura para serviços de dados de mercado atingiu US $ 588 milhões em 2022.

• Mais de 11.000 assinantes de dados institucionais
• Receita de serviço de dados de mercado: US $ 588 milhões
• Cobertura de dados em tempo real em mais de 50 mercados globais

Soluções de negociação tecnológica avançada

A tecnologia de mercado da NASDAQ atende a mais de 130 trocas e plataformas de negociação em todo o mundo. A Technology Solutions gerou US $ 381 milhões em receita durante 2022.

Métrica de tecnologia	2022 Valor
Trocas globais serviram	130+
Receita de Soluções de Tecnologia	US $ 381 milhões

Serviços de listagem abrangentes para empresas públicas

A NASDAQ listou mais de 4.700 empresas em 2022, representando uma capitalização de mercado total de US $ 16,5 trilhões. Os serviços de listagem geraram US $ 321 milhões em receita.

• Empresas listadas: 4.700+
• Capitalização de mercado total: US $ 16,5 trilhões
• Receita de serviços de listagem: US $ 321 milhões

Ferramentas de gerenciamento de riscos e conformidade

A tecnologia de vigilância da NASDAQ monitora diariamente 70 bilhões de eventos de mercado. A tecnologia do Marketplace e os serviços corporativos geraram US $ 761 milhões em 2022.

Métrica de conformidade	2022 Valor
Eventos diários de mercado monitorados	70 bilhões
Receita de tecnologia do mercado	US $ 761 milhões

NASDAQ, INC. (NDAQ) - Modelo de negócios: relacionamentos com o cliente

Parcerias corporativas de longo prazo

A NASDAQ atende a mais de 4.000 empresas listadas em todo o mundo. Os valores da parceria corporativa incluem:

Tipo de parceria	Número de clientes	Impacto anual da receita
Serviços de listagem de mercado	3.900 empresas	US $ 507 milhões (2023)
Soluções de tecnologia corporativa	2.500 clientes corporativos	US $ 342 milhões (2023)

Gerenciamento de conta dedicado

A NASDAQ fornece gerenciamento de contas especializado com:

• Mais de 250 gerentes de relacionamento dedicados
• Taxa média de retenção de clientes de 92%
• Serviço personalizado para instituições financeiras de primeira linha

Plataformas digitais de autoatendimento

As métricas da plataforma digital incluem:

Recurso da plataforma	Estatísticas de uso
Portal de inteligência de mercado	87.000 usuários ativos
Painel do NASDAQ MERCADO INSIGHTS	53.000 usuários ativos mensais

Suporte tecnológico contínuo

Recursos de suporte à tecnologia:

• Equipe de suporte técnico 24/7
• 95% Taxa de resolução de primeiro contato
• Tempo médio de resposta: 12 minutos

Insights regulares de mercado e comunicações de pesquisa

Métricas de comunicação de pesquisa:

Canal de comunicação	Freqüência	Base de assinante
Relatórios de análise de mercado	Semanalmente	42.000 assinantes
Insights financeiros trimestrais	Trimestral	35.000 assinantes

NASDAQ, INC. (NDAQ) - Modelo de negócios: canais

Plataformas de negociação on -line

A NASDAQ opera a plataforma de vigilância do mercado da NASDAQ, atendendo a aproximadamente 3.900 empresas listadas. A plataforma processou 2,2 bilhões de ações diariamente em 2023, com um valor médio de negociação de US $ 226 bilhões por dia.

Métrica da plataforma	2023 desempenho
Volume de compartilhamento diário	2,2 bilhões de ações
Valor médio de negociação diária	US $ 226 bilhões
Empresas listadas	3,900

Serviços de dados do mercado digital

Os serviços de dados de mercado da NASDAQ geraram US $ 1,1 bilhão em receita em 2023, com 85% das instituições financeiras globais usando seus produtos de dados.

• Base de assinantes de dados de mercado: 5.200 clientes institucionais
• Cobertura de dados do mercado global: 70 países
• Feeds de dados em tempo real: mais de 55 mercados globais

Equipes de vendas diretas

A NASDAQ emprega 1.750 profissionais de vendas em todo o mundo, direcionando instituições financeiras, empresas de investimento e clientes corporativos.

Métrica da equipe de vendas	2023 dados
Total de profissionais de vendas	1,750
Cobertura global de vendas	América do Norte, Europa, Ásia

Conferências financeiras e eventos do setor

A NASDAQ organizou 42 conferências do setor em 2023, atraindo 8.500 profissionais financeiros e executivos corporativos.

• Total Conferências: 42
• Participantes: 8.500 profissionais
• Locais de eventos: 12 países

Aplicativos da Web e móveis

As plataformas digitais da NASDAQ registraram 22 milhões de usuários ativos mensais em 2023, com downloads de aplicativos móveis aumentando em 35% ano a ano.

Métrica da plataforma digital	2023 desempenho
Usuários ativos mensais	22 milhões
Crescimento do download de aplicativos móveis	35%
Plataformas de aplicativos móveis	iOS, Android

NASDAQ, INC. (NDAQ) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Empresas públicas que buscam listagens

A partir do quarto trimestre de 2023, a NASDAQ listou 3.327 empresas totais com uma capitalização de mercado total de US $ 16,7 trilhões.

Categoria de listagem	Número de empresas	Cap total de mercado
Empresas de tecnologia	1,214	US $ 7,3 trilhões
Serviços financeiros	612	US $ 3,2 trilhões
Assistência médica	541	US $ 2,9 trilhões

Investidores institucionais

A NASDAQ atende a aproximadamente 5.400 empresas de investimento institucional globalmente.

• Empresas de gerenciamento de ativos: 2.100
• Fundos de pensão: 870
• Fundos de hedge: 1.230
• Companhias de seguros: 680

Investidores de varejo

A plataforma da NASDAQ suporta mais de 130 milhões de contas de investidores de varejo individuais em 2024.

Faixa etária do investidor	Percentagem
18-34 anos	38%
35-54 anos	42%
55 anos ou mais	20%

Empresas de tecnologia financeira

A NASDAQ suporta 1.287 empresas de fintech em toda a sua infraestrutura de mercado.

• Provedores de plataforma de negociação: 423
• Empresas de análise de dados: 356
• Plataformas de criptomoeda: 218
• Empresas de comércio algorítmico: 290

Bancos de investimento globais

A NASDAQ atende 672 instituições globais de banco de investimento em 2024.

Região	Número de bancos de investimento
América do Norte	278
Europa	197
Ásia-Pacífico	142
Resto do mundo	55

NASDAQ, INC. (NDAQ) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Manutenção de infraestrutura de tecnologia

Custos anuais de infraestrutura de tecnologia para a NASDAQ em 2023: US $ 428,7 milhões

Categoria de infraestrutura	Custo anual
Operações de data center	US $ 189,3 milhões
Serviços de computação em nuvem	US $ 112,5 milhões
Sistemas de segurança de rede	US $ 76,9 milhões
Manutenção de hardware	US $ 50 milhões

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

Despesas totais de P&D para 2023: US $ 203,4 milhões

• Tecnologia de mercado em P&D: US $ 98,6 milhões
• Innovação da plataforma de negociação: US $ 64,2 milhões
• Pesquisa de segurança cibernética: US $ 40,6 milhões

Compensação dos funcionários

Total de despesas de pessoal para 2023: US $ 612,8 milhões

Categoria de compensação	Quantia
Salários da base	US $ 387,5 milhões
Bônus de desempenho	US $ 145,3 milhões
Remuneração baseada em ações	US $ 80 milhões

Despesas de conformidade regulatória

Custos totais de conformidade em 2023: US $ 176,2 milhões

• Relatórios legais e regulatórios: US $ 82,7 milhões
• Tecnologia de conformidade: US $ 53,5 milhões
• Auditoria e consultoria externa: US $ 40 milhões

Operações de marketing e vendas

Despesas totais de marketing e vendas para 2023: US $ 145,6 milhões

Canal de marketing	Gastos
Marketing digital	US $ 47,3 milhões
Patrocínios da Conferência da Indústria	US $ 38,7 milhões
Operações da equipe de vendas	US $ 59,6 milhões

NASDAQ, INC. (NDAQ) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de assinatura de dados de mercado

Em 2023, o segmento de serviços de mercado da NASDAQ gerou US $ 1,05 bilhão em receita de assinaturas e serviços de dados do mercado.

Categoria de receita de dados de mercado	Receita anual (2023)
Assinaturas de dados de mercado profissional	US $ 612 milhões
Enterprise Data Solutions	US $ 438 milhões

Taxas de transação de negociação

As taxas de transação de negociação geraram US $ 785 milhões em receita para a NASDAQ em 2023.

• Taxas de transação de negociação de ações: US $ 456 milhões
• Taxas de negociação de derivativos: US $ 329 milhões

Receita de serviços de listagem

Os serviços de listagem geraram US $ 302 milhões em receita anual para a NASDAQ em 2023.

Tipo de serviço de listagem	Receita anual
Taxas iniciais de listagem	US $ 124 milhões
Taxas anuais de manutenção de listagem	US $ 178 milhões

Licenciamento de tecnologia

A receita de licenciamento de tecnologia totalizou US $ 267 milhões em 2023.

• Soluções de tecnologia de mercado: US $ 186 milhões
• Licenciamento da plataforma de negociação: US $ 81 milhões

Serviços de consultoria corporativa

Os serviços de consultoria corporativa geraram US $ 198 milhões em receita para a NASDAQ em 2023.

Categoria de serviço de consultoria	Receita anual
Fusão & Aviso de aquisição	US $ 112 milhões
Serviços de Governança Corporativa	US $ 86 milhões