|
B. Riley Financial ، Inc. (Rily): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
B. Riley Financial, Inc. (RILY) Bundle
في عالم الخدمات المالية الديناميكي، B. Riley Financial، Inc. (RILY) تظهر كقوة متعددة الأوجه، تتنقل بشكل استراتيجي في مناظر السوق المعقدة بنموذج أعمالها الشامل. من خلال المزج بسلاسة بين البراعة المصرفية الاستثمارية والخدمات الاستشارية الاستراتيجية والحلول المالية المبتكرة، قامت RILY بإنشاء مكانة مميزة تتجاوز النماذج المالية التقليدية. يكشف هذا الاستكشاف لـ Business Model Canvas عن نهج مصمم بدقة يمكّن المستثمرين المؤسسيين وعملاء الشركات والأفراد ذوي الثروات العالية من خلال الاستراتيجيات المتطورة والخبرة المالية الشخصية.
B. Riley Financial، Inc. (RILY) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التحالفات الاستراتيجية مع المصارف الاستثمارية والمؤسسات المالية
تقيم شركة B. Riley Financial شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الرئيسية التالية:
| المؤسسة | تفاصيل الشراكة | السنة المقررة |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | الخدمات الاستشارية لأسواق رأس المال | 2018 |
| مورغان ستانلي | تمويل الديون والأسهم | 2019 |
| ريموند جيمس | التعاون المصرفي الاستثماري | 2017 |
التعاون مع شركات الأسهم الخاصة ومجموعات رأس المال الاستثماري
تشمل شراكات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري الرئيسية لشركة B. Riley Financial ما يلي:
- بلاكستون جروب إل بي
- KKR & Co. Inc.
- أبولو جلوبال مانجمنت
- مجموعة كارلايل
الشراكات مع مقدمي الخدمات القانونية والاستشارية
| شركة قانونية/استشارية | نطاق الخدمة | قيمة التعاون السنوية |
|---|---|---|
| كيركلاند & إليس إل إل بي | الاستشارات القانونية لعمليات الاندماج والاستحواذ | 3.2 مليون دولار |
| برايس ووترهاوس كوبرز | العناية المالية الواجبة | 2.7 مليون دولار |
| ديلويت | استشارات إعادة هيكلة الشركات | 4.1 مليون دولار |
العلاقات مع المستثمرين المؤسسيين والعملاء من الشركات
تشمل شبكة المستثمرين المؤسسيين وعملاء الشركات التابعة لشركة B. Riley Financial ما يلي:
- نظام تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا (CalPERS)
- مجموعة فانجارد
- شركة بلاك روك
- تي رو برايس
القيمة الإجمالية لشبكة الشراكة: حوالي 750 مليون دولار في الاتفاقات التعاونية اعتبارًا من عام 2024
B. Riley Financial، Inc. (ريلي) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الخدمات المصرفية والاستشارية المالية الاستثمارية
أعلنت شركة B. Riley Financial عن إجمالي إيرادات مصرفية استثمارية بلغت 137.3 مليون دولار للسنة المالية 2022. تقدم الشركة خدمات استشارية مالية شاملة عبر قطاعات متعددة.
| فئة الخدمات | الإيرادات السنوية (2022) |
|---|---|
| عمليات الاندماج & الاستحواذ | 52.6 مليون دولار |
| استشارات زيادة رأس المال | 44.2 مليون دولار |
| خدمات استشارية لإعادة الهيكلة | 40.5 مليون دولار |
أسواق رأس المال والاكتتاب في الأوراق المالية
أكملت شركة B. Riley Financial 1.2 مليار دولار من إجمالي معاملات زيادة رأس المال في عام 2022.
- حجم الاكتتاب في الأسهم: 687 مليون دولار
- حجم الاكتتاب في الديون: 513 مليون دولار
- عدد المعاملات المنجزة: 42
إدارة الثروات وإدارة الأصول
بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) 4.3 مليار دولار في 31 ديسمبر 2022.
| قطاع إدارة الأصول | مجموع الأصول |
|---|---|
| إدارة الثروات المؤسسية | 2.7 مليار دولار |
| إدارة الثروات الخاصة | 1.6 مليار دولار |
إعادة هيكلة الشركات واستشارات التقييم
أدارت B. Riley Financial 875 مليون دولار في معاملات إعادة هيكلة الشركات خلال عام 2022.
- عدد التعاقدات المتعلقة بإعادة الهيكلة: 23
- متوسط حجم المعاملة: 38 مليون دولار
- الصناعات المقدمة: البيع بالتجزئة والتصنيع والتكنولوجيا
استراتيجيات التجارة والاستثمار المسجلة الملكية
محفظة استثمارات مملوكة بقيمة 362 مليون دولار في 31 ديسمبر 2022.
| فئة الاستثمار | قيمة المحفظة |
|---|---|
| استثمارات الأسهم | 215 مليون دولار |
| الأوراق المالية ذات الدخل الثابت | 97 مليون دولار |
| الاستثمارات البديلة | 50 مليون دولار |
B. Riley Financial، Inc. (ريلي) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
المهنيون الماليون وخبراء الصناعة ذوو الخبرة
توظف شركة B. Riley Financial 1047 موظفًا إجماليًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. يضم فريق القيادة التنفيذية للشركة ما يلي:
| الاسم | المنصب | سنوات من الخبرة |
|---|---|---|
| براينت ر. رايلي | رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي | 30 + سنة |
| كينيث إم يونغ | الرئيس ومدير العمليات | 25 + سنة |
منصات البحوث والتحليلات المالية المسجلة الملكية
يحافظ B. Riley على قدرات بحثية متقدمة عبر قطاعات متعددة:
- بحث في الأسهم يغطي أكثر من 500 شركة عامة
- نماذج التقييم المسجلة الملكية
- منابر التحليل المالي على المستوى المؤسسي
قاعدة رأس المال القوية والبنية التحتية للاستثمار
الموارد المالية حتى الربع الثالث 2023:
| مقياس | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الأصول | 3.54 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 1.02 مليار دولار |
| النقدية وما يعادلها | 388.6 مليون دولار |
مجموعة متنوعة من عروض الخدمات المالية
تشمل قطاعات الخدمة ما يلي:
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- الوساطة المؤسسية
- أبحاث الإنصاف
- الاستثمارات الرئيسية
- إدارة الأصول
التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الرقمية
الاستثمارات والقدرات التكنولوجية:
- المنصات المالية القائمة على السحابة
- البنية التحتية للأمن السيبراني
- نظم تحليل البيانات المتقدمة
- أدوات التجارة والبحوث الرقمية
B. Riley Financial ، Inc. (Rily) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
حلول مالية شاملة لاحتياجات العملاء المتنوعة
يوفر B. Riley Financial خدمات مالية متعددة الأبعاد عبر عدة قطاعات:
| قطاع الخدمة | الإيرادات (2022) | قاعدة العملاء |
|---|---|---|
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 187.4 مليون دولار | 350+ عملاء الشركات |
| إدارة الثروة | 92.6 مليون دولار | 5200+ مستثمرين فرديين |
| أسواق رأس المال | 214.3 مليون دولار | 250+ مستثمر مؤسسي |
التوجيه الاستشاري والاستراتيجي الخبراء
تشمل الخدمات الاستشارية الاستراتيجية ما يلي
- الاندماج & الاستشارات الاستحواذ
- إعادة هيكلة الشركات
- استراتيجيات رفع رأس المال
- العناية المالية الواجبة
استراتيجيات مبتكرة لإدارة الاستثمار وإدارة رأس المال
نهج الاستثمار الذي يتميز بـ:
| الاستراتيجية | الأصول تحت الإدارة | أداء |
|---|---|---|
| الاستثمارات البديلة | 3.2 مليار دولار | 12.4 ٪ متوسط العائد السنوي |
| حقوق الملكية الخاصة | 1.7 مليار دولار | 15.6 ٪ متوسط العائد السنوي |
المنتجات والخدمات المالية المخصصة
عروض المنتجات المالية الرئيسية:
- حلول تمويل منظمة
- رفع رأس المال للديون والأسهم
- الإقراض القائم على الأصول
- المواقف الخاصة الاستثمارات
إدارة علاقات العميل عالية اللمس
مقاييس مشاركة العميل:
| متري | 2022 الأداء |
|---|---|
| معدل الاحتفاظ بالعميل | 89.3% |
| متوسط مدة علاقة العميل | 7.6 سنوات |
| درجة رضا العميل | 4.7/5.0 |
B. Riley Financial ، Inc. (Rily) - نموذج العمل: علاقات العملاء
مشاركة العميل الشخصية
B. Riley Financial يخدم ما يقرب من 3500 من العملاء المؤسسيين والشركات عبر قطاعات خدمات مالية متعددة. تحتفظ الشركة بمعدل الاحتفاظ بالعميل بنسبة 87 ٪ اعتبارًا من السنة المالية 2023.
| قطاع العميل | عدد العملاء | متوسط مدة المشاركة |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 1,250 | 4.7 سنوات |
| عملاء الشركات | 2,250 | 3.9 سنوات |
شراكات استراتيجية طويلة الأجل
B. Riley Financial يزرع الشراكات الاستراتيجية مع 215 شركة في منتصف السوق ، مما يوفر خدمات استشارية مالية شاملة.
فرق إدارة الحسابات المخصصة
توظف الشركة 127 متخصصًا في إدارة الحسابات المتخصصة في أقسام مختلفة ، حيث تبلغ نسبة العميل إلى المدير 27: 1.
- فريق المصرفية الاستثمارية: 42 مهنيًا
- فريق إدارة الثروات: 38 محترفين
- فريق أسواق رأس المال: 47 مهنيًا
استشارة ودعم مستمر
ب. رايلي يوفر 24/7 قنوات الدعم الرقمي مع متوسط وقت الاستجابة من 37 دقيقة لاستفسارات العميل.
| قناة الدعم | متوسط وقت الاستجابة | تفاعلات العميل السنوية |
|---|---|---|
| منصة رقمية | 37 دقيقة | 126,500 |
| دعم الهاتف | 22 دقيقة | 94,300 |
توصيات الاستثمار المصممة
تقوم الشركة بإنشاء استراتيجيات استثمار مخصصة لـ 92 ٪ من عملائها ذوي القيمة العالية ، بقيمة متوسط محفظة قدرها 4.3 مليون دولار لكل عميل.
- معدل تخصيص محفظة العميل عالي الشبكة: 92 ٪
- متوسط قيمة المحفظة: 4.3 مليون دولار
- دقة توصية الاستثمار: 78 ٪
B. Riley Financial ، Inc. (Rily) - نموذج العمل: القنوات
فرق المبيعات المباشرة
B. Riley Financial يحتفظ بقوة مبيعات احترافية من 387 ممثلاً مسجلاً اعتبارًا من Q4 2023. يغطي الفريق أقسام متعددة بما في ذلك:
- أسواق رأس المال
- إدارة الثروة
- الخدمات المصرفية الاستثمارية
- المبيعات المؤسسية
| قطاع فريق المبيعات | عدد الممثلين | متوسط قيمة محفظة العميل |
|---|---|---|
| أسواق رأس المال | 127 | 42.3 مليون دولار |
| إدارة الثروة | 156 | 18.7 مليون دولار |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 64 | 87.5 مليون دولار |
| المبيعات المؤسسية | 40 | 215.6 مليون دولار |
المنصات الرقمية والبوابات عبر الإنترنت
تتضمن القنوات الرقمية منصات ملكية مع 78،542 حساب مستخدم نشط في عام 2023. ميزات البوابة عبر الإنترنت تشمل:
- بيانات السوق في الوقت الحقيقي
- أدوات إدارة المحافظ
- تقارير البحث
- تنفيذ المعاملات
المؤتمرات المالية وأحداث التواصل
شارك B. Riley Financial في 42 مؤتمرًا ماليًا في عام 2023 ، مع:
- 1.2 مليار دولار في تدفق الصفقة المحتملة
- أكثر من 356 اجتماعًا للمستثمر المؤسسي
- تمثيل عبر 17 قطاعًا ماليًا مختلفًا
شبكات الإحالة
حققت قنوات الإحالة 287.4 مليون دولار من الإيرادات خلال عام 2023 ، مع شبكات بما في ذلك:
- المستشارون الماليون المستقلون
- شركاء الاستثمار المؤسسي
- شبكات تطوير الشركات
إدارة علاقات العميل المؤسسية
| فئة العميل | عدد العملاء | متوسط قيمة الخطوبة |
|---|---|---|
| صناديق التحوط | 124 | 67.3 مليون دولار |
| شركات الأسهم الخاصة | 86 | 142.6 مليون دولار |
| مؤسسات الشركات | 203 | 54.9 مليون دولار |
B. Riley Financial ، Inc. (Rily) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
B. Riley Financial يخدم المستثمرين المؤسسيين مع خدمات مالية محددة:
| مقاييس القطاع | 2023 البيانات |
|---|---|
| تمكنت إجمالي الأصول المؤسسية | 12.3 مليار دولار |
| عدد العملاء المؤسسيين | 237 |
| متوسط قيمة الحافظة | 52 مليون دولار |
عملاء الشركات
تتضمن قطاعات عملاء الشركات:
- شركات السوق منتصف إيرادات من 10 إلى 500 مليون دولار
- الشركات العامة والخاصة التي تسعى للحصول على استشارية مالية
| خدمات الشركات | الحجم السنوي |
|---|---|
| المعاملات الاستشارية لعمليات الاندماج والشراء | 3.7 مليار دولار |
| صفقات رفع رأس المال | 1.2 مليار دولار |
الأفراد ذوي القيمة العالية
تركيز إدارة الثروة:
| شريحة HNWI | 2023 إحصائيات |
|---|---|
| الحد الأدنى لحجم الحافظة | 5 ملايين دولار |
| إجمالي أصول HNWI تحت الإدارة | 6.8 مليار دولار |
| متوسط قيمة العميل الصافي | 25 مليون دولار |
شركات السوق المتوسطة
خدمات متخصصة للشركات متوسطة الحجم:
- نطاق الإيرادات: 10 ملايين دولار إلى 500 مليون دولار
- يتم تقديم الصناعات: التكنولوجيا ، والرعاية الصحية ، والتصنيع
| خدمات السوق المتوسطة | الحجم السنوي |
|---|---|
| المعاملات الاستشارية | 2.5 مليار دولار |
| خدمات إعادة هيكلة | 1.1 مليار دولار |
شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري
الخدمات المالية المتخصصة لشركات الاستثمار:
| شريحة PE/VC | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي عملاء PE/VC | 84 |
| الحجم الاستشاري الاستثمار | 4.6 مليار دولار |
| متوسط حجم صندوق العميل | 350 مليون دولار |
B. Riley Financial ، Inc. (Rily) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الموظفين والتعويضات
للسنة المالية 2022 ، أبلغ B. Riley Financial عن إجمالي تعويضات وفوائد النفقات البالغة 199.8 مليون دولار.
| فئة النفقات | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| الرواتب والأجور | 142.3 |
| مكافآت الأداء | 37.5 |
| التعويض القائم على الأسهم | 20.0 |
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
بلغ إجمالي استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية لـ B. Riley Financial في عام 2022 حوالي 28.5 مليون دولار.
- بنية تحتية: 12.7 مليون دولار
- أنظمة الأمن السيبراني: 6.2 مليون دولار
- تطوير البرمجيات: 9.6 مليون دولار
تكاليف التسويق وتطوير الأعمال
بلغت نفقات التسويق وتطوير الأعمال لعام 2022 16.3 مليون دولار.
| قناة التسويق | الإنفاق (ملايين دولار) |
|---|---|
| التسويق الرقمي | 6.7 |
| رعاية المؤتمرات والحدث | 4.5 |
| تسويق علاقة العميل | 5.1 |
النفقات التنظيمية والتنظيمية
بلغت التكاليف المتعلقة بالامتثال لعام 2022 22.1 مليون دولار.
- الامتثال القانوني: 9.8 مليون دولار
- التقارير التنظيمية: 7.3 مليون دولار
- المراجعة والضوابط الداخلية: 5.0 مليون دولار
نفقات البحث والتحليلات
بلغت استثمارات الأبحاث والتحليلات لعام 2022 15.6 مليون دولار.
| مجال البحث | الاستثمار (ملايين دولار) |
|---|---|
| أبحاث السوق | 6.2 |
| أدوات التحليل المالي | 5.4 |
| منصات تحليلات البيانات | 4.0 |
B. Riley Financial ، Inc. (Rily) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
الرسوم المصرفية الاستثمارية
للسنة المالية 2023 ، أبلغ B. Riley Financial عن الرسوم المصرفية الاستثمارية التي بلغ مجموعها 128.4 مليون دولار.
| فئة الخدمة | الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| عمليات الدمج & الاستحواذ الاستشارية | 52.6 | 41% |
| رفع رأس المال | 45.2 | 35% |
| خدمات إعادة هيكلة | 30.6 | 24% |
عمولات إدارة الأصول
ولدت B. Riley Financial 94.7 مليون دولار من عمولات إدارة الأصول في عام 2023.
- إدارة الأسهم الخاصة: 41.3 مليون دولار
- خدمات إدارة الثروات: 35.6 مليون دولار
- صناديق استثمار بديلة: 17.8 مليون دولار
إيرادات الخدمة الاستشارية
وصلت إيرادات الخدمة الاستشارية إلى 86.5 مليون دولار في عام 2023.
| الجزء الاستشاري | الإيرادات ($ م) |
|---|---|
| استشاري الشركات | 42.3 |
| إعادة هيكلة الاستشارات | 28.7 |
| التخطيط الاستراتيجي | 15.5 |
دخل تداول الأوراق المالية
وكان دخل تداول الأوراق المالية لعام 2023 72.9 مليون دولار.
- تداول الأسهم: 45.6 مليون دولار
- تداول الدخل الثابت: 27.3 مليون دولار
رسوم معاملات أسواق رأس المال
بلغ إجمالي رسوم معاملات أسواق رأس المال 63.2 مليون دولار في عام 2023.
| نوع المعاملة | الإيرادات ($ م) | حجم المعاملة |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 38.7 | 52 المعاملات |
| عروض الأسهم | 24.5 | 37 المعاملات |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.