Médaillé Diversified REIT, Inc. (MDRR): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Plongez dans le monde stratégique du médaillé Diversified REIT, Inc. (MDRR), une fiducie d'investissement immobilier dynamique qui transforme les investissements immobiliers complexes en un portefeuille sophistiqué et diversifié. En naviguant magistralement des paysages immobiliers commerciaux et résidentiels, MDRR offre aux investisseurs une occasion unique de capitaliser sur les acquisitions de propriétés stratégiques, la gestion professionnelle et la croissance financière potentielle. Cette exploration de toile de modèle commercial dévoile les mécanismes complexes de l'approche de MDRR pour générer un revenu stable, la minimisation des risques d'investissement et la valeur de la valeur grâce à une stratégie d'investissement méticuleusement conçue qui le distingue sur le marché des investissements immobiliers compétitifs.

Médaillé Diversified REIT, Inc. (MDRR) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Sociétés d'investissement immobilier et sociétés de gestion immobilière

Depuis 2024, la Médaillée Diversified REIT a établi des partenariats avec les principales sociétés d'investissement et de gestion immobilières suivantes:

Entreprise partenaire	Détails du partenariat	Valeur d'actif
Cushman & Wakefield	Services de gestion immobilière	42,3 millions de dollars en propriétés gérées
Groupe CBRE	Conseil d'acquisition d'actifs	28,7 millions de dollars en volume de transaction

Institutions financières fournissant des services de capital et de prêt

Partenariats financiers soutenant la structure du capital de MDRR:

Institution financière	Type de service	Facilité de crédit
Wells Fargo	Crédit renouvelable	Ligne de crédit de 75 millions de dollars
JPMorgan Chase	Prêt à terme	Prêt garanti de 50 millions de dollars

Propriétaires fonciers commerciaux et résidentiels

• Portefeuille de partenariat total: 87 propriétés commerciales et résidentielles
• Distribution géographique:
  • Du sud-est des États-Unis: 42 propriétés
  • Midwest États-Unis: 35 propriétés
  • Du sud-ouest des États-Unis: 10 propriétés
• Valeur de propriété totale de partenariat: 412,6 millions de dollars

Courtiers immobiliers locaux et régionaux

Les partenariats clés de courtage comprennent:

Cabinet de courtage	Région	Volume de transaction
Marcus & Millichap	Au sud-est	89,4 millions de dollars en transactions immobilières
CBRE	À l'échelle nationale	126,7 millions de dollars en transactions immobilières

Sociétés de conseil en investissement et de gestion des actifs

Partenariats de conseil stratégique:

Cabinet de consultation	Services	Frais de conseil
Houlihan Lokey	Stratégie d'investissement	Contrat consultatif annuel de 2,3 millions de dollars
Mince & Pylps	Évaluation des actifs	1,7 million de dollars de services d'évaluation annuels

Médaillé Diversified REIT, Inc. (MDRR) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Acquisition et gestion des propriétés immobilières commerciales et résidentielles

Depuis le quatrième trimestre 2023, le médaillé Diversified REIT, Inc. a maintenu un portefeuille de 24 propriétés dans plusieurs états. Valeur totale de l'actif brut: 78,4 millions de dollars.

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés
Commercial	16	342 500 pieds carrés
Résidentiel	8	156 200 pieds carrés

Diversification du portefeuille sur plusieurs types de propriétés

Distribution du type de propriété à partir de 2024:

• Retail: 35%
• Bureau: 25%
• Industriel: 20%
• Résidentiel: 20%

Gestion active des actifs et optimisation des propriétés stratégiques

Mesures de performance clés pour 2023:

Métrique	Valeur
Taux d'occupation	92.3%
Durée de location moyenne	5,2 ans
Bénéfice d'exploitation net	6,2 millions de dollars

Investissement immobilier et allocation des capitaux

Détails de la stratégie d'investissement pour 2024:

• Capital d'investissement total: 85,6 millions de dollars
• Retour annuel ciblé: 7,5%
• Focus géographique: le sud-est des États-Unis

Surveillance des performances et gestion des risques

Métriques de gestion des risques:

Catégorie de risque	Stratégie d'atténuation	Allocation
Risque de marché	Portefeuille diversifié	35%
Risque de taux d'intérêt	Dette à taux fixe	25%
Risque de concentration des locataires	Secteurs de locataires multiples	40%

Médaillé Diversified REIT, Inc. (MDRR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Portefeuille immobilier diversifié

Au quatrième trimestre 2023, le portefeuille de REIT diversifié médaillé se compose de:

Type de propriété	Nombre de propriétés	Total en pieds carrés
Résidentiel multifamilial	12	468 000 pieds carrés
Propriétés commerciales	5	215 000 pieds carrés

Expertise en capital financier et en investissement

Mesures financières au 31 décembre 2023:

• Actif total: 127,4 millions de dollars
• Capitalisation boursière: 42,6 millions de dollars
• Présentation des actionnaires: 38,2 millions de dollars

Équipe de gestion professionnelle

Position	Années d'expérience
Directeur général	18 ans
Directeur financier	15 ans
Chef des acquisitions	12 ans

Outils d'analyse de la propriété

Investissement technologique: 1,2 million de dollars en logiciels d'analyse immobilière et d'évaluation pour 2023

Relations de l'industrie

• Partenariats actifs avec 37 courtiers immobiliers régionaux
• Connexions de réseautage avec 12 sociétés d'investissement institutionnelles
• Appartenance à 5 associations nationales d'investissement immobilier

Médaillé Diversified REIT, Inc. (MDRR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Offrir aux investisseurs des opportunités d'investissement immobilier stables et diversifiées

Depuis le quatrième trimestre 2023, le médaillé Diversified REIT, Inc. gère un portefeuille d'une valeur de 46,3 millions de dollars, composé de 12 propriétés commerciales dans 3 États.

Composition de portefeuille	Valeur totale	Nombre de propriétés
Immobilier commercial	46,3 millions de dollars	12 propriétés

Générer un revenu cohérent grâce à des investissements immobiliers stratégiques

En 2023, la société a rapporté:

• Fonds des opérations (FFO): 2,1 millions de dollars
• Revenu locatif: 3,8 millions de dollars
• Taux d'occupation moyen: 89,5%

Offrir une appréciation potentielle du capital et des rendements de dividendes

Métriques de dividendes	Performance de 2023
Rendement annuel sur le dividende	6.2%
Paiement total des dividendes	1,4 million de dollars

Minimiser le risque d'investissement grâce à la diversification du portefeuille

Répartition du type de propriété à partir de 2023:

• Retail: 45% du portefeuille
• Bureau: 35% du portefeuille
• Industriel: 20% du portefeuille

Tirer parti de la gestion professionnelle et de l'expertise de l'industrie

Préditations de gestion	Détails
Années d'expérience immobilière	Moyenne 18 ans par exécutif
Total des actifs sous gestion	46,3 millions de dollars

Médaillé Diversified REIT, Inc. (MDRR) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Rapports financiers transparents et communications des investisseurs

Le médaillé Diversified REIT, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 7,4 millions de dollars pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2023. La société dépose des rapports trimestriels et annuels avec la SEC, en maintenant une stricte conformité aux réglementations de divulgation financière.

Métrique de l'information financière	2023 données
Revenus totaux	7,4 millions de dollars
Canaux de communication des investisseurs	4 (dépôts SEC, appels de bénéfices, site Web des investisseurs, rapport annuel)

Mises à jour régulières des performances et rapports de bénéfices trimestriels

La société fournit des rapports de bénéfices trimestriels via plusieurs canaux, avec une moyenne de 3 à 4 présentations détaillées des investisseurs par an.

• Q3 2023 Date d'appel des résultats: 14 novembre 2023
• Fréquence du rapport des bénéfices: trimestriel
• Participation moyenne des investisseurs par appel: 45-50 participants

Support et engagement des investisseurs personnalisés

Équipe de relations avec les investisseurs Maintient des canaux de communication directs, avec un temps de réponse moyen de 24 à 48 heures pour les enquêtes des investisseurs.

Métrique de soutien des investisseurs	Performance
Temps de réponse moyen	24-48 heures
Personnel des relations avec les investisseurs dévoués	3 professionnels à temps plein

Plateformes de relations avec les investisseurs numériques

MDRR utilise plusieurs plateformes numériques pour l'engagement des investisseurs, notamment:

• Site Web d'entreprise avec section Relations des investisseurs
• SEC EDGAR EN LIGNE SYSTÈME
• Plateformes de webdiffusion des investisseurs
• Courriel d'investisseur newsletter

Gestion des parties prenantes proactives

La société maintient un engagement actif avec environ 120 investisseurs institutionnels, ce qui représente 68% du total des actions en circulation au troisième trimestre 2023.

Métrique d'engagement des parties prenantes	2023 données
Investisseurs institutionnels	120 au total
Propriété institutionnelle	68% des actions en circulation

Médaillé Diversified REIT, Inc. (MDRR) - Modèle d'entreprise: canaux

Site Web de relations avec les investisseurs

Channel numérique principal pour la communication des investisseurs sur https://www.medalistreit.com

Fonctionnalité de site Web	Disponibilité
Rapports financiers	Rapports trimestriels et annuels accessibles
Dépôts de la SEC	Archives numériques complètes
Contact avec les investisseurs	Courriel direct et informations téléphoniques

Listes de bourses

Détails de listing du NASDAQ

Informations sur la liste	Données spécifiques
Symbole de ticker	Mdrr
Échange	Marché des capitaux du NASDAQ
Date d'inscription	Octobre 2014

Plateformes consultatives financières

• Courtiers interactifs
• Améritrade TD
• Charles Schwab
• Investissements de fidélité

Réseaux d'investissement institutionnels et de détail

Réseau d'investissement	Type d'investisseur
Investisseurs institutionnels	Environ 12,5% du total des actions
Investisseurs de détail	Environ 87,5% du total des actions

Appels de bénéfices trimestriels et présentations des investisseurs

Méthode de communication	Fréquence
Conférences téléphoniques sur les gains	Trimestriel
Webcônement de la présentation des investisseurs	Quatre fois par an
Communiqué de presse des gains	Dans les 45 jours suivant la fin du quart

Médaillé Diversified REIT, Inc. (MDRR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, le médaillé diversifié la propriété institutionnelle de REIT était de 14,52% du total des actions en circulation.

Type d'investisseur	Pourcentage de propriété	Valeur d'investissement totale
Investisseurs institutionnels	14.52%	8,3 millions de dollars
Hedge funds	3.7%	2,1 millions de dollars

Les investisseurs de détail à la recherche d'opportunités d'investissement immobilier

MDRR cible les investisseurs de détail avec un seuil d'investissement minimum de 1 000 $.

• Attribution moyenne du portefeuille des investisseurs de détail: 2 à 5% en FPI
• Tranche d'âge des investisseurs typiques: 35 à 65 ans
• Investissement individuel médian: 5 000 $ - 15 000 $

Individus à haute nette

Support d'investissement	Investissement moyen	Pourcentage du portefeuille MDRR
500 000 $ - 1 million de dollars de valeur nette	$50,000 - $100,000	22.3%
1 million de dollars - 5 millions de dollars nette	$100,000 - $250,000	37.6%

Fonds d'investissement et gestionnaires de portefeuille

Le portefeuille actuel de MDRR attire des fonds d'investissement immobilier spécialisés.

• Total des actifs sous gestion: 45,2 millions de dollars
• Taille moyenne des investissements du fonds: 750 000 $
• Rendement trimestriel des dividendes: 6,5%

Investisseurs de fiducies de placement immobilier (REIT)

Catégorie d'investisseurs REIT	Volume d'investissement	Pourcentage des actionnaires MDRR
Fonds spécialisés de FPI	12,6 millions de dollars	28.4%
Portefeuilles de FPI diversifiés	7,9 millions de dollars	17.6%

Médaillé Diversified REIT, Inc. (MDRR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition et de développement des biens

Depuis le dernier rapport financier, le médaillé diversifié les coûts d'acquisition de propriétés de REIT était de 12,3 millions de dollars pour l'exercice. Les dépenses de développement ont totalisé environ 4,7 millions de dollars.

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Coûts d'acquisition de propriétés	12,300,000
Frais de développement	4,700,000

Gestion et frais généraux opérationnels

Les frais généraux opérationnels pour MDRR ont été documentés à 3,2 millions de dollars, ce qui comprend:

• Rémunération des dirigeants
• Salaires du personnel administratif
• Frais d'infrastructure de bureau

Frais professionnels et services de conseil

Type de service	Coût annuel ($)
Services juridiques	850,000
Services comptables	620,000
Avis immobilier	480,000

Entretien et frais d'entretien des propriétés

Total des frais de maintenance Pour le portefeuille, il a été calculé à 2,9 millions de dollars, notamment:

• Réparations de propriété de routine
• Aménagement paysager
• Entretien du système de construction

Financement et frais d'intérêt

Les frais d'intérêt pour MDRR ont été déclarés à 5,6 millions de dollars, avec une rupture détaillée:

Catégorie de financement	Montant ($)
Intérêt de dette à long terme	4,200,000
Coûts de financement à court terme	1,400,000

Médaillé Diversified REIT, Inc. (MDRR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus locatifs provenant de propriétés commerciales et résidentielles

Au quatrième trimestre 2023, le médaillé diversifié REA a déclaré un revenu locatif total de 4,3 millions de dollars. La composition du portefeuille de propriétés comprend:

Type de propriété	Nombre de propriétés	Revenu locatif ($)
Propriétés commerciales	12	2,850,000
Propriétés résidentielles	8	1,450,000

Appréciation des biens et gains en capital

Valeur totale du portefeuille de propriétés: 87,6 millions de dollars. Les gains en capital non réalisés pour 2023 étaient de 3,2 millions de dollars.

Distributions de dividendes aux actionnaires

Distribution annuelle des dividendes: 0,48 $ par action. Payage total des dividendes pour 2023: 1,7 million de dollars.

Fréquence des dividendes	Dividende par action	Paiement annuel du dividende annuel
Trimestriel	$0.12	$1,700,000

Frais de gestion des actifs immobiliers

Revenus de frais de gestion des actifs pour 2023: 620 000 $

• Taux de frais de gestion: 1,5% de la valeur totale de l'actif
• Actifs gérés totaux: 87,6 millions de dollars

Ventes de propriétés stratégiques et rééquilibrage du portefeuille

Revenu des ventes de biens pour 2023: 5,4 millions de dollars. Produit net des transactions immobilières: 1,9 million de dollars.

Ventes immobilières	Nombre de propriétés vendues	Valeur de vente totale
2023 transactions	3	$5,400,000