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B. Riley Financial, Inc. (Rily): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado] |
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B. Riley Financial, Inc. (RILY) Bundle
No mundo dinâmico dos serviços financeiros, a B. Riley Financial, Inc. (Rily) surge como uma potência multifacetada, navegando estrategicamente paisagens complexas de mercado com seu modelo de negócios abrangente. Ao misturar perfeitamente proezas bancárias de investimento, serviços de consultoria estratégica e soluções financeiras inovadoras, Rily criou um nicho distinto que transcende os paradigmas financeiros tradicionais. Essa exploração de seu modelo de negócios Canvas revela uma abordagem meticulosamente criada que capacita investidores institucionais, clientes corporativos e indivíduos de alta rede através de estratégias de ponta e experiência financeira personalizada.
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Alianças estratégicas com bancos de investimento e instituições financeiras
B. Riley Financial mantém parcerias estratégicas com as seguintes instituições financeiras principais:
| Instituição | Detalhes da parceria | Ano estabelecido |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | Serviços de Consultoria para mercados de capitais | 2018 |
| Morgan Stanley | Financiamento de dívida e patrimônio líquido | 2019 |
| Raymond James | Colaboração bancária de investimento | 2017 |
Colaboração com empresas de private equity e grupos de capital de risco
B. As principais parcerias de capital de private e capital de risco da Riley Financial incluem:
- Blackstone Group LP
- KKR & Co. Inc.
- Apollo Global Management
- Grupo Carlyle
Parcerias com provedores de serviços legais e de consultoria
| Empresa jurídica/consultiva | Escopo de serviço | Valor anual de colaboração |
|---|---|---|
| Kirkland & Ellis LLP | Fusões e aquisições de consultoria jurídica | US $ 3,2 milhões |
| PricewaterhouseCoopers | Due diligência financeira | US $ 2,7 milhões |
| Deloitte | Consultoria de reestruturação corporativa | US $ 4,1 milhões |
Relacionamento com investidores institucionais e clientes corporativos
B. O investidor institucional e a rede de clientes corporativos da Riley Financial inclui:
- Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia (Calpers)
- Grupo Vanguard
- BlackRock Inc.
- T. Rowe Price
Valor da Rede de Parceria Total: Aproximadamente US $ 750 milhões em acordos colaborativos em 2024
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Banco de investimento e serviços de consultoria financeira
B. Riley Financial relatou receitas totais de banco de investimento de US $ 137,3 milhões para o ano fiscal de 2022. A empresa fornece serviços abrangentes de consultoria financeira em vários setores.
| Categoria de serviço | Receita anual (2022) |
|---|---|
| Fusões & Aquisições Advisory | US $ 52,6 milhões |
| Consultor de capital | US $ 44,2 milhões |
| Advogado de reestruturação | US $ 40,5 milhões |
Mercados de capitais e subscrição de valores mobiliários
B. A Riley Financial concluiu US $ 1,2 bilhão em transações totais de captação de capital em 2022.
- Volume de subscrição de ações: US $ 687 milhões
- Volume de subscrição de dívida: US $ 513 milhões
- Número de transações concluídas: 42
Gerenciamento de patrimônio e gerenciamento de ativos
Os ativos sob gestão (AUM) totalizaram US $ 4,3 bilhões em 31 de dezembro de 2022.
| Segmento de gerenciamento de ativos | Total de ativos |
|---|---|
| Gerenciamento institucional de patrimônio | US $ 2,7 bilhões |
| Gerenciamento de patrimônio privado | US $ 1,6 bilhão |
Consultoria de reestruturação e avaliação corporativa
B. A Riley Financial administrou US $ 875 milhões em transações de reestruturação corporativa durante 2022.
- Número de compromissos de reestruturação: 23
- Tamanho médio da transação: US $ 38 milhões
- Indústrias servidas: varejo, fabricação, tecnologia
Estratégias de negociação e investimento proprietárias
O portfólio de investimentos proprietário no valor de US $ 362 milhões em 31 de dezembro de 2022.
| Categoria de investimento | Valor do portfólio |
|---|---|
| Investimentos em ações | US $ 215 milhões |
| Títulos de renda fixa | US $ 97 milhões |
| Investimentos alternativos | US $ 50 milhões |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Profissionais financeiros experientes e especialistas do setor
B. Riley Financial emprega 1.047 funcionários totais em 31 de dezembro de 2022. A equipe de liderança executiva da empresa inclui:
| Nome | Posição | Anos de experiência |
|---|---|---|
| Bryant R. Riley | Presidente e CEO | Mais de 30 anos |
| Kenneth M. Young | Presidente e COO | Mais de 25 anos |
Plataformas de pesquisa financeira e análises proprietárias
B. Riley mantém recursos avançados de pesquisa em vários segmentos:
- Pesquisa de ações cobrindo mais de 500 empresas públicas
- Modelos de avaliação proprietários
- Plataformas de análise financeira de nível institucional
Forte base de capital e infraestrutura de investimento
Recursos financeiros a partir do terceiro trimestre de 2023:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,54 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 1,02 bilhão |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 388,6 milhões |
Portfólio diversificado de ofertas de serviços financeiros
Os segmentos de serviço incluem:
- Banco de investimento
- Correta institucional
- Pesquisa de ações
- Principais investimentos
- Gestão de ativos
Tecnologia avançada e infraestrutura digital
Investimentos e recursos de tecnologia:
- Plataformas financeiras baseadas em nuvem
- Infraestrutura de segurança cibernética
- Sistemas avançados de análise de dados
- Ferramentas de negociação e pesquisa digitais
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negócios: proposições de valor
Soluções financeiras abrangentes para diversas necessidades de clientes
B. A Riley Financial fornece serviços financeiros multidimensionais em vários segmentos:
| Segmento de serviço | Receita (2022) | Base de clientes |
|---|---|---|
| Banco de investimento | US $ 187,4 milhões | Mais de 350 clientes corporativos |
| Gestão de patrimônio | US $ 92,6 milhões | 5.200 mais de investidores individuais |
| Mercados de capitais | US $ 214,3 milhões | Mais de 250 investidores institucionais |
Orientação de consultoria especializada e estratégica
Os serviços de consultoria estratégica incluem:
- Fusão & Aviso de aquisição
- Reestruturação corporativa
- Estratégias de levantamento de capital
- Due diligência financeira
Estratégias inovadoras de investimento e gerenciamento de capital
Abordagem de investimento caracterizada por:
| Estratégia | Ativos sob gestão | Desempenho |
|---|---|---|
| Investimentos alternativos | US $ 3,2 bilhões | 12,4% de retorno médio anual |
| Private equity | US $ 1,7 bilhão | 15,6% de retorno anual médio |
Produtos e serviços financeiros personalizados
Principais ofertas de produtos financeiros:
- Soluções financeiras estruturadas
- Raisagem de capital de dívida e patrimônio líquido
- Empréstimos baseados em ativos
- Investimentos de situações especiais
Gerenciamento de relacionamento com clientes de alto toque
Métricas de engajamento do cliente:
| Métrica | 2022 Performance |
|---|---|
| Taxa de retenção de clientes | 89.3% |
| Duração média do relacionamento do cliente | 7,6 anos |
| Pontuação de satisfação do cliente | 4.7/5.0 |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Engajamento personalizado do cliente
B. A Riley Financial atende a aproximadamente 3.500 clientes institucionais e corporativos em vários segmentos de serviço financeiro. A empresa mantém uma taxa de retenção de clientes de 87% a partir de 2023 o ano fiscal.
| Segmento de cliente | Número de clientes | Duração média do engajamento |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 1,250 | 4,7 anos |
| Clientes corporativos | 2,250 | 3,9 anos |
Parcerias estratégicas de longo prazo
B. A Riley Financial cultiva parcerias estratégicas com 215 empresas de mercado intermediário, fornecendo serviços de consultoria financeira abrangentes.
Equipes de gerenciamento de contas dedicadas
A empresa emprega 127 profissionais de gerenciamento de contas especializados em diferentes divisões, com uma relação média de cliente-gerente de 27: 1.
- Equipe de banco de investimento: 42 profissionais
- Equipe de gerenciamento de patrimônio: 38 profissionais
- Equipe do mercado de capitais: 47 profissionais
Consulta financeira contínua e suporte
B. Riley fornece Canais de suporte digital 24/7 com um tempo médio de resposta de 37 minutos para consultas de clientes.
| Canal de suporte | Tempo médio de resposta | Interações anuais do cliente |
|---|---|---|
| Plataforma digital | 37 minutos | 126,500 |
| Suporte telefônico | 22 minutos | 94,300 |
Recomendações de investimento personalizado
A empresa gera estratégias de investimento personalizadas para 92% de seus clientes de alta rede, com um valor médio de portfólio de US $ 4,3 milhões por cliente.
- Taxa de personalização do portfólio de clientes de alta rede: 92%
- Valor médio da portfólio: US $ 4,3 milhões
- Precisão de recomendação de investimento: 78%
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de Negócios: Canais
Equipes de vendas diretas
B. Riley Financial mantém uma força de vendas profissional de 387 representantes registrados a partir do quarto trimestre 2023. A equipe abrange várias divisões, incluindo:
- Mercados de capitais
- Gestão de patrimônio
- Banco de investimento
- Vendas institucionais
| Segmento da equipe de vendas | Número de representantes | Valor médio do portfólio de clientes |
|---|---|---|
| Mercados de capitais | 127 | US $ 42,3 milhões |
| Gestão de patrimônio | 156 | US $ 18,7 milhões |
| Banco de investimento | 64 | US $ 87,5 milhões |
| Vendas institucionais | 40 | US $ 215,6 milhões |
Plataformas digitais e portais online
Os canais digitais incluem plataformas proprietárias com 78.542 contas de usuário ativas em 2023. Recursos de portal on -line Encompass:
- Dados de mercado em tempo real
- Ferramentas de gerenciamento de portfólio
- Relatórios de pesquisa
- Execução da transação
Conferências financeiras e eventos de rede
B. Riley Financial participou de 42 conferências financeiras em 2023, com:
- US $ 1,2 bilhão em potencial fluxo de negócios
- Mais de 356 reuniões institucionais de investidores
- Representação em 17 setores financeiros diferentes
Redes de referência
Os canais de referência geraram US $ 287,4 milhões em receita durante 2023, com redes incluindo:
- Consultores financeiros independentes
- Parceiros de Investimento Institucional
- Redes de desenvolvimento corporativo
Gerenciamento institucional de relacionamento com clientes
| Categoria de cliente | Número de clientes | Valor médio de engajamento |
|---|---|---|
| Fundos de hedge | 124 | US $ 67,3 milhões |
| Empresas de private equity | 86 | US $ 142,6 milhões |
| Instituições corporativas | 203 | US $ 54,9 milhões |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
B. Riley Financial atende a investidores institucionais com serviços financeiros específicos:
| Métricas de segmento | 2023 dados |
|---|---|
| Total de ativos institucionais gerenciados | US $ 12,3 bilhões |
| Número de clientes institucionais | 237 |
| Valor médio do portfólio | US $ 52 milhões |
Clientes corporativos
Os segmentos de clientes corporativos incluem:
- Empresas de mercado intermediário com receita de US $ 10 a US $ 500 milhões
- Empresas públicas e privadas que buscam consultoria financeira
| Serviços corporativos | Volume anual |
|---|---|
| Transações consultivas de fusões e aquisições | US $ 3,7 bilhões |
| Acordos de captação de capital | US $ 1,2 bilhão |
Indivíduos de alta rede
Foco em gerenciamento de patrimônio:
| Segmento HNWI | 2023 Estatísticas |
|---|---|
| Tamanho mínimo do portfólio | US $ 5 milhões |
| Total de ativos HNWI sob administração | US $ 6,8 bilhões |
| Patrimônio líquido médio do cliente | US $ 25 milhões |
Empresas de mercado intermediário
Serviços especializados para empresas de médio porte:
- Faixa de receita: US $ 10 milhões a US $ 500 milhões
- Indústrias servidas: tecnologia, saúde, manufatura
| Serviços de mercado intermediário | Volume anual |
|---|---|
| Transações consultivas | US $ 2,5 bilhões |
| Serviços de reestruturação | US $ 1,1 bilhão |
Empresas de capital de private equity e risco
Serviços financeiros especializados para empresas de investimento:
| Segmento PE/VC | 2023 dados |
|---|---|
| Total de clientes PE/VC | 84 |
| Volume de consultoria de investimento | US $ 4,6 bilhões |
| Tamanho médio do fundo do cliente | US $ 350 milhões |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Pessoal e despesas de compensação
Para o ano fiscal de 2022, a B. Riley Financial registrou despesas totais de remuneração e benefícios de US $ 199,8 milhões.
| Categoria de despesa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Salários e salários | 142.3 |
| Bônus de desempenho | 37.5 |
| Remuneração baseada em ações | 20.0 |
Investimentos de tecnologia e infraestrutura
Os investimentos em tecnologia e infraestrutura da B. Riley Financial em 2022 totalizaram aproximadamente US $ 28,5 milhões.
- Infraestrutura de TI: US $ 12,7 milhões
- Sistemas de segurança cibernética: US $ 6,2 milhões
- Desenvolvimento de software: US $ 9,6 milhões
Custos de marketing e desenvolvimento de negócios
As despesas de marketing e desenvolvimento de negócios para 2022 foram de US $ 16,3 milhões.
| Canal de marketing | Gastos (US $ milhões) |
|---|---|
| Marketing digital | 6.7 |
| Patrocínios de conferência e evento | 4.5 |
| Marketing de relacionamento com cliente | 5.1 |
Conformidade e despesas regulatórias
Os custos relacionados à conformidade para 2022 totalizaram US $ 22,1 milhões.
- Conformidade legal: US $ 9,8 milhões
- Relatórios regulatórios: US $ 7,3 milhões
- Auditoria e controles internos: US $ 5,0 milhões
Despesas de pesquisa e análise
Os investimentos em pesquisa e análise para 2022 foram de US $ 15,6 milhões.
| Área de pesquisa | Investimento (US $ milhões) |
|---|---|
| Pesquisa de mercado | 6.2 |
| Ferramentas de análise financeira | 5.4 |
| Plataformas de análise de dados | 4.0 |
B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas bancárias de investimento
Para o ano fiscal de 2023, B. Riley Financial reportou taxas de banco de investimento, totalizando US $ 128,4 milhões.
| Categoria de serviço | Receita ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Fusões & Aquisições Advisory | 52.6 | 41% |
| Capital capital | 45.2 | 35% |
| Serviços de reestruturação | 30.6 | 24% |
Comissões de gerenciamento de ativos
B. A Riley Financial gerou US $ 94,7 milhões em comissões de gerenciamento de ativos em 2023.
- Gerenciamento de private equity: US $ 41,3 milhões
- Serviços de gerenciamento de patrimônio: US $ 35,6 milhões
- Fundos de investimento alternativos: US $ 17,8 milhões
Receitas de serviço de consultoria
As receitas de serviços de consultoria atingiram US $ 86,5 milhões em 2023.
| Segmento de consultoria | Receita ($ m) |
|---|---|
| Aviso corporativo | 42.3 |
| Reestruturação de consultoria | 28.7 |
| Planejamento estratégico | 15.5 |
Receita de negociação de valores mobiliários
A receita comercial de valores mobiliários para 2023 foi de US $ 72,9 milhões.
- Negociação de ações: US $ 45,6 milhões
- Negociação de renda fixa: US $ 27,3 milhões
Taxas de transação do mercado de capitais
As taxas de transação do mercado de capitais totalizaram US $ 63,2 milhões em 2023.
| Tipo de transação | Receita ($ m) | Volume de transação |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 38.7 | 52 transações |
| Ofertas de ações | 24.5 | 37 transações |
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