Compreendendo os diferentes tipos de relações de ganhos por ação

Introdução

O lucro por ação (EPS) é uma medida da lucratividade de uma empresa com base em seu lucro líquido. O EPS também é amplamente usado para avaliar a saúde financeira geral de uma empresa, pois leva em consideração o tamanho da empresa e o número total de ações em circulação. Geralmente, quanto maior a relação EPS, mais lucrativa é a empresa. Existem diferentes tipos de proporções de EPS que os investidores podem usar para avaliar o desempenho de uma empresa. Isso inclui EPs básicos, EPs diluídos, EPS central e EPS anunciado.

O que é ganhos por ação (EPS)?

O lucro por ação (EPS) informa os investidores de quão lucrativo é uma empresa em termos de geração de lucros para os acionistas. O valor do EPS é determinado dividindo o lucro líquido pelo valor total das ações em circulação que uma empresa emitiu. É importante observar que o EPS também pode ser negativo. Isso implica que as perdas incorridas pela empresa superam os lucros gerados em um determinado período contábil.

Quais são os diferentes tipos de proporções de EPS?

• EPS básico: Esta é a forma mais comum de EPS, que é o lucro líquido dividido pelas ações ordinárias em circulação por um período de tempo designado.
• EPS diluído: Esse tipo de EPS leva em consideração os fatores adicionais que podem diminuir a quantidade de ganhos por ação, como valores mobiliários e mandados conversíveis.
• EPS central: Esta forma de EPS é semelhante ao EPS diluído, mas exclui certos itens, como opções de ações e divisões de ações que podem diminuir a quantidade de ganhos por ação.
• EPS anualizado: Essa forma de EPS estende o cálculo básico do EPS a um prazo mais longo, normalmente um ano.

Índices de preço/lucro (P/E)

Qual é a relação preço / lucro?

A relação preço/lucro (P/E) é um índice financeiro usado para determinar o valor relativo das ações de uma empresa. É calculado dividindo seu preço atual de mercado por ação por seus ganhos por ação (EPS). O índice P/E é um indicador importante da lucratividade e estabilidade financeira da empresa e é considerado ao tomar decisões de investimento. Razões P/E mais altos indicam que os investidores esperam maior potencial de ganhos futuros.

Como a relação preço / lucro é usada?

A proporção de preço / lucro serve a vários propósitos. Pode ser usado para comparar o quão caro é um estoque comparado a outros estoques. Uma relação P/E mais alta significa que um estoque é mais caro do que um estoque de tamanho semelhante e capitalização de mercado. Os índices P/E também podem ser usados ​​como um meio de medir a lucratividade de uma empresa. Se a relação P/E de uma empresa for maior que a de seus concorrentes, pode indicar que a empresa é mais lucrativa que seus concorrentes.

Os índices P/E também podem ser usados ​​para comparar o desempenho de diferentes empresas no mesmo setor. Uma alta relação P/E pode indicar que uma empresa está superando seus concorrentes e pode ser um bom investimento. A relação P/E não é, no entanto, a única métrica que deve ser considerada ao avaliar o desempenho e os possíveis investimentos de uma empresa.

Taxas de crescimento de ganhos por ação (EPSGR)

As taxas de crescimento de ganhos por ação (EPSGR) fornecem uma medida do desempenho financeiro de uma empresa, comparando sua taxa atual de EPS com uma taxa histórica ou projetada. Ao calcular o EPSGR, investidores e analistas podem obter informações sobre a rapidez com que os ganhos de uma empresa estão se expandindo.

O que é uma taxa de crescimento do EPS?

A taxa de crescimento de ganhos por ação (EPS) é uma proporção que mede a taxa na qual o lucro por ação de uma empresa (EPS) está aumentando ao longo do tempo. Para calcular a taxa de crescimento do EPS, divida o EPS do ano atual pelo EPS do ano anterior, subtraia o resultado de 1 e multiplique o resultado por 100. Esse número é expresso em forma percentual e representa o aumento percentual ou diminuição do EPS do EPS do no ano anterior. Se o aumento for positivo, significa que os ganhos da empresa estão aumentando. No entanto, se a diminuição for negativa, indica que os ganhos da empresa estão diminuindo.

Como a taxa de crescimento do EPS é usada?

A taxa de crescimento do EPS pode ser usada para determinar o desempenho financeiro de uma empresa ao longo do tempo e comparar o desempenho de diferentes empresas no mesmo setor. Os analistas geralmente usam essa métrica para avaliar a sustentabilidade do crescimento dos ganhos de uma empresa, bem como para determinar quais empresas têm o potencial de gerar grandes quantidades de lucros no futuro. Os investidores também usam a taxa de crescimento do EPS para avaliar a força da posição competitiva de uma empresa no setor e determinar se vale a pena investir.

A taxa de crescimento do EPS pode fornecer aos investidores e analistas informações valiosas sobre o desempenho financeiro de uma empresa, permitindo que eles tomem decisões de investimento mais informadas. Ao comparar a taxa de crescimento do EPS de uma empresa com a de outra, os analistas podem determinar quais empresas estão gerando os ganhos mais consistentes e quais podem ser supervalorizados. Para os investidores, a taxa de crescimento do EPS pode ser usada como uma métrica para selecionar os estoques com maior probabilidade de gerar valor a longo prazo.

Compreendendo os diferentes tipos de relações de ganhos por ação

Os índices de ganhos por ação (EPS) são medições financeiras que ajudam os investidores a entender o sucesso e o desempenho de uma empresa. Ao entender esses índices, eles podem decidir se desejam investir na empresa. Nesta postagem do blog, exploraremos os diferentes tipos de índices de ganhos por ação, com foco nos índices de retorno sobre o patrimônio (ROE).

4. Retorno de retorno sobre patrimônio (ROE)

As taxas de retorno sobre patrimônio líquido (ROE) são uma das taxas de EPS comumente usadas. Eles medem o retorno que os acionistas recebem por investir na empresa.

um. Qual é a relação retorno sobre patrimônio?

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido é calculado dividindo o lucro líquido de uma empresa pelo patrimônio líquido de seus acionistas. Este cálculo fornecerá aos investidores uma idéia de quão eficiente a empresa é na geração de retornos para seus acionistas.

b. Como a taxa de retorno sobre patrimônio é usada?

O índice de retorno sobre patrimônio pode ser usado para comparar o desempenho de diferentes empresas. Os investidores podem usar esse índice para comparar os retornos gerados por uma empresa com aqueles gerados por outras empresas do mesmo setor. Como esse índice mede a eficiência de uma empresa na geração de retornos para seus acionistas, os investidores podem favorecer empresas com retornos mais altos.

Além disso, essa proporção também pode ser usada para avaliar os possíveis investimentos que os investidores podem fazer. Um retorno mais alto sobre a equidade sugere que investir na empresa pode ser mais lucrativo do que investir em outras empresas no mesmo setor.

Taxa de preço-lucro / crescimento (PEG)

A relação preço-lucro/crescimento (PEG) é uma ferramenta comumente usada pelos investidores para medir a relação preço-lucro (P/E) de um estoque em relação à sua taxa de crescimento. Ajuda os investidores a tomar decisões sobre se o estoque é um bom valor em comparação com sua taxa de crescimento. Quanto maior a relação PEG, mais caro o estoque será relativo à sua taxa de crescimento. Conhecer e entender a relação PEG pode ajudar os investidores a tomar melhores decisões quando se trata de investir em ações.

Qual é a relação preço-lucro / crescimento?

A relação preço-lucro/crescimento (PEG) é uma métrica de avaliação usada pelos investidores para avaliar a relação entre a relação preço-lucro de uma ação (P/E) e sua taxa de crescimento projetada. É calculado dividindo a taxa de preço / lucro das ações por sua taxa de crescimento esperada por ganhos por ação (EPS) nos próximos anos. Uma proporção mais alta indica que o preço da ação pode ser muito caro em relação à sua taxa de crescimento, enquanto uma proporção mais baixa pode indicar um bom valor em comparação com a taxa de crescimento esperada.

Como é usada a relação preço-lucro / crescimento?

A relação PEG é uma ferramenta útil para investidores que procuram ações que oferecem um bom valor para suas perspectivas de crescimento. Uma taxa de PEG mais baixa normalmente indica que o estoque é de maneira mais atraente em relação à sua taxa futura de crescimento. Por exemplo, uma relação PEG de 2,0 significa que o estoque é avaliado no dobro da taxa de crescimento esperada, enquanto uma proporção de 0,5 implica que o estoque é avaliado na metade da sua taxa de crescimento esperada. Felizmente, existem muitos recursos disponíveis para ajudar os investidores a comparar os índices PEG e tomar decisões de investimento informadas.

• Analise a taxa histórica de crescimento de EPS de uma empresa para informar sua decisão.
• Compare as proporções PEG dos estoques dentro do mesmo setor.
• Procure ações com uma relação PEG inferior a 1,0 para encontrar valor.
• Reserve um tempo para entender os fundamentos das ações.

Taxas de pagamento de dividendos (DPO)

Os investidores usam uma série de métricas financeiras para avaliar o desempenho financeiro de uma empresa. Uma dessas métricas é a relação lucro por ação (EPS), que ajuda a medir os lucros líquidos obtidos por uma empresa. Existem vários tipos diferentes de proporções de EPS, cada um adequado para diferentes fins. Um deles é a taxa de pagamento de dividendos (DPO).

Qual é a taxa de pagamento de dividendos?

O índice de pagamento de dividendos é um índice financeiro usado para determinar o valor da receita de uma empresa paga em dividendos aos acionistas. É calculado dividindo os pagamentos totais de dividendos pelo total de ganhos da empresa. Por exemplo, se uma empresa relatou um lucro líquido de US $ 100.000 e pagou US $ 10.000 em dividendos, seu DPO seria de 10%.

Como a taxa de pagamento de dividendos é usada?

A taxa de pagamento de dividendos é útil para investidores e analistas avaliarem a política de dividendos de uma empresa. As empresas com uma taxa de pagamento de dividendos mais alta tendem a ser vistas como mais amigas dos acionistas. Os investidores também podem usar o DPO para comparar diferentes empresas e determinar quais podem ser um investimento melhor. Finalmente, o DPO também é uma ferramenta importante para determinar o rendimento de dividendos de uma empresa, que é a renda gerada por possuir suas ações.

• Uma taxa de pagamento de dividendos mais alta é geralmente vista favoravelmente pelos investidores, pois indica que a empresa está pagando mais de sua receita como dividendos.
• O DPO pode ser usado para comparar diferentes empresas e determinar quais são oportunidades de investimento mais favoráveis.
• O DPO também é útil para calcular o rendimento de dividendos de uma empresa.

Conclusão

Os índices de ganhos por ação (EPS) são usados ​​pelos investidores para obter informações sobre a saúde financeira de uma empresa e comparar seu desempenho contra o setor. Compreender os diferentes tipos de proporções de EPS pode ajudar um investidor a tomar decisões mais informadas ao investir em uma empresa pública. Neste artigo, exploramos quatro das taxas de EPS mais comuns: EPS básico, EPS diluído, EPS de doze meses (TTM) e EPS.

Resumo das principais proporções de EPS

O BASIC EPS fornece uma indicação de quanto dinheiro um investidor receberá se possuir uma participação na empresa. O EPS diluído leva em consideração as opções de ações, dívida conversível e outras formas de diluição potencial de ganhos. O TTM EPS é o valor total dos ganhos que uma empresa relatou no ano passado. O EPS avançado é o lucro estimado para os próximos 12 meses.

Pensamentos finais sobre a compreensão das proporções de EPS

As taxas de EPS podem ser uma ferramenta útil para os investidores ao pesquisar uma empresa antes de investir. Ao entender cada um dos vários índices de EPS, os investidores podem tomar decisões mais informadas e comparar o desempenho de uma empresa contra o setor. Saber essas informações pode ajudar a melhorar os retornos e minimizar o risco ao investir em uma empresa pública.