Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ Unibail-Rodamco-Westfield SE
Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW) هي شركة عقارية تجارية بارزة معروفة بمحفظة واسعة من مراكز التسوق والمساحات المكتبية ومراكز المؤتمرات. تعود أصول الشركة إلى كيانين رئيسيين: أنشئت Unibail في عام 1968 في فرنسا ورودامكو ، وهي شركة عقارية هولندية تأسست في عام 1999. في عام 2018 ، شكلت دمج Unibail-Rodamco و Westfield ، بقيمة حوالي 24.7 مليار يورو ، وشكلت Unibail -Rodamco-Westfield SE.
أنشأ الاندماج واحدة من أكبر الشركات العقارية المدرجة في العالم ، مع محفظة متنوعة في المقام الأول في أوروبا والولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023 ، تدير URW أكثر من 87 مركزًا للتسوق والعديد من مباني المكاتب المتميزة عبر المدن الرئيسية ، والتي تغطي مساحة إجمالية إجمالية تبلغ حوالي ** 7.3 مليون متر مربع **.
في عام 2021 ، أبلغت URW عن عائدات ** 2.58 مليار يورو ** ، انتعاش ملحوظ عن العام السابق يتأثر بوباء Covid-19. ارتفع صافي إيرادات الإيجار للشركة بنسبة ** 6.3 ٪ ** على أساس سنوي إلى ** 1.81 مليار يورو ** في النصف الأول من عام 2023. ركزت الشركة أيضًا على تعزيز عقاراتها والاستثمار في الاستدامة ، والتعهد ** ** € 10 مليارات ** نحو مبادرات الاستدامة بحلول عام 2025.
شهد أداء أسهم URW تقلبات تتفق مع اتجاهات السوق الأوسع. وصل سعر سهم الشركة إلى ذروة حوالي ** 220 يورو ** في عام 2021 ولكنه واجه تحديات بسبب تقلبات السوق ، وتتداول حول ** 101 يورو ** اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. تقف رأس المال السوق للشركة في حوالي ** ** € 15.14 مليار **.
| سنة | الإيرادات (مليار يورو) | صافي إيرادات الإيجار (مليار يورو) | سعر السهم (€) | القيمة السوقية (مليار يورو) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.58 | 1.81 | 220 | 18.5 |
| 2022 | 2.73 | 1.85 | 145 | 17.3 |
| 2023 H1 | 1.39 | 1.05 | 101 | 15.14 |
أكدت URW أيضًا التحول الرقمي لتعزيز تجارب العملاء في مساحات البيع بالتجزئة. تتضمن الاستراتيجية الرقمية للشركة شراكات مع منصات التجارة الإلكترونية والاستثمارات في أدوات الواقع المعزز لتوجيه المتسوقين. بحلول عام 2023 ، زادت URW مقاييس المشاركة عبر الإنترنت بنسبة ** 25 ٪ ** ، مما يوضح فعالية استراتيجيتها.
كجزء من استراتيجيتها طويلة الأجل ، التزمت URW بتقليل بصمة الكربون وتهدف إلى تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2030. وقد بدأت الشركة العديد من مشاريع البناء الخضراء ، مع ** 35 ٪ ** من محفظتها المعتمدة بالفعل مع المباني المستدامة تسميات.
بشكل عام ، تواصل Unibail-Rodamco-Westfield SE التنقل بين المشهد المتطور للتجزئة والموارد التجارية ، وتوازن النمو مع الاستدامة والابتكار الرقمي ، مما يجعله لاعبًا محوريًا في السوق العالمية.
أ من يملك unibail-rodamco-westfield se
Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW) هو مطور عالمي رائد ومشغل لوجهات التسوق الرئيسية. تتميز ملكية URW بمزيج متنوع من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الفرديين. اعتبارًا من أحدث البيانات ، فإن بنية الملكية هي كما يلي:
| مالك | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 8.79% | المستثمر المؤسسي |
| The Vanguard Group ، Inc. | 6.45% | المستثمر المؤسسي |
| إدارة الأصول Amundi | 5.29% | المستثمر المؤسسي |
| BNP Paribas Management | 3.89% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30% | متنوع |
| مستثمري التجزئة | 45.58% | المساهمين الأفراد |
يقع المقر الرئيسي للشركة في باريس ، فرنسا ، وهي مدرجة في Euronext Amsterdam و Euronext Paris. واجه URW تحديات كبيرة خلال جائحة Covid-19 ولكنه كان يتعافى بشكل مطرد مع عمليات الاستحواذ والتطورات الاستراتيجية في قطاع البيع بالتجزئة.
تقف القيمة السوقية الخاصة بـ URW تقريبًا 8.2 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023. أبلغت الشركة عن صافي إيرادات الإيجار من 1.55 مليار يورو للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 ، انخفاض 8.7% على أساس سنوي. هذا يعكس بيئة البيع بالتجزئة الصعبة ، ومع ذلك تمكنت URW من الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع نسبة قرض إلى قيمة 39.1% اعتبارا من يونيو 2023.
أكبر المساهمين هم في المقام الأول شركات إدارة الأصول ، مما يشير إلى التركيز على استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل بدلاً من التداول على المدى القصير. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الاستقرار في سعر السهم ، حيث أن المستثمرين المؤسسيين هم أقل عرضة لبيع الأسهم كرد فعل على تقلبات السوق قصيرة الأجل.
مع تشديد هوامش الربح في تجارة التجزئة ، تركز URW على تعزيز مزيج المستأجر في خصائصه ، مع التأكيد على التكامل الرقمي ، وخلق تجارب جذب المستهلكين إلى مواقع البيع بالتجزئة المادية. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين إيرادات الإيجار وتحسين أداء الأصول الإجمالية.
تتطلع المبادرات الاستراتيجية لـ URW إلى المستقبل ، تتضمن خطط لإعادة تطوير العديد من الأصول الرئيسية ، مع استثمار متوقع من حوله 2.5 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويشمل ذلك تحديث مراكز التسوق لتلبية متطلبات المستهلكين المتطورة وجذب مزيج نابض بالحياة من المستأجرين.
unibail-rodamco-westfield se بيان مهمة
تعمل Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW) بمهمة لتقديم مساحات مستدامة ومبتكرة تعزز نوعية الحياة الحضرية. تركز الشركة على إنشاء وجهات متميزة لتجارة التجزئة والترفيه والثقافة ، وقيمة القيادة للمستأجرين والعملاء والمجتمعات.
اعتبارًا من أحدث تقرير في عام 2023 ، يدير URW محفظة تقدر تقديرا ما يقرب من 48.4 مليار يورو. ويشمل ذلك العديد من مراكز التسوق الأيقونية ، مثل Westfield London و Westfield Stratford City ، والتي تم تصميمها لتقديم تجارب استثنائية للزوار.
تؤكد الشركة الاستدامة في عملياتها. بحلول عام 2023 ، تهدف URW إلى تحقيق:
- على الأقل 50% من مراكز التسوق المعتمدة بموجب معايير البناء المستدامة.
- تقليل 30% في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 (من مستويات 2019).
- استثمار 600 مليون يورو في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
يركز URW أيضا على الابتكار. تتضمن المهمة تكامل التقنيات الرقمية ، مما يتيح مشاركة العملاء المعززة. كما لوحظ في تقريرهم السنوي لعام 2022 ، استثمرت الشركة 50 مليون يورو في مبادرات التحول الرقمي ، بما في ذلك تحليلات البيانات المتقدمة وأنظمة إدارة علاقات العملاء.
من حيث الصحة المالية ، أبلغت URW عن إيرادات 1.25 مليار يورو في النصف الأول من عام 2023 ، يمثل أ 9.2% الزيادة مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022. كان صافي إيرادات الإيجار للشركة في نفس الفترة موجودة 1.02 مليار يورو، عرض الأداء القوي في عملياته التجارية الأساسية.
| متري | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| قيمة المحفظة | 48.9 مليار يورو | 48.4 مليار يورو |
| ربح | 1.14 مليار يورو | 1.25 مليار يورو |
| صافي إيرادات الإيجار | 950 مليون يورو | 1.02 مليار يورو |
| هدف الحد من انبعاثات الكربون | 30 ٪ بحلول عام 2030 | 30 ٪ بحلول عام 2030 |
| الاستثمار في الطاقة المتجددة | ن/أ | 600 مليون يورو بحلول عام 2025 |
| استثمار التحول الرقمي | ن/أ | 50 مليون يورو |
تتوافق مهمة URW أيضًا مع تعزيز علاقات أصحاب المصلحة. لدى الشركة استراتيجية قوية للمستأجر ، مما أدى إلى زيادة معدل الاحتفاظ بالمستأجر 95% كما ورد في إحاطات المستثمرين الأخيرة.
بشكل عام ، فإن مهمة Unibail-Rodamco-Westfield SE مرتبطة بعمق في خلق قيمة من خلال الممارسات المستدامة ، والمناهج المبتكرة ، وتعزيز البيئات الحضرية ، مع الحفاظ على مقاييس الأداء المالي القوية.
كيف يعمل Unibail-Rodamco-Westfield SE
Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW) هو مطور عالمي رائد ومشغل لوجهات التسوق الرائدة ولاعب كبير في قطاع العقارات. تعمل الشركة في المقام الأول في أوروبا والولايات المتحدة ، مع التركيز على مراكز البيع بالتجزئة والمكاتب ومراكز المؤتمرات.
في عام 2022 ، أبلغت URW عن إجمالي إيراداتها تقريبًا 2.0 مليار يورو، انخفاض من 2.5 مليار يورو في عام 2021 ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الآثار المستمرة للوباء ، والتي أثرت على حركة المرور في خصائص البيع بالتجزئة. كان صافي إيرادات الإيجار للشركة حوالي 1.5 مليار يورو في عام 2022 ، يعكس انخفاض بالمقارنة مع 1.9 مليار يورو في عام 2021.
تتكون محفظة URW من حولها 88 مراكز التسوق في جميع أنحاء أوروبا و 30 مراكز التسوق في الولايات المتحدة. حافظت الشركة على معدل إشغال 93% في قطاع مركز التسوق الخاص بها اعتبارًا من عام 2022. تتمتع الشركة باستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز قيمة خصائصها من خلال إعادة التطوير والتحديث ، والتي تهدف إلى تمديد عمر وأهمية أصولها في مشهد البيع بالتجزئة المتطور.
لعام 2022 ، وقف ربح URW التشغيلي تقريبًا 1.1 مليار يورو، لأسفل من 1.4 مليار يورو في عام 2021. أبلغت الشركة عن قيمة صافية للأصول (NAV) تقريبًا 28.6 مليار يورو، تساوي NAV لكل حصة €88.00.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.0 مليار يورو | 2.5 مليار يورو |
| صافي إيرادات الإيجار | 1.5 مليار يورو | 1.9 مليار يورو |
| الربح التشغيلي | 1.1 مليار يورو | 1.4 مليار يورو |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 28.6 مليار يورو | 32.5 مليار يورو |
| NAV للسهم الواحد | €88.00 | €100.00 |
| معدل الإشغال | 93% | 92% |
تؤكد URW أيضًا على التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول ، مدفوعًا بهدف تقليل تأثيرها البيئي. التزمت الشركة بالوصول إلى انبعاثات الكربون الصافية عبر محفظتها بحلول عام 2030. اعتبارًا من عام 2022 60% من محفظة URW معتمدة بموجب معايير الاستدامة مثل Breeam أو LEED.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم URW على Amsterdam Euronext تحت رمز Ticker URW. أظهر السهم تقلبًا ، مع رسملة السوق تقريبًا 14 مليار يورو. كان نطاق التداول لمدة 52 أسبوعًا بين €35.00 و €52.00.
فيما يتعلق بالتمويل ، لدى URW استراتيجية تمويل متنوعة ، بما في ذلك القروض المصرفية والسندات والإنصاف. مستوى ديونه الحالي يقف في جميع أنحاء 22 مليار يورو، تعكس نسبة قرض إلى قيمة تقريبًا 35%. نسبة تغطية الفوائد للشركة هي 3.5مع الإشارة إلى أرباح قوية بالنسبة لنفقات الفائدة.
خلال عام 2022 ، تم تعديل نسبة توزيع أرباح URW بسبب المراجعة الاستراتيجية لتخصيص رأس المال. تم تعيين توزيعات الأرباح السنوية في €3.00 للسهم الواحد ، مما أدى إلى عائد تقريبًا 5.5% بناءً على سعر السهم في بداية العام.
من خلال التركيز الواضح على الابتكار وتجربة العملاء ، تسعى URW باستمرار إلى التكيف مع سلوكيات المستهلك المتغيرة ، ودمج التكنولوجيا في مراكز التسوق الخاصة بها ، وتعزيز مشاركة المجتمع ، وتعزيز مزيج المستأجر داخل ممتلكاته.
من خلال تقييم وإعادة تعريف ممارساتها التشغيلية باستمرار ، تهدف URW إلى الحفاظ على وضعها كرائد في هذا المجال أثناء التنقل في التحديات التي تشكلها التقلبات الاقتصادية وتغيير متطلبات المستهلكين.
كيف يكسب أحادييل رودامكو-ويستفيلد سي المال
تعمل Unibail-Rodamco-Westfield SE بشكل أساسي من خلال ملكيتها وإدارتها لممتلكات البيع بالتجزئة والمكاتب في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. تدفقات إيراداتها متنوعة ، مع التركيز على أنواع مختلفة من العمليات العقارية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت Unibail-Rodamco-Westfield عن إيرادات إجمالية تقريبًا 1.6 مليار يورو. هذا يمثل زيادة على أساس سنوي حوالي 8% من العام السابق ، يعزى إلى الانتعاش في نشاط المستهلك بعد 11 عامًا.
مصادر الإيرادات
- إيرادات الإيجار: يتم إنشاء غالبية إيرادات Unibail-Rodamco-Westfield من إيرادات الإيجار. تمتلك الشركة محفظة متنوعة تضم أكثر 90 مراكز التسوقالتي تمثل حولها 1.3 مليار يورو من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
- رسوم إدارة الممتلكات: يحصل Unibail-Rodamco-Westfield أيضًا على دخل من خلال خدمات إدارة الممتلكات ، مما يساهم تقريبًا 150 مليون يورو في عام 2022.
- مشاريع التنمية: تشارك الشركة في التطوير العقاري ، مع التركيز على إنشاء مساحات جديدة للبيع بالتجزئة والمكاتب. جلبت مشاريع التنمية إضافية 100 مليون يورو في عام 2022.
- مبيعات الأصول: يبيع Unibail-Rodamco-Westfield بشكل دوري الأصول غير الأساسية ، والتي يمكن أن تولد تدفقًا نقديًا كبيرًا. في عام 2022 ، حققت مبيعات الأصول حول 300 مليون يورو.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.6 مليار يورو | 1.48 مليار يورو | +8% |
| صافي إيرادات الإيجار | 1.3 مليار يورو | 1.2 مليار يورو | +8.3% |
| إيرادات التنمية | 100 مليون يورو | 80 مليون يورو | +25% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 150 مليون يورو | 140 مليون يورو | +7.1% |
| مبيعات الأصول | 300 مليون يورو | 200 مليون يورو | +50% |
يركز Unibail-Rodamco-Westfield بشكل استراتيجي على المواقع الأولية والأصول عالية الجودة ، مما يعزز جاذبيتها لكل من تجار التجزئة والمستهلكين. يلعب التزام الشركة بالاستدامة والابتكار في تجربة التسوق أيضًا دورًا مهمًا في حركة المرور على الأقدام ، وبالتالي إيرادات الإيجار.
الانهيار الجغرافي للإيرادات
من حيث توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2022:
- أوروبا: تقريبًا 75% من إجمالي الإيرادات جاءت من العمليات الأوروبية.
- الولايات المتحدة: المتبقي 25% تم الحصول على الإيرادات من العقارات الأمريكية.
اتجاهات السوق التي تؤثر على الإيرادات
مع استمرار نمو التجارة الإلكترونية ، قامت Unibail-Rodamco-Westfield بتكييف استراتيجيتها من خلال تعزيز تجربة العملاء في مواقعها المادية. ويشمل ذلك دمج التكنولوجيا لتوفير تجارب تسوق سلسة وتنويع مزيج المستأجرين لتشمل خيارات الترفيه وتناول الطعام ، وبالتالي جذب المزيد من الزوار.
الميزانية العمومية القوية للشركة ، مع صافي الديون المبلغ عنها تقريبًا 6.9 مليار يورو في عام 2022 ، تؤكد قدرتها على الاستثمار في النمو والتنقل في تقلبات السوق بفعالية.
Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.