B. Riley Financial, Inc. (Rily): Canvas de modelo de negocio [enero-2025 actualizado]

En el mundo dinámico de los servicios financieros, B. Riley Financial, Inc. (Rily) emerge como una potencia multifacética, navegando estratégicamente los paisajes complejos del mercado con su modelo de negocio integral. Al combinar sin problemas la destreza de la banca de inversión, los servicios de asesoramiento estratégico y las soluciones financieras innovadoras, Rily ha forjado un nicho distintivo que trasciende los paradigmas financieros tradicionales. Esta exploración de su lienzo de modelo de negocio revela un enfoque meticulosamente elaborado que capacita a inversores institucionales, clientes corporativos e individuos de alto nivel a través de estrategias de vanguardia y experiencia financiera personalizada.

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Alianzas estratégicas con bancos de inversión e instituciones financieras

B. Riley Financial mantiene asociaciones estratégicas con las siguientes instituciones financieras clave:

Institución	Detalles de la asociación	Año establecido
Goldman Sachs	Servicios de asesoramiento de mercados de capitales	2018
Morgan Stanley	Financiamiento de deuda y capital	2019
Raymond James	Colaboración de banca de inversión	2017

Colaboración con empresas de capital privado y grupos de capital de riesgo

B. Las asociaciones clave de capital privado y capital de riesgo de Riley Financial incluyen:

• Blackstone Group LP
• KKR & Co. Inc.
• Apolo Global Management
• Grupo de Carlyle

Asociaciones con proveedores de servicios legales y de asesoramiento

Firma legal/de asesoramiento	Alcance del servicio	Valor de colaboración anual
Kirkland & Ellis LLP	Aviso legal de fusiones y adquisiciones	$ 3.2 millones
PricewaterhouseCoopers	Diligencia debida financiera	$ 2.7 millones
Deloitte	Consultoría de reestructuración corporativa	$ 4.1 millones

Relaciones con inversores institucionales y clientes corporativos

B. La red institucional de inversionista institucional y de clientes corporativos de Riley Financial incluye:

• Sistema de jubilación de empleados públicos de California (Calpers)
• Grupo de vanguardia
• Blackrock Inc.
• T. Rowe Price

Valor de red de asociación total: aproximadamente $ 750 millones en acuerdos de colaboración a partir de 2024

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocio: actividades clave

Servicios de banca de inversión y asesoría financiera

B. Riley Financial reportó ingresos de banca de inversión total de $ 137.3 millones para el año fiscal 2022. La empresa proporciona servicios de asesoramiento financiero integrales en múltiples sectores.

Categoría de servicio	Ingresos anuales (2022)
Fusiones & Aviso de adquisiciones	$ 52.6 millones
Aviso de recaudación de capital	$ 44.2 millones
Aviso de reestructuración	$ 40.5 millones

Mercados de capitales y suscripción de valores

B. Riley Financial completó $ 1.2 mil millones en transacciones de recaudación de capital total en 2022.

• Volumen de suscripción de capital: $ 687 millones
• Volumen de suscripción de deuda: $ 513 millones
• Número de transacciones completadas: 42

Gestión de patrimonio y gestión de activos

Los activos bajo administración (AUM) totalizaron $ 4.3 mil millones al 31 de diciembre de 2022.

Segmento de gestión de activos	Activos totales
Gestión de patrimonio institucional	$ 2.7 mil millones
Gestión de patrimonio privado	$ 1.6 mil millones

Consultoría de reestructuración y valoración corporativa

B. Riley Financial gestionó $ 875 millones en transacciones de reestructuración corporativa durante 2022.

• Número de compromisos de reestructuración: 23
• Tamaño promedio de la transacción: $ 38 millones
• Industrias atendidas: minorista, fabricación, tecnología

Estrategias de comercio e inversión patentados

Portafolio de inversión propietario valorada en $ 362 millones al 31 de diciembre de 2022.

Categoría de inversión	Valor de cartera
Inversiones de renta variable	$ 215 millones
Valores de renta fija	$ 97 millones
Inversiones alternativas	$ 50 millones

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocio: recursos clave

Profesionales financieros experimentados y expertos de la industria

B. Riley Financial emplea a 1.047 empleados totales al 31 de diciembre de 2022. El equipo de liderazgo ejecutivo de la compañía incluye:

Nombre	Posición	Años de experiencia
Bryant R. Riley	Presidente y CEO	Más de 30 años
Kenneth M. Young	Presidente y COO	Más de 25 años

Plataformas de investigación y análisis financieros propietarios

B. Riley mantiene capacidades de investigación avanzadas en múltiples segmentos:

• Investigación de renta variable que cubre más de 500 empresas públicas
• Modelos de valoración patentados
• Plataformas de análisis financiero de grado institucional

Fuerte base de capital e infraestructura de inversión

Recursos financieros a partir del tercer trimestre 2023:

Métrico	Cantidad
Activos totales	$ 3.54 mil millones
Patrimonio de los accionistas	$ 1.02 mil millones
Equivalentes de efectivo y efectivo	$ 388.6 millones

Cartera diversa de ofertas de servicios financieros

Los segmentos de servicio incluyen:

• Banca de inversión
• Corretaje institucional
• Investigación de capital
• Inversiones principales
• Gestión de activos

Tecnología avanzada e infraestructura digital

Inversiones y capacidades tecnológicas:

• Plataformas financieras basadas en la nube
• Infraestructura de ciberseguridad
• Sistemas de análisis de datos avanzados
• Herramientas de intercambio e investigación digital

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Soluciones financieras integrales para diversas necesidades del cliente

B. Riley Financial ofrece servicios financieros multidimensionales en varios segmentos:

Segmento de servicio	Ingresos (2022)	Base de clientes
Banca de inversión	$ 187.4 millones	350+ clientes corporativos
Gestión de patrimonio	$ 92.6 millones	5,200+ inversores individuales
Mercados de capital	$ 214.3 millones	250+ inversores institucionales

Advertencia de expertos y orientación estratégica

Los servicios de asesoramiento estratégico incluyen:

• Fusión & Aviso de adquisición
• Reestructuración corporativa
• Estrategias de recaudación de capital
• Diligencia debida financiera

Estrategias innovadoras de inversión y gestión de capital

Enfoque de inversión caracterizado por:

Estrategia	Activos bajo administración	Actuación
Inversiones alternativas	$ 3.2 mil millones	12.4% de rendimiento anual promedio
Capital privado	$ 1.7 mil millones	15.6% de rendimiento anual promedio

Productos y servicios financieros personalizados

Ofertas clave de productos financieros:

• Soluciones financieras estructuradas
• Aumento de capital de deuda y capital
• Préstamos basados ​​en activos
• Inversiones de situaciones especiales

Gestión de relaciones con el cliente de alto contacto

Métricas de participación del cliente:

Métrico	Rendimiento 2022
Tasa de retención de clientes	89.3%
Duración promedio de la relación con el cliente	7.6 años
Puntuación de satisfacción del cliente	4.7/5.0

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Compromiso personalizado del cliente

B. Riley Financial atiende a aproximadamente 3.500 clientes institucionales y corporativos en múltiples segmentos de servicios financieros. La compañía mantiene una tasa de retención de clientes del 87% a partir del año fiscal 2023.

Segmento de clientes	Número de clientes	Duración promedio de compromiso
Inversores institucionales	1,250	4.7 años
Clientes corporativos	2,250	3.9 años

Asociaciones estratégicas a largo plazo

B. Riley Financial cultiva asociaciones estratégicas con 215 empresas del mercado medio, brindando servicios de asesoramiento financiero integrales.

Equipos de gestión de cuentas dedicados

La compañía emplea a 127 profesionales especializados de gestión de cuentas en diferentes divisiones, con una relación de cliente a gerente promedio de 27: 1.

• Equipo de banca de inversión: 42 profesionales
• Equipo de gestión de patrimonio: 38 profesionales
• Equipo de mercados de capitales: 47 profesionales

Consulta y apoyo financiero continuo

B. Riley proporciona Canales de soporte digital 24/7 con un tiempo de respuesta promedio de 37 minutos para las consultas de los clientes.

Canal de soporte	Tiempo de respuesta promedio	Interacciones anuales del cliente
Plataforma digital	37 minutos	126,500
Soporte telefónico	22 minutos	94,300

Recomendaciones de inversión a medida

La compañía genera estrategias de inversión personalizadas para el 92% de sus clientes de alto nivel de red, con un valor de cartera promedio de $ 4.3 millones por cliente.

• Tasa de personalización de la cartera de clientes de alto nivel de red de red: 92%
• Valor promedio de la cartera: $ 4.3 millones
• Precisión de recomendación de inversión: 78%

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocios: canales

Equipos de ventas directos

B. Riley Financial mantiene una fuerza de ventas profesional de 387 representantes registrados a partir del cuarto trimestre de 2023. El equipo cubre múltiples divisiones que incluyen:

• Mercados de capital
• Gestión de patrimonio
• Banca de inversión
• Ventas institucionales

Segmento del equipo de ventas	Número de representantes	Valor promedio de cartera de clientes
Mercados de capital	127	$ 42.3 millones
Gestión de patrimonio	156	$ 18.7 millones
Banca de inversión	64	$ 87.5 millones
Ventas institucionales	40	$ 215.6 millones

Plataformas digitales y portales en línea

Los canales digitales incluyen plataformas patentadas con 78,542 cuentas de usuario activas en 2023. Las características del portal en línea abarcan:

• Datos del mercado en tiempo real
• Herramientas de gestión de cartera
• Informes de investigación
• Ejecución de transacciones

Conferencias financieras y eventos de redes

B. Riley Financial participó en 42 conferencias financieras en 2023, con:

• $ 1.2 mil millones en flujo de acuerdos potenciales
• Más de 356 reuniones de inversores institucionales
• Representación en 17 sectores financieros diferentes

Redes de referencia

Los canales de referencia generaron $ 287.4 millones en ingresos durante 2023, con redes que incluyen:

• Asesores financieros independientes
• Socios de inversión institucionales
• Redes de desarrollo corporativo

Gestión de la relación de clientes institucionales

Categoría de cliente	Número de clientes	Valor de compromiso promedio
Fondos de cobertura	124	$ 67.3 millones
Empresas de capital privado	86	$ 142.6 millones
Instituciones corporativas	203	$ 54.9 millones

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Inversores institucionales

B. Riley Financial atiende a inversores institucionales con servicios financieros específicos:

Métricas de segmento	2023 datos
Activos institucionales totales gestionados	$ 12.3 mil millones
Número de clientes institucionales	237
Valor de cartera promedio	$ 52 millones

Clientes corporativos

Los segmentos de clientes corporativos incluyen:

• Empresas del mercado medio con ingresos de $ 10- $ 500 millones
• Corporaciones públicas y privadas que buscan asesoramiento financiero

Servicios corporativos	Volumen anual
Transacciones de asesoramiento de fusiones y adquisiciones	$ 3.7 mil millones
Acuerdos de recaudación de capital	$ 1.2 mil millones

Individuos de alto nivel de red

Enfoque de gestión de patrimonio:

Segmento HNWI	2023 estadísticas
Tamaño mínimo de cartera	$ 5 millones
Activos totales de HNWI bajo administración	$ 6.8 mil millones
Patrimonio neto de cliente promedio	$ 25 millones

Compañías del mercado medio

Servicios especializados para negocios medianos:

• Rango de ingresos: $ 10 millones a $ 500 millones
• Industrias atendidas: tecnología, atención médica, fabricación

Servicios de mercado medio	Volumen anual
Transacciones de asesoramiento	$ 2.5 mil millones
Servicios de reestructuración	$ 1.1 mil millones

Empresas de capital privado y capital de riesgo

Servicios financieros especializados para empresas de inversión:

Segmento de PE/VC	2023 datos
Clientes totales de PE/VC	84
Volumen de asesoramiento de inversiones	$ 4.6 mil millones
Tamaño promedio del fondo del cliente	$ 350 millones

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Personal y gastos de compensación

Para el año fiscal 2022, B. Riley Financial reportó una compensación total y gastos de beneficios de $ 199.8 millones.

Categoría de gastos	Cantidad ($ millones)
Salarios y salarios	142.3
Bonos de rendimiento	37.5
Compensación basada en acciones	20.0

Inversiones de tecnología e infraestructura

Las inversiones en tecnología e infraestructura para B. Riley Financial en 2022 totalizaron aproximadamente $ 28.5 millones.

• Infraestructura: $ 12.7 millones
• Sistemas de ciberseguridad: $ 6.2 millones
• Desarrollo de software: $ 9.6 millones

Costos de marketing y desarrollo empresarial

Los gastos de marketing y desarrollo comercial para 2022 fueron de $ 16.3 millones.

Canal de marketing	Gasto ($ millones)
Marketing digital	6.7
Patrocinios de conferencia y eventos	4.5
Marketing en relación con el cliente	5.1

Cumplimiento y gastos regulatorios

Los costos relacionados con el cumplimiento para 2022 ascendieron a $ 22.1 millones.

• Cumplimiento legal: $ 9.8 millones
• Informes regulatorios: $ 7.3 millones
• Auditoría y controles internos: $ 5.0 millones

Gastos de investigación y análisis

Las inversiones de investigación y análisis para 2022 fueron de $ 15.6 millones.

Área de investigación	Inversión ($ millones)
Investigación de mercado	6.2
Herramientas de análisis financiero	5.4
Plataformas de análisis de datos	4.0

B. Riley Financial, Inc. (Rily) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Tarifas de banca de inversión

Para el año fiscal 2023, B. Riley Financial reportó tarifas de banca de inversión por un total de $ 128.4 millones.

Categoría de servicio	Ingresos ($ M)	Porcentaje de total
Fusiones & Aviso de adquisiciones	52.6	41%
Recaudación de capital	45.2	35%
Servicios de reestructuración	30.6	24%

Comisiones de gestión de activos

B. Riley Financial generó $ 94.7 millones en comisiones de gestión de activos en 2023.

• Gestión de capital privado: $ 41.3 millones
• Servicios de gestión de patrimonio: $ 35.6 millones
• Fondos de inversión alternativos: $ 17.8 millones

Ingresos del servicio de asesoramiento

Los ingresos por servicios de asesoramiento alcanzaron los $ 86.5 millones en 2023.

Segmento de asesoramiento	Ingresos ($ M)
Asesoramiento corporativo	42.3
Consultoría de reestructuración	28.7
Planificación estratégica	15.5

Ingresos comerciales de valores

Los ingresos por negociación de valores para 2023 fueron de $ 72.9 millones.

• COMIDAD DE EQUIDAD: $ 45.6 millones
• Operación de renta fija: $ 27.3 millones

Tarifas de transacción de mercados de capitales

Las tarifas de transacción de los mercados de capitales totalizaron $ 63.2 millones en 2023.

Tipo de transacción	Ingresos ($ M)	Volumen de transacción
Financiación de la deuda	38.7	52 transacciones
Ofrendas de capital	24.5	37 transacciones