Tesco PLC (TSCO.L) Bundle
من يستثمر في شركة Tesco PLC ولماذا؟
من يستثمر في شركة Tesco PLC ولماذا؟
تجتذب شركة Tesco PLC، إحدى شركات بيع البقالة بالتجزئة الرائدة في المملكة المتحدة، مجموعة متنوعة من المستثمرين بناءً على أدائها التشغيلي وديناميكيات السوق. إن فهم أنواع المستثمرين هذه ودوافعهم يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لسلوكيات السوق وأداء الأسهم.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم للاستثمار الشخصي. اعتبارًا من يونيو 2023، كان مستثمرو التجزئة يشكلون حوالي 20% من قاعدة المساهمين في تيسكو.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغت الملكية المؤسسية لشركة Tesco حوالي 100% 78%.
- صناديق التحوط: غالبًا ما ينخرط هؤلاء المستثمرون في استراتيجيات استثمارية معقدة. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن صناديق التحوط تصمد 6% من أسهم تيسكو.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى تيسكو لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: ركزت تيسكو على توسيع خدمات البقالة عبر الإنترنت، والتي شهدت زيادة في المبيعات بنسبة 8.5% في الربع الثاني من عام 2023.
- الأرباح: الشركة معروفة بتقديم أرباح ثابتة. في السنة المالية 2023، أعلنت تيسكو عن توزيع أرباح إجمالية قدرها £0.106 للسهم الواحد، مما يعكس عائدًا تقريبًا 4%.
- موقف السوق: لا تزال شركة Tesco واحدة من الشركات المهيمنة في قطاع البقالة في المملكة المتحدة بحصة سوقية تبلغ تقريبًا 27% اعتبارًا من يونيو 2023.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في تيسكو:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين هذه الاستراتيجية، مما يعكس الثقة في أساسيات تيسكو. على سبيل المثال، اعتبارًا من سبتمبر 2023، تم الإبلاغ عن متوسط فترة الاحتفاظ للمستثمرين المؤسسيين 3.5 سنة.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في هذه الإستراتيجية للاستفادة من تقلبات الأسعار. بلغ متوسط حجم التداول اليومي لأسهم Tesco أكثر من 15 مليون الأسهم في أغسطس 2023.
- استثمار القيمة: تحدد العديد من صناديق التحوط الأسهم المقومة بأقل من قيمتها. بلغت نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) لشركة Tesco تقريبًا 14.2مما يشير إلى تقييمها مقارنة مع أقرانها في هذا القطاع.
| نوع المستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | الاستراتيجيات النموذجية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 78% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 6% | استثمار القيمة |
ومن خلال تحليل أنواع المستثمرين ودوافعهم واستراتيجياتهم، يصبح من الواضح سبب بقاء تيسكو خيارًا جذابًا في قطاع التجزئة. إن الجمع بين توقعات النمو القوية والأرباح الموثوقة والموقع القوي في السوق لا يزال يجذب مجموعة واسعة من المستثمرين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Tesco PLC
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Tesco PLC
وفقًا لأحدث الأرقام المتاحة، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بجزء كبير من أسهم شركة Tesco PLC. فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 451,446,083 | 8.87% |
| شركة بلاك روك | 446,892,811 | 8.82% |
| المجموعة القانونية والعامة ش | 285,583,355 | 5.66% |
| شركة إتش إس بي سي القابضة | 235,550,000 | 4.70% |
| شركة ستيت ستريت | 219,872,456 | 4.43% |
| شركة شرودرز ش | 134,263,726 | 2.68% |
وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى تقلبات في الملكية المؤسسية. وفي الربع الأخير، قام بعض المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصصهم، في حين قام آخرون بتخفيضها. على سبيل المثال:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.1% في الأشهر الستة الماضية.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض ممتلكاتها بمقدار 1.3%مما يعكس تحولا استراتيجيا.
- وقد حافظت شركة Legal & General على موقفها، ولم تظهر أي تغيير في حصتها.
يعد دور المستثمرين المؤسسيين في سعر سهم Tesco واستراتيجيته أمرًا بالغ الأهمية. غالبًا ما يُنظر إلى هؤلاء المستثمرين الكبار على أنهم قوى استقرار في السوق. يمكن أن تؤثر قراراتهم الاستثمارية بشكل كبير على تقلبات الأسهم وتحركات أسعار الأسهم. على سبيل المثال، عندما يقوم المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون بزيادة ممتلكاتهم، يمكن أن يشير ذلك إلى الثقة في أداء الشركة المستقبلي، الأمر الذي يؤدي غالبًا إلى تأثير إيجابي على أسعار الأسهم. على العكس من ذلك، إذا قام كبار المساهمين بتخفيض حصصهم، فقد يؤدي ذلك إلى رفع أعلام حمراء للمستثمرين الآخرين.
علاوة على ذلك، غالبًا ما يتعامل المستثمرون المؤسسيون مع إدارة الشركة فيما يتعلق بالقرارات الإستراتيجية. ويمكن أن تؤدي هذه المواءمة إلى تعزيز حوكمة الشركات والكفاءة التشغيلية. وفي حالة تيسكو، يمكن أن يكون تأثير هذه المؤسسات ملحوظًا بشكل خاص نظرًا للطبيعة التنافسية لصناعة البيع بالتجزئة والتحولات المستمرة للتكيف مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة والظروف الاقتصادية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Tesco PLC
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Tesco PLC
اجتذبت شركة Tesco PLC، إحدى أكبر شركات تجارة التجزئة في العالم، قاعدة متنوعة من المستثمرين مما أثر بشكل كبير على عملياتها وأداء أسهمها. يشمل المستثمرون البارزون المستثمرين المؤسسيين البارزين وصناديق التحوط والأفراد المؤثرين.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - اعتبارًا من يونيو 2023، احتفظت شركة BlackRock بحوالي 5.2% من أسهم تيسكو، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين.
- مجموعة الطليعة - ذكرت الطليعة حصة حوالي 4.9% في تيسكو، حيث تضع نفسها كلاعب رئيسي في مشهد المستثمرين.
- جي بي مورجان تشيس وشركاه - تمتلك شركة الاستثمار حولها 3.3% من أسهم تيسكو، مما يعكس الثقة في استراتيجيات تاجر التجزئة طويلة المدى.
- إدارة ويلينغتون - يحمل تقريبا 3.1% من الأسهم؛ معروف بقراراته الاستثمارية الاستراتيجية.
- ليج ميسون - في حوالي 2.8%فإن وجودهم يضيف الاستقرار إلى تكوين المساهمين في Tesco.
تأثير المستثمر
يؤثر وجود هؤلاء المستثمرين المؤسسيين الكبار على حوكمة شركة Tesco وقراراتها الإستراتيجية. على سبيل المثال، من المعروف أن شركة بلاك روك تدعو إلى الممارسات المستدامة وإشراك المساهمين، الأمر الذي قد يدفع تيسكو إلى مواءمة استراتيجياتها التشغيلية مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG).
علاوة على ذلك، فإن الدور النشط الذي تلعبه فانجارد في تعزيز الشفافية والمساءلة يمكن أن يدفع تيسكو إلى تعزيز تقاريرها وممارساتها التشغيلية. ويتجلى هذا التأثير بشكل خاص خلال الاجتماعات العامة السنوية (AGMs)، حيث يعبر كبار المساهمين في كثير من الأحيان عن آرائهم بشأن التعويضات التنفيذية والتوجه الاستراتيجي.
التحركات الأخيرة
- في أوائل عام 2023، زادت شركة BlackRock حصتها في Tesco عن طريق شراء حصة إضافية 10 مليون سهممما يعكس نظرة صعودية بشأن انتعاش بائعي التجزئة بعد الوباء.
- قامت شركة Vanguard بزيادة أسهمها تدريجيًا، حيث تشير التقارير إلى أ 2.5% زيادة في الملكية منذ بداية عام 2023.
- تم بيع جي بي مورجان 5 مليون سهم في منتصف عام 2023، مما يشير إلى تحول في استراتيجيتهم الاستثمارية على الرغم من احتفاظهم بحصة ملحوظة.
- ظلت شركة Wellington Management ثابتة في ممتلكاتها، وامتنعت عن القيام بأنشطة شراء أو بيع كبيرة مؤخرًا، مما يدل على الثقة في الأداء الثابت لشركة Tesco.
تأثير المستثمر على أداء الأسهم
يمكن أن تؤدي الإجراءات الجماعية لهؤلاء المستثمرين إلى تحركات كبيرة في أسهم Tesco. على سبيل المثال، خلال فترة زيادة حصة BlackRock، ارتفع سعر سهم Tesco من 2.10 جنيه إسترليني إلى 2.25 جنيه إسترليني، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى تجدد ثقة المستثمرين المدفوعة بعمليات الشراء المؤسسية. وتمثل هذه الزيادة حوالي أ 7.14% كسب.
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير | التأثير على سعر السهم |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5.2% | زيادة الحصة بنسبة 10 مليون سهم في عام 2023 | ارتفع سعر السهم بنسبة 7.14% ما بعد النشاط |
| مجموعة الطليعة | 4.9% | زيادة الحصة بنسبة 2.5% في عام 2023 | مشاعر إيجابية بعد النشاط |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 3.3% | تم البيع 5 مليون سهم في عام 2023 | تأثير طفيف استقرار سعر السهم |
| إدارة ويلينغتون | 3.1% | لا توجد تغييرات حديثة | سعر السهم ثابت |
| ليج ميسون | 2.8% | مقتنيات متسقة | سعر السهم لم يتأثر |
يسلط التأثير المنسق لهؤلاء المستثمرين الرئيسيين الضوء على أهمية الملكية المؤسسية في تشكيل استراتيجيات تيسكو التشغيلية والمالية، وفي نهاية المطاف توجيه مسار أسهمها في بيئة التجزئة التنافسية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Tesco PLC
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تشهد شركة Tesco PLC شعورًا إيجابيًا بشكل عام لدى المستثمرين، لا سيما بين كبار المساهمين. يمتلك أكبر مساهم، بلاك روك، ما يقرب من 5.1% من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى الثقة في استقرار تيسكو وإمكانات النمو. ومن بين المستثمرين المهمين الآخرين مجموعة فانجارد، التي تمتلك أيضًا ما حولها 3.8%، وإدارة الاستثمارات القانونية والعامة بملكية تبلغ حوالي 2.9%.
وكان للتغيرات الأخيرة في الملكية تأثيرات ملحوظة على ردود أفعال السوق. بعد الإعلان عن برنامج كبير لإعادة شراء الأسهم في سبتمبر 2023، شهد سعر سهم Tesco ارتفاعًا كبيرًا قدره 8.5% في غضون أسبوع، ليغلق عند 3.24 جنيهًا إسترلينيًا بعد التداول سابقًا عند 2.99 جنيهًا إسترلينيًا. وقد فسر السوق هذه الخطوة بشكل إيجابي، مما يشير إلى التزام الإدارة بتعزيز قيمة المساهمين.
وتتعزز معنويات المستثمرين بشكل أكبر من خلال مبادرات تيسكو الإستراتيجية، بما في ذلك التوسع في خدمات البقالة عبر الإنترنت وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، والتي من المتوقع أن تساهم في نمو الإيرادات المستدام. أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها 6.2% في النصف الأول من العام المالي 2023، ليصل إلى 30.3 مليار جنيه إسترليني مقارنة بـ 28.5 مليار جنيه إسترليني في نفس الفترة من العام السابق.
تعكس وجهات نظر المحللين أيضًا توقعات إيجابية. وفقًا لتقرير حديث صادر عن جيفريز، فإن تيسكو في وضع يمكنها من الاستفادة من الطلب المستمر على تجارة التجزئة للبقالة، خاصة أنها تتكيف مع عادات المستهلكين المتغيرة. قامت الشركة بتصنيف Tesco بتصنيف "شراء"، مستشهدة بالسعر المستهدف المحتمل البالغ £3.50، وهو ما يمثل ارتفاعًا تقريبًا 8% من المستويات الحالية. وبالمثل، أشار بنك جولدمان ساكس إلى أنه من المتوقع أن يتحسن هامش أرباح تيسكو قبل الفوائد والضرائب (EBIT) من 3.1% ل 3.5% بحلول نهاية السنة المالية 2024 بسبب الكفاءة التشغيلية.
| مستثمر | الملكية (%) | المشاعر الأخيرة | التأثير على سعر السهم (جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| بلاك روك | 5.1% | إيجابي | 3.24 |
| مجموعة الطليعة | 3.8% | إيجابي | 3.24 |
| إدارة الاستثمار القانوني والعامة | 2.9% | إيجابي | 3.24 |
| جيفريز | لا يوجد | إيجابي | 3.50 (الهدف) |
| جولدمان ساكس | لا يوجد | إيجابي | 3.50 (الهدف) |
ومع الأداء الإيجابي الأخير والمبادرات الاستراتيجية المطبقة، يظل الشعور العام بين كبار المستثمرين متفائلاً. يواصل المحللون التعبير عن ثقتهم في قدرة Tesco على تحقيق عوائد للمساهمين، مدعومة بإدارة تشغيلية قوية واستراتيجيات سوق سريعة الاستجابة.
Tesco PLC (TSCO.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.