|
الحاصل على الميدالية المتنوعة REIT ، Inc. (MDRR): Canvas نموذج الأعمال [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Medalist Diversified REIT, Inc. (MDRR) Bundle
الغوص في العالم الاستراتيجي للعازف الميدالي المتنوع ، Inc. (MDRR) ، وهي صندوق ديناميكي للاستثمار العقاري الذي يحول الاستثمارات العقارية المعقدة إلى محفظة متطورة ومتنوعة. من خلال التنقل ببراعة في المناظر الطبيعية العقارية التجارية والسكنية ، توفر MDRR للمستثمرين فرصة فريدة للاستفادة من عمليات الاستحواذ على الممتلكات الإستراتيجية والإدارة المهنية والنمو المالي المحتمل. يكشف استكشاف نموذج الأعمال هذا عن الآليات المعقدة وراء نهج MDRR لتوليد دخل مستقر ، وتقليل مخاطر الاستثمار ، وتقديم القيمة من خلال استراتيجية استثمار مصممة بدقة تميزها في سوق الاستثمار العقاري التنافسي.
الحاصل على الميدالية المتنوعة REIT ، Inc. (MDRR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات الاستثمار العقاري وشركات إدارة العقارات
اعتبارًا من عام 2024 ، أنشأت شركة REIT المتنوعة من الميدالية شراكات مع شركات الاستثمار والإدارة العقاري الرئيسي التالي:
| شركة شريك | تفاصيل الشراكة | قيمة الأصول |
|---|---|---|
| كوشمان & ويكفيلد | خدمات إدارة الممتلكات | 42.3 مليون دولار في العقارات المدارة |
| مجموعة CBRE | استشارية استحواذ الأصول | 28.7 مليون دولار في حجم المعاملات |
المؤسسات المالية التي تقدم خدمات رأس المال والإقراض
الشراكات المالية التي تدعم هيكل رأس مال MDRR:
| مؤسسة مالية | نوع الخدمة | تسهيلات الائتمان |
|---|---|---|
| ويلز فارجو | الائتمان الدوار | خط ائتمان بقيمة 75 مليون دولار |
| JPMorgan Chase | قرض مدة | قرض مضمون بقيمة 50 مليون دولار |
أصحاب العقارات التجارية والسكنية
- إجمالي محفظة الشراكة: 87 عقار تجاري وسكني
- التوزيع الجغرافي:
- جنوب شرق الولايات المتحدة: 42 عقارًا
- الغرب الأوسط الولايات المتحدة: 35 عقار
- جنوب غرب الولايات المتحدة: 10 عقارات
- إجمالي قيمة عقار الشراكة: 412.6 مليون دولار
وسطاء العقارات المحليين والإقليميين
تشمل شراكات الوساطة الرئيسية:
| شركة الوساطة | منطقة | حجم المعاملة |
|---|---|---|
| ماركوس & ميليخاب | جنوب شرق | 89.4 مليون دولار في معاملات الممتلكات |
| cbre | على مستوى البلاد | 126.7 مليون دولار في معاملات الممتلكات |
شركات استشارات الاستثمار وإدارة الأصول
الشراكات الاستشارية الاستراتيجية:
| شركة استشارية | خدمات | الرسوم الاستشارية |
|---|---|---|
| هوليهان لوكي | استراتيجية الاستثمار | عقد استشاري سنوي بقيمة 2.3 مليون دولار |
| داف & فيلبس | تقييم الأصول | 1.7 مليون دولار خدمات التقييم السنوي |
الحاصل على الميدالية المتنوعة REIT ، Inc. (MDRR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على وإدارة العقارات التجارية والسكنية
اعتبارًا من Q4 2023 ، حافظت شركة Medalist Diversified REIT ، Inc. على محفظة من 24 عقارًا عبر عدة ولايات. إجمالي قيمة الأصول الإجمالية: 78.4 مليون دولار.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| تجاري | 16 | 342،500 قدم مربع |
| سكني | 8 | 156،200 قدم مربع |
تنويع المحفظة عبر أنواع العقارات المتعددة
توزيع نوع العقار اعتبارًا من 2024:
- البيع بالتجزئة: 35 ٪
- المكتب: 25 ٪
- الصناعي: 20 ٪
- سكني: 20 ٪
إدارة الأصول النشطة وتحسين الممتلكات الاستراتيجية
مقاييس الأداء الرئيسية لعام 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| معدل الإشغال | 92.3% |
| متوسط مدة عقد الإيجار | 5.2 سنوات |
| صافي دخل التشغيل | 6.2 مليون دولار |
الاستثمار العقاري وتخصيص رأس المال
تفاصيل استراتيجية الاستثمار لعام 2024:
- إجمالي رأس المال الاستثماري: 85.6 مليون دولار
- العائد السنوي المستهدف: 7.5 ٪
- التركيز الجغرافي: جنوب شرق الولايات المتحدة
مراقبة الأداء وإدارة المخاطر
مقاييس إدارة المخاطر:
| فئة المخاطر | استراتيجية التخفيف | توزيع |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | محفظة متنوعة | 35% |
| مخاطر سعر الفائدة | دين ثابت | 25% |
| خطر تركيز المستأجر | قطاعات مستأجر متعددة | 40% |
الحاصل على الميدالية المتنوعة REIT ، Inc. (MDRR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة عقارات متنوعة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تتكون محفظة REIT المتنوعة من:
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| سكني متعدد الأسر | 12 | 468،000 قدم مربع |
| الخصائص التجارية | 5 | 215000 قدم مربع |
رأس المال المالي وخبرة الاستثمار
المقاييس المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الأصول: 127.4 مليون دولار
- القيمة السوقية: 42.6 مليون دولار
- حقوق المساهمين: 38.2 مليون دولار
فريق الإدارة المهنية
| موضع | سنوات من الخبرة |
|---|---|
| الرئيس التنفيذي | 18 سنة |
| المدير المالي | 15 سنة |
| رئيس الاستحواذ | 12 سنة |
أدوات تحليل الممتلكات
الاستثمار التكنولوجي: 1.2 مليون دولار في التحليلات العقارية وبرامج التقييم لعام 2023
علاقات الصناعة
- شراكات نشطة مع 37 وسطاء عقاري إقليمي
- اتصالات التواصل مع 12 شركة استثمار مؤسسية
- العضوية في 5 جمعيات استثمار عقارية وطنية
الحاصل على الميدالية المتنوعة REIT ، Inc. (MDRR) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
تزويد المستثمرين بفرص الاستثمار العقاري المستقرة والمتنوعة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير شركة Medalist Diversified REIT ، Inc. محفظة بقيمة 46.3 مليون دولار ، تتكون من 12 عقارًا تجاريًا عبر 3 ولايات.
| تكوين الحافظة | القيمة الإجمالية | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| العقارات التجارية | 46.3 مليون دولار | 12 خصائص |
توليد دخل ثابت من خلال استثمارات الممتلكات الاستراتيجية
في عام 2023 ، ذكرت الشركة:
- أموال من العمليات (FFO): 2.1 مليون دولار
- إيرادات الإيجار: 3.8 مليون دولار
- متوسط معدل الإشغال: 89.5 ٪
تقديم تقدير رأس المال المحتمل وعوائد الأرباح
| مقاييس توزيع الأرباح | 2023 الأداء |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 6.2% |
| إجمالي توزيع الأرباح | 1.4 مليون دولار |
تقليل مخاطر الاستثمار من خلال تنويع المحافظ
انهيار نوع العقار اعتبارًا من 2023:
- التجزئة: 45 ٪ من المحفظة
- المكتب: 35 ٪ من المحفظة
- الصناعي: 20 ٪ من المحفظة
الاستفادة من الإدارة المهنية والخبرة في الصناعة
| أوراق اعتماد الإدارة | تفاصيل |
|---|---|
| سنوات من الخبرة العقارية | متوسط 18 سنة لكل مسؤول تنفيذي |
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | 46.3 مليون دولار |
الميدالية المتنوعة REIT ، Inc. (MDRR) - نموذج العمل: علاقات العملاء
تقارير مالية شفافة واتصالات المستثمرين
سجلت شركة Medalistivified Reit ، Inc. إجمالي إيرادات قدرها 7.4 مليون دولار للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023. تقدم الشركة تقارير ربع سنوية وسنوية مع SEC ، مع الحفاظ على امتثال صارم لقواعد الإفصاح المالي.
| مقياس التقارير المالية | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7.4 مليون دولار |
| قنوات اتصال المستثمر | 4 (ملفات SEC ، مكالمات الأرباح ، موقع المستثمر ، التقرير السنوي) |
تحديثات الأداء العادية وتقارير الأرباح الفصلية
توفر الشركة تقارير أرباح ربع سنوية من خلال قنوات متعددة ، بمتوسط 3-4 عروض مستثمر مفصلة سنويًا.
- س 3 2023 تاريخ الاتصال: 14 نوفمبر 2023
- تردد تقرير الأرباح: ربع سنوي
- متوسط مشاركة المستثمر لكل مكالمة: 45-50 مشارك
دعم المستثمر المخصص والمشاركة
فريق علاقات المستثمرين يحافظ على قنوات الاتصال المباشر ، بمتوسط وقت استجابة يتراوح بين 24 و 48 ساعة لاستفسارات المستثمرين.
| مقياس دعم المستثمر | أداء |
|---|---|
| متوسط وقت الاستجابة | 24-48 ساعة |
| موظفي علاقات المستثمر المتفانين | 3 محترفين بدوام كامل |
منصات علاقات المستثمرين الرقمية
يستخدم MDRR منصات رقمية متعددة لمشاركة المستثمر ، بما في ذلك:
- موقع الشركة مع قسم علاقات المستثمرين
- نظام الإيداع عبر الإنترنت SEC EDGAR
- منصات البث الشبكي للمستثمر
- البريد الإلكتروني المستثمر النشرة الإخبارية
إدارة أصحاب المصلحة الاستباقية
تحافظ الشركة على مشاركة نشطة مع حوالي 120 مستثمرًا مؤسسيًا ، يمثلون 68 ٪ من إجمالي الأسهم المعلقة اعتبارًا من Q3 2023.
| مقياس مشاركة أصحاب المصلحة | 2023 البيانات |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 120 المجموع |
| الملكية المؤسسية | 68 ٪ من الأسهم المعلقة |
الميدالية المتنوعة REIT ، Inc. (MDRR) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع علاقات المستثمر
القناة الرقمية الأولية لاتصالات المستثمرين على https://www.medalistreit.com
| ميزة الموقع | توافر |
|---|---|
| التقارير المالية | التقارير الفصلية والسنوية يمكن الوصول إليها |
| ملفات SEC | أكمل الأرشيف الرقمي |
| اتصال المستثمر | معلومات البريد الإلكتروني المباشر والهاتف |
قوائم البورصة
ناسداك تفاصيل قائمة
| معلومات الإدراج | بيانات محددة |
|---|---|
| رمز مؤشر | MDRR |
| تبادل | سوق ناسداك كابيتال |
| تاريخ الإدراج | أكتوبر 2014 |
المنصات الاستشارية المالية
- الوسطاء التفاعلية
- TD Ameritrade
- تشارلز شواب
- الاستثمارات الإخلاص
شبكات الاستثمار المؤسسية والتجزئة
| شبكة الاستثمار | نوع المستثمر |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | ما يقرب من 12.5 ٪ من إجمالي الأسهم |
| مستثمري التجزئة | حوالي 87.5 ٪ من إجمالي الأسهم |
مكالمات الأرباح الفصلية وعروض المستثمرين
| طريقة الاتصال | تكرار |
|---|---|
| المكالمات الجماعية الأرباح | ربع سنوي |
| العرض التقديمي للمستثمر | أربع مرات سنويا |
| بيان صحفي الأرباح | في غضون 45 يومًا من نهاية الربع |
الميدالية المتنوعة REIT ، Inc. (MDRR) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، كانت ملكية الميدالية المتنوعة في REIT المؤسسية 14.52 ٪ من إجمالي الأسهم القائمة.
| نوع المستثمر | النسبة المئوية للملكية | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 14.52% | 8.3 مليون دولار |
| صناديق التحوط | 3.7% | 2.1 مليون دولار |
مستثمري التجزئة الذين يبحثون عن فرص الاستثمار العقاري
يستهدف MDRR مستثمري التجزئة مع الحد الأدنى من استثمار قدره 1000 دولار.
- تخصيص متوسط محفظة مستثمر التجزئة: 2-5 ٪ في صناديق الاستثمار العقاري
- الفئة العمرية المستثمر النموذجية: 35-65 سنة
- متوسط الاستثمار الفردي: 5000 دولار-15000 دولار
الأفراد ذوي القيمة العالية
| شريحة الاستثمار | متوسط الاستثمار | النسبة المئوية لمحفظة MDRR |
|---|---|---|
| 500،000 دولار - 1 مليون دولار صافي القيمة | $50,000 - $100,000 | 22.3% |
| 1 مليون دولار - 5 ملايين دولار قيمة صافية | $100,000 - $250,000 | 37.6% |
صناديق الاستثمار ومديري المحافظ
تجذب محفظة MDRR الحالية صناديق الاستثمار العقاري المتخصصة.
- إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة: 45.2 مليون دولار
- متوسط حجم الاستثمار في الصندوق: 750،000 دولار
- عائد الأرباح الفصلية: 6.5 ٪
مستثمرات الاستثمار العقاري (REIT)
| REIT فئة المستثمر | حجم الاستثمار | النسبة المئوية لمساهمي MDRR |
|---|---|---|
| صناديق REIT المتخصصة | 12.6 مليون دولار | 28.4% |
| محافظ REIT المتنوعة | 7.9 مليون دولار | 17.6% |
الحاصل على الميدالية المتنوعة REIT ، Inc. (MDRR) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات وتطويرها
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، بلغت تكاليف الاستحواذ على الممتلكات الخاصة بـ REIT المتنوعة 12.3 مليون دولار للسنة المالية. بلغ مجموع نفقات التنمية حوالي 4.7 مليون دولار.
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| تكاليف اكتساب الممتلكات | 12,300,000 |
| نفقات التنمية | 4,700,000 |
الإدارة والتشغيلية النفقات العامة
تم توثيق التكاليف العامة التشغيلية لـ MDRR بمبلغ 3.2 مليون دولار ، بما في ذلك:
- التعويض التنفيذي
- رواتب الموظفين الإدارية
- نفقات البنية التحتية للمكاتب
الرسوم المهنية والخدمات الاستشارية
| نوع الخدمة | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| الخدمات القانونية | 850,000 |
| خدمات المحاسبة | 620,000 |
| الاستشارات العقارية | 480,000 |
تكاليف الصيانة وصيانة الممتلكات
إجمالي نفقات الصيانة تم حساب المحفظة بمبلغ 2.9 مليون دولار ، بما في ذلك:
- إصلاحات الممتلكات الروتينية
- المناظر الطبيعية
- صيانة نظام البناء
نفقات التمويل والفوائد
تم الإبلاغ عن نفقات الفائدة لـ MDRR عند 5.6 مليون دولار ، مع انهيار مفصل:
| فئة التمويل | المبلغ ($) |
|---|---|
| مصلحة الديون طويلة الأجل | 4,200,000 |
| تكاليف التمويل قصيرة الأجل | 1,400,000 |
الحاصل على الميدالية المتنوعة REIT ، Inc. (MDRR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات التجارية والسكنية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الحاصل على الميدالية المتنوعة REIT عن إجمالي إيرادات الإيجار البالغة 4.3 مليون دولار. تشمل تكوين محفظة العقارات:
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | إيرادات الإيجار ($) |
|---|---|---|
| الخصائص التجارية | 12 | 2,850,000 |
| الخصائص السكنية | 8 | 1,450,000 |
تقدير الممتلكات ومكاسب رأس المال
إجمالي محفظة الممتلكات: 87.6 مليون دولار. بلغت مكاسب رأس المال غير المحققة لعام 2023 3.2 مليون دولار.
توزيعات توزيعات الأرباح للمساهمين
توزيع الأرباح السنوية: 0.48 دولار للسهم الواحد. إجمالي توزيع الأرباح لمدة 2023: 1.7 مليون دولار.
| توزيع الأرباح | توزيع أرباح للسهم | إجمالي توزيع الأرباح السنوية |
|---|---|---|
| ربع سنوي | $0.12 | $1,700,000 |
رسوم إدارة الأصول العقارية
إيرادات رسوم إدارة الأصول لعام 2023: 620،000 دولار
- معدل رسوم الإدارة: 1.5 ٪ من إجمالي قيمة الأصول
- إجمالي الأصول المدارة: 87.6 مليون دولار
مبيعات الممتلكات الاستراتيجية وإعادة توازن المحفظة
إيرادات مبيعات الممتلكات لعام 2023: 5.4 مليون دولار. صافي العائدات من معاملات الممتلكات: 1.9 مليون دولار.
| مبيعات الممتلكات | عدد الخصائص المباعة | إجمالي قيمة البيع |
|---|---|---|
| 2023 المعاملات | 3 | $5,400,000 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.