Land Securities Group plc (LAND.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة الأراضي للأوراق المالية PLC
Group Securities Group PLC ، التي أنشئت في عام 1944 ، هي شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري (REIT) في المملكة المتحدة. ركزت الشركة في البداية على تطوير الأراضي والعقارات ، تطورت الشركة إلى لاعب رئيسي في سوق العقارات التجارية.
بحلول نهاية الثمانينيات ، توسعت الأراضي الأوراق المالية بشكل كبير ، خاصة من خلال عمليات الاستحواذ. في عام 1984 ، استحوذت الشركة على حصة كبيرة في سوق العقارات ، حيث وضعت نفسها كرائدة في تطوير العقارات التجارية.
في عام 2000 ، تم إدراج Land Securities على FTSE 100 ، مما زاد من وضعه كواحدة من أكبر شركات تطوير العقارات والاستثمار في المملكة المتحدة. يمثل عام 2007 ذروة محفظة الممتلكات الخاصة بهم ، والتي بلغت قيمتها أكثر من 12 مليار جنيه إسترليني.
في عام 2009 ، وسط الأزمة المالية العالمية ، واجهت الأوراق المالية الأراضي تحديات كبيرة ، مما أدى إلى انخفاض في قيم الممتلكات وإيرادات الإيجار. اتخذت الشركة تدابير استباقية ، والتي شملت إعادة هيكلة نموذج أعمالها والتركيز على الممتلكات الرئيسية في لندن.
اعتبارًا من مارس 2023 ، تدير Land Securities محفظة متنوعة تبلغ حوالي 9.7 مليار جنيه إسترليني ، وتركز بشكل أساسي على البيع بالتجزئة والمكاتب والقطاعات السكنية. تضم الحافظة أكثر من 25 مليون قدم مربع في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتركز بشكل ملحوظ في لندن.
أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 508 مليون جنيه إسترليني للسنة المنتهية في مارس 2023. تم تسجيل صافي إيرادات الإيجار بمبلغ 384 مليون جنيه إسترليني ، مما يشير إلى أداء مستقر في سوق متقلبة.
| سنة | قيمة الحافظة (مليار جنيه إسترليني) | إجمالي الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | صافي إيرادات الإيجار (مليون جنيه إسترليني) | FTSE 100 إدراج |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5.2 | نا | نا | نعم |
| 2007 | 12 | 695 | 550 | نعم |
| 2009 | 9.4 | 560 | 430 | نعم |
| 2023 | 9.7 | 508 | 384 | نعم |
في السنوات الأخيرة ، أكدت Land Securities الاستدامة والابتكار ، مما يلتزم بتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير عبر محفظتها. يتضمن التزام الشركة هدفًا لانبعاثات NET-Zero بحلول عام 2030.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، سجلت Land Securities ربحًا قبل الضريبة البالغة 193 مليون جنيه إسترليني ، مما يعكس أ 21% زيادة مقارنة بالعام السابق. حققت الشركة أيضًا إجمالي عائد المساهمين 18% على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، أظهرت مرونتها وسط عدم اليقين الاقتصادي.
خلال نفس الفترة ، تقلب سعر سهم Land Securities ، ويغلق حوالي 726 جنيهًا إسترلينيًا للسهم الواحد في 31 مارس 2023 ، مما يمثل زيادة في 14% من العام السابق.
مع التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومشاريع التنمية ، تستمر Land Securities في التكيف مع ديناميات السوق المتغيرة ، وتضع نفسها للنمو طويل الأجل في قطاع العقارات في المملكة المتحدة.
أ من يمتلك مجموعة الأوراق المالية PLC
Group Securities Group PLC ، المدرجة في بورصة لندن تحت أرض رمز Land ، هي شركة بارزة في تطوير العقارات والاستثمار في المملكة المتحدة. اعتبارًا من آخر التحديثات ، يتميز هيكل ملكية الشركة بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من منتصف عام 2013 ، فإن كبار المساهمين في مجموعة Land Securities Group PLC على النحو التالي:
| المساهم | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم التي عقدت |
|---|---|---|
| The Vanguard Group ، Inc. | 7.08% | 52,812,181 |
| BlackRock ، Inc. | 5.99% | 44,690,953 |
| المجموعة القانونية والعامة PLC | 4.51% | 33,847,786 |
| إدارة الأصول العالمية RBC | 3.51% | 26,000,000 |
| شركة ماساتشوستس للخدمات المالية | 3.12% | 23,152,003 |
| آخرون (بما في ذلك مستثمري التجزئة) | 75.29% | 560,858,000 |
اعتبارًا من يوليو 2023 ، أبلغت Land Securities Group PLC عن القيمة السوقية تقريبًا 6.4 مليار جنيه إسترليني. يبلغ متوسط عائد أرباح الشركة لمدة خمس سنوات في حوالي 5.3%، مما يعكس التزامها بإرجاع قيمة المساهمين.
تركز الشركة على العقارات التجارية ، في المقام الأول في لندن والجنوب الشرقي ، مع تقييم محفظة ملحوظة تقريبًا 10.1 مليار جنيه إسترليني. ويشمل ذلك الأصول عبر مختلف القطاعات مثل البيع بالتجزئة والمكاتب والترفيه.
بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت أحدث النتائج المالية لأوراق الأراضي إيرادات تقريبًا 570 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، مع صافي قيمة الأصول (NAV) من حولها 3.4 مليار جنيه إسترليني.
عرضت أسهم مجموعة الأراضي Securities Group PLC أداءً عاماً تقريبًا 10.5% اعتبارًا من سبتمبر 2023. يتم تداول السهم بحوالي £67.59 للسهم الواحد ، والشركة تحمل نسبة ديون تقريبًا 45%، مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الرافعة المالية.
يوفر فهم هيكل ملكية مجموعة الأراضي للأوراق المالية PLC نظرة ثاقبة على قراراتها الإدارية والاستراتيجية ، حيث تشير الملكية المؤسسية عادةً إلى ثقة الاستثمار على المدى الطويل. مع وجود جزء كبير من المستثمرين المؤسسيين الكبار ، يتم وضع الشركة للنمو المستمر في سوق العقارات التنافسية.
بيان Mission Mission Group Securities Group
تهدف مجموعة Land Securities Group PLC ، وهي شركة رائدة في الاستثمار العقاري (REIT) في المملكة المتحدة ، إلى إنشاء بيئات مزدهرة حيث يريد الناس أن يكونوا. تتمثل مهمة الشركة في تعزيز قيمة محفظة الممتلكات مع ضمان الاستدامة وتأثير المجتمع الإيجابي.
يؤكد بيان مهمة الشركة التزامهم بـ:
- تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
- إنشاء مساحات عالية الجودة تعمل على تحسين تجارب العملاء.
- الاستثمار بمسؤولية ومستدامة في المشاريع.
- دعم المجتمعات التي تعمل فيها.
وفقًا لتقريرهم السنوي الأخير للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، ذكرت Land Securities:
| المقاييس المالية الرئيسية | 2023 مبلغ (مليون جنيه إسترليني) | 2022 مبلغ (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 580 | 550 |
| صافي دخل التشغيل | 500 | 480 |
| الربح قبل الضرائب | 162 | 135 |
| EPS (ربحية السهم) | 29.2 | 24.5 |
| القيمة السوقية | 4.6 مليار | 4.3 مليار |
| أرباح الأسهم أعلن | 30 بنس | 28 بنس |
مع التركيز القوي على الاستدامة ، أبلغت مجموعة Land Securities Group PLC عن انخفاض انبعاثات الكربون بواسطة 30% على مدار السنوات الخمس الماضية ، تتوافق مع مهمتها للعمل بمسؤولية. التزمت الشركة أيضًا بتحقيق حالة صافية من الكربون 2030.
تمشيا مع مهمتهم ، استثمرت Land Securities في العديد من المشاريع المجتمعية ، بما في ذلك:
- 5 ملايين جنيه إسترليني نحو مبادرات الإسكان بأسعار معقولة في لندن.
- شراكات مع المجالس المحلية لتحسين المساحة العامة.
- الاستثمار في البنية التحتية المستدامة عبر محفظتها.
ينعكس التزام الأوراق المالية الأرضية بخلق بيئات مزدهرة في تطوراتها الأخيرة ، مثل التجديد الرئيسي لـ بوابة فيكتوريا مشروع في لندن ، الذي يهدف إلى توفيره 1000 مساحات للبيع بالتجزئة والمكاتب صمم مع الاعتبارات البيئية في الاعتبار.
من حيث أداء السوق ، أظهرت Land Securities مسار نمو مستقر. زاد السهم 12% خلال العام الماضي ، يتفوق على مؤشر FTSE 100 ، الذي شهد زيادة في 8% في نفس الفترة. هذا يؤكد على فعالية مهمة الشركة في خلق قيمة المساهمين.
من خلال جهودها ، تواصل Land Securities Group PLC تقوية علامتها التجارية ومهمتها ، وتضع نفسها كقائد في قطاع العقارات. إن دمج الفوائد المجتمعية والاستدامة في استراتيجية أعمالهم يثبت رؤيتها طويلة الأجل تتجاوز مجرد النجاح المالي.
كيف تعمل مجموعة Securities Group PLC
Group Securities Group PLC ، المعروفة باسم Landsec ، هي شركة رائدة في مجال تطوير العقارات والاستثمار مقرها في المملكة المتحدة. اعتبارًا من مارس 2023 ، أبلغت Landsec عن محفظة تقدر بها تقريبًا 12.6 مليار جنيه إسترليني. تعمل الشركة في المقام الأول في قطاع العقارات التجارية ، وتدير مجموعة متنوعة من العقارات بما في ذلك مراكز التسوق ومساحات المكاتب وخصائص الترفيه.
تركز استراتيجية Landsec على الحصول على الأصول عالية الجودة والموقع استراتيجياً ، وتعزيز قيمتها من خلال التنمية وإدارة الأصول النشطة. تمتلك الشركة وجودًا قويًا في سوق العقارات التجارية في لندن ، مع وجود أصول رئيسية في مناطق مثل مدينة لندن و West End. تقريبًا 62% تقع محفظتها في لندن ، وتبرز تركيزها على المناطق الحضرية عالية الطلب.
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 599 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، والتي كانت تميز أ 7.2% زيادة مقارنة بالعام السابق. كما شهد صافي دخل الإيجار ارتفاعًا 467 مليون جنيه إسترلينيمدفوعة بتحسين معدلات الإشغال ونمو الإيجار في مختلف قطاعات الممتلكات.
| مقياس مالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 599 مليون جنيه إسترليني | 558 مليون جنيه إسترليني |
| صافي إيرادات الإيجار | 467 مليون جنيه إسترليني | 436 مليون جنيه إسترليني |
| EPRA NTA للسهم | £10.18 | £9.88 |
| توزيع أرباح للسهم | £0.18 | £0.16 |
| قيمة المحفظة | 12.6 مليار جنيه إسترليني | 12.0 مليار جنيه إسترليني |
يتضمن النموذج التشغيلي لـ Landsec مزيجًا من مشاريع التطوير وإدارة الممتلكات. تشارك الشركة بنشاط في التطورات الواسعة النطاق ، بما في ذلك المشاريع السكنية والممتلكات متعددة الاستخدامات. اعتبارًا من عام 2023 ، انتهى Landsec 2000 وحدة سكنية قيد التطوير ، يتماشى مع أهداف الإسكان لحكومة المملكة المتحدة.
تستخدم الشركة مقاربة تركز على الاستدامة ، تلتزم بتقليل انبعاثات الكربون بواسطة 30% بحلول عام 2030. أكثر من 84% تم تصميم تطورات Landsec لتلبية Breeam Experied Standard ، وهي طريقة تقييم الاستدامة المعترف بها على نطاق واسع.
فيما يتعلق بالأداء المالي ، تحافظ Landsec على ميزانية عمومية قوية. وقفت نسبة القرض إلى القيمة في الشركة 35% اعتبارًا من مارس 2023 ، تعكس ممارسات التمويل الحكيمة. كما أبلغ عن رقم أصول إجمالي 15.5 مليار جنيه إسترليني، عرض قاعدة الأصول القوية.
تعمل Landsec ضمن مشهد تنافسي حيث تواجه تحديات من صناديق الاستثمار العقاري الأخرى (REITS) ومطوري العقارات. ومع ذلك ، فإن محفظتها المتنوعة وتركيزها الاستراتيجي على الأصول عالية الجودة في وضعها بشكل جيد للنمو المستمر في سوق العقارات المتطور.
كيف تكسب مجموعة Securities Group PLC المال
تولد Land Securities Group PLC ، وهي شركة بارزة في الاستثمار العقاري (REIT) مقرها في لندن ، إيرادات في المقام الأول من خلال الاستثمار العقاري التجاري والتنمية. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي محفظة عقارية تقدر قيمتها تقريبًا 13.4 مليار جنيه إسترليني. يتركز نموذج أعمالها حول ثلاثة قطاعات رئيسية: الدخل من عقارات الاستثمار وأرباح التنمية ورسوم إدارة الأصول.
الدخل من عقارات الاستثمار
يتم اشتقاق دخل الأراضي للأوراق المالية من عقارات الاستثمار بشكل رئيسي من إيرادات الإيجار عبر محفظتها المتنوعة. اعتبارًا من 31 مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات سنوية تقريبًا 473 مليون جنيه إسترليني، مما يعكس عائد مستقر من أصوله عالية الجودة.
تمتلك الشركة مجموعة كبيرة من الأصول المكاتب والتجزئة والأصول السكنية. إن انهيار دخل الإيجار حسب نوع العقار لنفس الفترة هو كما يلي:
| نوع الخاصية | القيمة (مليون جنيه إسترليني) | نسبة إجمالي الدخل |
|---|---|---|
| المكاتب | £241 | 51% |
| بيع بالتجزئة | £157 | 33% |
| سكني | £75 | 16% |
أرباح التنمية
تقوم شركة Land Securities بتطوير عقارات للاستفادة من الطلب على السوق والتقدير المحتمل. اعتبارًا من 31 مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن أرباح التطوير حولها 110 مليون جنيه إسترليني. يتم إنشاء هذه الأرباح من المشاريع المنجزة وبيعها خلال فترة التقارير.
تشمل مشاريع التطوير الرئيسية التي ساهمت في هذه الأرباح:
- Rainbow 235 ، وهو تطوير كبير في المكاتب في جنوب لندن.
- وحدات سكنية جديدة في جوهر مانشستر الحضري.
- تحسينات التجزئة في مركز فيكتوريا للتسوق في برمنغهام.
رسوم إدارة الأصول
تكسب Securities الأراضي أيضًا رسوم إدارة الأصول من خلال إدارة العقارات للعملاء الخارجيين. في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، بلغت هذه الرسوم تقريبًا 45 مليون جنيه إسترليني، يمثل تدفق الإيرادات المتزايد من اتفاقيات إدارة الطرف الثالث.
مقاييس الأداء المالي
يحدد الجدول التالي مقاييس الأداء المالي الرئيسي للأوراق المالية الأراضي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 620 مليون جنيه إسترليني |
| صافي دخل التشغيل | 395 مليون جنيه إسترليني |
| أموال من العمليات (FFO) | 325 مليون جنيه إسترليني |
| نسبة الديون إلى إجمالي الأصول | 32% |
| توزيع أرباح للسهم | £0.32 |
إن نهج الشركة في تحقيق التوازن بين توليد الدخل من محفظتها الأساسية إلى جانب وظائف مشاريع التنمية الاستراتيجية ، يتم وضعها بشكل جيد للربحية المستمرة. علاوة على ذلك ، فإن قدرتها على التكيف مع تغييرات السوق ، مثل التحولات نحو العمل عن بُعد والتجارة الإلكترونية ، هي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تدفقات إيراداتها في المشهد العقاري المتطور.
Land Securities Group plc (LAND.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.