Ninety One Group (N91.L) Bundle
و Overview من بين تسعين مجموعة
ملخص عام لتسعين مجموعة
تطورت مجموعة واحدة ، التي أنشئت في عام 1991 ، إلى شركة بارزة لإدارة الاستثمار. المعروفة في البداية باسم Investec Asset Management ، تم إعادة تسمية الشركة بأنها تسعين في عام 2020 ، ترمز إلى التزامها بنهج استثمار مستقل ومستقل. تعمل الشركة على مستوى العالم ، حيث توفر مجموعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية ، بما في ذلك الحلول الثابتة ، الدخل الثابت ، وحلول الأصول المتعددة.
اعتبارًا من عام 2024 ، أبلغت تسعين مجموعة عن إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 141 مليار جنيه إسترليني. تخدم الشركة قاعدة عملاء متنوعة ، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمستشارين الماليين وعملاء البيع بالتجزئة عبر العديد من المناطق الجغرافية. وتشمل الأسواق الرئيسية المملكة المتحدة وأوروبا وجنوب إفريقيا وآسيا.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
يعرض أحدث تقرير مالي لمجموعة تاسعة وتسعين أرقام إيرادات قياسية. للسنة المنتهية في مارس 2024 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 869 مليون جنيه إسترليني، تعكس زيادة عام 12%.
وقد لوحظ نمو أهم في استثمارات الأسهم ، مما يساهم في أكثر من 60% من إجمالي الإيرادات ، التي تغذيها أداء السوق القوي وتدفقات العميل الجديدة. وصل صافي الدخل لنفس الفترة 311 مليون جنيه إسترليني، بهامش ربح صافي 35.7%.
تشمل النقاط المالية أيضًا:
- إجمالي نمو AUM من 10% خلال العام السابق
- تدفقات العميل تصل إلى 8 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2024
- العودة على الأسهم (ROE) في 24%
| المقاييس المالية | 2024 (فعلي) | 2023 (العام السابق) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 869 مليون جنيه إسترليني | 776 مليون جنيه إسترليني | +12% |
| صافي الدخل | 311 مليون جنيه إسترليني | 275 مليون جنيه إسترليني | +13% |
| مجموع AUM | 141 مليار جنيه إسترليني | 128 مليار جنيه إسترليني | +10% |
| تدفقات العميل | 8 مليار جنيه إسترليني | 6.5 مليار جنيه إسترليني | +23% |
| العودة على الأسهم | 24% | 22% | +2% |
مقدمة للشركة كشركة رائدة في الصناعة
لقد أنشأت مجموعة واحدة وتسعين مجموعة كاعب رائد في صناعة إدارة الاستثمار ، معترف بها لفلسفة الاستثمار الأخلاقية وتركيزها على الاستدامة. وضعت نهج الاستثمار المنضبط للشركة والالتزام بخدمة العملاء بشكل إيجابي ضد المنافسين.
اعتبارًا من عام 2024 ، تفتخر تسعين عامًا باستراتيجية استثمارية متنوعة نجحت في جذب أصول جديدة ، مما يؤكد مرونةها في الأسواق المتطايرة. يسلط محللو الصناعة الضوء على إدارة المخاطر الاستباقية والحلول المبتكرة للشركة كمصاعدين رئيسيين في مشهد تنافسي.
لفهم سبب اعتبار واحد وتسعين عامًا شركة ناجحة في الصناعة ، يتم تشجيع مزيد من الاستكشاف في مبادراتها الاستراتيجية وتأثير السوق.
بيان مهمة التاسعة وتسعين مجموعة
بيان مهمة التاسعة وتسعين مجموعة
يتضمن بيان مهمة مجموعة واحدة من مجموعة واحدة التزام الشركة بتقديم حلول استثمار مستدامة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها. يبرز هذا المبدأ التوجيهي تركيز الشركة على توفير منتجات وخدمات عالية الجودة مع تعزيز العلاقات طويلة الأجل مع أصحاب المصلحة.
المكون الأساسي 1: النهج المتمحور حول العميل
يؤكد المكون الأساسي الأول في بيان المهمة التاسع والتسعين على النهج الذي يركز على العميل. تعطي الشركة الأولوية لفهم الاحتياجات الفريدة لمستثمريها ، وهو ما يتضح من تصنيفات رضا العملاء. اعتبارًا من أحدث استطلاع ، أبلغ ** 85 ٪ ** من العملاء عن رضا عن جودة خدمة تسعين عامًا.
- أصول العميل تحت الإدارة: اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تم الإبلاغ عن تسعين عامًا ** 136 مليار جنيه إسترليني ** في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
- معدل الاحتفاظ بالعميل: تسعين واحدًا يلاحظ معدل الاحتفاظ بالعميل ** 93 ٪ ** خلال السنة المالية الماضية.
المكون الأساسي 2: الابتكار في حلول الاستثمار
يركز المكون الأساسي الثاني على الابتكار. يواصل تسعين واحدة الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات مالية مبتكرة. في عام 2023 ، أطلقت الشركة ** 5 صناديق جديدة ** تهدف إلى تلبية احتياجات السوق الناشئة.
- ميزانية البحث: تخصص الشركة ** 20 مليون جنيه إسترليني ** سنويًا لجهود البحث والتطوير.
- استثمارات التحول الرقمي: في عام 2023 ، استثمرت تسعين واحدة ** 15 مليون جنيه إسترليني ** في التكنولوجيا لتعزيز منصة الاستثمار الرقمي.
المكون الأساسي 3: الالتزام بالاستدامة
يلتزم تسعين واحدة بالاستثمار المستدام ، مما يضمن أن يتم دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار. اعتبارًا من عام 2023 ، ** 40 ٪ ** من جميع الأصول المدارة في صناديق تركز على ESG.
- أداء صندوق ESG: على مدار العام المالي الماضي ، تفوقت صناديق ESG الخاصة بـ تسعين عامًا على الأموال التقليدية بمعدل ** 2.3 ٪ **.
- الحد من بصمة الكربون: تهدف تسعين أو واحد إلى تقليل بصمة الكربون بنسبة ** 50 ٪ ** بحلول عام 2030 تمشيا مع أهداف الاستدامة العالمية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأصول تحت الإدارة | 136 مليار جنيه إسترليني |
| معدل رضا العميل | 85% |
| معدل الاحتفاظ بالعميل | 93% |
| تم إطلاق أموال جديدة (2023) | 5 |
| ميزانية البحث السنوية | 20 مليون جنيه إسترليني |
| استثمار التحول الرقمي (2023) | 15 مليون جنيه إسترليني |
| ESG الأصول النسبة المئوية | 40% |
| صندوق ESG يتفوق على الأداء | 2.3% |
| هدف الحد من بصمة الكربون | 50 ٪ بحلول عام 2030 |
بيان رؤية لمجموعة تسعين مجموعة
بيان الرؤية Overview
يعكس بيان الرؤية التاسع والتسعين لمجموعة التزامها بتقديم حلول استثمار متفوقة وتعزيز النمو المالي المستدام. اعتبارًا من عام 2024 ، ينصب التركيز على إعادة تعريف إدارة الاستثمار ، مع التأكيد على الابتكار والتركز على العميل.
النهج المتمحور حول العميل
تركز رؤية الشركة حول استراتيجية قوية تركز على العميل. يهدف تسعين واحدًا إلى تخصيص حلول الاستثمار ، وضمان تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
- أصول العميل تحت الإدارة (AUM): 143.5 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من يونيو 2023.
- معدل الاحتفاظ بالعميل: 95 ٪ خلال العام الماضي ، مما يشير إلى رضا عميل قوي.
الاستدامة والاستثمار المسؤول
قامت تسعين عامًا بدمج الاستدامة في رؤيتها ، مما يؤكد على أهمية ممارسات الاستثمار المسؤولة. تعزز الشركة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات صنع القرار.
- الصناديق التي تركز على ESG: أكثر من 40 ٪ من إجمالي AUM في أموال متوافقة مع ESG.
- انخفاض بصمة الكربون: هدف أ تخفيض 30 ٪ في محفظة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
الابتكار والتكنولوجيا
تعطي الرؤية أيضًا الأولوية للتقدم التكنولوجي. يلتزم تسعين واحدة بالاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز استراتيجيات الاستثمار وتحسين مشاركة العميل.
- الاستثمار في التكنولوجيا: مخصص 25 مليون جنيه إسترليني للابتكارات التقنية في عام 2024.
- منصات المشاركة الرقمية: تهدف إلى أ زيادة 50 ٪ في تفاعلات العميل الرقمية خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
التوسع العالمي
تشمل رؤية تسعين واحدة بصمة عالمية قوية ، تهدف إلى توسيع وجودها في السوق في المناطق الرئيسية ، وخاصة في الأسواق الناشئة.
- استكشاف الأسواق الجديدة: تخطط لدخول ما لا يقل عن 2 أسواق جديدة بحلول نهاية عام 2024.
- نمو الإيرادات من العمليات الدولية: استهداف أ زيادة 15 ٪ في الإيرادات من العملاء الدوليين في عام 2024.
الاستثمار في تنمية المواهب
مكون رئيسي آخر في الرؤية هو الاستثمار في رأس المال البشري. تعتقد الشركة أن القوى العاملة ذات المعرفة والمدربة جيدًا ضرورية لتحقيق أهدافها طويلة الأجل.
- برامج التدريب: زيادة 1000 ساعة التدريب المقرر للموظفين في عام 2024.
- مبادرات التنوع: تهدف إلى أ 30 ٪ زيادة في التوظيف المتنوع بحلول نهاية العام 2024.
الأداء والأهداف المالية
يتم دعم الرؤية بأهداف مالية طموحة ، والتي تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.
- نمو الإيرادات المتوقع: تهدف إلى أ زيادة 10 ٪ في إجمالي الإيرادات في عام 2024.
- هدف هامش التشغيل: استهداف هامش تشغيل 40% بحلول نهاية السنة المالية.
| المقاييس الرئيسية | 2023 | 2024 الهدف |
|---|---|---|
| أصول تحت الإدارة (مليار جنيه إسترليني) | 143.5 | 150 |
| معدل الاحتفاظ بالعميل (٪) | 95 | 96 |
| الاستثمار في التكنولوجيا (مليون جنيه إسترليني) | ن/أ | 25 |
| نمو الإيرادات المتوقع (٪) | ن/أ | 10 |
القيم الأساسية لمجموعة تسعين مجموعة
نزاهة
النزاهة أساسية لتسعين عمليات وعلاقات مجموعة واحدة. تؤكد الشركة الشفافية والمساءلة في جميع المعاملات ، الداخلية والخارجية.
في عام 2023 ، أبلغت مجموعة واحدة وتسعين مجموعة عن التزام بالممارسات الأخلاقية ، التي يتضح من التزامها بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (UN PRI). كانت تسعين واحدة موقعة منذ عام 2019 ، حيث تعرض تفانيها في دمج عوامل ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
في عام 2022 ، انعكس التزام مجموعة واحدة من مجموعة واحدة بالنزاهة في درجة رضا الموظفين 89%مع الإشارة إلى توافق قوي مع المعايير والممارسات الأخلاقية للشركة.
تعاون
يعود التعاون إلى تسعين نهج واحد لتعزيز الابتكار ورضا العملاء.
تشارك الشركة بنشاط في شراكات تعاونية مع مختلف أصحاب المصلحة. على سبيل المثال ، شراكتها مع شركة المالية الدولية (IFC) أدى إلى إطلاق 1 مليار دولار يهدف الصندوق إلى دعم مشاريع البنية التحتية المستدامة في الأسواق الناشئة.
بالإضافة إلى ذلك ، نفذت مجموعة واحدة من مجموعة واحدة من المبادرات الموجهة نحو الفريق ، مثلها السنوي تحدي الابتكار العالمي، مما يشجع التعاون عبر البكر. في عام 2023 ، أكثر 400 موظف شارك ، وتوليد أكثر من 50 حلول مبتكرة لتحسين الأعمال.
الشمولية
الشمولية جزء لا يتجزأ من ثقافة مجموعة واحدة ، مما يعزز التنوع في قوتها العاملة وممارسات الاستثمار.
اعتبارًا من عام 2023 ، تمثل النساء 38% من فريق الإدارة العليا ، زيادة من 34% في عام 2021. نفذت الشركة برامج مختلفة ، بما في ذلك التدريب على الإرشاد والقيادة ، والتي تهدف إلى تعزيز تمثيل المجموعات الممثلة تمثيلا ناقصا.
علاوة على ذلك ، يمتد التزام واحد بتسعين بالشمول إلى استثماراته. أطلقت الشركة مبادرة محددة في عام 2022 ركزت على تخصيص 10% من محفظتها الاستثمارية للشركات التي تقودها النساء أو الأقليات ، بهدف توليد تأثير كبير في المجتمعات المحرومة.
تركز العميل
تدفع المتمحور حول العميل تسعين مهمة مجموعة واحدة إلى تقديم حلول مخصصة تلبي الاحتياجات المحددة لعملائها.
يتم تشكيل استراتيجيات الاستثمار في الشركة بنشاط من خلال ملاحظات العميل. في عام 2023 ، أطلقت تسعين عامًا برنامجًا جديدًا لتغذية مرتدة العميل ، حيث حقق معدل استجابة 75%، والتي أثرت مباشرة على تطوير عروض المنتجات الجديدة ، بما في ذلك أ 15% زيادة في خيارات الاستثمار المستدامة في محفظتها.
علاوة على ذلك ، طورت تسعين واحدة فريق خدمة عملاء مخصص ، مما أدى إلى احتباس العميل من 92%، تسليط الضوء على نجاح نهجها الذي يركز على العميل.
التميز
تأطير التميز التسعين التزام مجموعة واحدة بالخدمة والأداء عالي الجودة.
في عام 2022 ، أظهرت مقاييس الأداء الاستثمارية للشركة ذلك 80% من أموالها تفوقت على معاييرها على مدار فترة ثلاث سنوات ، مما يدل على التزام قوي بتقديم القيمة.
كما مُنحت مجموعة تسعين مجموعة أفضل مدير استثمار في حفل توزيع جوائز Financial Times 2023 ، مع إدراك أدائها المتميز والتميز في خدمة العملاء. تستثمر الشركة بكثافة في التدريب والتطوير ، وتكرس 5 ملايين دولار سنويًا لبرامج تدريب الموظفين الخاصة بها لدعم معايير التميز.
| القيمة الأساسية | المبادرة الرئيسية | التأثير/النتيجة |
|---|---|---|
| نزاهة | UN PRI التوقيع | تحسين تكامل ESG |
| تعاون | تحدي الابتكار العالمي | أكثر من 400 مشارك و 50 حل |
| الشمولية | الاستثمار في النساء والأقليات التي تقودها الأقليات | تخصيص محفظة 10 ٪ |
| تركز العميل | برنامج ملاحظات العميل | معدل الاستجابة 75 ٪ |
| التميز | تدريب الموظفين السنوي | 5 ملايين دولار الاستثمار |
Ninety One Group (N91.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.