Federal Realty Investment Trust (FRT) Bundle
تاريخ موجز لصندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي (FRT)
الشركة Overview
Federal Realty Investment Trust (FRT) هو صندوق استثمار عقاري متداول علنًا (REIT) يقع مقره الرئيسي في شمال بيثيسدا، ماريلاند. تأسست الشركة في عام 1962، وهي متخصصة في ملكية وإدارة وتطوير عقارات البيع بالتجزئة عالية الجودة.
الأداء المالي
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 884.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 278.6 مليون دولار |
| أموال من العمليات (FFO) | 488.2 مليون دولار |
| مجموع الأصول | 7.2 مليار دولار |
تكوين الحافظة
اعتبارًا من عام 2024، يدير Federal Realty Investment Trust:
- 105 عقارات
- إجمالي المساحة القابلة للتأجير 10.7 مليون قدم مربع
- العقارات الواقعة في 10 ولايات وواشنطن العاصمة.
أسواق العقارات الرئيسية
وتشمل التركيزات الجغرافية الأولية ما يلي:
- منطقة العاصمة واشنطن
- منطقة بوسطن الحضرية
- منطقة نيويورك الحضرية
- منطقة خليج سان فرانسيسكو
- جنوب كاليفورنيا
أداء توزيع الأرباح
زيادة توزيعات الأرباح المتتالية: 56 عامًا
| السنة | توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم |
|---|---|
| 2022 | $4.32 |
| 2023 | $4.56 |
أداء الأسهم
| مقياس الأسهم | 2024 القيمة |
|---|---|
| NYSE Ticker | FRT |
| رسملة السوق | 5.8 مليار دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من يناير 2024) | $95.67 |
من يمتلك صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي (FRT)
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
| فانجارد جروب إنك | 9.86٪ ملكية | 14932603 سهم |
| شركة بلاك روك | 8.12٪ ملكية | 12282155 مشاركة |
| شركة ستيت ستريت | 4.73٪ ملكية | أسهم 7 159 628 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
- شركة كوهين وستيرز: ملكية 3.84٪
- جي بي مورجان تشيس وشركاه: ملكية 3.22٪
- المجموعة المالية الرئيسية: 2.95٪ ملكية
ملكية من الداخل
دونالد سي وود (الرئيس والمدير التنفيذي): 0.54٪ ملكية
إجمالي الملكية من الداخل: 1.2٪ من الأسهم القائمة
ملكية صندوق الاستثمار المشترك
| صندوق مؤشر العقارات Vanguard | ملكية بنسبة 5.62% |
| صندوق أسهم Cohen & Steers Realty | ملكية بنسبة 2.89% |
بيان مهمة Federal Realty Investment Trust (FRT)
الشركة Overview
Federal Realty Investment Trust (NYSE: FRT) هو صندوق استثمار عقاري (REIT) بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 6.8 مليار دولار اعتبارًا من عام 2024. تأسست الشركة في عام 1962، وتتخصص في امتلاك وتشغيل وتطوير العقارات التجارية عالية الجودة.
مكونات المهمة الأساسية
- الحفاظ على محفظة من 104 عقارات بإجمالي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 10.3 مليون قدم مربع
- التركيز على مراكز التسوق الرائدة التي تضم متاجر البقالة في الأسواق الحضرية الكبرى
- إعطاء الأولوية للعقارات في الأسواق الفرعية ذات الكثافة السكانية العالية والدخل المرتفع
المقاييس المالية الاستراتيجية
| المقاييس المالية | القيمة لعام 2024 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 855.4 مليون دولار |
| صافي الدخل التشغيلي | 612.3 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 485.6 مليون دولار |
| معدل الإشغال | 93.7% |
التركيز الجغرافي
العقارات تقع في المقام الأول في 6 ولايات رئيسية: كاليفورنيا، وماساتشوستس، وميريلاند، ونيوجيرسي، ونيويورك، وفيرجينيا.
استراتيجية الاستثمار
- الحفاظ على ملكية طويلة الأجل لممتلكات البيع بالتجزئة عالية الجودة
- التركيز على العقارات ذات مزيج قوي من المستأجرين والتدفق النقدي المستدام
- تحسين المحفظة بشكل مستمر من خلال عمليات الاستحواذ والتصرفات الاستراتيجية
أداء الأرباح
زيادات متتالية في الأرباح لمدة 56 عامًا، مع عائد أرباح حالي بنسبة 5.2%.
كيف تعمل Federal Realty Investment Trust (FRT)
الشركة Overview
Federal Realty Investment Trust (FRT) هي شركة استثمار عقاري عامة (REIT) تأسست عام 1962. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة محفظة من 105 عقارات بإجمالي مساحة 24.5 مليون قدم مربع عبر 11 ولاية وواشنطن العاصمة.
تفاصيل محفظة العقارات
| إجمالي العقارات | 105 |
| إجمالي المساحة المربعة | 24.5 مليون |
| المناطق الجغرافية | 11 ولاية + واشنطن العاصمة |
| معدل الإشغال (الربع الرابع 2023) | 93.4% |
أنواع العقارات
- مراكز التسوق بالتجزئة
- المشاريع متعددة الاستخدامات
- العقارات المرتبطة بالبقالة
الأداء المالي
| القيمة السوقية (فبراير 2024) | 7.2 مليار دولار |
| الإيرادات السنوية (2023) | 855.2 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 4.8% |
| الأموال من العمليات (FFO) لكل سهم (2023) | $6.37 |
مناطق الاستثمار الرئيسية
- شمال شرق (ماساتشوستس، نيوجيرسي، نيويورك)
- وسط المحيط الأطلسي (ماريلاند، فيرجينيا، واشنطن العاصمة)
- الساحل الغربي (كاليفورنيا)
تركيبة المستأجرين
| نسبة أكبر 10 مستأجرين من إجمالي الإيرادات | 15.3% |
| متوسط مدة الإيجار | 7.2 سنة |
| معدل الاحتفاظ بالمستأجرين | 88.5% |
مقاييس الاستدامة
- العقارات المعتمدة من LEED: 22
- هدف خفض الطاقة: 20% بحلول عام 2030
- هدف خفض انبعاثات الكربون: 35% بحلول عام 2035
كيف تجني Federal Realty Investment Trust (FRT) الأموال
مصادر الدخل
تولد شركة Federal Realty Investment Trust الدخل بشكل أساسي من خلال تأجير العقارات التجارية وإدارة الممتلكات. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 276.8 مليون دولار.
| مصدر الدخل | الإيرادات السنوية (2023) |
|---|---|
| تأجير العقارات التجارية | 252.4 مليون دولار |
| دخل العقارات متعددة الاستخدامات | 24.4 مليون دولار |
محفظة العقارات
تمتلك شركة Federal Realty Investment Trust 105 عقارات في 11 ولاية، بإجمالي مساحة قابلة للتأجير تبلغ 21.1 مليون قدم مربع.
- 106 مراكز تسوق
- مشاريع متعددة الاستخدامات
- تقع في المقام الأول في أسواق عالية الحواجز للدخول
تفاصيل الإشغال والإيجار
تحافظ الشركة على معدل إشغال 92.4% اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
| مقياس الإيجار | القيمة |
|---|---|
| متوسط مدة إيجار المستأجر | 7.3 سنوات |
| نمو معدل الإيجار | 4.2% |
الأداء المالي
في عام 2023، أعلنت شركة Federal Realty:
- الأموال من العمليات (FFO): 456.2 مليون دولار
- صافي الدخل التشغيلي (NOI): 412.5 مليون دولار
- توزيع الأرباح: 4.16 دولار للسهم
استراتيجية الاستثمار
التركيز على مراكز التسوق عالية الجودة التي تعتمد على البقالة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.
| التركيز الاستثماري | نسبة المحفظة |
|---|---|
| أسواق الساحل الشرقي | 68% |
| أسواق الساحل الغربي | 32% |
Federal Realty Investment Trust (FRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.