Box, Inc. (BOX) Bundle
تمكنت How Box ، Inc. 1.07 مليار دولار في السنة المالية 2024؟ يخدم هذا النظام الأساسي الآن 115,000 العملاء في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك مهمة 67% من Fortune 500 ، تعرض تكامله العميق في سير عمل المؤسسة. هل أنت مهتم بالرحلة وراء هذه الأرقام ، وهيكل الملكية الذي يوجه استراتيجيتها ، والميكانيكا الأساسية لكيفية توليد Box لتدفق الدخل الكبير؟ إن فهم تطوره ونموذجه التشغيلي هو مفتاح استيعاب أهميته المستمرة وإمكاناته المستقبلية.
Box ، Inc. (Box) History
الجدول الزمني المؤسس
بدأت الرحلة مرة أخرى 2005. لم يكن في وادي السيليكون في البداية ، ولكنه بدأ الحياة في جزيرة ميرسر ، واشنطن ، بعد أن نشأت من مشروع خطة أعمال الكلية في جامعة جنوب كاليفورنيا.
أنشأت سنة
2005
الموقع الأصلي
جزيرة ميرسر ، واشنطن (العمليات الأولية ؛ انتقلت المقر الرئيسي في وقت لاحق إلى مدينة ريدوود ، كاليفورنيا)
أعضاء الفريق المؤسسين
- هارون ليفي
- ديلان سميث
- جيف كويسر
- سام غودس
رأس المال الأولي/التمويل
bootstrapped في البداية من قبل المؤسسين. تلقى تمويل البذور $350,000 من مارك كوبي في وقت لاحق في 2005. وتبع ذلك أ 1.5 مليون دولار السلسلة A جولة في 2006 بقيادة دريبر فيشر جورفيتون.
معالم التطور
من فكرة بسيطة إلى شركة عامة ، تضمن المسار عدة مراحل رئيسية.
| سنة | الحدث الرئيسي | دلالة |
|---|---|---|
| 2005 | تأسست الشركة | أنشأت المفهوم الأولي للتخزين السحابي ومشاركة الملفات. |
| 2007 | المحور الاستراتيجي لسوق المؤسسة | تم التركيز من تخزين المستهلك إلى B2B ، واستهداف احتياجات الأمان والتعاون ، وهي خطوة محددة للنمو في المستقبل. |
| 2009 | إطلاق Box OpenBox Platform (APIs) | فتحت النظام الأساسي لتكامل الطرف الثالث ، مما يعزز النظام البيئي. |
| 2012 | الاستحواذ على التماسيح | معاينة المعاينة والتعليقات المعززة للوثيقة داخل النظام الأساسي. |
| 2015 | الأطراف العامة الأولي (الاكتتاب العام) على بورصة نيويورك | نشأ 175 مليون دولار (التداول بموجب Ticker Box) ، والتحقق من صحة نموذج العمل وتوفير رأس المال للتوسع على الرغم من أسئلة السوق حول الربحية. |
| 2018 | مقدمة من مهارات الصندوق | AI المتكامل والتعلم الآلي لذكاء المحتوى ، والتجاوز تخزين بسيط. |
| 2021 | الاستحواذ على SignRequest ؛ تجاوزت 1 ب arr | تمت إضافة إمكانيات التوقيع الإلكترونية الأصلي (علامة المربع) ووصلت إلى معلم إيرادات رئيسي ، مما يعزز سحابة المحتوى الخاصة بها وسط مشاركة المستثمر الناشط. |
| 2023-2024 | إطلاق وتوسيع مربع الذكاء الاصطناعي | التركيز المعمق على تكامل الذكاء الاصطناعي عبر المنصة ، وتعزيز سير العمل ورؤى المحتوى ، والمساهمة في إيرادات مثل 1.04 مليار دولار تم الإبلاغ عن السنة المالية 2024. |
يوفر فهم هذا النمو التاريخي سياقًا لموقف السوق الحالي للشركة. يمكنك الخوض في وضعها المالي هنا: Break Down Box ، Inc. (Box) Health Financial: رؤى رئيسية للمستثمرين.
لحظات تحويلية
غيرت بعض القرارات بشكل أساسي مسار الشركة.
The Enterprise Pivot (2007)
إدراكًا أن سوق المستهلكين أصبح مشبعًا وأقل ربحًا ، اتخذ المؤسسون قرارًا حاسمًا بإعادة التركيز بالكامل على عملاء الأعمال. سمحت لهم هذه الخطوة ببناء ميزات حول الأمن والامتثال والإدارة الحاسمة للتبني التنظيمي.
الذهاب للجمهور (2015)
قدم الاكتتاب العام رؤية وتمويل كبير. كان يمثل انتقالًا إلى مرحلة النضج ، مما أجبر على مزيد من الانضباط المالي والشفافية ، على الرغم من أنه انتقل إلى ضغوط التقارير الفصلية وتوقعات السوق للربحية.
أن تصبح سحابة المحتوى (مستمرة)
يمثل نقل السرد من التخزين السحابي إلى منصة سحابة محتوى شاملة تطورًا استراتيجيًا كبيرًا. من خلال دمج سير العمل ، والتعاون ، والأمان ، والامتثال ، والمراسلات الإلكترونية ، و AI ، تهدف الشركة إلى إدارة دورة حياة محتوى المؤسسة بأكملها ، وتوسيع نطاق اقتراح القيمة والخندق التنافسي بشكل كبير.
بنية الملكية Box ، Inc.
تعمل Box ، Inc. كشركة متداولة للجمهور ، مما يعني أن ملكيتها موزعة بين مختلف المساهمين ، بما في ذلك المؤسسات الكبيرة والمستثمرين الأفراد. يؤثر هذا الهيكل على حوكمتها وتوجيهها الاستراتيجي.
وضع Box ، Inc. الحالي
اعتبارًا من نهاية عام 2024 ، تعد Box ، Inc. شركة عامة. يتم سرد أسهمها وتداولها في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) ضمن مربع رمز مؤشر. كونها موضوعات عامة للإشراف التنظيمي ، بما في ذلك متطلبات الإبلاغ من لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC).
Box ، Inc. انهيار ملكية
يعد فهم من يملك الشركة أمرًا بالغ الأهمية لتقييم استقرارها واتجاهها المستقبلي المحتمل. يحمل المستثمرون المؤسسيون الغالبية العظمى من أسهم الصناديق ، مما يشير إلى ثقة قوية من المنظمات المالية الكبيرة. الملكية الداخلية ، على الرغم من أصغرها ، تتوافق مع مصالح القيادة مع قيمة المساهمين. يمكنك التعمق أكثر في أنواع مستثمرين محددة هنا: Exploring Box ، Inc. (Box) Investor Profile: من يشتري ولماذا؟
| نوع المساهمين | الملكية ، ٪ | ملحوظات |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | ~88% | يشمل صناديق الاستثمار ، وصناديق التقاعد ، وصناديق الاستثمار المتداولة ، ومستشاري الاستثمار. البيانات القائمة على أواخر 2024 ملفات. |
| العام والآخر | ~10.2% | الأسهم التي يحتفظ بها مستثمرو التجزئة الفرديين والكيانات غير المصنفة على أنها مؤسسية أو مطلعين. |
| المطلعين | ~1.8% | الأسهم التي يحتفظ بها المديرون والمديرين التنفيذيون والمؤسسون. يعكس التوافق مع أداء الشركة. |
Box ، Inc. قيادة
يسترشد الاتجاه الاستراتيجي للشركة بفريقها التنفيذي ومجلس الإدارة. تشمل الأرقام الرئيسية التي توجه الشركة اعتبارًا من أواخر عام 2024:
- آرون ليفي: المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (الرئيس التنفيذي). وهو يحدد الرؤية والاستراتيجية الشاملة للشركة التي ساعد في البدء في عام 2005.
- ديلان سميث: المؤسس المشارك والمدير المالي (CFO). يشرف على العمليات المالية للشركة والتخطيط والإبلاغ.
- بيثاني ماير: مديرة قيادة مستقلة. إنها توفر إشرافًا مستقلًا على مجلس الإدارة ، مما يضمن ممارسات الحوكمة القوية.
يجلب فريق القيادة هذا خبرة واسعة في التكنولوجيا وبرامج المؤسسات ، وتنقل المشهد التنافسي لإدارة المحتوى السحابي.
Box ، Inc. (المربع) المهمة والقيم
تحدد مهمة Box وقيمها اتجاهها الاستراتيجي وثقافة الشركة ، بهدف توجيه كيفية عمله والابتكار ضمن مساحة إدارة المحتوى السحابي. هذه المبادئ تشكل نهجها لتطوير المنتجات ومشاركة العملاء والتعاون الداخلي.
الغرض الأساسي في Box
غرض الشركة متجذر بعمق في تسهيل التعاون الآمن وإدارة المحتوى للشركات على مستوى العالم.
بيان المهمة الرسمي
لتشغيل كيفية عمل العالم معًا.
بيان الرؤية
على الرغم من عدم توضيحه دائمًا كبيان رسمي منفصل ، فإن رؤية Box تركز على أن تصبح منصة سحابة المحتوى الرائدة ، مما يتيح لإدارة المحتوى الآمنة والتعاون من أي مكان ، على أي جهاز.
شعار الشركة
لا يركز Box حاليًا على شعار الشركة الرسمية الفردية في علامته التجارية أو الاتصالات الأساسية.
قيم Box الأساسية
تسترشد الفلسفة والثقافة التشغيلية في المربع بمجموعة مميزة من القيم الأساسية. تؤثر هذه القيم على سلوك الموظف واتخاذ القرارات في جميع أنحاء المنظمة. إن فهم هذه الأهمية أمر بالغ الأهمية ، تمامًا مثل أن فهم الصحة المالية للشركة أمر حيوي للمستثمرين. لإلقاء نظرة فاحصة على الأرقام ، فكر Break Down Box ، Inc. (Box) Health Financial: رؤى رئيسية للمستثمرين.
- أحضر نفسك إلى العمل (بواسطة __stw)
- اجعل أمي فخورة (MMP)
- تفجير عقول عملائنا (BOCM)
- المخاطر. فشل بسرعة. GSD (قم بإنجاز الأشياء)
- 10x هو - هي!
- كن صريحًا وافترض حسن النية
Box ، Inc. (Box) كيف يعمل
يعمل Box بشكل أساسي كمنصة لإدارة المحتوى السحابي ، مما يمكّن المؤسسات من تخزين ومشاركة وإدارة والتعاون بشكل آمن على الملفات من أي مكان ، على أي جهاز. تركز اقتراح القيمة الخاص بها على توفير طبقة واحدة آمنة للمحتوى عبر تطبيقات وعمليات أعمال مختلفة ، وخاصة استهداف احتياجات المؤسسات.
محفظة المنتج/الخدمة في Box ، Inc.
| المنتج/الخدمة | السوق المستهدف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| مربع محتوى السحابة | المؤسسات ، الشركات الصغيرة والمتوسطة ، الأفراد | تأمين تخزين الملفات ومشاركتها ، وأدوات التعاون ، وإدارة المحتوى ، وأتمتة سير العمل ، وتكامل النظام الأساسي ، والأذونات الحبيبية. |
| علامة مربع | الشركات التي تتطلب signatures | إمكانات التوقيع الإلكترونية الأصلية المدمجة في سحابة المحتوى ، ومسارات التدقيق ، والقوالب. |
| درع مربع | المؤسسات الواعية الأمنية | ضوابط الأمان المتقدمة ، الكشف عن التهديدات (على سبيل المثال ، البرامج الضارة ، الفدية) ، الوقاية من تسرب البيانات ، سياسات الأمان القائمة على التصنيف. |
| مربع التتابع | الفرق التي تحتاج إلى أتمتة العملية | أتمتة سير العمل بدون رمز للعمليات المتمحورة حول المحتوى مثل مراجعات المستندات ، الموافقات ، على متن الطائرة. |
| حوكمة الصندوق | الصناعات الخاضعة للتنظيم والمؤسسات | إدارة دورة حياة المحتوى ، سياسات الاستبقاء ، المعاملات القانونية ، إدارة التصرف لتلبية احتياجات الامتثال. |
| منصة مربع | المطورين والمؤسسات | واجهات برمجة التطبيقات و SDKs لبناء تطبيقات مخصصة ودمج وظائف الصندوق في أنظمة أخرى. |
الإطار التشغيلي لشركة Box ، Inc.
تعمل الشركة على نموذج اشتراك في البرمجيات كخدمة (SAAS) ، مما يولد إيرادات متكررة بناءً على مقاعد المستخدم ، مستويات التخزين ، وميزات الإضافات. تتضمن استراتيجية الانتقال إلى السوق قوة مبيعات مباشرة تركز على حسابات المؤسسات الكبيرة ، التي تكملها شركاء القنوات وخيارات الخدمة الذاتية عبر الإنترنت للشركات الأصغر والمستخدمين الأفراد. يتوقف إنشاء القيمة على الحفاظ على البنية التحتية السحابية القوية والآمنة والقابلة للتطوير ، والاستثمار بكثافة في البحث والتطوير لتعزيز قدرات النظام الأساسي ، وتعزيز نظام بيئي غني من التكامل. تعد فرق نجاح العملاء ودعمهم أمرًا ضروريًا للاحتفاظ والتوسع ضمن الحسابات الحالية ، ويعكس ذلك في مقاييس مثل التزامات الأداء المتبقية التي وصلت 1.21 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2024.
المزايا الاستراتيجية لشركة Box ، Inc.
يحافظ Box على العديد من المزايا الرئيسية في سوق المحتوى السحابي التنافسي اعتبارًا من أواخر عام 2024.
- التركيز والأمان للمؤسسات: الخبرة العميقة في خدمة المنظمات الكبيرة والمعقدة التي لديها متطلبات أمان وامتثال صارمة (على سبيل المثال ، HIPAA ، FedRamp ، GDPR) تميزها عن المزيد من العروض التي تركز على المستهلك. ساهم هذا التركيز بشكل كبير في تحقيقه 1.0 مليار دولار في إيرادات السنة المالية 2024.
- الحياد المنصة: على عكس المنافسين المرتبطين بأنظمة بيئية محددة (مثل Microsoft أو Google) ، يتكامل Box بعمق مع مجموعة واسعة من تطبيقات الأعمال (أكثر 1,500 التكامل) ، العمل كطبقة محتوى محايدة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات المتنوعة.
- إدارة دورة حياة المحتوى: يمتد النظام الأساسي إلى ما هو أبعد من التخزين البسيط ، ويقدم أدوات للتعاون ، وأتمتة سير العمل (الترحيل) ، والمراسلات الإلكترونية (علامة) ، والحوكمة ، وضع نفسها على أنها سحابة المحتوى.
- قاعدة العملاء المعمول بها: توفر قاعدة كبيرة مثبتة للمنظمات المدفوعة أساسًا قويًا للميزات والمنتجات الجديدة المتجولة. فهم استقرارها المالي هو المفتاح ؛ Break Down Box ، Inc. (Box) Health Financial: رؤى رئيسية للمستثمرين يقدم رؤى أعمق.
تسمح هذه المزايا للشركة بالتنافس بفعالية من خلال تلبية احتياجات إدارة المحتوى المعقدة للشركات الحديثة ، وخاصة المؤسسات الكبيرة التي تنقل التحول الرقمي.
Box ، Inc. (Box) كيف يكسب المال
يولد Box الإيرادات في المقام الأول من خلال بيع الاشتراكات في منصة إدارة المحتوى السحابية. يدفع العملاء رسومًا متكررة بناءً على خطتهم المختارة ، وعدد المستخدمين ، والميزات أو الخدمات الإضافية المستخدمة.
Box ، Inc. انهيار الإيرادات
| تدفق الإيرادات | ٪ من المجموع (FY2024) | اتجاه النمو |
|---|---|---|
| رسوم الاشتراك | ~95% | نمو مستقر |
| الدعم الرئيسي والخدمات المهنية | ~5% | مستقر |
Box ، Inc. اقتصاديات الأعمال
تعمل الشركة على نموذج البرمجيات كخدمة (SAAS) ، ويتميز بتدفقات الإيرادات المتكررة. يتبع التسعير هيكلًا متدرجًا ، بدءًا من الخطط الفردية إلى حلول المؤسسات المعقدة مع التراخيص لكل مقعد وقدرات إضافية مثل SHIELD BOX FOR SECUNER OR BOX Automation. تشمل المحركات الاقتصادية الرئيسية جذب عملاء جدد ، وإعداد العملاء الحاليين إلى خطط ذات قيمة أعلى (مثل Enterprise Plus) ، والحفاظ على معدلات انخفاضات. الهوامش الإجمالية العالية ، حولها باستمرار 79% على أساس غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في السنة المالية 2024 ، هي أساسية ، مما يعكس قابلية توسيع نطاق البرمجيات السحابية بمجرد تغطية تكاليف التطوير الأولية. يتوقف النجاح على موازنة تكاليف اكتساب العملاء (CAC) مع قيمة عمر العميل على المدى الطويل (LTV).
الأداء المالي لشركة Box ، Inc.
في السنة المالية 2024 ، المنتهية في 31 يناير 2024 ، أبلغ Box عن إيرادات إجمالية 1.07 مليار دولار، علامات أ 4% زيادة على أساس سنوي. هذا الأداء يسلط الضوء على مرونة قاعدة الاشتراك الخاصة به. وصلت Billings لهذا العام 1.11 مليار دولار، أيضا 4%مع الإشارة إلى إمكانات الإيرادات المستقبلية. مقياس حاسم لشركات SaaS ، التزامات الأداء المتبقية (RPO) ، وقفت في 1.21 مليار دولار، أعلى 7%، مما يدل على الإيرادات المتعاقد عليها بعد.
أظهرت الربحية تحسنًا كبيرًا. كان الهامش الإجمالي غير المقربياة الوطنية GAAP قوية في 78.9%. من الأهمية بمكان ، توسع هامش التشغيل من غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى 24.6% للسنة المالية 2024 ، مما يدل على إدارة التكاليف الفعالة والكفاءة التشغيلية. شهدت الشركة أيضًا نموًا في صفقات أكبر ، مع انفاق عدد العملاء $100,000 زيادة سنويا 10% سنة سنة ل 1,919 عملاء. من أجل الغوص الأعمق في الميزانية العمومية للشركة والتدفق النقدي ، ضع في اعتبارك Break Down Box ، Inc. (Box) Health Financial: رؤى رئيسية للمستثمرين.
Box ، Inc. (مربع) موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يستمر Box في تحريك مكانته في سوق السحابة المحتوى التنافسي ، مع التركيز على أمن المؤسسات والامتثال وأتمتة تدفق العمل. تتوقف نظرتها المستقبلية على توسيع قدراتها على المنصات ، وخاصة مع مربع الذكاء الاصطناعي ، وقيادة اعتماد أجنحة القيمة العليا ، بهدف النمو المربح المستمر على الرغم من الضغط من العروض المجمعة الأكبر.
المشهد التنافسي
سوق إدارة المحتوى السحابي وتعاونه ينافسون بشكل مكثف ، يهيمن عليه عمالقة التكنولوجيا الذين يحملون الخدمات ، إلى جانب اللاعبين الآخرين الذين يركزون.
| شركة | حصة السوق ، ٪ (بوستير 2024) | ميزة رئيسية |
|---|---|---|
| Box ، Inc. | ~7% | الأمان على مستوى المؤسسة ، وميزات الامتثال ، والحياد ، وأتمتة سير العمل القوية. |
| Microsoft (OneDrive/SharePoint) | ~35% | مجمع مع Microsoft 365 ، Deep Enterprise Integration ، قاعدة مستخدم واسعة. |
| Google (محرك/مساحة العمل) | ~20% | التكامل مع مساحة عمل Google ، وميزات التعاون القوية ، والتسعير التنافسي. |
| Dropbox | ~12% | واجهة سهلة الاستخدام ، إمكانيات المزامنة القوية ، قاعدة مستخدم فردية/SMB كبيرة. |
ملاحظة: تختلف تقديرات حصة السوق بناءً على تعريفات السوق المحددة (على سبيل المثال ، منصات خدمات المحتوى EFSS مقابل المحتوى).
الفرص والتحديات
يواجه Box بيئة ديناميكية مع طرق نمو كبيرة متوازنة بضغوط كبيرة في السوق.
| فرص | المخاطر |
|---|---|
| صندوق الاستفادة من AI لتحسين الإنتاجية والرؤى داخل المنصة. | منافسة مكثفة ، وخاصة من الأجنحة المجمعة التي تقدمها Microsoft و Google. |
| توسيع اعتماد أجنحة الصندوق (على سبيل المثال ، Enterprise Plus) لزيادة ARR لكل عميل. | من المحتمل أن يؤدي عدم اليقين الاقتصادي الكلي إلى إبطاء صفقات المؤسسات الكبيرة والإنفاق. |
| تعميق الحلول الرأسية للصناعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية والحكومة (الاستفادة من FedRamp). | الحفاظ على التمايز وتبرير التسعير المتميز ضد البدائل منخفضة التكلفة. |
| متزايد التواجد الدولي وشراكات القناة. | تهديدات الأمن الكامنة في التخزين السحابي والحاجة إلى اليقظة والابتكار المستمر. |
| تعزيز إمكانيات النظام الأساسي والتكامل (على سبيل المثال ، التوقيع الإلكتروني ، أتمتة سير العمل). | خطر التنفيذ في دمج الميزات الجديدة (مثل الذكاء الاصطناعي) بسلاسة ودفع اعتماد العملاء. |
موقف الصناعة
يضع Box نفسه منصة السحابة المستقلة المحتوى المستقلة التي تم إنشاؤها خصيصًا للمؤسسة ، مع التركيز على الأمان والامتثال والحوكمة. إنه يميز نفسه عن مقدمي خدمات الجناح المجمعة من خلال تقديم حياد البائع والتركيز بعمق على سير عمل إدارة المحتوى. حققت الشركة إيرادات 1.04 مليار دولار في السنة المالية 2024 ، مما يدل على نمو مطرد ، إلى جانب هامش تشغيل غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 24.3%، مما يعكس التركيز القوي على الربحية. تدور المبادرات الاستراتيجية حول تعزيز قيمة نظامها الأساسي من خلال الأجنحة ودمج التقنيات المتقدمة مثل Box AI لأتمتة سير العمل وتوفير رؤى محتوى أعمق. فهم بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لـ Box ، Inc. (المربع) يوفر سياقًا إضافيًا حول اتجاهه الاستراتيجي والتزامه بتأمين إدارة المحتوى للمؤسسات.
- مجالات التركيز الرئيسية: الأمن والامتثال ، أتمتة سير العمل ، تكامل النظام الأساسي ، مربع الذكاء الاصطناعي ، أجنحة المؤسسة.
- السوق المستهدف: في المقام الأول في منتصف السوق والمؤسسات الكبيرة ، مع التركيز بشكل خاص على الصناعات المنظمة.
- الصحة المالية: أظهر تحسين الربحية إلى جانب نمو الإيرادات المعتدل في السنة المالية 2014.
Box, Inc. (BOX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.