|
Tesco PLC (TSCO.L): مصفوفة BCG
GB | Consumer Defensive | Grocery Stores | LSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Tesco PLC (TSCO.L) Bundle
في مشهد البيع بالتجزئة المتطور باستمرار، تقف Tesco PLC شامخة كعملاق، تتنقل بخبرة في تعقيدات السوق. باستخدام مصفوفة Boston Consulting Group، سنستكشف كيف تصنف محفظة Tesco المتنوعة مشاريعها إلى نجوم, الأبقار النقدية, كلاب، علامات الاستفهام. اكتشف القطاعات التي تدفع النمو، وأي القطاعات تحافظ على الربحية، وما هي التحديات التي تنتظر عملاق البيع بالتجزئة هذا.
خلفية Tesco PLC
Tesco PLC، التي تأسست في عام 1919، هي واحدة من أكبر تجار التجزئة في العالم، وتركز بشكل أساسي على البقالة والبضائع العامة. يقع المقر الرئيسي لشركة Tesco في ويلوين جاردن سيتي، هيرتفوردشاير، إنجلترا، وتعمل عبر العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة وأيرلندا وأجزاء من أوروبا وآسيا. اعتبارًا من عام 2023، تفتخر Tesco 3400 متجر على الصعيد العالمي، والمساهمة في مكانتها كلاعب رئيسي في سوق التجزئة الدولية.
كانت الشركة رائدة في نموذج السوبر ماركت في المملكة المتحدة ومنذ ذلك الحين قامت بتنويع عروضها، بما في ذلك الملابس والإلكترونيات والخدمات المالية. يتراوح تنسيق البيع بالتجزئة من Tesco من hypermarkets إلى المتاجر الصغيرة، والتكيف مع طلبات المستهلكين المتغيرة وسلوكيات التسوق. في السنة المالية المنتهية في فبراير 2023، أعلنت Tesco عن إيرادات تقارب 57.5 مليار جنيه إسترليني، مع صافي ربح حوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني.
ترتبط هوية علامة Tesco التجارية ارتباطًا وثيقًا ببرنامج الولاء، Clubcard، الذي تطور منذ إطلاقه في عام 1995 ليصبح محركًا مهمًا لمشاركة العملاء والاحتفاظ بهم. يستفيد البرنامج من تحليلات البيانات لتخصيص العروض الترويجية والعروض، مما يعزز تجربة التسوق. اعتبارًا من عام 2023، انتهى Clubcard من Tesco 20 مليون المستخدمين النشطين.
في السنوات الأخيرة، واجهت Tesco تحديات مختلفة، بما في ذلك المنافسة الشديدة من تجار التجزئة المخفضين مثل Aldi و Lidl، والاتجاه المتزايد للتسوق عبر الإنترنت الذي تسارع بسبب جائحة COVID-19. ومع ذلك، استجابت Tesco بشكل استراتيجي من خلال الاستثمار في خدماتها الرقمية وتوسيع قدرات توصيل البقالة عبر الإنترنت، والتي تمثل الآن ما يقرب من 10٪ من إجمالي المبيعات.
مع الالتزام بالاستدامة، حددت Tesco أهدافًا طموحة مثل تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 وتقليل هدر الطعام. تتماشى هذه المبادرات مع تفضيلات المستهلكين المتزايدة للشركات المسؤولة بيئيًا، مما يعزز وضع Tesco في السوق.
كشركة متداولة علنًا في بورصة لندن تحت مؤشر TSCO، تتم مراقبة أداء أسهم Tesco وتقييم السوق عن كثب من قبل المستثمرين. أظهرت أسهم الشركة مرونة، حيث تم تداولها في نطاق يعكس استقرارها التشغيلي وإمكانات نموها، مع رسملة سوقية تقارب 20 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من أكتوبر 2023.
Tesco PLC - مصفوفة BCG: النجوم
في سياق Tesco PLC، تجسد العديد من وحدات الأعمال خصائص Stars، حيث تعرض حصة سوقية عالية في الأسواق سريعة التوسع. هذه القطاعات ضرورية لزيادة الإيرادات بينما تتطلب استثمارات كبيرة للحفاظ على مركزها التنافسي.
توصيل البقالة عبر الإنترنت
أصبح توصيل البقالة عبر الإنترنت منطقة نمو محورية لشركة Tesco، ولا سيما بسبب جائحة COVID-19. في عام 2023، أبلغت Tesco عن زيادة في المبيعات عبر الإنترنت بنسبة * * 40٪ * * على أساس سنوي، مما ساهم بحوالي * * 7 مليارات جنيه إسترليني * * في إيرادات الشركة. بلغت حصة Tesco في السوق في تسوق البقالة عبر الإنترنت * * 36٪ * *، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في السوق.
أفضل مجموعة تيسكو
تمثل مجموعة Tesco Finest خط الإنتاج المتميز للشركة، والذي شهد نموًا ثابتًا. في السنة المالية 2023، أبلغ هذا النطاق عن مبيعات بلغت * * 2.4 مليار جنيه إسترليني * *، مما يعكس زيادة * * 15٪ * * عن العام السابق. استحوذت مجموعة Tesco Finest بشكل ملحوظ على * * 8٪ * * من إجمالي سوق البقالة، مما عزز ربحيتها وإدراك العلامة التجارية.
خدمات تطبيقات الهاتف المحمول
اكتسبت خدمات تطبيقات الهاتف المحمول من Tesco قوة جذب كبيرة، مع أكثر من * * 6 ملايين تنزيل * * اعتبارًا من عام 2023. عزز التطبيق مشاركة العملاء، مما أدى إلى ارتفاع المبيعات الرقمية بنسبة * * 25٪ * *. تشير التقديرات إلى أن * * 45٪ * من الطلبات عبر الإنترنت يتم تقديمها الآن عبر تطبيق الهاتف المحمول، مما يعرض فعاليته كأداة للاحتفاظ بحصة السوق وتعزيز الراحة.
منتجات الصحة والعافية
أصبح قطاع منتجات الصحة والعافية في Tesco مهمًا بشكل متزايد، حيث حقق مبيعات بلغت * * 1.5 مليار جنيه إسترليني * * في السنة المالية 2023. شهد هذا القطاع معدل نمو * * 20٪ * * سنويًا مع تحول المستهلكين نحو خيارات صحية. تمتلك Tesco حصة سوقية * * 30٪ * * في فئات الصحة والعافية، مما يضع نفسه بقوة ضد المنافسين.
| وحدة الأعمال | حصة السوق (٪) | إيرادات السنة المالية 2023 (مليار جنيه إسترليني) | معدل النمو (٪) |
|---|---|---|---|
| توصيل البقالة عبر الإنترنت | 36 | 7 | 40 |
| أرقى مجموعة تيسكو | 8 | 2.4 | 15 |
| خدمات تطبيقات الهاتف المحمول | نون/ألف | نون/ألف | 25 |
| منتجات الصحة والعافية | 30 | 1.5 | 20 |
يعد الاستثمار في هذه النجوم أمرًا ضروريًا لشركة Tesco للحفاظ على مكانتها القيادية وضمان النمو المستمر في المشهد التنافسي. تلعب كل وحدة دورًا حيويًا في تعزيز استراتيجية سوق Tesco وصحتها المالية.
Tesco PLC - مصفوفة BCG: Cash Cows
يشمل قطاع Cash Cows من أعمال Tesco PLC متاجر السوبر ماركت ذات العلامات التجارية، و Tesco Clubcard، والعلامات التجارية المنزلية، ومحطات الوقود. وقد أثبتت هذه المكونات وجودا قويا في السوق، مما أدى إلى توليد تدفق نقدي كبير مع احتياجات استثمارية منخفضة نسبيا للنمو.
متاجر السوبر ماركت ذات العلامات التجارية
تعمل Tesco على 3,800 في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك تنسيقات مختلفة مثل Extra و Superstore و Metro و Express. في السنة المالية المنتهية في فبراير 2023، أعلنت Tesco عن مبيعات قدرها 60.9 مليار جنيه إسترليني، مع جزء كبير مستمد من متاجر السوبر ماركت ذات العلامات التجارية هذه. بلغت حصة السوق حوالي 27%، مما يجعل Tesco الشركة الرائدة في السوق في قطاع البقالة في المملكة المتحدة.
تيسكو كلوب كارد
بطاقة Tesco Clubcard موجودة 20 مليون المستخدمين النشطين، والمساهمة في ولاء العملاء ودفع الأعمال المتكررة. في السنة المالية 2023، استأثر أعضاء Clubcard 45% من إجمالي المبيعات، مما يبين فعاليتها في تعزيز الاحتفاظ بالعملاء. لا يزال البرنامج وسيلة منخفضة التكلفة لتحسين مشاركة العملاء وزيادة المبيعات دون نفقات تسويقية ضخمة.
العلامات التجارية المنزلية
اكتسبت العلامات التجارية المنزلية لشركة Tesco، بما في ذلك Tesco Finest و Tesco Everyday Value، قوة جذب كبيرة في السوق. وصلت حصة العلامة الخاصة من المبيعات إلى ما يقرب من 48% في عام 2022. تحظى هذه العلامات التجارية بهوامش ربح أعلى، حيث بلغ إجمالي مبيعات العلامات التجارية الخاصة لشركة Tesco حوالي 11 مليار جنيه إسترليني في الفترة نفسها. تسمح الميزة الاستراتيجية للعلامات التجارية المنزلية بالتحكم في التكلفة وجاذبية العملاء عبر التركيبة السكانية المختلفة.
محطات الوقود
تمتلك Tesco شبكة من أكثر من 500 محطات الوقود، مما يساهم في التدفق النقدي للشركة. في السنة المالية 2022، استأثرت مبيعات الوقود 7.7 مليار جنيه إسترليني، مدفوعة بمزيج من الأسعار التنافسية وسهولة التواجد بالقرب من متاجر السوبر ماركت الحالية. تولد أعمال الوقود هوامش أعلى، لا سيما خلال فترات ارتفاع أسعار النفط.
| الجزء | الشخصيات الرئيسية | حصة السوق | الإيرادات (2023) |
|---|---|---|---|
| متاجر السوبر ماركت ذات العلامات التجارية | 3800 متجر | 27% | 60.9 مليار جنيه إسترليني |
| تيسكو كلوب كارد | 20 مليون مستخدم | 45٪ من المبيعات | لم يتم الكشف عنها |
| العلامات التجارية المنزلية | 48٪ حصة ملصق خاص | لا ينطبق | 11 مليار جنيه إسترليني |
| محطات الوقود | 500 محطة | لا ينطبق | 7.7 مليار جنيه إسترليني |
بشكل عام، تعتبر Cash Cows of Tesco PLC محورية في الحفاظ على التدفق النقدي الثابت، وتسهيل الاستثمارات في مجالات مثل علامات الاستفهام مع تغطية التكاليف التشغيلية والبحث والتطوير وأرباح المساهمين. يواصل هؤلاء قادة السوق الراسخون توفير أساس مالي متين للشركة.
Tesco PLC - مصفوفة BCG: الكلاب
ضمن محفظة Tesco PLC، تندرج العديد من العمليات تحت فئة «الكلاب»، التي تتميز بحصة سوقية منخفضة وآفاق نمو منخفضة. غالبًا ما تستهلك هذه الوحدات الموارد دون تحقيق عوائد كبيرة، مما يجعلها حاسمة لتقييم التجريد المحتمل.
العمليات الدولية في الأسواق غير الأساسية
أظهرت مشاريع Tesco الدولية، لا سيما في الأسواق خارج المملكة المتحدة، ركودًا في النمو. على سبيل المثال، سحبت Tesco من عملياتها في الولايات المتحدة، حيث باعت متاجرها Fresh & Easy في عام 2013 بعد تكبدها خسائر تقارب 1.2 مليار جنيه إسترليني. استمرت تحديات مماثلة في أسواق مثل كوريا، حيث خرجت في عام 2015، مما يشير أيضًا إلى أن الأسواق الدولية غير الأساسية تساهم بشكل طفيف في الأداء العام.
تيسكو دايركت
واجهت Tesco Direct، الذراع غير الغذائي عبر الإنترنت لشركة Tesco، انخفاضًا في المبيعات في السنوات الأخيرة. في السنة المالية 2021، أعلنت Tesco Direct عن مبيعات بلغت فقط 200 مليون جنيه إسترليني، أسفل من 300 مليون جنيه إسترليني في عام 2019. أدت التكاليف التشغيلية المرتفعة مقابل حجم المبيعات المنخفض إلى تقييد هوامش الربح، مما أدى إلى قرار وقف العمليات في أوائل عام 2021.
خطوط الملابس في المناطق غير البريطانية
كافحت علامة الملابس F&F، رغم شعبيتها في المملكة المتحدة، لاكتساب قوة جذب في الأسواق الدولية. اعتبارًا من أحدث تقرير، كانت مبيعات ملابس Tesco خارج المملكة المتحدة تمثل فقط 5% من إجمالي مبيعات الملابس، مما يسلط الضوء على عدم القدرة على اختراق هذه المناطق غير البريطانية بنجاح. كانت المبيعات الدولية للعلامة التجارية تقريبًا 50 مليون جنيه إسترليني، بالمقارنة مع 1.5 مليار جنيه إسترليني محليا.
تنسيقات هايبر ماركت كبيرة
شهدت تنسيقات هايبر ماركت Tesco، التي كانت ذات يوم منطقة نمو أساسية، عوائد متناقصة. في المملكة المتحدة، انخفضت عائدات هايبر ماركت بنسبة 8% من 2020 إلى 2021، وهو ما يمثل رقم مبيعات يقارب 8 مليارات جنيه إسترليني أسفل من 8.7 مليار جنيه إسترليني. أدى التحول نحو المتاجر الصغيرة ونماذج التسوق عبر الإنترنت إلى جعل هذه التنسيقات الكبيرة أقل أهمية في مشهد البيع بالتجزئة المتغير.
| وحدة الأعمال | حصة السوق | معدل النمو | المبيعات الأخيرة (مليون جنيه إسترليني) | تعليقات |
|---|---|---|---|---|
| العمليات الدولية في الأسواق غير الأساسية | منخفض | سلبي | 0 (مجردة) | خروج الأسواق الدولية الرئيسية |
| تيسكو دايركت | منخفض | سلبي | 200 | تم إغلاقه في أوائل عام 2021 |
| خطوط الملابس في المناطق غير البريطانية | 5% | منخفض | 50 | ضعف الأداء في الأسواق الدولية |
| تنسيقات هايبر ماركت كبيرة | منخفض | سلبي | 8,000 | انخفاض الأهمية في تجارة التجزئة |
باختصار، تمثل «الكلاب» من Tesco تحديات كبيرة، تتطلب إعادة تقييم استراتيجية لتحديد جدوى الاستثمار المستمر أو التصفية المحتملة لتحسين أداء الأعمال بشكل عام.
Tesco PLC - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
حددت Tesco PLC عدة قطاعات ضمن عملياتها تندرج تحت فئة علامات الاستفهام في مصفوفة BCG. تتميز هذه القطاعات بإمكاناتها للنمو بينما تمتلك حاليًا حصة سوقية منخفضة.
الابتكارات التكنولوجية (مثل المتاجر الخالية من الخروج)
يمثل استثمار Tesco في الابتكارات التكنولوجية مثل المتاجر الخالية من الخروج فرصة مهمة. يتطور قطاع البقالة، والقدرة على تبسيط تجربة التسوق أمر بالغ الأهمية. في عام 2022، أطلقت Tesco أول متجر خالٍ من الخروج في لندن، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين راحة العملاء.
أشارت التقارير الأولية إلى أن العملاء الذين يستخدمون تقنية خالية من الخروج شهدوا وقت تسوق أسرع بنسبة 20٪. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تخطط Tesco لتوسيع هذا النموذج عبر 10 مواقع أخرى، باستثمار يقدر بنحو 20 مليون جنيه إسترليني. تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على جذب شريحة متنامية من المستهلكين البارعين في مجال التكنولوجيا، مما يجعل Tesco في وضع يسمح لها بالمنافسة بفعالية في أسواق البيع بالتجزئة عالية النمو.
بنك تيسكو
Tesco Bank هو مجال آخر مصنف على أنه علامة سؤال. على الرغم من إمكانات نموها، إلا أنها تمتلك حاليًا حصة سوقية متواضعة في القطاع المصرفي التنافسي. في عام 2022، أعلن بنك Tesco عن صافي ربح قدره 56 مليون جنيه إسترليني، مما يسلط الضوء على الطلب على منتجاته المالية ؛ ومع ذلك، فإن حصتها السوقية تبلغ حوالي 1.5٪ فقط من القطاع المصرفي الشخصي في المملكة المتحدة.
يقدم البنك مجموعة من المنتجات بما في ذلك القروض الشخصية والتأمين، لكنه يتطلب استثمارات كبيرة في التسويق والبنية التحتية لتنمية قاعدة عملائه. لتحقيق ذلك، خصصت Tesco 10 ملايين جنيه إسترليني للحملات الإعلانية التي تهدف إلى زيادة الوعي والاستفادة من خدماتها المصرفية في عام 2023.
خطوط المنتجات النباتية
مع التحول العالمي نحو الأكل الواعي بالصحة، تعرض خطوط إنتاج Tesco النباتية آفاق نمو عالية. في عام 2022، بلغت قيمة سوق الأغذية النباتية 500 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة. تبلغ حصة Tesco السوقية الحالية في هذا القطاع حوالي 5٪، مما يشير إلى مجال للنمو.
شهدت عمليات الإطلاق الأخيرة للبدائل النباتية زيادة بنسبة 30٪ على أساس سنوي في المبيعات. رداً على ذلك، التزمت Tesco بتوسيع عروضها النباتية باستثمار 15 مليون جنيه إسترليني في تطوير وتسويق المنتجات الجديدة في عام 2023، بهدف الحصول على حصة سوقية أكبر وتلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة.
التوسع في تنسيقات المتاجر الصغيرة
يندرج أيضًا توسيع تنسيقات متاجر Tesco الصغيرة، مثل Tesco Express و One Stop، ضمن فئة Question Mark. شهد قطاع المتاجر الصغيرة في المملكة المتحدة معدل نمو يقارب 6٪ سنويًا، مدفوعًا بطلب المستهلكين على خيارات التسوق السريعة والتي يمكن الوصول إليها. تمتلك Tesco حاليًا حصة سوقية تبلغ 11٪ في هذا القطاع.
في عام 2023، تخطط Tesco لفتح 150 متجرًا جديدًا، واستثمار حوالي 25 مليون جنيه إسترليني في جهود التوسع هذه. تركز الاستراتيجية على المناطق الحضرية ذات حركة المرور العالية على الأقدام، بهدف تعزيز وجودها حيث يكون الطلب على التسوق الملائم قويًا.
| الجزء | حصة السوق (٪) | الاستثمار (مليون جنيه إسترليني) | معدل النمو المتوقع (٪) |
|---|---|---|---|
| المتاجر الخالية من الخروج | نون/ألف | 20 | 20 |
| بنك تيسكو | 1.5 | 10 | 5 |
| خطوط المنتجات النباتية | 5 | 15 | 25 |
| تنسيقات المتجر الصغير | 11 | 25 | 6 |
مع تصنيف هذه القطاعات على أنها علامات استفهام، يجب على Tesco PLC اتخاذ قرارات استراتيجية فيما يتعلق بالاستثمار والتسويق من أجل إما ترسيخ مراكزها في السوق أو التفكير في التجريد إذا فشلت في اكتساب قوة جذب. كل مجال من هذه المجالات يبشر بالخير ولكنه يتطلب نهجًا دقيقًا للتغلب على تحديات الحصة السوقية المنخفضة في البيئات عالية النمو.
يكشف فحص Tesco PLC من خلال عدسة BCG Matrix عن محفظة ديناميكية، مع نجوم مثل توصيل البقالة عبر الإنترنت والمنتجات الصحية التي تقود النمو، بينما أبقار نقدية مثل المتاجر ذات العلامات التجارية و Tesco Clubcard تحافظ على الربحية. ومع ذلك، هناك تحديات مع كلاب مثل العمليات الدولية وخطوط الملابس ذات الأداء الضعيف، إلى جانب علامات الاستفهام في الابتكارات التقنية والمنتجات النباتية، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى التركيز الاستراتيجي والاستثمار للتنقل في مشهد البيع بالتجزئة التنافسي.
[right_small]Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.