Schroders plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história de Schroders plc

A Schroders Plc, fundada em 1804, é uma das principais empresas de gestão de ativos do mundo, com sede em Londres, Reino Unido. Inicialmente estabelecido como um banco de comerciantes de Johann Heinrich Schröder, a empresa focou no financiamento comercial e na gestão da riqueza dos clientes. Ao longo dos anos, a Schroders expandiu seu escopo e se transformou em uma potência global de gerenciamento de ativos.

No início do século XX, a Schroders começou a diversificar seus serviços, lançando seu braço de gerenciamento de investimentos. A empresa tornou -se oficialmente uma entidade pública através de uma flotação na Bolsa de Londres em 1959, um marco significativo que a posicionou para maior crescimento e expansão.

Um momento importante na história da empresa ocorreu em 1986, quando a Schroders lançou seu primeiro fundo mútuo. Esse movimento foi fundamental, permitindo que os investidores individuais acessem serviços profissionais de gerenciamento de ativos. No final dos anos 90, Schroders havia se estabelecido firmemente como um participante de destaque no setor de gerenciamento de ativos.

Em 2000, a Schroders firmou uma parceria com o grupo holandês de serviços financeiros ABN AMRO, aprimorando suas capacidades operacionais e ampliando seu alcance internacional. Essa parceria permitiu que Schroders explodisse significativamente de novos mercados e ampliassem suas ofertas de serviços.

Em 2006, a Schroders tomou uma decisão estratégica de dissolver a parceria com o ABN AMRO, reorientando seus negócios apenas no gerenciamento de ativos. Essa decisão foi sustentada pelo desejo de otimizar operações e aprimorar o valor do acionista.

Em dezembro de 2022, a Schroders administrou £ 752,1 bilhões em ativos em todo o mundo. A empresa atende a uma base de clientes diversificada, incluindo fundos de pensão, companhias de seguros, instituições de caridade e indivíduos. Suas estratégias de investimento cobrem várias classes de ativos, incluindo ações, renda fixa, multi-ativos, private equity e imóveis.

A Schroders continua a evoluir, com foco em investimentos sustentáveis ​​e integrando fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento. A empresa se prometeu alcançar as emissões de gases de efeito estufa de zero em seu portfólio de investimentos até 2050.

No primeiro trimestre de 2023, a Schroders registrou um lucro ** £ 80 milhões ** antes dos impostos, demonstrando a resiliência da empresa em meio às condições de mercado flutuantes. A força financeira da empresa é apoiada por um balanço robusto, com ativos líquidos de ** £ 2,2 bilhões ** em dezembro de 2022.

Nos últimos anos, a Schroders também se aventurou em soluções de investimento orientadas a tecnologia, aumentando sua capacidade de analisar as tendências do mercado e gerenciar portfólios de maneira eficaz. Essa iniciativa está de acordo com a crescente demanda por plataformas de investimento automatizadas e serviços de consultoria digital.

O compromisso da empresa com a pesquisa é sublinhado por seu investimento substancial em talentos e recursos. Schroders emprega mais de ** 5.000 ** pessoas em todo o mundo, promovendo uma cultura de inovação e excelência no gerenciamento de ativos.

O preço das ações da Schroders no final de setembro de 2023 está em torno de ** £ 41,70 **, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente ** £ 7,5 bilhões **. As ações da empresa mostraram uma trajetória de crescimento histórica, apelando para investidores de longo prazo.

No geral, a Schroders Plc se estabeleceu como um participante importante no espaço global de gerenciamento de ativos, adaptando-se continuamente aos desafios do mercado e às necessidades do cliente, mantendo seus princípios de confiança e integridade no gerenciamento de investimentos.

Um dono da Schroders plc

A Schroders Plc, uma importante empresa de gerenciamento de ativos com sede em Londres, opera no setor de serviços financeiros. No último período de relatório, a estrutura de propriedade da ação reflete uma mistura de investidores institucionais e individuais.

No final de setembro de 2023, os maiores acionistas da Schroders PLC estão descritos na tabela abaixo:

De acordo com os dados financeiros mais recentes, a Schroders PLC relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente £ 774,4 bilhões pelo terceiro trimestre de 2023. Os clientes institucionais continuam a desempenhar um papel significativo, compreendendo cerca de ** 80%** deste AUM.

Em termos de capitalização de mercado, a Schroders Plc foi avaliada em aproximadamente 9 bilhões de libras em outubro de 2023, refletindo a forte posição da empresa dentro do setor de gestão de ativos.

Além disso, a Schroders PLC mantém uma base de clientes diversificada, com partes significativas de seus investimentos originários do Reino Unido, Europa e Ásia. De acordo com os relatórios mais recentes, a distribuição da AUM por região foi a seguinte:

A estrutura de governança do Schroders PLC também é notável, com um conselho de administração composto por vários especialistas do setor, garantindo a supervisão e a direção estratégica. Os principais membros incluem:

• Peter Harrison - CEO do grupo executivo
• Robin Stoakley - CEO do Reino Unido
• Richard Keers - Diretor Financeiro

Em resumo, a propriedade da Schroders PLC é mantida principalmente por investidores institucionais, complementados por propriedade familiar significativa. Seus recursos robustos de desempenho financeiro e gerenciamento de ativos destacam a relevância contínua da empresa no setor de serviços financeiros.

Declaração de Missão Schroders PLC

A Schroders Plc, criada em 1804, é uma empresa global de gerenciamento de investimentos com sede em Londres. A declaração de missão da Schroders ressalta seu compromisso de oferecer desempenho superior ao investimento, serviço excepcional do cliente e crescimento sustentável.

A missão da empresa enfatiza três pilares principais:

• Investindo para um futuro sustentável
• Construindo relacionamentos duradouros com os clientes
• Promover uma cultura de inovação e responsabilidade

A partir do terceiro trimestre de 2023, Schroders gerencia aproximadamente £ 730 bilhões Em ativos sob gestão (AUM) em várias estratégias de investimento. Este número indica uma trajetória de crescimento consistente nos negócios de gerenciamento de ativos da empresa.

Estabilidade e desempenho financeiro

Schroders relatou uma receita de £ 3,1 bilhões para o ano encerrado em dezembro de 2022, que reflete um aumento de £ 2,9 bilhões Em 2021. O aumento da receita pode ser atribuído a um desempenho robusto em suas estratégias de investimento, bem como a expansão de sua base de clientes globalmente.

Como parte de sua missão de construir relacionamentos duradouros, a Schroders se concentrou em melhorar o envolvimento do cliente. Na primeira metade de 2023, a empresa observou um aumento significativo nas entradas líquidas de £ 5,6 bilhões, indicando forte demanda por suas soluções de investimento, apesar da volatilidade do mercado.

Além disso, a empresa fez investimentos substanciais em tecnologia para promover a inovação. A partir de 2023, Schroders alocou £ 100 milhões As iniciativas de transformação digital destinadas a melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.

Investimento sustentável

A Schroders está comprometida com o investimento sustentável, alinhando sua missão com tendências globais em considerações sobre as considerações ambientais, sociais e de governança (ESG). Em 2022, aproximadamente 60% de seu AUM foi classificado sob estratégias de investimento sustentável. Essa mudança não apenas reflete a demanda do cliente, mas também a dedicação da empresa às práticas de investimento responsáveis ​​que beneficiam a sociedade e o meio ambiente.

A empresa foi reconhecida por seus esforços, recebendo o 2023 Prêmio Global ESG para excelência em gerenciamento de investimentos sustentáveis. Esse elogio reforça ainda a posição de Schroders como líder na integração de fatores de ESG nos processos de investimento.

Além 2050, alinhando -se aos objetivos climáticos internacionais e demonstrando seu compromisso com a sustentabilidade.

Como funciona o Schroders PLC

A Schroders Plc é uma empresa de gerenciamento de ativos no Reino Unido criada em 1804, especializada em gerenciamento de investimentos e serviços financeiros para uma clientela global. Em dezembro de 2022, a Schroders relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente ** £ 753 bilhões ** (cerca de US $ 1,03 trilhão **), refletindo uma presença significativa no mercado financeiro global.

A empresa opera em vários segmentos, incluindo gerenciamento de investimentos, serviços bancários privados e investimentos institucionais. Suas estratégias de investimento abrangem ações, renda fixa, soluções multi-ativos e alternativas. Em 2022, o lucro líquido de Schroders foi relatado em ** £ 640,5 milhões **, um aumento de ** 5%** em relação ao ano anterior.

A Schroders emprega uma gama diversificada de estratégias de investimento adaptadas para atender às necessidades de seus vários clientes, incluindo fundos de pensão, companhias de seguros e indivíduos de alta rede. Suas estratégias multi-ativos ganharam uma tração considerável, com ativos nesta categoria atingindo aproximadamente ** £ 50 bilhões ** até o final de 2022.

Geograficamente, Schroders tem uma forte presença na Europa, com ** 54%** de seu AUM derivado desta região. A região da Ásia-Pacífico é responsável por cerca de ** 24%**, enquanto a América do Norte contribui com aproximadamente ** 18%** para o AUM total.

No segundo trimestre de 2023, o preço das ações da Schroders mostrou resiliência, negociando em torno de ** £ 40,10 **, com uma capitalização de mercado ** de aproximadamente ** £ 8,9 bilhões **. As ações demonstraram um aumento de desempenho no ano a data de ** 12%**. A empresa oferece um rendimento de dividendos de aproximadamente ** 4,2%**, apelando para investidores focados na renda.

Schroders mantém um forte balanço, com o patrimônio total relatado em ** £ 3,5 bilhões ** e uma proporção atual de ** 2.1 **, indicando liquidez adequada para cumprir as obrigações de curto prazo. A empresa também se concentra na sustentabilidade, com um compromisso com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG) incorporados em suas estratégias de investimento.

Tendências recentes indicam que a Schroders viu uma mudança em direção a investimentos sustentáveis, com ativos em fundos sustentáveis ​​atingindo ** £ 168 bilhões ** em 2022, refletindo A ** 40%** Aumente ano a ano. Essa tendência se alinha com a crescente demanda por opções de investimento compatíveis com ESG em todo o mundo.

Em conclusão, a Schroders PLC combina gerenciamento tradicional de investimentos com abordagens inovadoras, atendendo a uma clientela diversificada em um cenário financeiro em constante evolução. Seu foco na sustentabilidade e no desempenho financeiro robusto o posiciona bem para o crescimento futuro.

Como Schroders plc ganha dinheiro

A Schroders Plc é uma empresa líder de gerenciamento de ativos que gera receita principalmente através do gerenciamento de investimentos para instituições, intermediários e indivíduos. Os fluxos de receita da empresa são amplamente derivados de taxas de gerenciamento, taxas de desempenho e comissões associadas aos seus fundos e mandatos de investimento.

A partir de 2023, Schroders relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente £ 773,5 bilhões, que sofreu um aumento robusto em relação aos anos anteriores. Aum é um fator crítico das taxas de gerenciamento da empresa, que normalmente têm uma média de 0.75% para 1.5% de AUM, dependendo do tipo de fundo.

Para o ano encerrado em dezembro de 2022, os Schroders geraram receita total de £ 3,23 bilhões, com a seguinte quebra de receita:

As taxas de gerenciamento são a pedra angular do modelo de receita da Schroders, representando uma parcela significativa dos ganhos. Com o crescimento da AUM impulsionado pelo desempenho do mercado e por entradas líquidas, as taxas de gerenciamento fornecem um fluxo de renda estável. Para 2022, as taxas de gerenciamento aumentaram 8% ano a ano, refletindo o impulso positivo do mercado.

As taxas de desempenho contribuem significativamente durante períodos de forte desempenho de investimento. Por exemplo, em 2022, os Schroders se beneficiaram de atividades de mercado aumentadas, ganhando £ 400 milhões das taxas de desempenho. Essa estrutura de taxas de desempenho geralmente está alinhada com o sucesso dos fundos subjacentes, incentivando a empresa a superar os benchmarks.

Outras taxas e comissões abrangem uma variedade de serviços, incluindo taxas de transação, que podem flutuar com base em volumes de negociação e condições de mercado. Nos últimos anos, essas taxas se estabilizaram, contribuindo em torno £ 590 milhões em 2022.

A Schroders também se envolve em parcerias corporativas e joint ventures, diversificando ainda mais sua receita. A empresa possui inúmeras alianças estratégicas que aumentam suas capacidades de investimento e ampliam sua base de clientes. Por exemplo, a Schroders fez uma parceria com o Banco da China em 2020 para melhorar sua pegada nos mercados asiáticos.

Em termos de eficiência operacional, Schroders relatou uma margem de lucro operacional de 36% para 2022. Isso indica uma estrutura de custos bem gerenciada em relação à sua geração de receita, permitindo a lucratividade sustentável.

Geograficamente, Schroders tem uma forte presença na Europa, Ásia e América do Norte, contribuindo para seus fluxos de receita diversificados:

No geral, a Schroders PLC aproveita efetivamente seu modelo de receita diversificado fortificado por fortes relações institucionais e uma estratégia de investimento robusta para impulsionar a lucratividade. O foco contínuo da empresa no serviço de cliente premium e na excelência em investimento posiciona-o favoravelmente em um cenário competitivo.