StepStone Group Inc. (STEP) Bundle
ان Overview من شركة StepStone Group Inc. (STEP)
ملخص عام لشركة StepStone Group Inc.
StepStone Group Inc. (STEP) هي شركة أسواق خاصة عالمية متخصصة في تقديم الحلول الاستثمارية للمستثمرين المؤسسيين. تأسست الشركة في عام 2007، وقد حققت نموًا ملحوظًا، حيث أثبتت مكانتها كشريك موثوق به في قطاعات الأسهم الخاصة والبنية التحتية والديون الخاصة والعقارات. اعتبارًا من عام 2024، تدير شركة StepStone ما يقرب من 104.4 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس مكانتها القوية في السوق.
تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية والاستشارات الاستراتيجية. وتشمل منتجاتها الأساسية حلولاً استثمارية مخصصة، واستراتيجيات استثمار الصناديق، وفرص الاستثمار المشترك. في عام 2024، أعلنت شركة StepStone عن إيرادات إجمالية قدرها 458.1 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من السنة المالية، مدفوعة بزيادة قوية في الرسوم الإدارية والاستشارات.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة StepStone Group Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 271.7 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة قدرها 80.3 مليون دولار أمريكي أو 42٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة قدرها 30٪ في الإدارة والرسوم الاستشارية التي ارتفعت إلى 184.8 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مخصصات الفوائد المحمولة بشكل كبير، حيث ارتفعت المخصصات المحققة إلى 17.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة StepStone Group Inc. للأشهر الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| المقاييس | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 271.7 مليون دولار | 191.4 مليون دولار | 458.1 مليون دولار | 369.4 مليون دولار |
| الرسوم الإدارية والإستشارية | 184.8 مليون دولار | 142.1 مليون دولار | 362.8 مليون دولار | 280.2 مليون دولار |
| رسوم الحوافز | 3.2 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | 4.0 مليون دولار | 5.0 مليون دولار |
| الفائدة المنقولة المحققة | 17.6 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | 59.4 مليون دولار | 16.1 مليون دولار |
تم الإبلاغ عن صافي الدخل العائد إلى شركة StepStone Group Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 17.6 مليون دولار أمريكي، مع ربحية السهم (EPS) البالغة 0.26 دولار أمريكي. ويعكس هذا انخفاضًا من 26.2 مليون دولار أو 0.42 دولار للسهم في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى انخفاض صافي الدخل إلى زيادة مصاريف التعويضات والمزايا التي بلغت 170.6 مليون دولار خلال الربع مقارنة بـ 98.6 مليون دولار في عام 2023.
مقدمة لشركة StepStone Group Inc. كشركة رائدة في الصناعة
تعتبر شركة StepStone Group Inc. واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار في الأسواق الخاصة. إن منهجها الشامل في إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية، بالإضافة إلى محفظة قوية عبر مختلف فئات الأصول، يضع الشركة في موقع إيجابي ضد المنافسين. اكتسبت الشركة سمعة قوية في تقديم حلول مصممة خصيصًا تلبي الاحتياجات الفريدة للمستثمرين من المؤسسات.
مع التركيز على النمو المستدام والالتزام بالتميز، تواصل StepStone جذب عملاء جدد وتوسيع عروض خدماتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 29.7 مليار دولار أمريكي من رأس المال غير الموزع لكسب الرسوم، مما يشير إلى إمكانات قوية لتوليد الإيرادات المستقبلية مع تنشيط الاستثمارات.
لفهم سبب تميز شركة StepStone Group Inc. في الصناعة، يعد إجراء المزيد من الاستكشاف لاستراتيجياتها التشغيلية وأداء السوق أمرًا ضروريًا.
بيان مهمة شركة StepStone Group Inc. (STEP)
بيان مهمة شركة StepStone Group Inc. (STEP)
تلتزم شركة StepStone Group Inc. (STEP) بتوفير حلول استثمارية وخدمات استشارية مخصصة لعملائها، مع التركيز على الأسواق الخاصة. ويؤكد بيان المهمة على أهمية تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، مدعومة بأساس أخلاقي قوي وثقافة التعاون.
المكون الأساسي 1: النهج المرتكز على العميل
العنصر الأساسي الأول في بيان مهمة StepStone هو النهج الذي يركز على العميل. يتضمن ذلك فهم الاحتياجات الفريدة لكل عميل وتصميم استراتيجيات الاستثمار وفقًا لذلك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت شركة StepStone من إدارة ما يقرب من 682 مليار دولار أمريكي من إجمالي رأس المال، والذي يتضمن 176 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 29٪ في الرسوم الإدارية والاستشارات، بصافي 362.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويشير هذا النمو إلى قدرة الشركة على جذب عملاء جدد وتعزيز العلاقات الحالية، مع التركيز على تقديم القيمة لعملائها.
المكون الأساسي 2: الالتزام بالجودة
ينعكس التزام StepStone بالجودة في عملياتها الاستثمارية الصارمة وأبحاث السوق الشاملة. تستخدم الشركة استراتيجيات استثمارية مختلفة، بما في ذلك الاستثمارات الأولية والثانوية والاستثمارات المشتركة، لتحسين العائدات لعملائها. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة StepStone عن معدل عائد داخلي صافي (IRR) لاستثماراتها في الأسهم الخاصة يبلغ حوالي 14.5%.
بالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة بشدة على مقاييس الأداء، مع زيادة إجمالي الإيرادات بمقدار 88.6 مليون دولار، أو 24٪، إلى 458.1 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعد هذا النمو المالي بمثابة شهادة على تفاني StepStone في تقديم خدمات عالية الجودة. فرص استثمارية عالية الجودة وخدمة متميزة لعملائها.
المكون الأساسي 3: المعايير الأخلاقية والمشاركة المجتمعية
يؤكد العنصر الأساسي الثالث في بيان مهمة StepStone على المعايير الأخلاقية والمشاركة المجتمعية. تلتزم الشركة بممارسة أعمالها بنزاهة وشفافية. كجزء من التزامها بمسؤولية الشركات، أنشأت StepStone إطارًا للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة StepStone عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 1.79 مليار دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على استقرارها المالي والتزامها بالممارسات الأخلاقية. وتشارك الشركة أيضًا في العديد من المبادرات المجتمعية، مما يضمن أن تؤثر عملياتها بشكل إيجابي على المجتمع بينما تتماشى مع قيمها الأساسية.
| المقاييس المالية | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 458.1 مليون دولار | 369.4 مليون دولار |
| الرسوم الإدارية والإستشارية | 362.8 مليون دولار | 280.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 101.2 مليون دولار | 108.7 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.79 مليار دولار | 1.65 مليار دولار |
| إجمالي رأس المال المدار | 682 مليار دولار | لا يوجد |
باختصار، يعد بيان مهمة StepStone Group Inc. بمثابة مبدأ توجيهي لعملياتها، مع التركيز على رضا العملاء، وضمان الجودة، والمعايير الأخلاقية، وكلها مدعومة بمقاييس أداء مالي قوية. إن التزام الشركة بهذه المكونات الأساسية يضمن مكانتها كلاعب رائد في قطاع الاستثمار في الأسواق الخاصة.
بيان رؤية شركة StepStone Group Inc. (STEP)
رؤية شركة StepStone Group Inc.
تتصور شركة StepStone Group Inc. (STEP) نفسها كشركة رائدة في مجال الاستثمار في الأسواق الخاصة العالمية، مع التركيز على توفير حلول استثمارية مبتكرة ومخصصة لعملائها. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها الواسعة وأفكارها المستندة إلى البيانات لتعزيز نتائج العملاء عبر فئات الأصول المختلفة.
الالتزام بنجاح العميل
تؤكد رؤية StepStone على الالتزام القوي بنجاح العميل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت الشركة من إدارة ما يقرب من 682 مليار دولار أمريكي من إجمالي رأس المال، والذي يتضمن 176 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) و506 مليار دولار أمريكي من الأصول قيد الاستشارة (AUA). ويؤكد رأس المال الكبير هذا قدرته على تقديم استراتيجيات استثمارية مصممة خصيصًا تتماشى مع الأهداف المحددة لعملائه المتنوعين، بما في ذلك صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية.
التركيز على الابتكار
الابتكار هو حجر الزاوية في رؤية StepStone. وتسعى الشركة باستمرار إلى تعزيز استراتيجياتها الاستثمارية من خلال التكنولوجيا المتقدمة وتحليلات البيانات. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن نمو بنسبة 17% في متوسط الأصول الخاضعة للإدارة تحت الإدارة (FEAUM) عبر منصتها للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا النمو إلى قدرة StepStone على التكيف مع ديناميكيات السوق واحتياجات العملاء بشكل فعال. .
الوصول العالمي والخبرة
تشمل رؤية StepStone نطاقًا عالميًا، حيث تقدم حلولاً استثمارية عبر مختلف المناطق والقطاعات. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات شركة StepStone من العملاء غير الأمريكيين 173.6 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت إيرادات الولايات المتحدة 98.1 مليون دولار أمريكي. ويوضح هذا التوازن الحضور الدولي الواسع للشركة وقدرتها على خدمة مجموعة متنوعة من العملاء على مستوى العالم.
الاستدامة والاستثمار الأخلاقي
علاوة على ذلك، تلتزم StepStone بالاستدامة وممارسات الاستثمار الأخلاقية. تقوم الشركة بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية. ويتوافق التركيز المتزايد على الاستثمار المسؤول مع الطلب المتزايد من العملاء على خيارات الاستثمار المستدام، مما يعكس رؤية StepStone المتمثلة في كونها في طليعة الاستثمار المسؤول في الأسواق الخاصة.
أداء الاستثمار
تهدف StepStone إلى تقديم أداء استثماري متميز من خلال منصتها الاستثمارية الشاملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 271.7 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 42٪ مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو في الإيرادات إلى ارتفاع الرسوم الإدارية والاستشارية، مما يشير إلى استراتيجيات الاستثمار الناجحة للشركة ومشاركة العملاء.
الجدول: أبرز النتائج المالية لمجموعة StepStone (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي رأس المال المدار | 682 مليار دولار |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 176 مليار دولار |
| الأصول تحت المشورة (AUA) | 506 مليار دولار |
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 271.7 مليون دولار |
| النمو في متوسط FEAUM | 17% |
| غير الولايات المتحدة الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 173.6 مليون دولار |
| الإيرادات الأمريكية (الربع الثالث 2024) | 98.1 مليون دولار |
من خلال هذه الرؤية، تضع شركة StepStone Group Inc. نفسها كشريك استثماري رئيسي، ملتزم بتحقيق نتائج استثنائية لعملائه مع الحفاظ على الالتزام بالابتكار وممارسات الاستثمار المسؤولة.
القيم الأساسية لشركة StepStone Group Inc. (STEP)
نزاهة
تعتبر النزاهة حجر الزاوية في ثقافة شركة StepStone Group Inc. وعملياتها. ويؤكد على الصدق والشفافية والسلوك الأخلاقي في جميع أنحاء المنظمة.
في عام 2024، نفذت StepStone برنامجًا جديدًا للتدريب على الامتثال لجميع الموظفين، مما يضمن فهمهم للمعايير الأخلاقية والالتزام بها. وقد أدت هذه المبادرة إلى زيادة بنسبة 30% في مشاركة الموظفين في الدورات التدريبية للامتثال مقارنة بالعام السابق.
كما عززت الشركة أيضًا سياسة الإبلاغ عن المخالفات، وزودت الموظفين بقنوات آمنة للإبلاغ عن السلوكيات غير الأخلاقية. وأدى ذلك إلى زيادة بنسبة 25% في المخاوف المبلغ عنها، مما يدل على التزام أقوى بالحفاظ على مكان عمل أخلاقي.
التركيز على العميل
التركيز على العميل يقود مهمة StepStone لتوفير حلول استثمارية مخصصة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها.
في عام 2024، أعلنت شركة StepStone عن زيادة بنسبة 24% في إجمالي الإيرادات، لتصل إلى 458.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع الرسوم الإدارية والاستشارية بسبب أنشطة العملاء الجدد.
قامت الشركة أيضًا بتوسيع قاعدة عملائها، مع نمو بنسبة 13٪ في متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (FEAUM)، والتي يبلغ إجماليها حوالي 176 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تعاون
يعد التعاون أمرًا ضروريًا لتعزيز الابتكار وتقديم حلول شاملة في StepStone.
في عام 2024، أطلقت StepStone العديد من المبادرات المشتركة بين الإدارات التي تهدف إلى تعزيز الجهود التعاونية. على سبيل المثال، أنشأت الشركة فريق عمل جديد يجمع متخصصين في الاستثمار من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار والاستراتيجيات، مما أدى إلى الإطلاق الناجح لثلاثة صناديق جديدة خلال العام.
وذكرت الشركة أن هذه الجهود التعاونية ساهمت في زيادة كبيرة في إيرادات رسوم الأداء، والتي بلغ إجماليها 95.3 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التميز
يعكس التميز التزام StepStone بتقديم نتائج وخدمات متميزة للعملاء.
وفي عام 2024، حققت الشركة صافي دخل قدره 30.96 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35% عن العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الأداء الناجح لاستراتيجياتها الاستثمارية ومعايير خدمة العملاء الصارمة.
بالإضافة إلى ذلك، تفوق الأداء الاستثماري لشركة StepStone باستمرار على معايير الصناعة، حيث تجاوزت معدلات العائد الداخلي المعلن عنها عبر صناديقها 15% في المتوسط.
التنوع والشمول
يعد التنوع والشمول عنصرين محوريين في ثقافة StepStone وإستراتيجيتها التشغيلية، مما يعزز مكان العمل الذي يقدر وجهات النظر المختلفة.
في عام 2024، أطلقت StepStone مبادرة التنوع والشمول، مما أدى إلى زيادة بنسبة 20% في تنوع الموظفين الجدد مقارنة بالسنوات السابقة. وقد التزمت الشركة بضمان أن يأتي ما لا يقل عن 40% من الموظفين الجدد من المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا.
علاوة على ذلك، أنشأت شركة StepStone برامج إرشادية تهدف إلى تعزيز التطوير الوظيفي للمواهب المتنوعة داخل المنظمة، مما يعزز بشكل كبير معدلات مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم.
| القيمة الأساسية | المبادرات | تأثير |
|---|---|---|
| نزاهة | برنامج التدريب على الامتثال | زيادة بنسبة 30% في المشاركة في التدريب |
| التركيز على العميل | زيادة في FEAUM | 24% زيادة في إجمالي الإيرادات |
| تعاون | فرقة العمل المشتركة بين الإدارات | إطلاق ثلاثة صناديق جديدة |
| التميز | أداء الاستثمار | زيادة بنسبة 35% في صافي الدخل |
| التنوع والشمول | مبادرة توظيف التنوع | زيادة بنسبة 20% في تنوع الموظفين الجدد |
StepStone Group Inc. (STEP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- StepStone Group Inc. (STEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of StepStone Group Inc. (STEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View StepStone Group Inc. (STEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.