Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário dinâmico dos imóveis industriais, a Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) surge como uma potência estratégica, transformando o mercado imobiliário industrial do sul da Califórnia com sua abordagem inovadora. Aproveitando um modelo de negócios meticulosamente criado que equilibra aquisições estratégicas, melhorias de valor agregado e concentração de mercado direcionada, a REXR se posicionou como um veículo de investimento atraente para aqueles que buscam retornos robustos no setor imobiliário industrial em constante evolução. Mergulhe nos meandros de sua tela de modelo de negócios e descubra como essa empresa está redefinindo o investimento industrial com precisão, experiência e estratégia de visão de futuro.

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Corretores imobiliários industriais e gerenciamento de propriedades

A Rexford Industrial Realty faz parceria com várias corretoras para otimizar o leasing e gerenciamento de propriedades. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa trabalhou com:

Tipo de parceiro	Número de parcerias	Cobertura geográfica
Corretores imobiliários comerciais	12 parcerias ativas	Sul da Califórnia principalmente
Empresas de gerenciamento de propriedades	8 empresas especializadas	Regiões de Los Angeles e Orange County

Contratados de construção e desenvolvimento

Parcerias estratégicas com empresas de construção incluem:

• Turner Construction Company
• Hathaway Dinwiddie Construction Company
• Aecom Tishman

Orçamento total de desenvolvimento e renovação para 2023: US $ 187,3 milhões

O governo local e as autoridades de zoneamento

Jurisdição	Acordos de zoneamento ativos	Aprovações de permissão em 2023
Condado de Los Angeles	37 acordos ativos	24 licenças de propriedade industrial
Condado de Orange	22 acordos ativos	16 licenças de propriedade industrial

Instituições financeiras e provedores de capital

Principais parcerias financeiras a partir de 2023:

• Wells Fargo Bank - Parceiro de empréstimo Primário
• JPMorgan Chase - Provedor de Fácio de Crédito
• Bank of America - financiamento da dívida

Linhas de crédito totais: US $ 750 milhões

Investidores imobiliários institucionais e privados

Categoria de investidores	Número de investidores	Valor total de investimento
Investidores institucionais	42 investidores ativos	US $ 2,3 bilhões
Empresas de private equity	18 parceiros	US $ 612 milhões

Porcentagem de propriedade do investidor institucional: 87,4% do total de ações

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Aquisição de propriedades industriais em mercados do sul da Califórnia de alta demanda

A partir do quarto trimestre de 2023, a Rexford Industrial Realty possuía 353 propriedades, totalizando 48,1 milhões de pés quadrados alugáveis ​​no sul da Califórnia. A estratégia de aquisição de propriedades da empresa se concentra nas seguintes métricas:

Métrica de aquisição	Valor
Volume total de aquisição (2023)	US $ 595,4 milhões
Preço médio de aquisição de propriedades	US $ 22,5 milhões por propriedade
Foco geográfico	Os condados de Los Angeles, Orange, San Diego, Riverside, San Bernardino

Gerenciamento de propriedades e otimização de ativos

A estratégia de gerenciamento de propriedades de Rexford inclui:

• Manter 98,4% de taxa de ocupação no quarto trimestre 2023
• Implementando soluções avançadas de tecnologia de propriedade
• Realização de avaliações regulares de condição de propriedade

Reformas estratégicas de propriedades e melhorias de valor agregado

Investimento em melhorias de propriedades:

Categoria de renovação	Investimento (2023)
Melhorias de inquilinos	US $ 47,3 milhões
Despesas de capital	US $ 62,1 milhões

Diversificação e expansão do portfólio

Composição do portfólio a partir do quarto trimestre 2023:

• Propriedades totais: 353
• Total de pés quadrados alugáveis: 48,1 milhões
• Tipos de propriedades: Armazém, fabricação, P&D, Office Flex Spaces

Leasing e Gerenciamento de Relacionamento Inquilino

Métricas de desempenho de leasing:

Métrica de leasing	Valor
Taxa de renovação do arrendamento (2023)	84.3%
Termo de arrendamento médio	4,7 anos
Receita total de aluguel (2023)	US $ 571,2 milhões

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio imobiliário industrial de alta qualidade

A partir do quarto trimestre de 2023, a Rexford Industrial Realty possuía 331 propriedades, totalizando 42,4 milhões de pés quadrados no sul da Califórnia. Portfólio de propriedades avaliado em US $ 6,5 bilhões.

Métrica do portfólio	2023 dados
Propriedades totais	331
Mágua quadrada total	42,4 milhões
Valor do portfólio	US $ 6,5 bilhões

Capital financeiro e acesso ao mercado

Em 31 de dezembro de 2023, a empresa mantinha:

• Linha de crédito rotativo de US $ 750 milhões
• Empréstimo a prazo de US $ 500 milhões
• Maturidade média ponderada da dívida de 4,9 anos
• Índice de capitalização dívida / total de 42,8%

Especialização da equipe de gerenciamento

Equipe de liderança com experiência imobiliária média de 28 anos, incluindo:

• Howard Schwimmer - Co -CEO com 35 anos de experiência
• Michael Frankel - Co -CEO com 32 anos de experiência
• 7 diretores executivos com formação imobiliária especializada

Tecnologia de propriedades e sistemas de gerenciamento

Os investimentos em tecnologia incluem:

• Software avançado de gerenciamento de propriedades
• Sistemas de rastreamento de ocupação em tempo real
• Plataformas de monitoramento de eficiência energética

Concentração geográfica estratégica

Mercado	Porcentagem de portfólio
Condado de Los Angeles	56%
Condado de Orange	22%
Condado de San Diego	15%
Império interior	7%

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) - Modelo de negócios: proposições de valor

Investimentos imobiliários industriais de alta qualidade em mercados premium

A partir do quarto trimestre de 2023, a Rexford Industrial Realty possui 370 propriedades, totalizando 24,7 milhões de pés quadrados no sul da Califórnia. Valor de mercado do portfólio: US $ 8,4 bilhões.

Métricas de propriedade	2023 dados
Propriedades totais	370
Mágua quadrada total	24,7 milhões
Valor de mercado do portfólio	US $ 8,4 bilhões

Retornos de dividendos consistentes e confiáveis ​​para os acionistas

2023 Desempenho de dividendos:

• Dividendo trimestral: US $ 0,45 por ação
• Rendimento anual de dividendos: 3,2%
• Dividendos anuais consecutivos aumentam: 10 anos

Propriedades industriais modernas e bem conservadas

Características do portfólio de propriedades:

Métricas de qualidade da propriedade	2023 Estatísticas
Idade média da propriedade	15,3 anos
Propriedades reformadas em 2023	42
Taxa de ocupação	98.4%

Foco estratégico nos mercados do sul da Califórnia com restrição de oferta

Concentração do mercado do sul da Califórnia:

• Propriedades do Condado de Los Angeles: 54%
• Propriedades do Condado de Orange: 22%
• Propriedades do Condado de San Diego: 24%

Potencial para valorização de capital a longo prazo

Métricas de apreciação de capital:

Indicador de desempenho	2023 valor
Retorno total do acionista	15.7%
Crescimento do valor do portfólio	12.3%
Valor líquido do ativo por ação	$56.42

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) - Modelo de negócios: relacionamentos com o cliente

Acordos de arrendamento de longo prazo com inquilinos industriais

No quarto trimestre 2023, a Rexford Industrial Realty manteve 2.124 acordos de arrendamento com um prazo médio de arrendamento de 3,7 anos. A taxa de ocupação do portfólio foi de 98,8%. As taxas de arrendamento para propriedades industriais no sul da Califórnia foram obtidas em média US $ 15,43 por pé quadrado em 2023.

Métrica de arrendamento	2023 valor
Acordos totais de arrendamento	2,124
Termo de arrendamento médio	3,7 anos
Taxa de ocupação de portfólio	98.8%
Taxa de arrendamento médio por sf	$15.43

Serviços proativos de gerenciamento e manutenção de propriedades

Abordagem de gerenciamento de propriedades:

• Equipe de manutenção interna, cobrindo 35,6 milhões de pés quadrados de espaço industrial
• Tempo médio de resposta para solicitações de manutenção: 2,3 horas
• Investimento anual de manutenção: US $ 6,2 milhões

Apoio e engajamento de inquilinos personalizados

A Rexford Industrial alocou US $ 1,7 milhão em 2023 para gerenciamento de relacionamento com inquilinos, com uma equipe de suporte dedicada de 42 profissionais que atendem aos mercados do sul da Califórnia.

Plataformas de comunicação digital para interações de inquilinos

Plataforma digital	Métricas de uso
Portal de inquilinos online	87% da taxa de adoção de inquilinos
Sistema de solicitação de manutenção móvel	73% das solicitações de manutenção enviadas digitalmente
Investimento anual da plataforma digital	US $ 1,1 milhão

Equipe de gerenciamento de propriedades responsivas

A equipe de gerenciamento de propriedades da Rexford Industrial é composta por 128 profissionais, com um mandato médio de 6,4 anos na organização. As métricas de produtividade da equipe mostram uma média de 14,2 propriedades gerenciadas por profissional.

• Equipe total de gerenciamento de propriedades: 128
• Posse média da equipe: 6,4 anos
• Propriedades gerenciadas por profissional: 14.2

Rexford Industrial Realty, Inc. (Rexr) - Modelo de Negócios: Canais

Equipes diretas de leasing

A partir do quarto trimestre de 2023, a Rexford Industrial Realty mantém uma equipe de leasing interna de 27 profissionais focados especificamente nos mercados imobiliários industriais do sul da Califórnia.

Métrica da equipe de leasing	2023 dados
Total de profissionais de leasing	27
Foco geográfico	Sul da Califórnia
Tamanho médio da transação de arrendamento	US $ 1,2 milhão

Corretores imobiliários comerciais

A Rexford colabora com 42 corretor imobiliário comercial externo para expandir o alcance do mercado.

• Redes de corretores primários: CBRE, JLL, Cushman & Wakefield
• Taxas de comissão de corretores: 3-4% do valor total do arrendamento
• Total de parcerias de corretor em 2023: 42 empresas

Plataformas de marketing digital

Estatísticas de engajamento digital para os canais on -line de Rexford em 2023:

Plataforma digital	Métrica de engajamento
Site corporativo	387.000 visitantes anuais
LinkedIn	14.200 seguidores
Visualizações de listagem de propriedades	62.500 mensalmente

Site de Relações com Investidores

Relações com investidores Desempenho de canal digital em 2023:

• Site visitantes únicos: 156.000 anualmente
• Tempo médio no local: 4,7 minutos
• Garets trimestrais participantes do webcast: 287 investidores

Conferências do setor e eventos de rede

Métricas de participação no evento de Rexford para 2023:

Tipo de evento	Número de eventos	Total de participantes envolvidos
Conferências imobiliárias nacionais	7	1.240 profissionais
Eventos regionais de networking	15	890 contatos do setor
Roadshows de investimento	4	612 investidores institucionais

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Empresas industriais pequenas e médias

A partir do quarto trimestre de 2023, a Rexford Industrial Realty atende a aproximadamente 1.034 empresas industriais pequenas e médias no sul da Califórnia. O tamanho médio do arrendamento para este segmento varia de 10.000 a 50.000 pés quadrados.

Segmento de clientes	Número de inquilinos	Tamanho médio de arrendamento (pés quadrados)	Taxa de ocupação
Pequenas a médias empresas	1,034	25,000	97.2%

Grandes empresas de fabricação e logística corporativas

Rexford possui 186 grandes inquilinos corporativos, com tamanhos de arrendamento normalmente superiores a 100.000 pés quadrados. Essas empresas representam 38% da receita total do portfólio em 2023.

Segmento corporativo	Inquilinos totais	Contribuição da receita do portfólio	Duração média do arrendamento
Grandes corporações	186	38%	7,3 anos

Empresas de comércio eletrônico e distribuição

Os inquilinos de comércio eletrônico compreendem 22% do portfólio de Rexford, com 142 arrendamentos de centro de distribuição e atendimento ativos no sul da Califórnia.

• Inquilinos totais de comércio eletrônico: 142
• Porcentagem de portfólio: 22%
• Tamanho médio do armazém: 75.000 pés quadrados

Empresas de tecnologia e manufatura avançada

Os segmentos de tecnologia e manufatura avançados representam 16% da base de inquilinos de Rexford, com 98 propriedades industriais especializadas.

Segmento de tecnologia	Propriedades especializadas totais	Contribuição do portfólio	Aluguel médio por pé quadrado
Fabricação avançada	98	16%	$16.50

Inquilinos industriais regionais e nacionais

A mistura de inquilinos de Rexford inclui 247 clientes industriais regionais e nacionais em suas 354 propriedades no sul da Califórnia.

• Total de inquilinos regionais/nacionais: 247
• Propriedades totais: 354
• Concentração geográfica: sul da Califórnia

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de aquisição de propriedades

A partir do quarto trimestre de 2023, a Rexford Industrial Realty gastou US $ 763,7 milhões em aquisições de propriedades. O valor total do portfólio de investimentos atingiu US $ 3,8 bilhões.

Métrica de aquisição	Quantia
Gasto total de aquisição (2023)	US $ 763,7 milhões
Valor do portfólio	US $ 3,8 bilhões
Custo médio de aquisição de propriedades	US $ 18,2 milhões

Custos de manutenção e renovação de propriedades

As despesas anuais de manutenção e renovação de propriedades totalizaram US $ 42,3 milhões em 2023.

• Manutenção de rotina: US $ 22,1 milhões
• Melhorias de capital: US $ 20,2 milhões

Gestão e sobrecarga operacional

As despesas operacionais totais para 2023 foram de US $ 89,6 milhões.

Categoria de despesa operacional	Quantia
Despesas gerais e administrativas	US $ 37,4 milhões
Compensação dos funcionários	US $ 52,2 milhões

Despesas de juros no financiamento da dívida

As despesas totais de juros para 2023 foram de US $ 96,5 milhões.

Métrica de financiamento da dívida	Quantia
Dívida total	US $ 1,6 bilhão
Taxa de juros média	6.03%
Despesa de juros anual	US $ 96,5 milhões

Impostos de propriedade e seguro

As despesas anuais de imposto sobre a propriedade e seguro foram de US $ 54,7 milhões em 2023.

• Impostos à propriedade: US $ 41,3 milhões
• Seguro de propriedade: US $ 13,4 milhões

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Renda de aluguel de arrendamentos de propriedades industriais

No quarto trimestre 2023, a Rexford Industrial Realty registrou receitas totais de aluguel de US $ 182,1 milhões. A empresa possui 353 propriedades, compreendendo 48,1 milhões de pés quadrados alugáveis ​​no sul da Califórnia.

Métrica	Valor
Receita total de aluguel (2023)	US $ 182,1 milhões
Propriedades totais	353
Total de pés quadrados alugáveis	48,1 milhões
Taxa de ocupação de portfólio	98.4%

Valorização do valor da propriedade

Os investimentos totais de imóveis de Rexford em 2023 foram avaliados em US $ 4,1 bilhões. A empresa experimentou um Apreciação do valor da propriedade de aproximadamente 12,5% Durante o ano fiscal.

Reembolsos de inquilinos para despesas operacionais

• Despesas de passagem recuperadas de inquilinos: US $ 24,3 milhões em 2023
• As categorias típicas de reembolso incluem:
  • Impostos sobre a propriedade
  • Seguro
  • Custos de manutenção

Vendas estratégicas de propriedades

Em 2023, a Rexford concluiu as disposições de propriedade, totalizando US $ 153,2 milhões, com um ganho médio de venda de 35% acima do valor contábil.

Métrica de vendas	2023 valor
Vendas totais de propriedades	US $ 153,2 milhões
Ganho médio na venda	35%

Potencial desenvolvimento e lucro de reconstrução

O pipeline de desenvolvimento, em 2023, incluiu 14 propriedades com potencial investimento bruto de US $ 379,4 milhões, que deve gerar fluxos de receita adicionais por meio de novos e aprimorados ativos industriais.

Métrica de Desenvolvimento	2023 valor
Número de propriedades de desenvolvimento	14
Investimento bruto potencial	US $ 379,4 milhões