Schroders plc (SDR.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Schroders PLC
Schroders PLC ، التي تأسست عام 1804 ، هي واحدة من شركات إدارة الأصول الرائدة في العالم ، ومقرها في لندن ، المملكة المتحدة. تأسست في البداية كبنك تجاري من قبل يوهان هاينريش شرودر ، ركزت الشركة على تمويل التجارة وإدارة ثروة العملاء. على مر السنين ، وسعت Schroders نطاقها وتحولت إلى قوة عالمية لإدارة الأصول.
في أوائل القرن العشرين ، بدأت Schroders في تنويع خدماتها ، وإطلاق ذراع إدارة الاستثمار. أصبحت الشركة رسميًا كيانًا عامًا من خلال تعويم في بورصة لندن في عام 1959 ، وهو معلم مهم وضعه لمزيد من النمو والتوسع.
حدثت لحظة مهمة في تاريخ الشركة في عام 1986 عندما أطلقت Schroders أول صندوق مشترك لها. كانت هذه الخطوة محورية ، مما يتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى خدمات إدارة الأصول المهنية. بحلول نهاية التسعينيات ، أنشأت Schroders بحزم كلاعب بارز في قطاع إدارة الأصول.
في عام 2000 ، دخلت Schroders في شراكة مع مجموعة Dutch Financial Services Abn Amro ، مما يعزز قدراتها التشغيلية وتوسيع نطاقها الدولي. سمحت هذه الشراكة Schroders بالاستفادة من أسواق جديدة وتوسيع عروض الخدمات بشكل كبير.
في عام 2006 ، اتخذت Schroders قرارًا استراتيجيًا بحل الشراكة مع ABN Amro ، حيث أعادت تركيز أعمالها فقط على إدارة الأصول. تم دعم هذا القرار من خلال الرغبة في تبسيط العمليات وتعزيز قيمة المساهمين.
اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، تمكنت Schroders من الأصول 752.1 مليار جنيه إسترليني على مستوى العالم. تخدم الشركة قاعدة عملاء متنوعة ، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين والجمعيات الخيرية والأفراد. تغطي استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها فئات الأصول المتعددة ، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والمتعدد الأصول والأسهم الخاصة والعقارات.
| سنة | الحدث الرئيسي | أصول تحت الإدارة (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| 1804 | أساس Schroders | ن/أ |
| 1959 | التعويم العام في بورصة لندن | ن/أ |
| 1986 | إطلاق صندوق المتبادل الأول | ن/أ |
| 2000 | شراكة مع ABN AMRO | ن/أ |
| 2006 | حل شراكة ABN AMRO | ن/أ |
| 2022 | الأصول تحت الإدارة | 752.1 |
يستمر Schroders في التطور ، مع التركيز على العوامل المستدامة للاستثمار ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات الاستثمار. تعهدت الشركة بتحقيق انبعاثات غازات الدفيئة الصافية عبر محفظة الاستثمار بحلول عام 2050.
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023 ، أبلغ Schroders عن ربح ** 80 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب ، مما يدل على مرونة الشركة وسط ظروف السوق التقلب. يتم دعم القوة المالية للشركة من خلال ميزانية عمومية قوية ، مع صافي الأصول ** 2.2 مليار جنيه إسترليني ** اعتبارا من ديسمبر 2022.
في السنوات الأخيرة ، غامر Schroders أيضًا في حلول الاستثمار القائمة على التكنولوجيا ، مما عزز قدرتها على تحليل اتجاهات السوق وإدارة المحافظ بشكل فعال. تتماشى هذه المبادرة مع الطلب المتزايد على منصات الاستثمار الآلية والخدمات الاستشارية الرقمية.
يتم التأكيد على التزام الشركة بالبحث من خلال استثماراتها الكبيرة في المواهب والموارد. توظف Schroders أكثر من ** 5000 ** الأشخاص على مستوى العالم ، مما يعزز ثقافة الابتكار والتميز في إدارة الأصول.
يبلغ سعر سهم Schroders اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2023 حوالي 41.70 جنيهًا إسترلينيًا ** ، مما يعكس القيمة السوقية حوالي ** 7.5 مليار جنيه إسترليني **. أظهر سهم الشركة مسار نمو تاريخي ، وجذب المستثمرين على المدى الطويل.
بشكل عام ، أنشأت Schroders PLC نفسها كلاعب رئيسي في مجال إدارة الأصول العالمي ، حيث تتكيف باستمرار مع تحديات السوق واحتياجات العميل مع الالتزام بمبادئ الثقة والنزاهة الطويلة في إدارة الاستثمارات.
أ من يملك شرودرز PLC
تعمل Schroders PLC ، وهي شركة بارزة لإدارة الأصول ومقرها في لندن ، في قطاع الخدمات المالية. اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير ، يعكس هيكل ملكية الأسهم مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد.
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023 ، تم تحديد أكبر مساهمي Schroders PLC في الجدول أدناه:
| المساهم | الملكية (٪ من إجمالي الأسهم) | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| Kweku Adoboli | 40.5% | المستثمر المؤسسي |
| عائلة شرودر | 30.0% | المستثمر الفردي |
| BlackRock ، Inc. | 5.2% | المستثمر المؤسسي |
| المجموعة القانونية والعامة PLC | 4.5% | المستثمر المؤسسي |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.1% | المستثمر المؤسسي |
| آحرون | 16.7% | متنوع |
وفقًا لآخر البيانات المالية ، أبلغ Schroders PLC عن إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) بحوالي 774.4 مليار جنيه إسترليني بحلول Q3 2023. يستمر العملاء المؤسسيون في لعب دور مهم ، يضم حوالي ** 80 ٪ ** من هذا AUM.
من حيث القيمة السوقية ، تم تقييم Schroders PLC بحوالي 9 مليارات جنيه إسترليني اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، مما يعكس مكانة الشركة القوية داخل صناعة إدارة الأصول.
بالإضافة إلى ذلك ، تحتفظ Schroders PLC بقاعدة عملاء متنوعة ، مع أجزاء كبيرة من استثماراتها التي تنشأ من المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا. وفقًا لآخر التقارير ، كان توزيع AUM حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | AUM (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي AUM |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 400.7 | 51.7% |
| أوروبا | 220.2 | 28.4% |
| آسيا | 153.5 | 19.8% |
إن هيكل حوكمة Schroders PLC ملحوظ أيضًا ، حيث يتكون مجلس إدارة مختلف خبراء الصناعة يضمنون الإشراف والتوجيه الاستراتيجي. تشمل الأعضاء الرئيسيين:
- بيتر هاريسون - الرئيس التنفيذي للمجموعة
- روبن ستوكلي - الرئيس التنفيذي في المملكة المتحدة
- ريتشارد كيرز - المدير المالي
باختصار ، يتم الاحتفاظ بملكية Schroders PLC في المقام الأول من قبل المستثمرين المؤسسيين ، ويكملها ملكية أسرة كبيرة. يبرز أدائها المالي القوي وقدرات إدارة الأصول الأهمية المستمرة للشركة في قطاع الخدمات المالية.
بيان مهمة Schroders PLC
Schroders PLC ، التي أنشئت في عام 1804 ، هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار ومقرها في لندن. إن بيان مهمة Schroders يؤكد التزامه بتقديم أداء استثمار متفوق ، وخدمة عملاء استثنائية ، ونمو مستدام.
تؤكد مهمة الشركة على ثلاثة أعمدة رئيسية:
- الاستثمار من أجل مستقبل مستدام
- بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء
- تعزيز ثقافة الابتكار والمسؤولية
اعتبارًا من Q3 2023 ، يدير Schroders تقريبًا 730 مليار جنيه إسترليني في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) عبر استراتيجيات الاستثمار المختلفة. يشير هذا الرقم إلى مسار نمو ثابت في أعمال إدارة الأصول للشركة.
الاستقرار المالي والأداء
أبلغ شرودرز عن إيرادات 3.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، والتي تعكس زيادة من 2.9 مليار جنيه إسترليني في عام 2021. يمكن أن تعزى الزيادة في الإيرادات إلى أداء قوي في استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها ، بالإضافة إلى توسيع قاعدة عملائها على مستوى العالم.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | 3.1 | 2.9 | 2.5 |
| صافي الدخل (مليون جنيه إسترليني) | 688 | 605 | 513 |
| أصول تحت الإدارة (مليار جنيه إسترليني) | 730 | 800 | 700 |
| توزيع أرباح للسهم (£) | 1.15 | 1.10 | 1.00 |
كجزء من مهمتها لبناء علاقات طويلة الأمد ، ركزت Schroders على تعزيز مشاركة العميل. في النصف الأول من عام 2023 ، لاحظت الشركة زيادة كبيرة في صافي التدفقات 5.6 مليار جنيه إسترليني، مما يشير إلى طلب قوي على حلول الاستثمار على الرغم من تقلبات السوق.
علاوة على ذلك ، قامت الشركة باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا لتعزيز الابتكار. اعتبارًا من عام 2023 ، خصص Schroders 100 مليون جنيه إسترليني نحو مبادرات التحول الرقمي تهدف إلى تحسين تجربة العميل والكفاءة التشغيلية.
الاستثمار المستدام
تلتزم Schroders بالاستثمار المستدام ، ومواءمة مهمتها مع الاتجاهات العالمية نحو الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). في عام 2022 ، تقريبا 60% تم تصنيف AUM تحت استراتيجيات الاستثمار المستدامة. هذا التحول لا يعكس طلب العميل فحسب ، بل يعكس أيضًا تفاني الشركة في ممارسات الاستثمار المسؤولة التي تفيد المجتمع والبيئة.
تم الاعتراف بالشركة لجهودها ، وتلقي 2023 جائزة ESG العالمية للتميز في إدارة الاستثمار المستدامة. يعزز هذا الجائزة موقف Schroders كرائد في دمج عوامل ESG ضمن عمليات الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك ، حدد Schroders هدفًا لتحقيق انبعاثات الكربون الصافية عبر عملياتها بواسطة 2050، التوافق مع أهداف المناخ الدولية وإظهار التزامها بالاستدامة.
كيف يعمل Schroders PLC
Schroders PLC هي شركة لإدارة الأصول مقرها المملكة المتحدة تأسست في عام 1804 ، متخصصة في إدارة الاستثمار والخدمات المالية للعملاء العالميين. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، أبلغ Schroders عن إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) حوالي ** ** 753 مليار جنيه إسترليني ** (حوالي ** 1.03 تريليون دولار **) ، مما يعكس وجودًا كبيرًا في السوق المالية العالمية.
تعمل الشركة عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك إدارة الاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الاستثمار المؤسسي. تشمل استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها الأسهم ، والدخل الثابت ، وحلول الأصول المتعددة ، والبدائل. في عام 2022 ، تم الإبلاغ عن صافي الدخل من Schroders بسعر ** 640.5 مليون جنيه إسترليني ** ، بزيادة ** 5 ٪ ** عن العام السابق.
| شريحة | أصول تحت الإدارة (AUM) (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي AUM (٪) | 2022 صافي الدخل (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| إدارة الاستثمار | £675 | 89.6 | 500.5 |
| الخدمات المصرفية الخاصة | £38 | 5.0 | 95.2 |
| المؤسسية | £40 | 5.3 | 44.8 |
توظف Schroders مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار المصممة لتلبية احتياجات عملائها المختلفين بما في ذلك صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين والأفراد ذوي القيمة العالية. اكتسبت استراتيجيات الأصول المتعددة لها جرًا كبيرًا ، حيث تصل الأصول في هذه الفئة إلى حوالي 50 مليار جنيه إسترليني ** بحلول نهاية عام 2022.
جغرافيا ، تتمتع Schroders بوجود قوي في أوروبا ، مع ** 54 ٪ ** من AUM المستمدة من هذه المنطقة. تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ حوالي ** 24 ٪ ** ، بينما تساهم أمريكا الشمالية تقريبًا ** 18 ٪ ** إلى إجمالي AUM.
اعتبارًا من Q2 2023 ، أظهر سعر سهم Schroders المرونة ، حيث يتم تداولها بحوالي 40.10 جنيهًا إسترلينيًا ** ، مع رسملة السوق ** تقريبًا ** ** 8.9 مليار جنيه إسترليني **. أظهر السهم زيادة في الأداء لمدة عام ** 12 ٪ **. تقدم الشركة عائد توزيعات الأرباح حوالي ** 4.2 ٪ ** ، جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
يحافظ Schroders على ميزانية عمومية قوية ، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي الأسهم عند ** 3.5 مليار جنيه إسترليني ** ونسبة حالية من ** 2.1 ** ، مما يشير إلى السيولة الكافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل. تركز الشركة أيضًا على الاستدامة ، مع الالتزام بمبادئ البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) المضمنة في استراتيجيات الاستثمار.
تشير الاتجاهات الحديثة إلى أن Schroders شهدت تحولًا نحو الاستثمار المستدام ، حيث تصل الأصول في الأموال المستدامة إلى ** 168 مليار جنيه إسترليني ** في عام 2022 ، مما يعكس ** 40 ٪ ** زيادة على أساس سنوي. يتماشى هذا الاتجاه مع الطلب المتزايد على خيارات الاستثمار المتوافقة مع ESG في جميع أنحاء العالم.
في الختام ، تجمع Schroders PLC بين إدارة الاستثمار التقليدية مع الأساليب المبتكرة ، التي تلبي احتياجات العملاء المتنوعة في مشهد مالي متطور باستمرار. يركز على الاستدامة والأداء المالي القوي بشكل جيد للنمو في المستقبل.
كيف يكسب Schroders PLC المال
Schroders PLC هي شركة رائدة لإدارة الأصول التي تولد الإيرادات في المقام الأول من خلال إدارة الاستثمارات للمؤسسات والوسطاء والأفراد. تستمد تدفقات إيرادات الشركة إلى حد كبير من رسوم الإدارة ورسوم الأداء والعمولات المرتبطة بصناديق الاستثمار والولايات.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغ Schroders عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تقريبًا 773.5 مليار جنيه إسترليني، والتي شهدت زيادة قوية عن السنوات السابقة. AUM هو محرك حاسم لرسوم إدارة الشركة ، والتي عادة ما تكون متوسطة حولها 0.75% ل 1.5% من AUM اعتمادا على نوع الصندوق.
للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، حقق شرودرز إيرادات إجمالية من 3.23 مليار جنيه إسترليني، مع الانهيار التالي للإيرادات:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 2.24 | 69.3% |
| رسوم الأداء | 0.40 | 12.4% |
| الرسوم والعمولات الأخرى | 0.59 | 18.3% |
رسوم الإدارة هي حجر الزاوية في نموذج إيرادات Schroders ، مما يمثل جزءًا كبيرًا من الأرباح. مع نمو AUM مدفوعًا بأداء السوق والتدفقات الصافية ، توفر رسوم الإدارة تدفقًا مستقرًا للدخل. لعام 2022 ، ارتفعت رسوم الإدارة 8% على أساس سنوي ، مما يعكس زخم السوق الإيجابي.
تساهم رسوم الأداء بشكل كبير خلال فترات الأداء الاستثماري القوي. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، استفاد Schroders من زيادة النشاط في السوق ، وكسب حول 400 مليون جنيه إسترليني من رسوم الأداء. غالبًا ما يتم توافق هيكل رسوم الأداء هذا مع نجاح الأموال الأساسية ، مما يحفز الشركة على التفوق على المعايير.
تشمل الرسوم والعمولات الأخرى مجموعة متنوعة من الخدمات ، بما في ذلك رسوم المعاملات ، والتي يمكن أن تتقلب بناءً على أحجام التداول وظروف السوق. في السنوات الأخيرة ، استقرت هذه الرسوم ، وتساهم حولها 590 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.
تشارك Schroders أيضًا في شراكات الشركات والمشاريع المشتركة ، مما يزيد من تنويع إيراداتها. لدى الشركة العديد من التحالفات الاستراتيجية التي تزيد من قدراتها الاستثمارية وتوسيع قاعدة عملائها. على سبيل المثال ، عقدت شرودرز شراكة مع بنك الصين في عام 2020 لتعزيز بصمتها في الأسواق الآسيوية.
من حيث الكفاءة التشغيلية ، أبلغ Schroders عن هامش ربح تشغيلي لـ 36% بالنسبة لعام 2022. يشير هذا إلى هيكل تكلفة جيدًا بالنسبة لتوليد إيراداتها ، مما يسمح بالربحية المستدامة.
جغرافيا ، تتمتع Schroders بوجود قوي في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ، مما يساهم في تدفقات إيراداتها المتنوعة:
| منطقة | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 1.80 | 55.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 0.85 | 26.3% |
| الأمريكتين | 0.58 | 18.0% |
بشكل عام ، تعمل Schroders PLC على الاستفادة بشكل فعال من نموذج الإيرادات المتنوع الذي تم تحصينه من خلال العلاقات المؤسسية القوية واستراتيجية استثمار قوية لدفع الربحية. إن التركيز المستمر للشركة على خدمة العميل الممتاز والتميز الاستثماري في وظائفه بشكل إيجابي في مشهد تنافسي.
Schroders plc (SDR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.