Schroders plc: histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Schroders plc

Schroders plc, fondé en 1804, est l'une des principales sociétés de gestion des actifs au monde, dont le siège est à Londres, au Royaume-Uni. Initialement établi en tant que banque marchande par Johann Heinrich Schröder, l'entreprise s'est concentrée sur le financement des échanges et la gestion de la richesse des clients. Au fil des ans, Schroders a élargi sa portée et s'est transformé en une puissance mondiale de gestion des actifs.

Au début du 20e siècle, Schroders a commencé à diversifier ses services, lançant sa branche de gestion des investissements. La société est officiellement devenue une entité publique grâce à une flottation à la Bourse de Londres en 1959, une étape importante qui l'a positionnée pour une croissance et une expansion supplémentaires.

Un moment important dans l’histoire de l’entreprise a eu lieu en 1986 lorsque Schroders a lancé son premier fonds commun de placement. Cette décision a été essentielle, permettant aux investisseurs individuels d'accéder aux services de gestion des actifs professionnels. À la fin des années 1990, Schroders s'était fermement imposé comme un acteur de premier plan dans le secteur de la gestion des actifs.

En 2000, Schroders a conclu un partenariat avec le groupe néerlandais des services financiers ABN Amro, renforçant ses capacités opérationnelles et élargissant sa portée internationale. Ce partenariat a permis à Schroders de puiser sur de nouveaux marchés et d'élargir considérablement ses offres de services.

En 2006, Schroders a pris une décision stratégique de dissoudre le partenariat avec ABN AMRO, recentrant son entreprise uniquement sur la gestion des actifs. Cette décision a été soutenue par le désir de rationaliser les opérations et d'améliorer la valeur des actionnaires.

En décembre 2022, Schroders a géré 752,1 milliards de livres sterling d'actifs dans le monde. L'entreprise sert une clientèle diversifiée, notamment des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des organismes de bienfaisance et des particuliers. Ses stratégies d'investissement couvrent plusieurs classes d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe, le multi-actifs, le capital-investissement et l'immobilier.

Schroders continue d'évoluer, se concentrant sur l'investissement durable et l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement. L'entreprise s'est engagée à réaliser des émissions de gaz à effet de serre nettes à zéro à travers son portefeuille d'investissement d'ici 2050.

Dès le premier trimestre de 2023, Schroders a déclaré un bénéfice ** de 80 millions de livres sterling avant impôt, démontrant la résilience de l'entreprise au milieu des conditions du marché fluctuantes. La force financière de la société est soutenue par un bilan robuste, avec des actifs nets de ** 2,2 milliards de livres sterling ** en décembre 2022.

Ces dernières années, Schroders s'est également aventuré dans des solutions d'investissement axées sur la technologie, améliorant sa capacité à analyser efficacement les tendances du marché et à gérer efficacement les portefeuilles. Cette initiative est conforme à la demande croissante de plateformes d'investissement automatisées et de services de conseil numérique.

L’engagement de l’entreprise à la recherche est souligné par son investissement substantiel dans les talents et les ressources. Schroders emploie plus de ** 5 000 ** personnes à l'échelle mondiale, favorisant une culture de l'innovation et de l'excellence dans la gestion des actifs.

Le cours de l'action de Schroders fin septembre 2023 s'élève à environ ** 41,70 £ **, reflétant une capitalisation boursière d'environ ** 7,5 milliards de livres sterling **. Les actions de l'entreprise ont montré une trajectoire de croissance historique, faisant appel aux investisseurs à long terme.

Dans l'ensemble, Schroders Plc s'est établi comme un acteur clé dans l'espace mondial de gestion des actifs, s'adaptant continuellement aux défis du marché et aux besoins des clients tout en adhérant à ses principes de confiance et à l'intégrité de longue date dans la gestion des investissements.

A qui possède Schroders plc

Schroders PLC, une éminente société de gestion d'actifs basée à Londres, opère dans le secteur des services financiers. Depuis la dernière période de référence, la structure de la propriété des actions reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels.

Fin septembre 2023, les plus grands actionnaires de Schroders plc sont décrits dans le tableau ci-dessous:

Selon les dernières données financières, Schroders plc a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) d'environ 774,4 milliards de livres sterling par troisième trimestre 2023. Les clients institutionnels continuent de jouer un rôle important, comprenant environ 80% ** de cet AUM.

En termes de capitalisation boursière, Schroders plc était évalué à environ 9 milliards de livres sterling en octobre 2023, reflétant la forte position de la société au sein de l'industrie des actifs.

De plus, Schroders plc maintient une clientèle diversifiée, avec des parties importantes de leurs investissements provenant du Royaume-Uni, de l'Europe et de l'Asie. Selon les derniers rapports, la distribution de l'AUM par région était la suivante:

La structure de gouvernance de Schroders PLC est également notable, avec un conseil d'administration composé de divers experts de l'industrie garantissant la surveillance et l'orientation stratégique. Les membres clés comprennent:

• Peter Harrison - directeur général de groupe
• Robin Stoakley - PDG britannique
• Richard Keeers - directeur financier

En résumé, la propriété de Schroders PLC est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, complétés par une propriété familiale importante. Ses capacités solides de performance financière et de gestion des actifs mettent en évidence la pertinence continue de la société dans le secteur des services financiers.

Énoncé de mission Schroders plc

Schroders plc, créé en 1804, est une société mondiale de gestion des investissements dont le siège est à Londres. L'énoncé de mission de Schroders souligne son engagement à fournir des performances d'investissement supérieures, un service client exceptionnel et une croissance durable.

La mission de l'entreprise met l'accent sur trois piliers clés:

• Investir pour un avenir durable
• Établir des relations durables avec les clients
• Favoriser une culture de l'innovation et de la responsabilité

Depuis le troisième trimestre 2023, Schroders gère approximativement 730 milliards de livres sterling dans les actifs sous gestion (AUM) dans diverses stratégies d'investissement. Ce chiffre indique une trajectoire de croissance cohérente dans le secteur de la gestion des actifs de l'entreprise.

Stabilité financière et performance

Schroders a rapporté un revenu de 3,1 milliards de livres sterling pour l'année se terminant en décembre 2022, ce qui reflète une augmentation de 2,9 milliards de livres sterling en 2021. L'augmentation des revenus peut être attribuée à une performance solide dans ses stratégies d'investissement, ainsi qu'à l'expansion de sa clientèle à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de sa mission de nouer des relations durables, Schroders s'est concentré sur l'amélioration de l'engagement des clients. Au premier semestre de 2023, la société a noté une augmentation significative des entrées nettes de 5,6 milliards de livres sterling, indiquant une forte demande pour ses solutions d'investissement malgré la volatilité du marché.

En outre, l'entreprise a fait des investissements substantiels dans la technologie pour favoriser l'innovation. En 2023, Schroders a alloué 100 millions de livres sterling vers des initiatives de transformation numérique visant à améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

Investissement durable

Schroders s'engage à investir durable, alignant sa mission sur les tendances mondiales vers les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). En 2022, approximativement 60% de son AUM a été classé sous des stratégies d'investissement durable. Ce changement reflète non seulement la demande des clients, mais aussi le dévouement de l'entreprise aux pratiques d'investissement responsables qui profitent à la société et à l'environnement.

L'entreprise a été reconnue pour ses efforts, recevant le 2023 Global ESG Award Pour l'excellence dans la gestion des investissements durables. Cette distinction renforce en outre la position de Schroders en tant que leader dans l'intégration des facteurs ESG dans les processus d'investissement.

De plus, Schroders a fixé un objectif pour atteindre des émissions de carbone nettes à zéro à travers ses opérations par 2050, s'aligner sur les objectifs du climat international et démontrer son engagement envers la durabilité.

Comment fonctionne Schroders plc

Schroders Plc est une société de gestion d'actifs basée au Royaume-Uni créée en 1804, spécialisée dans la gestion des investissements et les services financiers pour une clientèle mondiale. En décembre 2022, Schroders a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) d'environ ** 753 milliards de livres sterling ** (environ ** 1,03 billion de dollars **), reflétant une présence significative sur le marché financier mondial.

La société opère dans divers segments, notamment la gestion des investissements, les services bancaires privés et les services d'investissement institutionnels. Ses stratégies d'investissement englobent les actions, les titres à revenu fixe, les solutions multi-actifs et les alternatives. En 2022, le revenu net de Schroders a été signalé à ** 640,5 millions de livres sterling **, une augmentation de ** 5% ** par rapport à l'année précédente.

Schroders utilise un éventail diversifié de stratégies d'investissement adaptées pour répondre aux besoins de ses différents clients, notamment des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des particuliers. Ses stratégies multi-actifs ont gagné une traction considérable, avec des actifs dans cette catégorie atteignant environ ** 50 milliards de livres sterling ** d'ici la fin de 2022.

Géographiquement, Schroders a une forte présence en Europe, avec ** 54% ** de son AUM dérivé de cette région. La région Asie-Pacifique représente environ ** 24% **, tandis que l'Amérique du Nord contribue environ ** 18% ** à l'AUM total.

Au deuxième trimestre 2023, le cours de l'action de Schroders a montré de la résilience, se négociant à environ ** 40,10 £ **, avec une ** capitalisation boursière ** d'environ ** 8,9 milliards de livres sterling **. Le stock a démontré une augmentation des performances du début de l'année ** 12% **. La société offre un rendement de dividende d'environ ** 4,2% **, attrayant les investisseurs axés sur le revenu.

Schroders maintient un bilan fort, avec des capitaux propres totaux signalés à ** 3,5 milliards de livres sterling ** et un ratio actuel de ** 2,1 **, indiquant une liquidité adéquate pour respecter les obligations à court terme. La société se concentre également sur la durabilité, avec un engagement envers les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) intégrés dans ses stratégies d'investissement.

Les tendances récentes indiquent que Schroders a connu une évolution vers l'investissement durable, avec des actifs dans des fonds durables atteignant ** 168 milliards de livres sterling ** en 2022, reflétant une augmentation de ** 40% ** d'une année à l'autre. Cette tendance s'aligne sur la demande croissante d'options d'investissement conformes à l'ESG à travers le monde.

En conclusion, Schroders PLC combine la gestion traditionnelle des investissements avec des approches innovantes, s'adressant à une clientèle diversifiée dans un paysage financier en constante évolution. Son accent sur la durabilité et la performance financière robuste le positionne bien pour la croissance future.

Comment Schroders plc gagne de l'argent

Schroders Plc est une société de gestion des actifs de premier plan qui génère des revenus principalement grâce à la gestion des investissements pour les institutions, les intermédiaires et les particuliers. Les sources de revenus de l’entreprise sont en grande partie dérivées des frais de gestion, des frais de performance et des commissions associées à ses fonds et mandats d’investissement.

En 2023, Schroders a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) 773,5 milliards de livres sterling, ce qui a connu une augmentation robuste par rapport aux années précédentes. L'AUM est un moteur essentiel des frais de gestion de l'entreprise, qui en moyenne 0.75% à 1.5% de l'AUM selon le type de fonds.

Pour l'année se terminant en décembre 2022, Schroders a généré des revenus totaux de 3,23 milliards de livres sterling, avec la ventilation suivante des revenus:

Les frais de gestion sont la pierre angulaire du modèle de revenus de Schroders, représentant une partie importante des revenus. Avec la croissance de l'AUM, dirigée par les performances du marché et les entrées nettes, les frais de gestion offrent un flux de revenus stable. Pour 2022, les frais de gestion ont augmenté par 8% en glissement annuel, reflétant l'élan du marché positif.

Les frais de performance contribuent de manière significative pendant les périodes de performances d'investissement solides. Par exemple, en 2022, Schroders a bénéficié d'une activité de marché accrue, gagnant 400 millions de livres sterling des frais de performance. Cette structure de frais de performance est souvent alignée sur le succès des fonds sous-jacents, incitant l'entreprise à surpasser les repères.

D'autres frais et commissions englobent une variété de services, y compris les frais de transaction, qui peuvent fluctuer en fonction des volumes de négociation et des conditions de marché. Ces dernières années, ces frais se sont stabilisés, contribuant à 590 millions de livres sterling en 2022.

Schroders s'engage également dans des partenariats d'entreprises et des coentreprises, diversifiant davantage ses revenus. L'entreprise a de nombreuses alliances stratégiques qui augmentent ses capacités d'investissement et élargissent sa clientèle. Par exemple, Schroders s'est associé à la Banque de Chine en 2020 pour améliorer son empreinte sur les marchés asiatiques.

En termes d'efficacité opérationnelle, Schroders a signalé une marge bénéficiaire d'exploitation de 36% pour 2022. Cela indique une structure de coûts bien gérée par rapport à sa génération de revenus, permettant une rentabilité durable.

Géographiquement, Schroders a une forte présence en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, contribuant à ses sources de revenus diversifiées:

Dans l'ensemble, Schroders plc tire effectivement son modèle de revenus diversifié enrichi par de solides relations institutionnelles et une stratégie d'investissement solide pour stimuler la rentabilité. L'accent continu de l'entreprise sur le service de premier plan et l'excellence de l'investissement de premier plan le positionne favorablement dans un paysage concurrentiel.