B. Riley Financial, Inc. (Rily): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der dynamischen Welt der Finanzdienstleistungen tritt B. Riley Financial, Inc. (Rily) als vielfältiges Kraftwerk auf und navigiert mit seinem umfassenden Geschäftsmodell strategisch komplexe Marktlandschaften. Durch die nahtlose Mischung von Investment Banking -Fähigkeiten, strategischen Beratungsdiensten und innovativen Finanzlösungen hat Rily eine charakteristische Nische erstellt, die traditionelle Finanzparadigmen überschreitet. Diese Untersuchung ihres Geschäftsmodell-Leinwands zeigt einen akribisch verarbeiteten Ansatz, der institutionelle Investoren, Unternehmenskunden und Einzelpersonen mit hohem Netzwert durch hochmoderne Strategien und personalisiertes finanzielles Fachwissen ermöglicht.

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Strategische Allianzen mit Investmentbanken und Finanzinstituten

B. Riley Financial unterhält strategische Partnerschaften mit den folgenden wichtigen Finanzinstituten:

Institution	Partnerschaftsdetails	Jahr etabliert
Goldman Sachs	Kapitalmärkte Beratungsdienste	2018
Morgan Stanley	Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung	2019
Raymond James	Zusammenarbeit mit Investmentbanking	2017

Zusammenarbeit mit Private -Equity -Unternehmen und Risikokapitalgruppen

Zu den wichtigsten Private -Equity- und Risikokapitalpartnerschaften von Riley Financial gehören:

• Blackstone Group LP
• KKR & Co. Inc.
• Apollo Global Management
• Carlyle Group

Partnerschaften mit Rechts- und Beratungsdienstleister

Rechts-/Beratungsgesellschaft	Service -Umfang	Jährlicher Kollaborationswert
Kirkland & Ellis LLP	Fusionen und Akquisitionen Rechtsberatung	3,2 Millionen US -Dollar
Pricewaterhousecoopers	Finanzielle Due Diligence	2,7 Millionen US -Dollar
Deloitte	Corporate -Umstrukturierungsberatung	4,1 Millionen US -Dollar

Beziehungen zu institutionellen Anlegern und Unternehmenskunden

Der institutionelle Anleger- und Corporate -Client -Netzwerk von B. Riley Financial umfasst::

• California Public Employees 'Retirement System (CALPERS)
• Vanguard -Gruppe
• BlackRock Inc.
• T. Rowe Preis

Gesamtwert des Partnerschaftsnetzwerks: ca. 750 Millionen US -Dollar in Zusammenarbeit mit 524 in Zusammenarbeit

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Investmentbanking- und Finanzberatungsdienste

B. Riley Financial meldete den Umsatz von Total Investment Banking in Höhe von 137,3 Mio. USD für das Geschäftsjahr 2022. Das Unternehmen bietet umfassende Finanzberatungsdienste in mehreren Sektoren an.

Servicekategorie	Jahresumsatz (2022)
Fusionen & Akquisitionsberatung	52,6 Millionen US -Dollar
Kapitalbeschaffungsberatung	44,2 Millionen US -Dollar
Umstrukturierungsberatung	40,5 Millionen US -Dollar

Kapitalmärkte und Wertpapiere Underwriting

B. Riley Financial absolvierte 2022 1,2 Milliarden US -Dollar für die gesamte Kapitalbeschaffungstransaktionen.

• Equity Underwriting -Volumen: 687 Millionen US -Dollar
• Schulden -Underwriting -Volumen: 513 Millionen US -Dollar
• Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen: 42

Vermögensverwaltung und Vermögensverwaltung

Das verwaltete Vermögen (AUM) belief sich zum 31. Dezember 2022 auf 4,3 Milliarden US -Dollar.

Asset Management -Segment	Gesamtvermögen
Institutionales Vermögensverwaltung	2,7 Milliarden US -Dollar
Privatvermögen Management	1,6 Milliarden US -Dollar

Umstrukturierungs- und Bewertungsberatung von Unternehmen

B. Riley Financial verwaltete 2022 875 Millionen US -Dollar an Umstrukturierungstransaktionen in Höhe von 875 Millionen US -Dollar.

• Anzahl der Umstrukturierungsanlagen: 23
• Durchschnittliche Transaktionsgröße: 38 Millionen US -Dollar
• Branchen serviert: Einzelhandel, Fertigung, Technologie

Proprietäre Handels- und Anlagestrategien

Proprietäres Anlageportfolio im Wert von 362 Mio. USD zum 31. Dezember 2022.

Anlagekategorie	Portfoliowert
Aktieninvestitionen	215 Millionen Dollar
Wertpapiere fester Einkommen	97 Millionen Dollar
Alternative Investitionen	50 Millionen Dollar

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrene Finanzfachleute und Branchenexperten

B. Riley Financial beschäftigt zum 31. Dezember 2022 insgesamt 1.047 Mitarbeiter. Das Führungsteam des Unternehmens umfasst:

Name	Position	Jahrelange Erfahrung
Bryant R. Riley	Vorsitzender und CEO	30+ Jahre
Kenneth M. Young	Präsident und COO	25+ Jahre

Proprietäre Finanzforschung und Analyseplattformen

B. Riley unterhält fortschrittliche Forschungsfähigkeiten in mehreren Segmenten:

• Eigenkapitalforschung über 500 öffentliche Unternehmen
• Proprietäre Bewertungsmodelle
• Finanzanalyse-Plattformen für institutionelle Qualität

Starke Kapitalbasis- und Investitionsinfrastruktur

Finanzielle Ressourcen ab Q3 2023:

Metrisch	Menge
Gesamtvermögen	3,54 Milliarden US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre	1,02 Milliarden US -Dollar
Bargeld und Bargeldäquivalente	388,6 Millionen US -Dollar

Verschiedenes Portfolio an Finanzdienstleistungsangeboten

Servicesegmente umfassen:

• Investmentbanking
• Institutionales Broker
• Eigenkapitalforschung
• Hauptinvestitionen
• Vermögensverwaltung

Fortschrittliche Technologie und digitale Infrastruktur

Technologieinvestitionen und Fähigkeiten:

• Cloud-basierte Finanzplattformen
• Cybersecurity -Infrastruktur
• Erweiterte Datenanalysesysteme
• Digitale Handels- und Forschungsinstrumente

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Geschäftsmodell: Wertvorschläge

Umfassende finanzielle Lösungen für verschiedene Kundenbedürfnisse

B. Riley Financial bietet mehrdimensionale Finanzdienstleistungen in verschiedenen Segmenten:

Servicesegment	Einnahmen (2022)	Kundenstamm
Investmentbanking	187,4 Millionen US -Dollar	350 Unternehmenskunden
Vermögensverwaltung	92,6 Millionen US -Dollar	5.200 Einzelinvestoren
Kapitalmärkte	214,3 Millionen US -Dollar	Über 250 institutionelle Anleger

Expertenberatung und strategische Anleitung

Zu den strategischen Beratungsdiensten gehören:

• Fusion & Erwerbsberatung
• Unternehmensumstrukturierung
• Kapitalbeschaffungsstrategien
• Finanzielle Due Diligence

Innovative Investitions- und Kapitalmanagementstrategien

Investitionsansatz gekennzeichnet durch:

Strategie	Vermögenswerte im Management	Leistung
Alternative Investitionen	3,2 Milliarden US -Dollar	12,4% Durchschnittliche jährliche Rendite
Private Equity	1,7 Milliarden US -Dollar	15,6% Durchschnittliche jährliche Rendite

Individuelle Finanzprodukte und Dienstleistungen

Wichtige Angebote für Finanzprodukte:

• Strukturierte Finanzlösungen
• Schulden- und Eigenkapitalbeschaffung
• Vermögenswerte Kredite
• Besondere Situationen Investitionen

High-Touch-Client-Beziehungsmanagement

Metriken für Kundenbindung:

Metrisch	2022 Leistung
Kundenbindungsrate	89.3%
Durchschnittliche Kundenbeziehungsdauer	7,6 Jahre
Kundenzufriedenheit	4.7/5.0

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Kundenbindung

B. Riley Financial bedient rund 3.500 institutionelle und Unternehmenskunden in mehreren Finanzdienstleistungssegmenten. Das Unternehmen hält ab 2023 einen Kundenbetrieb von 87% im Geschäftsjahr.

Kundensegment	Anzahl der Kunden	Durchschnittliche Verlobungsdauer
Institutionelle Anleger	1,250	4,7 Jahre
Unternehmenskunden	2,250	3,9 Jahre

Langfristige strategische Partnerschaften

B. Riley Financial pflegt strategische Partnerschaften mit 215 Mid-Market-Unternehmen und bietet umfassende Finanzberatungsdienste an.

Spezielle Account Management -Teams

Das Unternehmen beschäftigt 127 Fachkräfte für spezialisierte Kontomanagements in verschiedenen Abteilungen, wobei ein durchschnittliches Kunden-Manager-Verhältnis von 27: 1.

• Investment Banking Team: 42 Fachkräfte
• Vermögensverwaltungsteam: 38 Profis
• Kapitalmarktteam: 47 Profis

Kontinuierliche finanzielle Konsultation und Unterstützung

B. Riley bietet 24/7 Digitale Support -Kanäle mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 37 Minuten für Kundenanfragen.

Support Channel	Durchschnittliche Reaktionszeit	Jährliche Kundeninteraktionen
Digitale Plattform	37 Minuten	126,500
Telefonunterstützung	22 Minuten	94,300

MEMAKED INVESTIMMUNGEN

Das Unternehmen erzeugt personalisierte Anlagestrategien für 92% seiner Kunden mit hohem Netzwerk mit einem durchschnittlichen Portfoliowert von 4,3 Mio. USD pro Kunden.

• Anpassungsrate für Hochnetzwerke-Client-Portfolio: 92%
• Durchschnittlicher Portfoliowert: 4,3 Millionen US -Dollar
• Investitionsempfehlung Genauigkeit: 78%

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteams

B. Riley Financial unterhält ab dem vierten Quartal 2023 eine professionelle Vertriebswaffe von 387 registrierten Vertretern. Das Team deckt mehrere Abteilungen ab, darunter:

• Kapitalmärkte
• Vermögensverwaltung
• Investmentbanking
• Institutionelle Verkäufe

Verkaufsteamsegment	Anzahl der Vertreter	Durchschnittlicher Client -Portfoliowert
Kapitalmärkte	127	42,3 Millionen US -Dollar
Vermögensverwaltung	156	18,7 Millionen US -Dollar
Investmentbanking	64	87,5 Millionen US -Dollar
Institutionelle Verkäufe	40	215,6 Millionen US -Dollar

Digitale Plattformen und Online -Portale

Digitale Kanäle umfassen proprietäre Plattformen mit 78.542 aktiven Benutzerkonten in 2023. Online -Portal -Funktionen umfassen:

• Echtzeit-Marktdaten
• Portfoliomanagement -Tools
• Forschungsberichte
• Transaktionsausführung

Finanzkonferenzen und Networking -Ereignisse

B. Riley Financial nahm 2023 an 42 Finanzkonferenzen teil, mit:

• 1,2 Milliarden US -Dollar an potenziellem Deal Flow
• Über 356 institutionelle Investorensitzungen
• Vertretung über 17 verschiedene Finanzsektoren

Überweisungsnetzwerke

Überweisungskanäle erzielten im Jahr 2023 einen Umsatz von 287,4 Mio. USD mit Netzwerken, darunter:

• Unabhängige Finanzberater
• Institutionelle Investitionspartner
• Unternehmensentwicklungsnetzwerke

Institutionales Kundenbeziehungsmanagement

Kundenkategorie	Anzahl der Kunden	Durchschnittlicher Engagementwert
Heckfonds	124	67,3 Millionen US -Dollar
Private -Equity -Firmen	86	142,6 Millionen US -Dollar
Unternehmensinstitutionen	203	54,9 Millionen US -Dollar

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

B. Riley Financial bedient institutionelle Anleger mit spezifischen Finanzdienstleistungen:

Segmentmetriken	2023 Daten
Gesamt institutionelle Vermögenswerte verwaltet	12,3 Milliarden US -Dollar
Anzahl der institutionellen Kunden	237
Durchschnittlicher Portfoliowert	52 Millionen Dollar

Unternehmenskunden

Corporate -Kundensegmente umfassen:

• Mid-Market-Unternehmen mit einem Umsatz von 10 bis 500 Millionen US-Dollar
• Öffentliche und private Unternehmen, die Finanzberatung suchen

Unternehmensdienste	Jahresvolumen
M & A -Beratungstransaktionen	3,7 Milliarden US -Dollar
Kapitalbeschaffungsgeschäfte	1,2 Milliarden US -Dollar

Individuelle mit hohem Netzwert

Wealth Management Focus:

HNWI -Segment	2023 Statistik
Mindestportfoliogröße	5 Millionen Dollar
Gesamtverwaltungsvermögen in HNWI	6,8 Milliarden US -Dollar
Durchschnittlicher Kundennetzwert	25 Millionen Dollar

Mittelmarktunternehmen

Spezialisierte Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen:

• Umsatzbereich: 10 Mio. USD bis 500 Millionen US -Dollar
• Branchen serviert: Technologie, Gesundheitswesen, Fertigung

Mittelmarktdienste	Jahresvolumen
Beratungstransaktionen	2,5 Milliarden US -Dollar
Umstrukturierungsdienste	1,1 Milliarden US -Dollar

Private -Equity- und Risikokapitalfirmen

Spezialisierte Finanzdienstleistungen für Investmentunternehmen:

PE/VC -Segment	2023 Daten
Gesamtpe/VC -Clients	84
Investitionsberatungsvolumen	4,6 Milliarden US -Dollar
Durchschnittliche Kundenfondsgröße	350 Millionen Dollar

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Personal- und Entschädigungskosten

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete B. Riley Financial die Gesamtausgleichs- und Leistungskosten von 199,8 Mio. USD.

Kostenkategorie	Betrag (Millionen US -Dollar)
Gehälter und Löhne	142.3
Leistungsboni	37.5
Aktienbasierte Vergütung	20.0

Technologie- und Infrastrukturinvestitionen

Technologie- und Infrastrukturinvestitionen für B. Riley Financial im Jahr 2022 beliefen sich auf rund 28,5 Mio. USD.

• IT -Infrastruktur: 12,7 Millionen US -Dollar
• Cybersecurity -Systeme: 6,2 Millionen US -Dollar
• Softwareentwicklung: 9,6 Millionen US -Dollar

Marketing- und Geschäftsentwicklungskosten

Marketing- und Geschäftsentwicklungsausgaben für 2022 betrugen 16,3 Millionen US -Dollar.

Marketingkanal	Ausgaben (Millionen Dollar)
Digitales Marketing	6.7
Konferenz- und Veranstaltungssponsoring	4.5
Kundenbeziehungsmarketing	5.1

Compliance- und Regulierungskosten

Die Compliance-bezogenen Kosten für 2022 beliefen sich auf 22,1 Mio. USD.

• Rechtliche Einhaltung: 9,8 Millionen US -Dollar
• Regulierungsberichterstattung: 7,3 Millionen US -Dollar
• Prüfungs- und interne Kontrollen: 5,0 Millionen US -Dollar

Forschungs- und Analyseausgaben

Forschungs- und Analyseinvestitionen für 2022 betrugen 15,6 Millionen US -Dollar.

Forschungsbereich	Investition (Millionen US -Dollar)
Marktforschung	6.2
Finanzanalyse -Tools	5.4
Datenanalyseplattformen	4.0

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Investmentbanking -Gebühren

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete B. Riley Financial Investment Banking -Gebühren in Höhe von insgesamt 128,4 Mio. USD.

Servicekategorie	Umsatz ($ M)	Prozentsatz der Gesamt
Fusionen & Akquisitionsberatung	52.6	41%
Kapitalbeschaffung	45.2	35%
Umstrukturierungsdienste	30.6	24%

Vermögensverwaltungskommissionen

B. Riley Financial hat 2023 94,7 Millionen US -Dollar für Vermögensverwaltungskommissionen generiert.

• Private Equity Management: 41,3 Millionen US -Dollar
• Vermögensverwaltungsdienste: 35,6 Millionen US -Dollar
• Alternative Investmentfonds: 17,8 Millionen US -Dollar

Beratungsdiensteinnahmen

Der Beratungsdiensteinnahmen erreichte 2023 86,5 Millionen US -Dollar.

Beratungssegment	Umsatz ($ M)
Unternehmensberatung	42.3
Umstrukturierungsberatung	28.7
Strategische Planung	15.5

Wertpapierhandelserträge

Wertpapierhandelserträge für 2023 betrugen 72,9 Mio. USD.

• Aktienhandel: 45,6 Millionen US -Dollar
• Handel mit festem Einkommen: 27,3 Mio. USD

Kapitalmärkte Transaktionsgebühren

Die Kapitalmärkte -Transaktionsgebühren beliefen sich im Jahr 2023 auf 63,2 Mio. USD.

Transaktionstyp	Umsatz ($ M)	Transaktionsvolumen
Fremdfinanzierung	38.7	52 Transaktionen
Eigenkapitalangebote	24.5	37 Transaktionen