Annaly Capital Management, Inc. (Nly): história, propriedade, missão, como funciona & Ganha dinheiro

Interessado em entender como um participante importante em financiamento hipotecário opera? A Annaly Capital Management, Inc. (Nly) é uma das maiores relações de investimento imobiliário de hipoteca; Mas como exatamente funciona e gera renda para seus acionistas? Em 2024, Annaly gerou um retorno econômico de 11.9%, apoiado por suas diversas estratégias de investimento, com um portfólio total de US $ 80,9 bilhões, incluindo US $ 70,6 bilhões em portfólio de agências altamente líquidas. Continue lendo para descobrir a história, a estrutura de propriedade, a missão e a mecânica por trás das operações e geração de receita de Annaly.

História da Annaly Capital Management, Inc. (Nly)

Annaly Capital Management, Inc.

Ano estabelecido

Annaly Capital Management, Inc. foi estabelecida em 1997.

Localização original

A empresa estava originalmente localizada na cidade de Nova York.

Membros da equipe fundadora

Os membros da equipe fundadora incluíram Michael J. Farrell, Kevin M. Keyes e Wellington J. Denahan.

Capital/financiamento inicial

Annaly Capital Management, Inc. começou com aproximadamente US $ 21 milhões em capital inicial.

Annaly Capital Management, Inc. Marcos da evolução

Momentos transformadores da Annaly Capital Management, Inc.

• Diversificação em imóveis comerciais: A aquisição da Crexus Investment Corp. em 2013 marcou uma mudança significativa, permitindo que Annaly se expandisse além das hipotecas residenciais em empréstimos imobiliários comerciais. Esse movimento estratégico teve como objetivo reduzir o risco e capitalizar diferentes oportunidades de mercado.
• Expansão dos títulos lastreados em hipotecas da agência: Aquisição de Annaly da MTGE Investment Corp. em 2018 Solidificou ainda mais sua posição nos títulos lastreados em hipotecas da agência. Essa expansão permitiu que a Annaly alavancasse sua experiência no mercado de MBS e aprimorasse seu portfólio com ativos adicionais de alta qualidade.
• Transição de liderança: Em 2021, Annaly elegeu Serena Owens como diretora executiva.

Para obter mais informações sobre a estabilidade financeira da empresa, consulte esta análise: Quebrando a Saúde Financeira de Annaly Capital Management, Inc. (Nly): Insights -chave para investidores

Annaly Capital Management, Inc. (Nly) Estrutura de propriedade

A Annaly Capital Management opera com uma estrutura de propriedade diversificada, mistura de participações institucionais, de varejo e informações privilegiadas que influenciam a governança e a direção estratégica da empresa.

Status atual da Annaly Capital Management

Annaly Capital Management, Inc. é um empresa de capital aberto, o que significa que suas ações estão disponíveis para compra no mercado de ações pelo público em geral. Ele é negociado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo de ticker Nly. Como entidade controlada publicamente, Annaly está sujeita a regulamentos e requisitos de relatório da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), garantindo a transparência em suas operações financeiras e governança corporativa.

A quebra de propriedade da Annaly Capital Management

A propriedade da Annaly Capital Management é distribuída entre vários tipos de acionistas, incluindo investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume as porcentagens aproximadas de propriedade em abril de 2025, com base nos dados mais recentemente disponíveis:

Liderança da Annaly Capital Management

A equipe de liderança da Annaly Capital Management é composta por indivíduos experientes que orientam as iniciativas estratégicas da empresa e supervisionam suas operações. Em abril de 2025, os principais membros da equipe de liderança incluem:

• Serena Owens: CEO
• Anthony Noto: Diretor financeiro
• David Finkelstein: Diretor de investimento

Esses indivíduos, juntamente com outros membros da equipe executiva e do Conselho de Administração, são fundamentais para moldar a direção da empresa e garantir seu sucesso contínuo no setor de hipotecas de REIT.

Para obter mais informações sobre o desempenho financeiro da Annaly Capital Management, considere a leitura: Quebrando a Saúde Financeira de Annaly Capital Management, Inc. (Nly): Insights -chave para investidores

Annaly Capital Management, Inc. (Nly) Missão e Valores

A Annaly Capital Management se concentra na geração de retornos atraentes ajustados ao risco para seus acionistas por meio de estratégias prudentes de investimento, alocação disciplinada de capital e operações eficientes, enquanto aderem a um forte conjunto de valores essenciais.

O objetivo principal da Gerenciamento de Capital de Annaly

Declaração oficial de missão

A declaração de missão da Annaly Capital Management é gerar lucro líquido para distribuição para seus acionistas, principalmente da propagação entre a receita de juros líquidos em sua carteira de investimentos e os custos de empréstimos para financiar seus investimentos e de dividendos que Annaly recebe de suas subsidiárias. A empresa investe e gerencia um portfólio de investimentos relacionados a imóveis. Annaly é uma corporação de Maryland que optou por ser tributada como um Trust (REIT) para fins de imposto de renda federal dos EUA.

• O objetivo principal de Annaly é fornecer renda consistente aos seus acionistas.
• Isso é alcançado por meio de investimentos estratégicos em ativos relacionados a imóveis.
• A empresa pretende lucrar com a diferença entre receita de investimento e custos de empréstimos.
• Annaly opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT), que possui benefícios fiscais específicos.

Declaração de visão

Embora uma declaração de visão específica e formalmente declarada não seja destacada em comunicações oficiais recentes, as ações e as metas estratégicas da Annaly Capital Management sugerem uma visão focada em manter sua posição como um REIT líder por meio de:

• Retornos sustentáveis: Entregando retornos consistentes e atraentes aos acionistas através de vários ciclos econômicos.
• Gerenciamento de portfólio estratégico: Adaptar e otimizar seu portfólio de investimentos para capitalizar as oportunidades de mercado e gerenciar riscos de maneira eficaz.
• Excelência operacional: Manter operações eficientes e disciplinadas para maximizar a lucratividade.
• Liderança de mercado: Permanecendo um participante proeminente e influente no setor de confiança de investimentos imobiliários.

Slogan/slogan da empresa

A Annaly Capital Management não possui um slogan ou slogan oficial amplamente divulgado. No entanto, considerando suas atividades e objetivos comerciais, um slogan não oficial adequado pode ser:

• "Investir em imóveis, entregando renda". Este slogan encapsula seu foco nos investimentos relacionados a imóveis e em seu compromisso de fornecer renda aos acionistas.

Para aprofundar -se na missão, visão e valores centrais do gerenciamento de capital de Annaly, você pode explorar este recurso: Declaração de Missão, Visão e Valores Core de Annaly Capital Management, Inc. (Nly).

Annaly Capital Management, Inc. (Nly) como funciona

A Annaly Capital Management, Inc. opera como um Trust (REIT) que investe e gerencia um portfólio de valores mobiliários apoiados por hipotecas e outros investimentos.

Portfólio de produtos/serviços da Annaly Capital Management

Estrutura operacional da Annaly Capital Management

A Annaly Capital Management gera receita principalmente a partir da margem de juros líquidos, que é a diferença entre a receita obtida com seus investimentos e o custo de financiar esses investimentos. A empresa emprega alavancagem para aprimorar os retornos, emprestar fundos por meio de várias fontes, incluindo acordos de recompra e outros acordos de financiamento. O gerenciamento eficaz de riscos é crucial, pois Annaly navega por flutuações da taxa de juros, riscos de crédito e riscos de pré -pagamento inerentes aos investimentos hipotecários.

• Estratégia de investimento: Annaly se concentra em identificar e adquirir ativos que oferecem retornos atraentes ajustados ao risco. Isso envolve análises rigorosas das condições do mercado, tendências de taxa de juros e qualidade de crédito de possíveis investimentos.
• Aproveitar: A empresa usa alavancagem para ampliar os retornos, mas isso também aumenta o risco. O gerenciamento prudente da alavancagem é essencial para manter a estabilidade financeira.
• Hedging: Para mitigar o risco de taxa de juros, a Annaly emprega várias estratégias de hedge, incluindo o uso de swaps de taxa de juros, opções e outros instrumentos derivativos.
• Gerenciamento de portfólio: O gerenciamento ativo do portfólio de investimentos é fundamental para otimizar o desempenho. Isso inclui o reequilíbrio do portfólio em resposta às mudanças nas condições do mercado e à identificação de oportunidades para melhorar os retornos.

Vantagens estratégicas da Annaly Capital Management

O sucesso da Annaly Capital Management é impulsionado por várias vantagens estratégicas importantes que permitem prosperar no cenário competitivo do REIT.

• Escala e experiência: Como um dos maiores REITs, Annaly se beneficia de economias de escala e profunda experiência em financiamento de hipotecas e investimentos imobiliários.
• Portfólio de investimentos diversificado: Um portfólio diversificado em vários ativos relacionados à hipoteca reduz a exposição da empresa a riscos específicos e aprimora sua capacidade de gerar retornos consistentes.
• Recursos de gerenciamento de riscos: Práticas sofisticadas de gerenciamento de riscos, incluindo estratégias de hedge e monitoramento cuidadoso das condições do mercado, ajudam a proteger a empresa contra eventos adversos.
• Acesso ao capital: A forte posição financeira e a reputação estabelecida de Annaly fornecem acesso a diversas fontes de financiamento, permitindo capitalizar as oportunidades de investimento e gerenciar sua estrutura de capital de maneira eficaz.

Para informações mais aprofundadas sobre a missão, a missão, a visão e os valores fundamentais da Annaly Capital Management, Inc., você pode visitar Declaração de Missão, Visão e Valores Core de Annaly Capital Management, Inc. (Nly).

Annaly Capital Management, Inc. (Nly) como ganha dinheiro

A Annaly Capital Management ganha dinheiro principalmente investindo e gerenciando um portfólio de valores mobiliários apoiados por hipotecas (MBS), valores mobiliários apoiados por hipotecas da agência, ativos de hipoteca residencial não agência e ativos imobiliários comerciais. A empresa lucra com a propagação entre a renda que obtém nesses investimentos e o custo de financiamento.

Recutação de receita da Annaly Capital Management, Inc.

Annaly Capital Management, Economia de Negócios da Inc.

A economia comercial do gerenciamento de capital de Annaly é significativamente influenciada pelas taxas de juros, pela curva de rendimento e pela saúde geral dos mercados imobiliários de habitação e comerciais. A empresa emprega alavancagem para melhorar os retornos, o que também amplifica o risco. Aqui estão alguns aspectos -chave:

• Margem de juros líquidos (NIM): A lucratividade de Annaly depende muito do seu NIM, que é a diferença entre o rendimento de seus investimentos e seus custos de empréstimos. Um NIM mais amplo indica maior lucratividade.
• Sensibilidade à taxa de juros: Mudanças nas taxas de juros podem afetar significativamente o Annaly. As taxas crescentes podem aumentar os custos de empréstimos e diminuir o valor de seu portfólio MBS, enquanto as taxas de queda podem ter o efeito oposto.
• Risco de pré -pagamento: Quando os proprietários refinanciam suas hipotecas, Annaly recebe o diretor mais cedo do que o esperado, o que pode afetar o rendimento em seus investimentos.
• Aproveitar: Annaly usa alavancagem substancial para aumentar sua capacidade de investimento. Embora isso possa aumentar os retornos, também aumenta o risco de perdas se os investimentos tiverem um desempenho ruim.

O desempenho financeiro da Annaly Capital Management, Inc.

A análise do desempenho financeiro de Annaly envolve analisar várias métricas importantes que fornecem informações sobre sua eficiência e lucratividade operacionais.

• Ganhos por ação (EPS): O EPS indica a lucratividade de Annaly por ação. O monitoramento das tendências no EPS ajuda os investidores a entender se a lucratividade da empresa está melhorando ou diminuindo.
• Rendimento de dividendos: Como REIT, o Annaly é obrigado a distribuir uma parcela significativa de seus ganhos como dividendos. O rendimento de dividendos é uma atração fundamental para os investidores, mas é essencial avaliar a sustentabilidade do dividendo.
• Valor contábil por ação (BVPS): O BVPS é um indicador do valor do ativo líquido da empresa. As mudanças nos BVPs podem refletir o impacto dos ganhos ou perdas de investimento no patrimônio da empresa.
• Retorno sobre o patrimônio (ROE): O ROE mede a eficácia da Annaly usando o patrimônio líquido para gerar lucros. Um ROE mais alto indica melhor desempenho.
• Relação dívida / patrimônio: Essa proporção indica que o nível de alavancagem Annaly emprega. O monitoramento dessa proporção é crucial porque a alta alavancagem pode amplificar ganhos e perdas.

Para obter mais informações sobre a Annaly Capital Management, Inc., consulte: Explorando o Investidor Annaly Capital Management, Inc. (Nly) Profile: Quem está comprando e por quê?

Annaly Capital Management, Inc. (Nly) Posição de mercado e Perspectivas futuras

A Annaly Capital Management opera no setor de Trust (REIT) da Mortgage Real Estate Investment (REIT), navegando em um cenário influenciado por taxas de juros, condições econômicas e tendências do mercado imobiliário. Compreender o posicionamento competitivo de Annaly e as perspectivas futuras exigem a análise de sua participação de mercado, oportunidades e desafios potenciais e a posição geral da indústria. Para obter informações adicionais sobre o bem-estar financeiro da empresa, consulte Quebrando a Saúde Financeira de Annaly Capital Management, Inc. (Nly): Insights -chave para investidores.

Cenário competitivo

Oportunidades e desafios

Posição da indústria

A Annaly Capital Management é um participante significativo no setor de REIT de hipotecas. Aqui está como eles geralmente estão:

• Liderança de mercado: Annaly é um dos maiores REITs de hipotecas, oferecendo considerável influência e acesso ao mercado de capitais.
• Estratégia de investimento: A Companhia investe principalmente em títulos lastreados em hipotecas da agência, que são garantidos por empresas patrocinadas pelo governo, mas também diversifica em outros ativos de crédito.
• Gerenciamento de riscos: A Annaly emprega várias estratégias para gerenciar o risco de taxa de juros, incluindo hedge e ajuste de sua composição do portfólio.