Schroders plc: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Schroders plc

Schroders PLC, fundada en 1804, es una de las principales compañías de gestión de activos del mundo, con sede en Londres, Reino Unido. Inicialmente establecido como un banco comercial por Johann Heinrich Schröder, la empresa se centró en el financiamiento comercial y la gestión de la riqueza de los clientes. Con los años, Schroders amplió su alcance y se transformó en una potencia global de gestión de activos.

A principios del siglo XX, Schroders comenzó a diversificar sus servicios, lanzando su brazo de gestión de inversiones. La compañía se convirtió oficialmente en una entidad pública a través de una flotación en la Bolsa de Londres en 1959, un hito significativo que la posicionó para un mayor crecimiento y expansión.

Un momento importante en la historia de la compañía ocurrió en 1986 cuando Schroders lanzó su primer fondo mutuo. Este movimiento fue fundamental, lo que permite a los inversores individuales acceder a los servicios profesionales de gestión de activos. A fines de la década de 1990, Schroders se había establecido firmemente como un jugador prominente en el sector de gestión de activos.

En 2000, Schroders se asoció con el grupo de servicios financieros holandeses ABN AMRO, mejorando sus capacidades operativas y ampliando su alcance internacional. Esta asociación permitió a Schroders aprovechar los nuevos mercados y ampliar significativamente sus ofertas de servicios.

En 2006, Schroders tomó una decisión estratégica para disolver la asociación con ABN AMRO, reenfocando su negocio únicamente en la gestión de activos. Esta decisión fue respaldada por el deseo de optimizar las operaciones y mejorar el valor de los accionistas.

A diciembre de 2022, Schroders logró £ 752.1 mil millones en activos a nivel mundial. La firma sirve a una base de clientes diversa, incluidos fondos de pensiones, compañías de seguros, organizaciones benéficas e individuos. Sus estrategias de inversión cubren múltiples clases de activos, incluidas acciones, renta fija, activos múltiples, capital privado y bienes raíces.

Schroders continúa evolucionando, enfocándose en la inversión sostenible e integrar los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión. La firma se ha comprometido a lograr emisiones de gases de efecto invernadero neto cero en su cartera de inversiones para 2050.

A partir del primer trimestre de 2023, Schroders informó una ganancia de ** £ 80 millones ** antes de los impuestos, lo que demuestra la resiliencia de la empresa en medio de las condiciones fluctuantes del mercado. La fortaleza financiera de la compañía está respaldada por un balance sólido, con activos netos de ** £ 2.2 mil millones ** a diciembre de 2022.

En los últimos años, Schroders también se ha aventurado en soluciones de inversión impulsadas por la tecnología, mejorando su capacidad para analizar las tendencias del mercado y administrar las carteras de manera efectiva. Esta iniciativa está en línea con la creciente demanda de plataformas de inversión automatizadas y servicios de asesoramiento digital.

El compromiso de la compañía con la investigación está subrayado por su sustancial inversión en talento y recursos. Schroders emplea a más de ** 5,000 ** personas en todo el mundo, fomentando una cultura de innovación y excelencia en la gestión de activos.

El precio de las acciones de Schroders a fines de septiembre de 2023 es de alrededor de ** £ 41.70 **, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente ** £ 7.5 mil millones **. Las acciones de la firma han mostrado una trayectoria de crecimiento histórico, apelando a los inversores a largo plazo.

En general, Schroders PLC se ha establecido como un jugador clave en el espacio de gestión de activos globales, adaptándose continuamente a los desafíos del mercado y las necesidades del cliente mientras se adhiere a sus principios de confianza e integridad de larga data en la gestión de inversiones.

A Who posee Schroders plc

Schroders PLC, una destacada empresa de gestión de activos con sede en Londres, opera dentro del sector de servicios financieros. A partir del último período de informe, la estructura de propiedad de acciones refleja una combinación de inversores institucionales e individuales.

A finales de septiembre de 2023, los mayores accionistas de Schroders PLC se describen en la tabla a continuación:

Según los últimos datos financieros, Schroders PLC informó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente £ 774.4 mil millones para el tercer trimestre de 2023. Los clientes institucionales continúan desempeñando un papel importante, que comprende alrededor de ** 80%** de este AUM.

En términos de capitalización de mercado, Schroders PLC se valoró en aproximadamente £ 9 mil millones a partir de octubre de 2023, lo que refleja la fuerte posición de la compañía dentro de la industria de gestión de activos.

Además, Schroders PLC mantiene una base de clientes diversa, con partes significativas de sus inversiones originadas en el Reino Unido, Europa y Asia. Según los últimos informes, la distribución de AUM por región fue la siguiente:

La estructura de gobernanza de Schroders PLC también es notable, con una junta directiva que comprende varios expertos de la industria que garantizan la supervisión y la dirección estratégica. Los miembros clave incluyen:

• Peter Harrison - Director ejecutivo del grupo
• Robin Stoakley - CEO del Reino Unido
• Richard Keers - Director Financiero

En resumen, la propiedad de Schroders PLC está en manos principalmente por inversores institucionales, complementado por una importante propiedad familiar. Su sólido desempeño financiero y capacidades de gestión de activos destacan la continua relevancia de la compañía en el sector de servicios financieros.

Declaración de misión de Schroders PLC

Schroders PLC, establecido en 1804, es una empresa global de gestión de inversiones con sede en Londres. La declaración de misión de Schroders subraya su compromiso de ofrecer un rendimiento de inversión superior, un servicio al cliente excepcional y un crecimiento sostenible.

La misión de la compañía enfatiza tres pilares clave:

• Invertir para un futuro sostenible
• Construir relaciones duraderas con los clientes
• Fomentar una cultura de innovación y responsabilidad

A partir del tercer trimestre de 2023, Schroders administra aproximadamente £ 730 mil millones en activos bajo gestión (AUM) en diversas estrategias de inversión. Esta cifra indica una trayectoria de crecimiento consistente en el negocio de gestión de activos de la empresa.

Estabilidad financiera y rendimiento

Schroders informó un ingreso de £ 3.1 mil millones para el año que finaliza en diciembre de 2022, que refleja un aumento de £ 2.9 mil millones en 2021. El aumento de los ingresos puede atribuirse a un rendimiento sólido en sus estrategias de inversión, así como a la expansión de su base de clientes a nivel mundial.

Como parte de su misión de construir relaciones duraderas, Schroders se ha centrado en mejorar la participación del cliente. En la primera mitad de 2023, la compañía señaló un aumento significativo en las entradas netas de £ 5.6 mil millones, indicando una fuerte demanda de sus soluciones de inversión a pesar de la volatilidad del mercado.

Además, la empresa ha realizado inversiones sustanciales en tecnología para fomentar la innovación. A partir de 2023, Schroders ha asignado £ 100 millones Hacia las iniciativas de transformación digital destinadas a mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Inversión sostenible

Schroders está comprometido con la inversión sostenible, alineando su misión con las tendencias globales hacia las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). En 2022, aproximadamente 60% de su AUM se clasificó bajo estrategias de inversión sostenible. Este cambio no solo refleja la demanda del cliente sino también la dedicación de la compañía a las prácticas de inversión responsables que benefician a la sociedad y al medio ambiente.

La empresa ha sido reconocida por sus esfuerzos, recibiendo el Premio Global ESG 2023 para excelencia en gestión de inversiones sostenibles. Este galardón refuerza aún más la posición de Schroders como líder en la integración de los factores ESG dentro de los procesos de inversión.

Además, Schroders ha establecido un objetivo para lograr emisiones de carbono neto-cero en sus operaciones mediante 2050, alineando con los objetivos climáticos internacionales y demostrando su compromiso con la sostenibilidad.

Cómo funciona Schroders PLC

Schroder PLC es una compañía de gestión de activos con sede en el Reino Unido establecida en 1804, especializada en gestión de inversiones y servicios financieros para una clientela global. A diciembre de 2022, Schroders informó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente ** £ 753 mil millones ** (alrededor de ** $ 1.03 billones **), lo que refleja una presencia significativa en el mercado financiero global.

La compañía opera en varios segmentos, incluida la gestión de inversiones, la banca privada y los servicios de inversión institucional. Sus estrategias de inversión abarcan acciones, renta fija, soluciones de activos múltiples y alternativas. En 2022, el ingreso neto de Schroders se informó a ** £ 640.5 millones **, un aumento de ** 5%** del año anterior.

Schroders emplea una amplia gama de estrategias de inversión adaptadas para satisfacer las necesidades de sus diversos clientes, incluidos fondos de pensiones, compañías de seguros e individuos de alto nivel. Sus estrategias de activos múltiples han ganado una tracción considerable, con activos en esta categoría que alcanzan aproximadamente ** £ 50 mil millones ** a fines de 2022.

Geográficamente, Schroders tiene una fuerte presencia en Europa, con ** 54%** de su AUM derivado de esta región. La región de Asia-Pacífico representa alrededor de ** 24%**, mientras que América del Norte contribuye aproximadamente ** 18%** al AUM total.

A partir del segundo trimestre de 2023, el precio de las acciones de Schroders ha mostrado resiliencia, cotizando alrededor de ** £ 40.10 **, con una capitalización de mercado ** ** de aproximadamente ** £ 8.9 mil millones **. La acción ha demostrado un aumento de rendimiento anual de ** 12%**. La compañía ofrece un rendimiento de dividendos de aproximadamente ** 4.2%**, apelando a los inversores centrados en los ingresos.

Schroders mantiene un balance general fuerte, con un capital total reportado en ** £ 3.5 mil millones ** y una relación actual de ** 2.1 **, lo que indica una liquidez adecuada para cumplir con las obligaciones a corto plazo. La Compañía también se centra en la sostenibilidad, con un compromiso con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) integrados en sus estrategias de inversión.

Las tendencias recientes indican que Schroders ha visto un cambio hacia inversiones sostenibles, con activos en fondos sostenibles que alcanzan ** £ 168 mil millones ** en 2022, lo que refleja un aumento de 40%** año tras año. Esta tendencia se alinea con la creciente demanda de opciones de inversión compatibles con ESG en todo el mundo.

En conclusión, Schroders PLC combina la gestión tradicional de inversiones con enfoques innovadores, atendiendo a una clientela diversa en un panorama financiero en constante evolución. Su enfoque en la sostenibilidad y el sólido desempeño financiero lo posiciona bien para el crecimiento futuro.

Cómo Schroders PLC gana dinero

Schroders PLC es una compañía líder de gestión de activos que genera ingresos principalmente a través de la gestión de inversiones para instituciones, intermediarios e individuos. Los flujos de ingresos de la firma se derivan en gran medida de las tarifas de gestión, las tarifas de rendimiento y las comisiones asociadas con sus fondos y mandatos de inversión.

A partir de 2023, Schroders informó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente £ 773.5 mil millones, que ha visto un aumento robusto de los años anteriores. AUM es un impulsor crítico de las tarifas de gestión de la empresa, que generalmente promedia alrededor 0.75% a 1.5% de AUM dependiendo del tipo de fondo.

Para el año que termina en diciembre de 2022, Schroders generó ingresos totales de £ 3.23 mil millones, con el siguiente desglose de los ingresos:

Las tarifas de gestión son la piedra angular del modelo de ingresos de Schroders, que representa una parte significativa de las ganancias. Con el crecimiento de AUM impulsado tanto por el rendimiento del mercado como por las entradas netas, las tarifas de gestión proporcionan un flujo de ingresos estables. Para 2022, las tarifas de gestión aumentaron por 8% año tras año, reflejando el impulso positivo del mercado.

Las tarifas de rendimiento contribuyen significativamente durante los períodos de un fuerte rendimiento de la inversión. Por ejemplo, en 2022, Schroders se benefició de la mayor actividad del mercado, ganando sobre £ 400 millones de tarifas de rendimiento. Esta estructura de tarifas de rendimiento a menudo está alineada con el éxito de los fondos subyacentes, incentivando a la empresa para superar los puntos de referencia.

Otras tarifas y comisiones abarcan una variedad de servicios, incluidas las tarifas de transacción, que pueden fluctuar en función de los volúmenes comerciales y las condiciones del mercado. En los últimos años, estas tarifas se han estabilizado, contribuyendo £ 590 millones en 2022.

Schroders también se involucra en asociaciones corporativas y empresas conjuntas, diversificando aún más sus ingresos. La firma tiene numerosas alianzas estratégicas que aumentan sus capacidades de inversión y amplían su base de clientes. Por ejemplo, Schroders se asoció con el Banco de China en 2020 para mejorar su huella en los mercados asiáticos.

En términos de eficiencia operativa, Schroders informó un margen de beneficio operativo de 36% para 2022. Esto indica una estructura de costos bien administrada en relación con su generación de ingresos, lo que permite una rentabilidad sostenible.

Geográficamente, Schroders tiene una fuerte presencia en Europa, Asia y América del Norte, lo que contribuye a sus fuentes de ingresos diversificadas:

En general, Schroders PLC aprovecha efectivamente su modelo de ingresos diverso fortificado por fuertes relaciones institucionales y una estrategia de inversión sólida para impulsar la rentabilidad. El enfoque continuo de la empresa en el servicio premium y la excelencia en la inversión lo posiciona favorablemente en un panorama competitivo.