Schroders plc: Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von Schroders plc

Die 1804 gegründete Schroders Plc ist eine der weltweit führenden Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in London, Großbritannien. Das Unternehmen wurde zunächst als Händlerbank von Johann Heinrich Schröder gegründet und konzentrierte sich auf die Handelsfinanzierung und das Management des Vermögens der Kunden. Im Laufe der Jahre erweiterte Schroders seinen Umfang und verwandelte sich in ein globales Kraftwerk des Vermögensmanagements.

Im frühen 20. Jahrhundert begannen Schroders, seine Dienstleistungen zu diversifizieren und seinen Investmentmanagement -Arm zu starten. Das Unternehmen wurde 1959 durch eine Flotation an der Londoner Börse ein öffentliches Unternehmen, ein bedeutender Meilenstein, der es für weiteres Wachstum und Expansion positionierte.

Ein wichtiger Moment in der Geschichte des Unternehmens ereignete sich 1986, als Schroders seinen ersten Investmentfonds startete. Dieser Schritt war entscheidend und ermöglichte einzelnen Anleger den Zugriff auf professionelle Vermögensverwaltungsdienste. Bis Ende der neunziger Jahre hatten sich Schroders als prominenter Akteur im Vermögensverwaltungssektor fest etabliert.

Im Jahr 2000 nahm Schroders eine Partnerschaft mit der niederländischen Financial Services Group ABN Amro ein, um ihre operativen Fähigkeiten zu verbessern und die internationale Reichweite zu erweitern. Diese Partnerschaft ermöglichte es Schroders, neue Märkte zu nutzen und ihre Serviceangebote erheblich zu erweitern.

Im Jahr 2006 traf Schroders eine strategische Entscheidung, die Partnerschaft mit ABN Amro aufzulösen und sein Geschäft ausschließlich auf das Vermögensverwaltung neu zu übertragen. Diese Entscheidung wurde durch den Wunsch untermauert, Operationen zu optimieren und den Shareholder Value zu verbessern.

Ab Dezember 2022 verwalteten Schroders weltweit 752,1 Mrd. GBP an Vermögenswerten. Das Unternehmen bedient einen vielfältigen Kundenstamm, einschließlich Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen, Wohltätigkeitsorganisationen und Einzelpersonen. Seine Anlagestrategien decken mehrere Vermögensklassen ab, einschließlich Aktien, festen Einkommen, Multi-Asset, Private Equity und Immobilien.

Schroders entwickelt sich weiterhin weiter und konzentriert sich auf nachhaltige Investitionen und Integration von Faktoren für ökologische, soziale und governe (ESG) in seine Anlageprozesse. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis 2050 die Treibhausgasemissionen in seinem Anlageportfolio zu erreichen.

Zum ersten Quartal von 2023 meldeten Schroders einen Gewinn von 80 Mio. GBP ** vor Steuern, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens unter schwankenden Marktbedingungen zeigt. Die finanzielle Stärke des Unternehmens wird durch eine robuste Bilanz mit Nettovermögen von ** £ 2,2 Milliarden ** ab Dezember 2022 unterstützt.

In den letzten Jahren hat sich Schroders auch in technologiebetriebene Investmentlösungen gewagt, um die Fähigkeit zu verbessern, Markttrends zu analysieren und Portfolios effektiv zu verwalten. Diese Initiative steht im Einklang mit der wachsenden Nachfrage nach automatisierten Investitionsplattformen und digitalen Beratungsdiensten.

Das Engagement des Unternehmens zur Forschung wird durch seine erheblichen Investitionen in Talent und Ressourcen unterstrichen. Schroders beschäftigt über ** 5.000 ** Menschen weltweit und fördert eine Kultur der Innovation und Exzellenz im Vermögensverwaltung.

Der Aktienkurs von Schroders Ende September 2023 liegt bei rund 41,70 £ **, was eine Marktkapitalisierung von ca. £ 7,5 Milliarden ** widerspiegelt. Die Aktie des Unternehmens hat eine historische Wachstumskurie gezeigt, die langfristige Anleger appelliert.

Insgesamt hat sich Schroders PLC als wichtiger Akteur im globalen Vermögensverwaltungsbereich etabliert und sich ständig an die Marktherausforderungen und die Kundenbedürfnisse anpasst und gleichzeitig die langjährigen Grundsätze des Vertrauens und der Integrität bei der Verwaltung von Investitionen festhält.

A WHER besitzt Schroders plc

Schroders Plc, eine prominente Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in London, tätigt im Finanzdienstleistungssektor. Nach dem jüngsten Berichtszeitraum spiegelt die Struktur des Aktienbesitzes eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern wider.

Ende September 2023 sind die größten Anteilseigner von Schroders PLC in der folgenden Tabelle dargelegt:

Laut den neuesten Finanzdaten meldete Schroders Plc nach Quartalvermögen (AUM) von ca. 774,4 Mrd. GBP von Quartal 2023. Institutionelle Kunden spielen weiterhin eine bedeutende Rolle, die rund ** 80%** dieser AUM umfasst.

In Bezug auf die Marktkapitalisierung wurde die Schroders Plc im Oktober 2023 im Wert von rund 9 Milliarden Pfund bewertet, was den starken Ansehen des Unternehmens innerhalb der Vermögensverwaltungsbranche widerspiegelt.

Darüber hinaus unterhält Schroders Plc einen vielfältigen Kundenstamm, wobei bedeutende Teile ihrer Investitionen aus Großbritannien, Europa und Asien stammen. Nach den neuesten Berichten war die Verteilung von AUM nach Region wie folgt:

Die Governance -Struktur von Schroders PLC ist ebenfalls bemerkenswert, wobei ein Verwaltungsrat aus verschiedenen Branchenexperten besteht, um die Aufsicht und die strategische Ausrichtung zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Mitgliedern gehören:

• Peter Harrison - Gruppenvorstandsvorsitzender
• Robin Stoakley - UK CEO
• Richard Keers - Finanzvorstand

Zusammenfassend wird die Eigentümerin von Schroders Plc in erster Linie von institutionellen Investoren gehalten, ergänzt durch einen erheblichen Familienbesitz. Die robusten Fähigkeiten zur finanziellen Leistung und zum Vermögensverwaltung unterstreichen die anhaltende Relevanz des Unternehmens im Finanzdienstleistungssektor.

Schroders PLC -Leitbild -Statement

Die 1804 gegründete Schroders Plc ist eine globale Investmentmanagementgesellschaft mit Hauptsitz in London. Das Leitbild von Schroders unterstreicht das Engagement für die Bereitstellung überlegener Anlagebereichung, außergewöhnlicher Kundenservice und nachhaltiges Wachstum.

Die Mission des Unternehmens betont drei wichtige Säulen:

• Investieren für eine nachhaltige Zukunft
• Aufbau von lang anhaltenden Beziehungen zu Kunden
• Förderung einer Kultur der Innovation und Verantwortung

Ab dem zweiten Quartal 2023 verwaltet Schroders ungefähr £ 730 Milliarden in Vermögenswerten, die sich im Management (AUM) über verschiedene Anlagestrategien hinweg hinweg befassen. Diese Zahl zeigt eine konsistente Wachstumstrajektorie im Vermögensverwaltungsgeschäft des Unternehmens.

Finanzielle Stabilität und Leistung

Schroders meldete einen Umsatz von £ 3,1 Milliarden für das Jahr im Dezember 2022, was eine Erhöhung aus widerspiegelt 2,9 Milliarden Pfund Im Jahr 2021 kann die Erhöhung des Umsatzes auf eine robuste Leistung seiner Anlagestrategien sowie auf die weltweite Ausweitung der Kundenstamms zurückgeführt werden.

Als Teil seiner Mission, lang anhaltende Beziehungen aufzubauen, hat sich Schroders darauf konzentriert, das Kundenbindung zu verbessern. In der ersten Hälfte von 2023 stellte das Unternehmen einen signifikanten Anstieg der Nettozuflüsse von fest 5,6 Milliarden Pfund, was auf eine starke Nachfrage nach seinen Investitionslösungen trotz der Marktvolatilität hinweist.

Darüber hinaus hat das Unternehmen erhebliche Investitionen in Technologie getätigt, um Innovationen zu fördern. Ab 2023 hat Schroders übertroffen 100 Millionen Pfund In Bezug auf digitale Transformationsinitiativen zur Verbesserung der Kundenerfahrung und zur Betriebsffizienz.

Nachhaltige Investitionen

Schroders engagiert sich für nachhaltige Investitionen und stimmt seine Mission mit den globalen Trends in Richtung Umwelt-, Sozial- und Governance -Überlegungen (ESG) aus. Im Jahr 2022 ungefähr 60% seiner AUM wurde unter nachhaltige Anlagestrategien eingestuft. Diese Verschiebung spiegelt nicht nur die Kundennachfrage wider, sondern auch das Engagement des Unternehmens für verantwortungsbewusste Investitionspraktiken, die der Gesellschaft und der Umwelt zugute kommen.

Das Unternehmen wurde für ihre Bemühungen anerkannt und erhielt die 2023 Global ESG Award Für herausragende Leistungen im nachhaltigen Investmentmanagement. Diese Auszeichnung verstärkt die Position von Schroders als führend bei der Integration von ESG -Faktoren in Anlageprozesse.

Darüber hinaus hat Schroders ein Ziel festgelegt, um die Netto-Null-Kohlenstoffemissionen in seinen Vorgängen durch zu erreichen 2050Anpassung an internationale Klimaziele und dem Nachweis seines Engagements für Nachhaltigkeit.

Wie Schroders plc funktioniert

Schroders PLC ist ein in Großbritannien ansässiges Vermögensverwaltungsunternehmen, das 1804 gegründet wurde und sich auf Investmentmanagement und Finanzdienstleistungen für eine globale Kundschaft spezialisiert hat. Ab Dezember 2022 meldeten Schroders insgesamt verwaltete Vermögenswerte (AUM) von ca. £ 753 Milliarden ** (ungefähr 1,03 Billionen US -Dollar **), was auf eine erhebliche Präsenz auf dem globalen Finanzmarkt zurückzuführen ist.

Das Unternehmen tätig in verschiedenen Segmenten, darunter Investmentmanagement, Private Banking und institutionelle Investmentdienstleistungen. Seine Anlagestrategien umfassen Aktien, festes Einkommen, Multi-Asset-Lösungen und Alternativen. Im Jahr 2022 wurde das Nettoergebnis von Schroders bei ** £ 640,5 Mio. ** gemeldet, ein Anstieg von ** 5%** gegenüber dem Vorjahr.

Schroders beschäftigt eine Vielzahl von Anlagestrategien, die auf die Bedürfnisse seiner verschiedenen Kunden zugeschnitten sind, darunter Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen und Einzelpersonen mit hohem Netzwert. Seine Multi-Asset-Strategien haben beträchtliche Traktion erlangt, wobei die Vermögenswerte in dieser Kategorie bis Ende 2022 ungefähr £ 50 Milliarden ** erreicht haben.

Geografisch sind Schroders in Europa stark vertreten, wobei ** 54%** seiner AUM aus dieser Region abgeleitet ist. Die asiatisch-pazifische Region macht ungefähr ** 24%** aus, während Nordamerika ungefähr ** 18%** zum Gesamt-AUM beiträgt.

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigte der Aktienkurs von Schroders Resilienz und handelte sich bei etwa 40,10 £ ** mit einer ** Marktkapitalisierung ** von ca. £ 8,9 Milliarden **. Die Aktie hat eine Leistungssteigerung von ** 12%** vorgewiesen. Das Unternehmen bietet eine Dividendenrendite von ca. ** 4,2%** an, die auf einkommensorientierte Anleger appelliert.

Schroders behält eine starke Bilanz bei, wobei die Gesamtkapital bei ** £ 3,5 Milliarden ** und ein aktuelles Verhältnis von ** 2,1 ** angegeben ist, was auf eine angemessene Liquidität hinweist, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf Nachhaltigkeit, mit einem Engagement für Umwelt-, Sozial- und Governance -Grundsätze (ESG), die in seine Anlagestrategien eingebettet sind.

Jüngste Trends zeigen, dass Schroders eine Verschiebung nach nachhaltigen Investitionen verändert hat, wobei Vermögenswerte in nachhaltigen Fonds im Jahr 2022 ** £ 168 Milliarden ** erreichten, was eine Steigerung von ** 40%** gegenüber dem Vorjahr widerspricht. Dieser Trend entspricht der wachsenden Nachfrage nach ESG-konformen Anlagemöglichkeiten weltweit.

Zusammenfassend kombiniert Schroders PLC traditionelles Investmentmanagement mit innovativen Ansätzen und richtet sich an eine vielfältige Kunden in einer sich ständig weiterentwickelnden Finanzlandschaft. Der Fokus auf Nachhaltigkeit und robuste finanzielle Leistungspositionen für zukünftiges Wachstum.

Wie Schroders plc Geld verdient

Schroders Plc ist ein führendes Unternehmen für Vermögensverwaltungen, das hauptsächlich durch die Verwaltung von Investitionen für Institutionen, Vermittler und Einzelpersonen Einnahmen erzielt. Die Umsatzströme des Unternehmens sind größtenteils aus Managementgebühren, Leistungsgebühren und Provisionen, die mit seinen Investmentfonds und -mandaten verbunden sind.

Ab 2023 meldeten Schroders über das verwaltete Vermögen (AUM) von ungefähr £ 773,5 Milliarden, was zu einer robusten Zunahme der vergangenen Jahre verzeichnet wurde. AUM ist ein kritischer Treiber der Verwaltungsgebühren des Unternehmens, die normalerweise durchschnittlich umgehen 0.75% Zu 1.5% von AUM abhängig von der Art des Fonds.

Für das Jahr im Dezember 2022 erzielten Schroders einen Gesamtumsatz von £ 3,23 Milliarden, mit der folgenden Einnahmen: Einnahmen:

Managementgebühren sind der Eckpfeiler des Umsatzmodells von Schroders, der einen erheblichen Teil des Einkommens darstellt. Mit dem AUM -Wachstum sowohl auf Marktleistung als auch von Nettozuflüssen bieten die Managementgebühren einen stabilen Einkommensstrom. Für 2022 stiegen die Verwaltungsgebühren um 8% gegenüber dem Jahr, der die positive Marktdynamik widerspiegelt.

Leistungsgebühren tragen in Zeiten starker Investitionsleistung erheblich bei. Zum Beispiel profitierten Schroders im Jahr 2022 von erhöhten Marktaktivitäten und verdiente sich herum 400 Millionen Pfund aus Leistungsgebühren. Diese Leistungsgebührstruktur ist häufig auf den Erfolg der zugrunde liegenden Fonds ausgerichtet, wodurch das Unternehmen dazu angeregt wird, Benchmarks zu übertreffen.

Andere Gebühren und Provisionen umfassen eine Vielzahl von Dienstleistungen, einschließlich Transaktionsgebühren, die basierend auf Handelsvolumen und Marktbedingungen schwanken können. In den letzten Jahren haben sich diese Gebühren stabilisiert und beitragen 590 Millionen Pfund im Jahr 2022.

Schroders engagiert sich auch an Unternehmenspartnerschaften und Joint Ventures und diversifizieren seine Einnahmen weiter. Das Unternehmen verfügt über zahlreiche strategische Allianzen, die seine Investitionsfähigkeiten erhöhen und seinen Kundenstamm erweitern. Zum Beispiel haben sich Schroders im Jahr 2020 mit der Bank of China zusammengetan, um ihren Fußabdruck auf asiatischen Märkten zu verbessern.

In Bezug auf die betriebliche Effizienz meldeten Schroders eine operative Gewinnspanne von 36% Für 2022. Dies weist auf eine gut verwaltete Kostenstruktur im Vergleich zur Umsatzerzeugung hin, die eine nachhaltige Rentabilität ermöglicht.

Geographisch ist Schroders in Europa, Asien und Nordamerika stark vertreten und zu seinen diversifizierten Einnahmequellen beiträgt:

Insgesamt nutzt Schroders Plc das durch starke institutionelle Beziehungen befestigte vielfältige Einnahmemodell effektiv und eine robuste Anlagestrategie, um die Rentabilität voranzutreiben. Der fortgesetzte Fokus des Unternehmens auf Prämien- und Investitionspositionen in einer wettbewerbsfähigen Landschaft.