Tesco PLC (TSCO.L) Bundle
من الذي يستثمر في Tesco PLC ولماذا؟
من الذي يستثمر في Tesco PLC ولماذا؟
تجذب Tesco PLC ، أحد تجار التجزئة في المملكة المتحدة ، مجموعة متنوعة من المستثمرين بناءً على أدائها التشغيلي وديناميات السوق. يمكن أن يوفر فهم أنواع المستثمرين هذه ودوافعها نظرة ثاقبة على سلوكيات السوق وأداء الأسهم.
أنواع المستثمرين الرئيسية
- مستثمري التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون أسهم للاستثمار الشخصي. اعتبارًا من يونيو 2023 ، يتألف مستثمرو التجزئة تقريبًا 20% من قاعدة المساهمين في تيسكو.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار ، وصناديق التقاعد ، وشركات التأمين. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تقف الملكية المؤسسية لتيسكو 78%.
- صناديق التحوط: غالبًا ما يشارك هؤلاء المستثمرين في استراتيجيات استثمار متطورة. تشير التقارير الحديثة إلى أن صناديق التحوط تمسك بها 6% من أسهم تيسكو.
دوافع الاستثمار
يتم سحب المستثمرين إلى تيسكو لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: ركزت Tesco على توسيع خدمات البقالة عبر الإنترنت ، والتي شهدت زيادة في المبيعات 8.5% في Q2 2023.
- توزيعات الأرباح: تشتهر الشركة بتوفير أرباح ثابتة. في السنة المالية 2023 ، أعلنت تيسكو توزيع أرباح إجمالية من £0.106 للسهم الواحد ، مما يعكس العائد تقريبًا 4%.
- موقف السوق: تظل Tesco واحدة من اللاعبين المهيمنين في قطاع البقالة في المملكة المتحدة مع حصة سوقية تقريبًا 27% اعتبارا من يونيو 2023.
استراتيجيات الاستثمار
يوظف المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في تيسكو:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين هذه الاستراتيجية ، مما يعكس الثقة في أساسيات تيسكو. على سبيل المثال ، اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تم الإبلاغ عن متوسط فترة الاحتفاظ بالمستثمرين المؤسسيين في 3.5 سنوات.
- التداول على المدى القصير: غالبًا ما يشارك مستثمرو التجزئة في هذه الاستراتيجية للاستفادة من تقلبات الأسعار. تجاوز حجم التداول اليومي لأسهم تيسكو في المتوسط 15 مليون الأسهم في أغسطس 2023.
- قيمة الاستثمار: تحدد العديد من صناديق التحوط الأسهم المقومة بأقل من قيمتها. وقفت نسبة سعر Tesco إلى الأرباح (P/E) تقريبًا 14.2مع الإشارة إلى تقييمها مقارنة مع أقرانهم في القطاع.
| نوع المستثمر | النسبة المئوية للأسهم عقدت | الاستراتيجيات النموذجية |
|---|---|---|
| مستثمري التجزئة | 20% | تداول قصير الأجل |
| المستثمرين المؤسسيين | 78% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 6% | قيمة الاستثمار |
من خلال تحليل أنواع المستثمرين هذه والدوافع والاستراتيجيات هذه ، يصبح من الواضح لماذا تظل Tesco خيارًا جذابًا في قطاع البيع بالتجزئة. لا يزال الجمع بين آفاق النمو القوية ، وتوزيعات الأرباح الموثوقة ، وموقف السوق القوي هو جذب مجموعة واسعة من المستثمرين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في Tesco PLC
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في Tesco PLC
اعتبارًا من أحدث الأرقام المتاحة ، يحمل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Tesco PLC. أفضل المستثمرين المؤسسيين وأسهمهم على النحو التالي:
| مؤسسة | الأسهم عقدت | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|---|
| The Vanguard Group ، Inc. | 451,446,083 | 8.87% |
| BlackRock ، Inc. | 446,892,811 | 8.82% |
| المجموعة القانونية والعامة PLC | 285,583,355 | 5.66% |
| HSBC Holdings PLC | 235,550,000 | 4.70% |
| شركة ستريت ستريت | 219,872,456 | 4.43% |
| Schroders plc | 134,263,726 | 2.68% |
تشير الاتجاهات الحديثة إلى تقلبات في الملكية المؤسسية. في الربع الأخير ، قام بعض المستثمرين المؤسسيين بزيادة حصصهم ، بينما خفضها البعض الآخر. على سبيل المثال:
- زادت مجموعة الطليعة من حصصها 2.1% في الأشهر الستة الماضية.
- قامت شركة BlackRock ، Inc. بتخفيض حصصها 1.3%، مما يعكس تحول استراتيجي.
- حافظت Legal & General على موقفها ، ولم تظهر أي تغيير في حصتها.
دور المستثمرين المؤسسيين في سعر أسهم Tesco واستراتيجيته أمر بالغ الأهمية. غالبًا ما يُنظر إلى هؤلاء المستثمرين الكبار على أنهم قوى تثبيت في السوق. يمكن أن تؤثر قراراتهم الاستثمارية بشكل كبير على تقلب الأسهم وحركات أسعار الأسهم. على سبيل المثال ، عندما يزيد المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون من ممتلكاتهم ، يمكن أن يشير إلى الثقة في الأداء المستقبلي للشركة ، مما يؤدي غالبًا إلى تأثير إيجابي على أسعار الأسهم. على العكس ، إذا قام المساهمون المهمين بتقليل حصصهم ، فقد يرفعون أعلامًا حمراء للمستثمرين الآخرين.
علاوة على ذلك ، غالبًا ما يتعامل المستثمرون المؤسسيون مع إدارة الشركة فيما يتعلق بالقرارات الاستراتيجية. يمكن أن تؤدي هذه المحاذاة إلى تعزيز حوكمة الشركات والكفاءات التشغيلية. في حالة Tesco ، يمكن أن يكون تأثير هذه المؤسسات ملحوظًا بشكل خاص نظرًا للطبيعة التنافسية لصناعة البيع بالتجزئة والتحولات المستمرة للتكيف مع تفضيلات المستهلك المتغيرة والظروف الاقتصادية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Tesco PLC
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Tesco PLC
اجتذبت Tesco PLC ، واحدة من أكبر تجار التجزئة في العالم ، قاعدة مستثمرين متنوعة تؤثر بشكل كبير على عملياتها وأداء الأسهم. من بين المستثمرين البارزين المستثمرين المؤسسيين البارزين وصناديق التحوط والأفراد المؤثرين.
المستثمرون البارزين
- BlackRock Inc. - اعتبارًا من يونيو 2023 ، تمسك BlackRock تقريبًا 5.2% من أسهم Tesco ، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين.
- مجموعة الطليعة - أبلغت Vanguard عن حصة حول حوالي 4.9% في تيسكو ، وضع نفسه كلاعب رئيسي في المشهد المستثمر.
- JPMorgan Chase & Co. - تمتلك شركة الاستثمار حولها 3.3% من أسهم Tesco ، مما يعكس الثقة في الاستراتيجيات طويلة الأجل لمتاجر التجزئة.
- إدارة ولنجتون - يحمل تقريبا 3.1% من الأسهم ؛ المعروف بقرارات الاستثمار الاستراتيجية.
- ليغ ماسون - في حوالي 2.8%، يضيف وجودهم الاستقرار إلى تكوين المساهمين في Tesco.
تأثير المستثمر
يؤثر وجود هؤلاء المستثمرين المؤسسيين الكبار على حوكمة شركة Tesco والقرارات الاستراتيجية. على سبيل المثال ، من المعروف أن BlackRock تدعو إلى الممارسات المستدامة ومشاركة المساهمين ، مما قد يؤدي إلى توافق Tesco على مواءمة استراتيجياتها التشغيلية مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG).
علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي دور Vanguard النشط في تعزيز الشفافية والمساءلة إلى دفع Tesco إلى تعزيز الممارسات التقارير والممارسات التشغيلية. هذا التأثير واضح بشكل خاص خلال الاجتماعات العامة السنوية (AGMS) ، حيث غالبًا ما يعبر المساهمون الكبار عن آرائهم بشأن التعويض التنفيذي والتوجيه الاستراتيجي.
التحركات الأخيرة
- في أوائل عام 2023 ، زادت BlackRock حصتها في Tesco من خلال شراء إضافية 10 مليون سهم، يعكس نظرة صاعقة على استعادة التجزئة بعد الولادة.
- قامت Vanguard بزيادة أسهمها تدريجياً ، مع تقارير تشير إلى أ 2.5% زيادة في الملكية منذ بداية عام 2023.
- بيع JPMorgan قبالة 5 ملايين سهم في منتصف عام 2013 ، مما يشير إلى تحول في استراتيجيتهم الاستثمارية على الرغم من الحفاظ على حصة ملحوظة.
- ظلت Wellington Management متسقة في ممتلكاتها ، حيث تم الامتناع عن نشاط الشراء أو البيع الكبير مؤخرًا ، مما يدل على الثقة في الأداء الثابت لتيسكو.
تأثير المستثمر على أداء الأسهم
يمكن أن تؤدي الإجراءات الجماعية لهؤلاء المستثمرين إلى حركات كبيرة في أسهم Tesco. على سبيل المثال ، خلال فترة زيادة حصة BlackRock ، ارتفع سعر سهم Tesco من 2.10 جنيه إسترليني إلى 2.25 جنيه إسترليني ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ثقة المستثمر المتجددة التي يحركها الشراء المؤسسي. تمثل هذه الزيادة تقريبًا 7.14% يكسب.
| المستثمر | النسبة المئوية ملكية | النشاط الحديث | التأثير على سعر السهم |
|---|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 5.2% | زيادة حصة 10 مليون سهم في عام 2023 | زاد سعر السهم بواسطة 7.14% ما بعد النشاط |
| مجموعة الطليعة | 4.9% | زيادة حصة 2.5% في عام 2023 | المشاعر الإيجابية بعد النشاط |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.3% | مُباع 5 ملايين سهم في عام 2023 | تأثير بسيط ؛ تثبيت أسعار الأسهم |
| إدارة ولنجتون | 3.1% | لا تغييرات حديثة | سعر السهم ثابت |
| ليغ ماسون | 2.8% | ممتلكات متسقة | سعر السهم غير متأثر |
يسلط التأثير المنسق لهؤلاء المستثمرين الرئيسيين الضوء على أهمية الملكية المؤسسية في تشكيل الاستراتيجيات التشغيلية والمالية في Tesco ، مما يؤدي في النهاية إلى توجيه مسار الأسهم في بيئة البيع بالتجزئة التنافسية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمر في Tesco PLC
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تعاني Tesco PLC من معنويات المستثمرين الإيجابية بشكل عام ، وخاصة بين مساهميها الرئيسيين. أكبر مساهم ، BlackRock ، يحتفظ تقريبًا 5.1% من بين إجمالي الأسهم ، مما يشير إلى الثقة في استقرار تيسكو وإمكانات النمو. ومن بين المستثمرين المهمين الآخرين The Vanguard Group ، التي تمتلكها أيضًا 3.8%وإدارة الاستثمار القانونية والعامة مع عقد حوالي 2.9%.
كان للتغيرات الأخيرة في الملكية آثار ملحوظة على ردود أفعال السوق. بعد الإعلان عن برنامج إعادة شراء أسهم كبير في سبتمبر 2023 ، شهد سعر سهم Tesco ارتفاعًا كبيرًا 8.5% في غضون أسبوع ، إغلاق 3.24 جنيه إسترليني بعد التداول سابقًا عند 2.99 جنيه إسترليني. تم تفسير هذه الخطوة بشكل إيجابي من قبل السوق ، مما يشير إلى التزام إدارة الإدارة بتعزيز قيمة المساهمين.
يتم تعزيز مشاعر المستثمرين بشكل أكبر من قبل المبادرات الإستراتيجية لتيسكو ، بما في ذلك توسيع خدمات البقالة عبر الإنترنت والتحسينات في كفاءة سلسلة التوريد ، والتي من المتوقع أن تسهم في نمو الإيرادات المستمر. أبلغت الشركة عن زيادة إيرادات 6.2% في النصف الأول من السنة المالية 2023 ، ليصل إلى 30.3 مليار جنيه إسترليني مقارنة بـ 28.5 مليار جنيه إسترليني في نفس الفترة من العام السابق.
تعكس وجهات نظر المحللين أيضًا نظرة إيجابية. وفقًا لتقرير صدر مؤخراً عن Jefferies ، يتم وضع Tesco للاستفادة من الطلب المستمر على تجزئة البقالة ، خاصةً حيث تتكيف مع تغييرات المستهلك. قامت الشركة بتصنيف Tesco بتصنيف "شراء" ، مستشهداً بهدف السعر المحتمل £3.50الذي يمثل رأسا على عقب تقريبا 8% من المستويات الحالية. وبالمثل ، لاحظ جولدمان ساكس أنه من المتوقع أن تتحسن أرباح تيسكو قبل الفوائد والضرائب (EBIT) 3.1% ل 3.5% بحلول نهاية السنة المالية 2024 بسبب الكفاءة التشغيلية.
| المستثمر | الملكية (٪) | المشاعر الأخيرة | التأثير على سعر السهم (£) |
|---|---|---|---|
| BlackRock | 5.1% | إيجابي | 3.24 |
| مجموعة الطليعة | 3.8% | إيجابي | 3.24 |
| إدارة الاستثمار القانونية والعامة | 2.9% | إيجابي | 3.24 |
| جيفريز | ن/أ | إيجابي | 3.50 (الهدف) |
| جولدمان ساكس | ن/أ | إيجابي | 3.50 (الهدف) |
مع وجود الأداء الإيجابي والمبادرات الاستراتيجية الأخيرة ، لا يزال المشاعر الإجمالية بين المستثمرين الرئيسيين متفائلين. يواصل المحللون التعبير عن الثقة في قدرة Tesco على تقديم عوائد المساهمين ، بدعم من الإدارة التشغيلية القوية واستراتيجيات السوق المستجيبة.
Tesco PLC (TSCO.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.