B. Riley Financial, Inc. (RILY) Bundle
كيف تمكنت شركة مثل B. Riley Financial ، Inc. من توليد إيرادات كبيرة ، وتقارير 1.65 مليار دولار للعام المالي 2023 حيث نحلل الأداء المؤدي إلى عام 2024 ، وسط مثل هذه الأسواق المتطايرة؟
إنها عملية رائعة ، حقًا - مزيج فريد يمتد على الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الثروة ، وخدمات المزاد ، وأكثر من ذلك ، مما يدل على نهج متميز في صناعة الخدمات المالية.
هل فكرت في ما الذي يدفع تدفقات إيراداتها المتنوعة أو كيفية الحفاظ على العلاقات عبر قاعدة عملاء واسعة ، من المستثمرين الأفراد إلى الشركات الكبرى؟
دعنا نتعمق في التاريخ والملكية والمهمة والميكانيكا الخاصة بكيفية عمل هذه الشركة فعليًا وتحول ربحًا.
B. Riley Financial ، Inc. (Rily) History
يوفر تتبع جذور B. Riley Financial سياقًا مهمًا لهيكله واستراتيجيته الحالية. لم تبدأ الشركة ككيان متنوع اليوم ؛ تنطوي رحلتها على تطور كبير ومحاور استراتيجية.
B. Riley Financial ، Inc. التأسيس
أنشأت سنة
1997 كما B. Riley & Co.
الموقع الأصلي
لوس أنجلوس ، كاليفورنيا.
أعضاء الفريق المؤسسين
تأسست في المقام الأول براينت رايلي.
رأس المال الأولي/التمويل
أطلقت كشركة مصرفية للاستثمار الاستثماري. لا يتم الكشف عن تفاصيل التمويل الأولي المحددة بشكل عام ، وهو أمر نموذجي للتكوينات الخاصة.
B. RILEY Financial ، Inc. Milestones
تميز مسار الشركة بالاستحواذات والمجموعات الاستراتيجية ، مما يعيد تشكيل عروض الخدمات وحجمها بشكل أساسي. يوفر فهم تاريخ الشركة السياق لاتجاهها الاستراتيجي ، والذي يتوافق مع بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لـ B. Riley Financial ، Inc. (Rily).
| سنة | الحدث الرئيسي | دلالة |
|---|---|---|
| 1997 | تأسست B. Riley & Co. | التركيز الأولي الثابت على الخدمات المصرفية والبحث في الاستثمار الصغيرة. |
| 2014 | اندماج مع مجموعة أمريكية عظيمة (GAG) | تشكيل B. Riley Financial ، Inc. (Rily) ، قائمة على ناسداك. تنوع في التصرف في الأصول والتقييم والخدمات الاستشارية. لحظة محورية. |
| 2017 | الاستحواذ على FBR & Co. | موسع بشكل كبير أسواق رأس المال والقدرات المصرفية الاستثمارية ، مضيفا الحجم والخبرة. |
| 2017 | الاستحواذ على الأوراق المالية Wunderlich | وسعت بصمة إدارة الثروة في جميع أنحاء الولايات المتحدة |
| 2020 | الاستحواذ على Glassratner | الخدمات الاستشارية المالية المتخصصة المتكاملة ، بما في ذلك المحاسبة الجنائية والاستشارات الإفلاس. |
| 2021 | الاستحواذ على National Holdings Corporation | نمت بشكل كبير قسم إدارة الثروات ، وزيادة عدد المستشارين بشكل كبير والأصول تحت الإدارة. |
| 2024 | العمليات المستمرة والإبلاغ | ظروف السوق التي تم التنقل فيها ، والإبلاغ عن إجمالي إيرادات 938.3 مليون دولار وتعديل EBITDA من 138.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ، تعرض نموذج التشغيل المتنوع. |
ب. رايلي فاينانشالز لحظات التحول
اندماج 2014 خلق B. Riley Financial
دمج Boutique Investment Bank B. Riley & Co. مع Great American Group إنشاء منصة للخدمات المالية المتنوعة والمتنوعة للجمهور ، تتجاوز الخدمات المصرفية الخالصة إلى إدارة الأصول والاستشارية. كان هذا أساسيًا.
استراتيجية الاستحواذ العدوانية بعد عام 2016
استراتيجية متعمدة لاكتساب أعمال تكميلية مثل FBR و Wunderlich و National Holdings عمليات التحجيم بسرعة ، وخاصة في الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروة ، مما يحول الشركة إلى لاعب أكبر بكثير.
التنويع وراء الخدمات المالية الأساسية
أظهر التوسع في مجالات مثل ترخيص العلامات التجارية للبيع بالتجزئة والاتصالات من خلال الشركات التابعة اتباع نهج فريد ، وتمييز الشركة عن مقدمي الخدمات المالية التقليدية وخلق تدفقات إيرادات متنوعة.
B. Riley Financial ، Inc. (Rily) هيكل الملكية
تعمل B. Riley Financial ككيان تم تداوله بشكل عام ، مما يعني أن ملكيتها موزعة بين مجموعات مختلفة ، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين ، ومطلعات الشركة ، وعامة الناس. هذا الهيكل يؤثر على الحوكمة والتوجيه الاستراتيجي.
الوضع الحالي لشركة Riley Financial
اعتبارا من نهاية عام 2024 ، B. Riley Financial ، Inc. شركة تداول علنا. تتداول أسهمها المشتركة في سوق ناسداك العالمي تحت رمز مؤشر ريلي.
ب. رايلي فاينانشال ، انهيار ملكية شركة
إن فهم من يحمل الأسهم هو مفتاح استيعاب تأثير أصحاب المصلحة. لهؤلاء استكشاف مستثمر B. Riley Financial Profile: من يشتري ولماذا؟، يوفر التوزيع سياقًا قيمًا. يعكس هيكل الملكية ، استنادًا إلى البيانات المتاحة في نهاية عام 2024 ، مصلحة مؤسسية كبيرة إلى جانب حيازات من الداخل ذات معنى.
| نوع المساهمين | الملكية ، ٪ (تقريبا. نهاية 2024) | ملحوظات |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | ~55% | يشمل صناديق الاستثمار ، وصناديق التقاعد ، والمؤسسات المالية الكبيرة الأخرى. تعكس البيانات الممتلكات المبلغ عنها في أواخر عام 2024. |
| المطلعين على الشركة | ~25% | الأسهم التي يحتفظ بها المديرين التنفيذيين والمديرين والمساهمين من القطاع الخاص مثل Co-Ceos. |
| العام والآخر | ~20% | يمثل الأسهم التي يحتفظ بها مستثمري التجزئة الفرديين والكيانات الأخرى التي لم تصنف كمؤسسات أو المطلعين. |
قيادة B. Riley Financial
يسترشد الاتجاه الاستراتيجي للشركة وعملياته اليومية بفريق القيادة التنفيذية. اعتبارًا من نهاية عام 2024 ، تدير الشخصيات الرئيسية التي شملتها الشركة:
- براينت ر. رايلي - رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي المشارك
- توم كيلير - المسؤول التنفيذي المشارك
- فيليب آهن - المدير المالي والمدير التنفيذي للعمليات
تعد قرارات هذا الفريق أمرًا بالغ الأهمية للتنقل في المشهد المالي وقيادة مبادرات النمو في خطوط الأعمال المتنوعة للشركة.
B. Riley Financial ، Inc.
تعمل B. Riley Financial مع غرض تركز على الاستفادة من منصتها المتنوعة لتوفير حلول مالية مالية وخدمات استشارية. تؤكد ثقافة الشركة على التعاون عبر خطوط أعمالها المختلفة لتلبية احتياجات العميل المعقدة.
الغرض الأساسي لـ Riley Financial
على الرغم من أنه لا يتم التعبير عنه دائمًا من خلال بيانات المهمة والرؤية الرسمية المميزة علنًا ، إلا أن فلسفة الشركة التشغيلية تشير إلى مجموعة واضحة من المبادئ التوجيهية التي تحدد هدفها ونهجها.
المبادئ التوجيهية
تركز الشركة على توفير مجموعة فريدة من القدرات والموارد من خلال منصتها المتكاملة. يتضمن ذلك تقديم خدمات وحلول مالية تعاونية مصممة لدفع القيمة للعملاء والشركاء وأصحاب المصلحة. يجمع نهجهم بين خبرات الصناعة العميقة ومجموعة واسعة من الخدمات ، بهدف معالجة الفرص والتحديات في دورة حياة الأعمال. يمكنك استكشاف المزيد حول بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لـ B. Riley Financial ، Inc. (Rily) هنا.
تشمل المبادئ التشغيلية الرئيسية:
- الحلول التي تركز على العميل: الخدمات لخدمات محددة لتلبية العميل ، وغالبًا ما تتضمن الشركات التابعة لـ B. Riley متعددة.
- روح المبادرة: تعزيز بيئة تشجع على تحديد وتنفيذ الفرص الاستباقية.
- Synergy Platform Synergy: استخدام القوة المشتركة لوحدات الأعمال المتنوعة ، من الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى إدارة الثروات والخدمات الاستشارية. بناءً على هيكلهم ، قاموا بتيسير العديد من المعاملات والأدوار الاستشارية ، مما يعكس هذا النهج المتكامل طوال الوقت 2024.
- خلق القيمة: التركيز على توليد نتائج ملموسة وقيمة طويلة الأجل للعملاء والشركة نفسها.
B. Riley Financial ، Inc. (Rily) كيف تعمل
تعمل B. Riley Financial كمنصة خدمات مالية متنوعة ، حيث توفر مجموعة من الخدمات والحلول من خلال الشركات التابعة المختلفة. ويولد الإيرادات من خلال الجمع بين الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الثروات ، وإدارة الأصول ، والاستشارات المالية ، والاستثمارات الرئيسية ، وغالبًا ما تستفيد من التآزر عبر خطوط العمل هذه.
B. Riley Financial ، محفظة المنتج/الخدمة
| المنتج/الخدمة | السوق المستهدف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| أسواق رأس المال | الشركات (صغيرة الحجم إلى منتصف) ، المستثمرين المؤسسيين | الخدمات المصرفية الاستثمارية (M&A ، الاستشارات ، التأمين على حقوق الملكية/الديون) ، الوساطة المؤسسية ، البحث. ساهم هذا الجزء بشكل كبير في تشغيل الإيرادات حتى عام 2024. |
| إدارة الثروة | الأفراد ذوي القيمة العالية والأسر وأصحاب الأعمال | التخطيط المالي ، استشارات الاستثمار ، خدمات الوساطة. أصول أصول العميل الكبيرة ، مما يساهم في تدفقات الإيرادات المستندة إلى الرسوم. |
| الاستشارات المالية | الشركات والمقرضين والدائنين والمستثمرين | التحول وإعادة الهيكلة ، المحاسبة الجنائية ، دعم التقاضي ، خدمات التقييم. يشمل خدمات مثل التقييم والتصفية. |
| الاستثمارات الرئيسية / الإقراض المباشر | قطاعات مختلفة (انتهازية) | الاستثمارات المباشرة في الديون والأسهم للشركات العامة والخاصة ، وغالبًا ما تستفيد من خدمات B. Riley الأخرى. يختلف الأداء مع ظروف السوق. |
| محفظة العلامات التجارية | المستهلكون (عبر شركات المحافظ) | الملكية المباشرة وترخيص العلامات التجارية للمستهلكين (على سبيل المثال ، هيرلي ، العدالة). الإيرادات الناتجة عن الإتاوات وأداء العلامة التجارية. |
B. RILEY Financial ، الإطار التشغيلي لشركة Inc.
تدور عمليات الشركة حول قطاعات الأعمال المترابطة المصممة لالتقاط فرص خدمة مالية متنوعة. تحدد الخدمات المصرفية الاستثمارية الصفقات ، ويوفر إدارة الثروات الأصول ، والاستشارات الخبرة المتخصصة ، وتنشر ذراع الاستثمار الرئيسي بشكل انتهازي ، وأحيانًا في الشركات العميل أو المشاريع ذات الصلة. يهدف هذا النموذج المتكامل إلى خلق فرص مبيعًا وزيادة الخبرة عبر المنصة. على سبيل المثال ، قد يسهل فريق أسواق رأس المال معاملة للشركة التي قد يتم فيها تقديم الذراع الاستشارية التي سبق تقديمها للخدمات ، أو قد يتمكن عملاء إدارة الثروات من الوصول إلى فرص الاستثمار الملكية التي حددها فريق الاستثمارات الرئيسية. يتم متابعة الكفاءة التشغيلية من خلال الموارد المشتركة والبنية التحتية للتكنولوجيا حيث يمكن أن يختلف أداء القطاع بشكل كبير على أساس دورات السوق. يوفر الغوص الأعمق في وضع الشركة المالي سياقًا إضافيًا: تحطيم B. Riley Financial ، Inc. (RILY) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين.
B. RILEY Financial ، Inc. المزايا الإستراتيجية
- تنويع: تمتد تدفقات الإيرادات متعددة ، في بعض الأحيان قطاعي الخدمات المالية المضادة للدورة ، تهدف إلى توفير المرونة من خلال ظروف السوق المختلفة.
- نهج الاستثمار الانتهازي: يتيح قطاع الاستثمارات الرئيسية RILY الاستفادة من خلع السوق الفريد أو المواقف الخاصة ، وربما يولد عوائد كبيرة.
- تآزر منصة متكاملة: إن القدرة على توفير خدمات متعددة للعملاء (على سبيل المثال ، الخدمات المصرفية ، الاستشارية ، إدارة الثروة) تخلق إمكانات للعلاقات الأعمق والتقاط الإيرادات مقارنة بالمنافسين أحادي الخط.
- تركيز السوق المتوسطة: يوفر التخصص في قطاعات Cap و Cap-Cap في كثير من الأحيان مكانة تنافسية في الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات الاستشارية.
- القيادة ذات الخبرة: يقوم فريق الإدارة ذو الخبرة في الصناعة المهمة بتوجيه عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتنفيذ التشغيلي.
B. Riley Financial ، Inc. (Rily) كيف يكسب المال
تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال منصة متنوعة تقدم الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وخدمات أسواق رأس المال ، وإدارة الثروات ، والاستشارات المالية ، والاستثمارات الرئيسية ، وشركات العلامات التجارية التشغيلية. تجمع تدفقات الدخل الخاصة بها بين الخدمات القائمة على الرسوم ، وفروق التداول ، ومكاسب الاستثمار ، وإيرادات التشغيل المباشرة من محفظة علامتها التجارية.
ب. رايلي ماليز ، انهيار إيرادات شركة
بناء على السنة المالية 2023 النتائج ، تم توزيع تدفقات الإيرادات الأولية على النحو التالي (السنة المالية الكاملة 2024 ستكون البيانات متاحة في وقت مبكر 2025):
| تدفق الإيرادات (عائدات التشغيل السنة المالية 2023) | ٪ من المجموع | اتجاه النمو (Yoy 2023 مقابل 2022) |
|---|---|---|
| أسواق رأس المال | ~48% | تناقص |
| العلامات التجارية | ~19% | زيادة |
| إدارة الثروة | ~16% | مستقر |
| الاستشارات المالية | ~10% | زيادة |
| الاستثمارات الرئيسية - عمليات المحافظ | ~6% | عامل |
B. Riley Financial ، Inc. اقتصاديات الأعمال
يعتمد محرك الشركة الاقتصادي على الاستفادة من التآزر عبر قطاعاتها المتنوعة. تولد الخدمات المصرفية والخدمات الاستشارية للاستثمار رسومًا ، بينما توفر إدارة الثروات إيرادات متكررة قائمة على الأصول. تكسب أنشطة أسواق رأس المال العمولات ودخل التداول ، على الرغم من أن هذه المنطقة يمكن أن تكون متقلبة ، وتتأثر بشدة بظروف السوق. يضيف قطاع العلامات التجارية إيرادات منتجات المستهلك المباشر ، مما يوفر تحوطًا ضد تقلبات السوق المالية. تهدف الاستثمارات الرئيسية إلى تقدير رأس المال والدخل ، مما يزيد من تنويع القاعدة الاقتصادية. يمزج هذا النموذج إيرادات المعاملات والمتكررة ، في محاولة لتنعيم الأرباح عبر دورات اقتصادية مختلفة ، تتوافق مع الإجمالي بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لـ B. Riley Financial ، Inc. (Rily).
الأداء المالي لشركة Riley Financial
يتضمن تقييم الصحة المالية للشركة النظر إلى ما وراء الإيرادات العليا ، خاصة بالنظر إلى تأثير تقييمات الاستثمار.
- السنة المالية 2023 وكانت إجمالي الإيرادات 1.66 مليار دولار، انخفاض من 1.78 مليار دولار في 2022، مما يعكس ظروف سوق رأس المال الصعبة.
- تعديل EBITDA ل 2023 وقفت في 274.3 مليون دولار، لأسفل من 401.6 مليون دولار في العام السابق.
- أبلغت الشركة عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين المشتركين 88.0 مليون دولار ل 2023، مقارنة مع صافي الدخل 57.2 مليون دولار في 2022تأثرت بشكل كبير بخسائر الاستثمار غير المحققة.
- غالبًا ما يظهر الأداء تباينًا بسبب طبيعة الاستثمارات الرئيسية وأنشطة أسواق رأس المال.
- قدمت القوة في قطاعات مثل الاستشارات المالية والعلامات التجارية إزاحة جزئية خلال فترات ضغوط السوق في 2023.
يوفر ربحية مراقبة القطاع و EBITDA المعدلة نظرة ثاقبة على الأداء التشغيلي المتميز عن تغييرات قيمة الاستثمار التي تعتمد على السوق.
B. Riley Financial ، Inc. (Rily) موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تعمل B. Riley Financial كشركة خدمات مالية متنوعة ، حيث تستفيد من قطاعاتها المتعددة للتنقل في ظروف السوق المعقدة التي تتجه إلى عام 2025. تتوقف نظرتها المستقبلية على دمج عمليات الاستحواذ الحديثة بنجاح والاستفادة من الفرص في مكانها الأساسي في السوق المتوسطة ، على الرغم من مواجهة الرياحات الاقتصادية الكلية المحتملة.
المشهد التنافسي
البيئة التنافسية لشركات الخدمات المالية المتنوعة ، وخاصة تلك التي تخدم السوق الوسطى ، مجزأة. ب. رايلي يتنافس مع مختلف البنوك الاستثمارية ومديري الثروات والشركات الاستشارية.
| شركة | الحصة السوقية، ٪ | ميزة رئيسية |
|---|---|---|
| B. Riley Financial ، Inc. | ن/أ | منصة متنوعة (أسواق رأس المال ، الثروة MGMT ، الاستشارات ، الاستثمارات الرئيسية ، العلامات التجارية) ، تركيز السوق المتوسط القوي. |
| Stifel Financial Corp. | ن/أ | أنشأت إدارة الثروات والوجود المصرفي الاستثماري. |
| Houlihan Lokey ، Inc. | ن/أ | قيادة عمليات الاندماج والشراء وإعادة الهيكلة ، وخاصة في السوق الوسطى. |
| Jefferies Financial Group Inc. | ن/أ | الخدمات المصرفية الاستثمارية كاملة الخدمات ، والقدرات التداول القوية. |
ملاحظة: يصعب التأكد من نسب حصة السوق الدقيقة بسبب الطبيعة المجزأة للسوق وخطوط الأعمال المتنوعة ؛ يعتمد تحديد المواقع على التعرف على الصناعة وحجمها ضمن شرائح محددة.
الفرص والتحديات
| فرص | المخاطر |
|---|---|
| النمو في أصول إدارة الثروات تحت الإدارة. | تقلبات السوق التي تؤثر على عائدات الاستثمار والتداول. |
| التآزر من دمج الشركات المكتسبة عبر القطاعات. | التحديات التكامل والتكاليف المرتبطة بالاستحواذ. |
| التوسع في الاستشارات المالية والخدمات الاستشارية. | التدقيق التنظيمي والتغييرات التي تؤثر على شركات الخدمات المالية. |
| الاستفادة من فرص السوق المتعثرة من خلال الاستثمارات الرئيسية. | الانكماش المحتمل الذي يؤثر على تقييمات الشركة وأداء العلامة التجارية. |
| فرص البيع عبر المنصات المتنوعة. | المخاطر السمعة المرتبطة بالاستثمارات المعقدة أو الأدوار الاستشارية. |
موقف الصناعة
قامت B. Riley Financial بتصوير موقع متميز في صناعة الخدمات المالية من خلال نموذجها المتنوع ، حيث يخدم مجموعة واسعة من العملاء ، وخاصة في السوق الوسطى المحرومة في كثير من الأحيان. يتيح لها منصتها المتكاملة تقديم خبرة أسواق رأس المال ، وحلول إدارة الثروات ، والاستشارات المالية ، والاستثمارات الرئيسية المباشرة ، وإدارة محفظة العلامات التجارية. هذا النهج متعدد الأوجه يميزه عن متاجر أكثر تخصصًا أو شركات أكبر قواعد الانتفاخ. غالبًا ما تنطوي استراتيجية الشركة على الاستثمارات الانتهازية والأدوار الاستشارية ، مما يعكس نهج تنظيم المشاريع بما يتوافق معها بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لـ B. Riley Financial ، Inc. (Rily).
تشمل نقاط القوة الرئيسية:
- تنويع: توفر تدفقات الإيرادات عبر الخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الثروات ، والاستشارات ، والاستثمارات المباشرة المرونة. استنادًا إلى 2024 اتجاهات ، تظل أسواق رأس المال وقطاعات إدارة الثروات مساهمين مهمون.
- تركيز السوق المتوسطة: الخبرة العميقة والعلاقات في قطاع السوق المتوسطة تخلق ميزة تنافسية.
- الاستراتيجية الانتهازية: الاستعداد للانخراط في مواقف معقدة والاستثمارات المباشرة يمكن أن تسفر عن عائدات أعلى ، وإن كان ذلك مع المخاطر المرتبطة بها.
عكس أداء الشركة في عام 2024 بيئة الاقتصاد الكلي المختلط ، مع بعض قطاعات مثل النشاط الاستشاري الذي تواجه التداول والضغوط في السوق. ستكون قدرتها على التنقل في هذه الديناميات والاستفادة من منصتها المتكاملة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صناعتها وتعزيزها في عام 2025 وما بعدها.
B. Riley Financial, Inc. (RILY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.