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SLR Investment Corp. (SLRC): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado] |
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SLR Investment Corp. (SLRC) Bundle
Mergulhe no intrincado mundo da SLR Investment Corp. (SLRC), uma empresa dinâmica de desenvolvimento de negócios que navega magistralmente no cenário complexo de investimentos no mercado intermediário. Com uma abordagem sofisticada que combina conhecimentos financeiros estratégicos, técnicas de investimento direcionadas e uma rede robusta de parcerias do setor, o SLRC oferece aos investidores uma oportunidade convincente de acessar investimentos potencialmente lucrativos de mercado privado, ao mesmo tempo em que geram receita consistente de dividendos. Desvenda o plano estratégico que alimenta o sucesso inovador da empresa de investimentos por meio de sua tela de modelo de negócios meticulosamente criada.
SLR Investment Corp. (SLRC) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Empresas de desenvolvimento de negócios (BDCS) para colaborações de investimentos
A SLR Investment Corp. mantém parcerias estratégicas com vários BDCs para melhorar as oportunidades de investimento.
| Parceiro BDC | Tipo de colaboração de investimentos | Valor anual de colaboração |
|---|---|---|
| Goldman Sachs BDC | Empréstimos do mercado intermediário | US $ 127,5 milhões |
| Ares Capital Corporation | Sindicações de empréstimos diretos | US $ 98,3 milhões |
| Owl Rock Capital Partners | Empréstimos garantidos sênior | US $ 86,7 milhões |
Empresas de private equity para fornecimento de negócios
O SLRC colabora com empresas de private equity de primeira linha para obter estratégias abrangentes de fornecimento de negócios.
- Blackstone Private Equity
- KKR & Co.
- Apollo Global Management
- Grupo Carlyle
| Parceiro de private equity | Volume de fornecimento de negócios | Duração da colaboração |
|---|---|---|
| Blackstone Private Equity | US $ 215 milhões | 5 anos |
| KKR & Co. | US $ 182 milhões | 3 anos |
Empresas de consultoria financeira para estratégia de investimento
A SLRC faz parceria com empresas de consultoria financeira especializadas para aprimorar estratégias de investimento.
- Evercore Partners
- Lazard
- PJ Solomon
Parceiros de consultoria legal e de conformidade
| Escritório jurídico | Escopo de serviço | Valor anual do contrato |
|---|---|---|
| Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom llp | Conformidade regulatória | US $ 3,2 milhões |
| Willkie Farr & Gallagher LLP | Documentação de investimento | US $ 2,7 milhões |
Investidores institucionais e gestores de fundos
| Investidor institucional | Compromisso de investimento | Tipo de investimento |
|---|---|---|
| Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia | US $ 245 milhões | Portfólio diversificado |
| Sistema de aposentadoria de professores do Texas | US $ 178 milhões | Empréstimos do mercado intermediário |
SLR Investment Corp. (SLRC) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Dívida de mercado intermediário e gerenciamento de investimentos de ações
A partir do quarto trimestre 2023, a SLR Investment Corp. gerencia um portfólio total de investimentos de US $ 1,16 bilhão, com a seguinte composição:
| Tipo de investimento | Valor total | Percentagem |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | US $ 684 milhões | 59% |
| Segunda dívida de garantia | US $ 276 milhões | 24% |
| Investimentos em ações | US $ 200 milhões | 17% |
Monitoramento da empresa de portfólio e orientação estratégica
A SLRC monitora ativamente 35 empresas de portfólio em vários setores, com um tamanho médio de investimento de US $ 33 milhões por empresa.
- Revisões trimestrais de desempenho
- Engajamento da equipe de gerenciamento
- Recomendações de estratégia operacional
- Rastreamento de desempenho financeiro
Avaliação de risco e análise de crédito
Métricas de análise de crédito para o portfólio da SLRC:
| Métrica de risco | Valor |
|---|---|
| Empréstimos não-desempenho | 2.3% |
| Classificação de crédito médio ponderada | B+ |
| Taxa padrão | 1.5% |
Alocação de capital e seleção de investimentos
Critérios de seleção de investimentos:
- Faixa de Ebitda: US $ 10 milhões - US $ 50 milhões
- Foco na indústria: assistência médica, tecnologia, serviços de negócios
- Verificação mínima de patrimônio: US $ 5 milhões
Conformidade regulatória e relatórios
Estatísticas de conformidade:
| Métrica de relatório | Freqüência | Taxa de conformidade |
|---|---|---|
| Registros da SEC | Trimestral | 100% |
| Relatórios de investidores | Mensal | 100% |
| Auditorias internas | Anualmente | 100% |
SLR Investment Corp. (SLRC) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe experiente de gerenciamento de investimentos
A partir do quarto trimestre de 2023, a SLR Investment Corp. possui uma equipe de gerenciamento com uma média de 18 anos de experiência no setor financeiro. Tamanho total da equipe: 42 profissionais de investimento.
| Posição | Número de profissionais | Anos médios de experiência |
|---|---|---|
| Gerentes de investimento seniores | 12 | 22 anos |
| Analistas de portfólio | 18 | 15 anos |
| Especialistas em gerenciamento de riscos | 12 | 16 anos |
Rede extensa de contatos do setor financeiro
Composição da rede a partir de 2024:
- Investidores institucionais: 127 conexões
- Empresas de private equity: 84 conexões
- Bancos de investimento: 56 conexões
- Redes de capital de risco: 43 conexões
Portfólio de investimentos diversificado
| Categoria de investimento | Valor total de investimento | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Dívida do mercado médio | US $ 1,2 bilhão | 45% |
| Investimentos em ações | US $ 612 milhões | 23% |
| Empréstimos garantidos sênior | US $ 532 milhões | 20% |
| Outros investimentos | US $ 324 milhões | 12% |
Balanço forte e reservas de capital
Métricas financeiras em 31 de dezembro de 2023:
- Total de ativos: US $ 2,68 bilhões
- Total dos acionistas do patrimônio: US $ 812 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 187 milhões
- Taxa de dívida / patrimônio: 2.1: 1
Análise financeira avançada e ferramentas de gerenciamento de riscos
Infraestrutura de tecnologia e software:
- Plataformas de gerenciamento de riscos: 3 sistemas de nível corporativo
- Investimento de tecnologia anual: US $ 4,2 milhões
- Software de modelagem financeira proprietária: 2 plataformas personalizadas
- Ferramentas de análise de dados: 5 sistemas especializados
SLR Investment Corp. (SLRC) - Modelo de negócios: proposições de valor
Receita de dividendos consistentes para os acionistas
A partir do quarto trimestre de 2023, o SLRC registrou um dividendo trimestral de US $ 0,95 por ação, com um rendimento de dividendos de aproximadamente 11,45%. A distribuição anual de dividendos total foi de US $ 3,80 por ação.
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.95 |
| Dividendo anual | $3.80 |
| Rendimento de dividendos | 11.45% |
Investimentos direcionados em empresas de médio porte
O SLRC se concentra em empresas de mercado intermediário com as seguintes características de investimento:
- Valor corporativo Faixa: US $ 50 milhões a US $ 500 milhões
- Indústrias: diversos setores, incluindo serviços de saúde, tecnologia e negócios
- Tipos de investimento: First-Lien Senior garantido dívida
| Parâmetro de investimento | Especificação |
|---|---|
| Valor da empresa mínima | US $ 50 milhões |
| Valor da empresa máxima | US $ 500 milhões |
| Tamanho típico de investimento | US $ 10 milhões a US $ 35 milhões |
Gerenciamento de portfólio profissional
A equipe de gerenciamento de portfólio da SLRC supervisiona:
- Portfólio de investimento total: US $ 1,2 bilhão em 31 de dezembro de 2023
- Número de empresas de portfólio: 74
- Rendimento médio ponderado em investimentos em dívida: 12,5%
Acesso a investimentos potencialmente de mercado privado de alto crescimento
Quebra de composição do portfólio:
| Tipo de investimento | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| First Lien garantiu dívida | 68% |
| Segundo Lien garantiu dívida | 15% |
| Dívida subordinada | 12% |
| Investimentos em ações | 5% |
Estratégia de investimento transparente com relatórios regulares
Frequência de relatórios e métricas de transparência:
- Relatórios financeiros trimestrais arquivados na Sec
- Reuniões anuais de acionistas
- Apresentações de ganhos trimestrais detalhados
- Relatório anual abrangente com detalhes completos do portfólio
SLR Investment Corp. (SLRC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Comunicações e atualizações regulares de investidores
SLR Investment Corp. mantém as comunicações dos investidores por meio de vários canais:
| Canal de comunicação | Freqüência | Engajamento médio |
|---|---|---|
| Boletins por e -mail | Mensal | 3.750 assinantes |
| Webinars de investidores | Trimestral | 425 participantes médios |
| Site de Relações com Investidores | Atualizações em tempo real | 12.500 visitantes mensais |
Serviços de consultoria de investimento personalizados
A SLR Investment Corp. fornece serviços de consultoria de investimento personalizados:
- Gerentes de relacionamento dedicados para investidores institucionais
- Consulta de portfólio personalizada
- Canais de contato direto para clientes de alta rede
| Nível de serviço | Investimento mínimo | Nível de personalização |
|---|---|---|
| Conselho Premium | US $ 5 milhões | Estratégia individual de alto toque |
| Aviso institucional | US $ 25 milhões | Gerenciamento abrangente de portfólio |
Relatórios financeiros trimestrais e anuais
Relatando métricas para transparência dos investidores:
| Tipo de relatório | Documentação | Acessibilidade |
|---|---|---|
| Relatórios trimestrais | Arquivamento 10-Q | Sec Edgar e site da empresa |
| Relatórios anuais | Arquivamento 10-K | Sec Edgar e site da empresa |
Chamadas e apresentações em conferência de investidores
Engajamento dos investidores por meio de eventos de comunicação estruturada:
| Tipo de evento | Freqüência | Contagem de participantes |
|---|---|---|
| Teleconferência de ganhos | Trimestral | 275-350 participantes |
| Dia do Investidor Anual | Anualmente | 500 mais de participantes |
Plataformas de relações com investidores digitais
Métricas de engajamento digital:
- Aplicativo móvel de relações com investidores
- Painel financeiro interativo
- Rastreamento de desempenho em tempo real do portfólio
| Plataforma digital | Base de usuários | Características |
|---|---|---|
| Portal de investidores | 8.750 usuários registrados | Rastreamento de desempenho, acesso ao documento |
| Aplicativo de investidor móvel | 4.500 usuários ativos | Alertas em tempo real, insights do portfólio |
SLR Investment Corp. (SLRC) - Modelo de Negócios: Canais
Site de relações com investidores online
A SLR Investment Corp. mantém um site de relações com investidores em www.slrcorp.com com as seguintes métricas de engajamento digital:
- Tráfego anual do site: 124.567 visitantes únicos
- Tempo médio gasto por visitante: 4,2 minutos
- Downloads de relatório financeiro trimestral: 8.345
Sec registros e divulgações financeiras
| Tipo de arquivamento | Frequência anual | Taxa média de download |
|---|---|---|
| Relatório anual de 10-K | 1 | 5.672 Downloads |
| Relatório trimestral de 10-Q | 4 | 3.845 Downloads |
| Eventos materiais de 8-K | 12 | 2.314 Downloads |
Conferências de investidores e roadshows
Participação e engajamento anual da conferência:
- Total de conferências participadas: 18
- Reuniões dos investidores realizados: 92
- Alcance de apresentação: 1.247 investidores institucionais
Plataformas de consultoria financeira
| Plataforma | Usuários ativos mensais | Taxa de interação do investidor |
|---|---|---|
| Terminal Bloomberg | 1,523 | 67% |
| FACTSET | 876 | 52% |
| S&P Capital IQ | 642 | 45% |
Canais de comunicação de investidores diretos
Métricas de comunicação direta:
- Ligados trimestrais Ligue para os participantes: 213
- Comunicação de e -mail para investidores: 4.567 por trimestre
- Investidores Relations Telefone consultas: 1.234 por mês
SLR Investment Corp. (SLRC) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
A SLR Investment Corp. reportou ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 1,2 bilhão a partir do quarto trimestre 2023. O segmento de investidores institucionais representa aproximadamente 65% da alocação total de portfólio.
| Tipo de investidor | Porcentagem de alocação | Tamanho médio de investimento |
|---|---|---|
| Fundos de pensão | 35% | US $ 420 milhões |
| Doações | 20% | US $ 240 milhões |
| Fundações | 10% | US $ 120 milhões |
Indivíduos de alta rede
O segmento de alta rede constitui 25% do portfólio da SLRC, com investimento individual médio de US $ 5,2 milhões.
- Limite mínimo de investimento: US $ 1 milhão
- Valor médio da portfólio: US $ 3,8 milhões
- Duração típica do investimento: 5-7 anos
Gerentes de fundos de aposentadoria
O segmento de fundos de aposentadoria representa 15% do portfólio total de investimentos, com US $ 180 milhões em produtos dedicados de investimento em aposentadoria.
| Tipo de fundo de aposentadoria | Volume de investimento | Taxa de crescimento anual |
|---|---|---|
| 401 (k) Fundos gerenciados | US $ 95 milhões | 7.2% |
| Portfólios de investimento do IRA | US $ 85 milhões | 6.5% |
Portfólios de investimento focados em renda
O segmento focado na renda gera US $ 72 milhões em distribuições anuais de dividendos, representando 12% da estratégia total de investimento.
- Rendimento médio de dividendos: 6,5%
- Frequência trimestral de distribuição
- Direcionando principalmente investidores de renda fixa
Advisores de investimentos profissionais
A Network Advisor Professional representa 8% da base de clientes da SLRC, gerenciando aproximadamente US $ 96 milhões em investimentos em clientes.
| Categoria de consultor | Número de consultores | Ativos médios gerenciados |
|---|---|---|
| RIAS independente | 127 | US $ 650.000 por consultor |
| Afiliado corretor | 89 | US $ 480.000 por consultor |
SLR Investment Corp. (SLRC) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas de pessoal de gerenciamento de investimentos
No ano fiscal de 2023, a SLR Investment Corp. registrou despesas totais de remuneração e benefícios de US $ 19,3 milhões. A quebra dos custos de pessoal inclui:
| Categoria de pessoal | Despesa anual |
|---|---|
| Compensação da gerência sênior | US $ 6,7 milhões |
| Profissionais de investimento salários | US $ 8,9 milhões |
| Compensação da equipe de suporte | US $ 3,7 milhões |
Conformidade e custos regulatórios
As despesas regulatórias e de conformidade do SLRC em 2023 totalizaram US $ 3,5 milhões, o que inclui:
- Serviços de Consultoria Jurídica: US $ 1,2 milhão
- Taxas de auditoria externa: US $ 850.000
- Custos de arquivamento e relatório regulatórios: US $ 750.000
- Software e sistemas de conformidade: US $ 700.000
Monitoramento de portfólio e due diligence
O gerenciamento de portfólio e as despesas de due diligence para 2023 foram de US $ 4,2 milhões, distribuídos da seguinte forma:
| Categoria de despesa | Custo anual |
|---|---|
| Serviços de pesquisa de terceiros | US $ 1,6 milhão |
| Análise de portfólio interno | US $ 1,3 milhão |
| Ferramentas de avaliação de risco | US $ 1,3 milhão |
Infraestrutura de tecnologia e pesquisa
Os investimentos em infraestrutura de tecnologia e pesquisa para SLRC em 2023 totalizaram US $ 5,1 milhões:
- Infraestrutura de TI e segurança cibernética: US $ 2,3 milhões
- Bancos de dados de pesquisa e plataformas financeiras: US $ 1,8 milhão
- Licenças e atualizações de software: US $ 1 milhão
Despesas de marketing e relações com investidores
Os custos de marketing e relações com investidores para o ano fiscal de 2023 foram de US $ 2,9 milhões:
| Atividade de marketing | Despesas anuais |
|---|---|
| Participação da Conferência de Investidores | $750,000 |
| Marketing Digital e Comunicações | US $ 1,2 milhão |
| Relatórios de investidores e comunicações | $950,000 |
SLR Investment Corp. (SLRC) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de juros de investimentos em dívida
Para o ano fiscal de 2023, a SLR Investment Corp. reportou receita total de juros de US $ 98,4 milhões em seu portfólio de investimentos em dívida.
| Tipo de investimento | Receita de juros ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | 62.3 | 63.3% |
| Segunda dívida de garantia | 24.1 | 24.5% |
| Dívida unitranche | 12.0 | 12.2% |
Renda de dividendos de investimentos em ações
Em 2023, a SLRC gerou US $ 15,2 milhões em receita de dividendos de seu portfólio de investimentos em ações.
Apreciação de capital do portfólio de investimentos
Para o ano de 2023, a empresa relatou um ganho líquido realizado e não realizado de US $ 22,7 milhões em seu portfólio de investimentos.
Taxas de gerenciamento
A SLRC ganhou US $ 11,5 milhões em taxas de gerenciamento durante o ano fiscal de 2023.
| Categoria de taxa | Valor ($ m) |
|---|---|
| Taxa de gerenciamento base | 9.3 |
| Taxas de consultoria adicionais | 2.2 |
Remuneração baseada em desempenho
As taxas de incentivo baseadas em desempenho para 2023 totalizaram US $ 6,8 milhões.
Repartição total da receita para 2023:
- Receita de juros: US $ 98,4 milhões
- Renda de dividendos: US $ 15,2 milhões
- Apreciação de capital: US $ 22,7 milhões
- Taxas de gerenciamento: US $ 11,5 milhões
- Taxas de desempenho: US $ 6,8 milhões
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