Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da China Merchants Securities Co., Ltd.

Uma breve história da China Merchants Securities Co., Ltd.

A China Merchants Securities Co., Ltd. (CMS) foi criada em 1991 e é uma das principais empresas de valores mobiliários da China. A empresa está sediada em Shenzhen e opera sob o guarda-chuva do China Merchants Group, uma empresa estatal significativa.

Em 2006, o CMS foi listado na Bolsa de Valores Shenzhen sob o símbolo de ticker 000166.sz. Desde então, viu um crescimento considerável, com a capitalização de mercado atingindo aproximadamente CNY 69,38 bilhões em setembro de 2023.

Ao longo dos anos, a CMS expandiu seus serviços além da corretagem tradicional. No ano fiscal de 2022, a empresa relatou receita total de CNY 30,22 bilhões, marcando um aumento de 10.5% a partir do ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas para o mesmo período foi CNY 10,45 bilhões, Up By 12%.

Marcos -chave

• 1991: Fundada como uma empresa conjunta.
• 2006: listado na Bolsa de Valores Shenzhen.
• 2012: adquiriu uma participação significativa nos negócios futuros, aumentando sua competitividade no mercado.
• 2019: lançou seus negócios de gerenciamento de patrimônio, contribuindo para fluxos de receita diversificados.
• 2022: Expandido operações internacionais com foco em Hong Kong e no Sudeste Asiático.

Desempenho financeiro

A tabela a seguir destaca o desempenho financeiro dos títulos dos comerciantes da China nos últimos anos:

Nos últimos anos, a empresa se concentrou nos investimentos em transformação e tecnologia digital, reconhecendo a mudança para as soluções da FinTech. Este pivô estratégico se reflete em seus crescentes gastos com tecnologia, que alcançaram CNY 1,5 bilhão em 2022 sozinho.

Em meados de 2023, o CMS relatou que sua base de clientes cresceu para aproximadamente 10 milhões Contas de varejo, mostrando sua posição significativa no mercado de corretagem de varejo.

Internacionalmente, a CMS estabeleceu parcerias com várias instituições financeiras para aprimorar seus recursos globais de banco de investimento. Essa estratégia de expansão global tem sido crítica, pois o CMS busca diversificar as fontes de receita em meio à crescente concorrência nos mercados domésticos.

A Who é proprietário da China Merchants Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities Co., Ltd. (CMSC) é um participante de destaque no setor de serviços financeiros da China. Após os dados mais recentes relatados, a empresa possui uma estrutura de propriedade diversificada, com apostas significativas mantidas por várias entidades.

O maior acionista é China Merchants Group Corporation, que possui aproximadamente 38.82% da empresa. Essa empresa estatal é um participante importante nas finanças e infraestrutura chinesa, influenciando a direção estratégica do CMSC.

Seguindo o grupo de comerciantes da China, o Fundo de Seguridade Social da República Popular da China possui 4.12% de cmsc. Este fundo representa os interesses de milhões de trabalhadores e aposentados na China e desempenha um papel crítico nas estratégias de investimento em vários setores.

Além disso, vários investidores institucionais têm apostas no CMSC, incluindo:

• Citic Securities Co., Ltd. - aproximadamente 2.56%
• Companhia de Seguros de Vida da China - sobre 2.10%
• Gestão do Banco da China - em volta 1.75%

Os investidores individuais também desempenham um papel, com os acionistas do varejo compensando uma parte substancial da propriedade restante. A partir do último relatório financeiro, ~50% A propriedade de ações é atribuída aos investidores de varejo, refletindo o envolvimento do mercado de varejo com o CMSC.

Além disso, a estrutura acionária da CMSC ilustra a influência de empresas estatais nos mercados financeiros da China. As participações combinadas de entidades apoiadas pelo Estado excedem 45%, confirmando a presença de estado pesado em setores críticos.

A partir das mais recentes métricas financeiras, o CMSC relatou uma receita total de aproximadamente RMB 25,67 bilhões Para o ano fiscal de 2022, marcando um aumento ano a ano de 12.5%. O lucro líquido da empresa ficou em torno RMB 8,09 bilhões, com uma margem operacional de 31.5%. Esse desempenho financeiro destaca a eficiência operacional e a lucratividade aprovadas por sua estrutura de propriedade.

Os títulos dos comerciantes da China mantêm uma forte posição de capital com uma base total de ativos de cerca de RMB 149,3 bilhões. Sua taxa de capital de Nível 1 é relatada em 16.5%, indicando saúde financeira robusta. A capitalização de mercado da empresa em outubro de 2023 é aproximadamente RMB 90 bilhões.

A direção estratégica da Companhia, influenciada por seus principais acionistas, alinha -se com as iniciativas de política nacional, particularmente na promoção do investimento em setores de infraestrutura e tecnologia, garantindo a relevância do CMSC no cenário financeiro em evolução.

China Merchants Securities Co., Ltd. Declaração de Missão

A China Merchants Securities Co., Ltd. (CMS) é uma das principais empresas de valores mobiliários da China, com foco em uma variedade de serviços financeiros, incluindo corretagem de valores mobiliários, gerenciamento de patrimônio e banco de investimentos. A declaração de missão da empresa enfatiza seu compromisso de fornecer serviços financeiros de alta qualidade, melhorar a satisfação do cliente e contribuir para o crescimento do mercado de capitais.

A missão do CMS pode ser resumida da seguinte forma: alavancar a inovação e a tecnologia avançada para oferecer serviços financeiros abrangentes, mantendo os princípios de integridade e profissionalismo.

• Valores centrais:
• Integridade e profissionalismo
• Abordagem centrada no cliente
• Inovação e tecnologia
• Desenvolvimento sustentável

Em termos de realizações operacionais, no final de junho de 2023, o CMS relatou ativos totais de aproximadamente RMB 318,1 bilhões, representando um crescimento de 8.6% ano a ano. A receita líquida da empresa no primeiro semestre de 2023 alcançou RMB 11,5 bilhões, indicando um aumento de 10.2% comparado ao mesmo período em 2022.

A empresa ocupa uma posição de mercado significativa, sendo classificada como a quarta maior empresa de valores mobiliários na China com base no total de ativos. Sua base de clientes inclui clientes de varejo e institucional, garantindo um portfólio diversificado de serviços, incluindo:

• Corretagem de valores mobiliários
• Banco de investimento
• Gestão de ativos
• Gestão de patrimônio

Além disso, as iniciativas estratégicas da empresa se concentram na integração da tecnologia em seus serviços. Por exemplo, o CMS investiu pesadamente em plataformas digitais, aprimorando seus recursos de negociação on-line e adotando análises de dados de ponta para melhorar os processos de tomada de decisão. Essa dedicação à inovação se alinha com o objetivo de alcançar 10 milhões Contas de negociação ativa até o final de 2025.

A empresa também relata uma taxa de adequação de capital robusta de 14.3% em junho de 2023, que está bem acima do requisito regulatório de 8%. Essa forte posição de capital permite que o CMS gerencie efetivamente os riscos enquanto busca oportunidades de crescimento.

Por fim, a China Merchants Securities Co., Ltd. se esforça para ser um participante líder no espaço de serviços financeiros, construindo um modelo de negócios sustentável que enfatiza a satisfação, a inovação e o profissionalismo do cliente. A declaração de missão serve não apenas como um princípio orientador, mas também como base para seu crescimento e expansão contínuos no cenário financeiro competitivo.

Como a China Merchants Securities Co., Ltd. funciona

A China Merchants Securities Co., Ltd. (CMS) é uma das principais empresas de valores mobiliários da China, fornecendo uma ampla gama de serviços financeiros. Em junho de 2023, o CMS relatou ativos totais no valor de aproximadamente RMB 261,56 bilhões e um valor de ativo líquido de cerca de RMB 107,46 bilhões. Isso posiciona o CMS como um jogador formidável no cenário competitivo das empresas de valores mobiliários chineses.

A empresa opera através de vários segmentos, incluindo serviços de corretagem, gerenciamento de ativos, banco de investimento e negociação proprietária. O CMS estabeleceu uma infraestrutura robusta para apoiar suas operações. A empresa aproveita a tecnologia para aprimorar suas plataformas de negociação, que tiveram um aumento significativo no envolvimento do usuário, refletido em um volume de negociação de over RMB 3,6 trilhões para a primeira metade de 2023.

Serviços de corretagem

O segmento de corretagem do CMS representou aproximadamente 40% de sua receita total em 2022. A empresa atende a investidores individuais e institucionais. Oferece serviços como negociação de ações, financiamento de margem e soluções de gerenciamento de patrimônio. No primeiro trimestre de 2023, o CMS havia acabado 7,5 milhões clientes de varejo e facilitaram aproximadamente 12,8 milhões transações mensalmente.

Gestão de ativos

A divisão de gerenciamento de ativos da CMS também teve um crescimento impressionante. No final do segundo trimestre de 2023, o total de ativos sob gestão (AUM) alcançou RMB 1,12 trilhão, um aumento significativo de 15% comparado ao ano anterior. A divisão se concentra em produtos de fundos mútuos, equidade privada e gerenciamento de patrimônio. A empresa lançou sobre 200 Produtos de fundos mútuos, atendendo a diversas necessidades de investidores.

Banco de investimento

Em termos de banco de investimento, o CMS gerou aproximadamente RMB 4,56 bilhões em receita para 2022, representando um crescimento substancial ano a ano de 10%. A empresa fornece serviços de subscrição de ações, emissão de dívidas e consultoria para fusões e aquisições. Em 2023, o CMS atuou como subscritor principal de vários IPOs proeminentes, aumentando sua reputação no mercado de capitais.

Negociação proprietária

O comércio proprietário é um componente crítico da estratégia geral do CMS. A empresa relatou uma receita comercial proprietária de cerca de RMB 3,2 bilhões em 2022, beneficiando -se de condições favoráveis ​​do mercado. O CMS investiu pesadamente em tecnologia comercial proprietária para obter uma vantagem em estratégias de negociação de alta frequência e negociação algorítmica.

Desempenho financeiro Overview

A empresa manteve um forte balanço patrimonial, indicado por uma relação dívida / equidade de 2.1 No terceiro trimestre de 2023. Isso reflete uma posição estável de alavancagem, crítica para apoiar suas extensas operações em vários serviços financeiros.

Posição de mercado e vantagem competitiva

A China Merchants Securities detém uma participação de mercado substancial no setor de valores mobiliários chineses, classificando -se dentro do nível superior das corretoras chinesas. Ele se beneficia de sua afiliação ao China Merchants Group, que fornece suporte e recursos estratégicos. Além disso, a empresa tem uma forte ênfase na inovação, investindo fortemente em soluções de fintech para melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.

Com foco no crescimento sustentável, o CMS pretende expandir sua presença internacional. A empresa está trabalhando no estabelecimento de serviços de investimento transfronteiriço, visando investidores nacionais e estrangeiros, o que poderia potencialmente aumentar significativamente seu alcance no mercado.

Como a China Merchants Securities Co., Ltd. ganha dinheiro

A China Merchants Securities Co., Ltd. (CMS) gera receita por meio de vários segmentos de negócios importantes, focando principalmente em serviços de corretagem, gerenciamento de ativos, banco de investimento e negociação proprietária. Cada um desses segmentos desempenha um papel significativo no modelo de receita da empresa.

Serviços de corretagem

Os serviços de corretagem formam a espinha dorsal do fluxo de receita do CMS. Em 2022, a Companhia relatou a receita da Comissão de Corretagem de aproximadamente RMB 14,2 bilhões, refletindo um crescimento de 12% a partir do ano anterior. O volume total de negociação tratado pelo CMS no mercado de valores mobiliários alcançado RMB 20 trilhões, que o posicionou como um dos principais corretores da China.

Gestão de ativos

O segmento de gerenciamento de ativos também contribui significativamente para a receita do CMS. No final de 2022, o CMS gerenciou ativos totalizando aproximadamente RMB 1 trilhão em vários fundos. As taxas de gerenciamento geradas a partir desses ativos foram responsáveis ​​por cerca de RMB 8,5 bilhões em receita. A empresa relatou um 15% Aumento dos ativos sob gestão (AUM) ano a ano.

Banco de investimento

No banco de investimentos, o CMS oferece serviços como subscrição, consultoria financeira e soluções do mercado de capitais. Em 2022, a empresa ganhou aproximadamente RMB 5,7 bilhões de atividades bancárias de investimento. A empresa subscreveu com sucesso 50 IPOs em 2022, levantando um total de RMB 45 bilhões para clientes.

Negociação proprietária

A negociação proprietária diversifica ainda mais as fontes de renda do CMS. A empresa relatou um lucro comercial de aproximadamente RMB 3,2 bilhões em suas operações comerciais proprietárias para o ano fiscal de 2022. O volume total de negociações proprietárias excedidas RMB 1 trilhão.

Desempenho financeiro Overview

Esse desempenho financeiro ilustra o crescimento robusto da CMS em seus vários segmentos geradores de receita. O foco estratégico em expandir suas operações de corretagem, melhorar os recursos de gerenciamento de ativos e manter uma forte presença no banco de investimento contribuiu para o crescimento geral da receita.

Competitividade do mercado

Em um mercado altamente competitivo, o CMS detém uma parcela significativa, classificando dentro das cinco principais empresas de valores mobiliários da China. A empresa capturou aproximadamente 6.5% da participação de mercado total de corretagem do país em 2022, impulsionada por uma forte base de investidores de varejo e serviços de clientes institucionais crescentes.

Investimentos tecnológicos

O CMS também investiu em tecnologia para reforçar sua plataforma de negociação on -line, que viu um crescimento do usuário de over 20% Em 2022. A melhoria na experiência e na funcionalidade do usuário permitiu à empresa atrair investidores mais jovens, o que é vital para sustentar o crescimento futuro.

Em resumo, a estratégia de geração de receita multifacetada da China Merchants Securities Co., Ltd. posiciona-a favoravelmente no cenário competitivo das empresas de valores mobiliários na China, contribuindo para seu desempenho financeiro significativo nos últimos anos.