Medalhista Reit, Inc. (MDRR): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no mundo estratégico do medalhista Diversified REIT, Inc. (MDRR), uma confiança dinâmica de investimento imobiliário que transforma investimentos complexos de propriedades em um portfólio sofisticado e diversificado. Ao navegar magistralmente paisagens imobiliárias comerciais e residenciais, o MDRR oferece aos investidores uma oportunidade única de capitalizar aquisições estratégicas de propriedades, gerenciamento profissional e potencial crescimento financeiro. Este modelo de negócios exploração de tela revela os intrincados mecanismos por trás da abordagem do MDRR para gerar renda estável, minimizar os riscos de investimento e agregar valor por meio de uma estratégia de investimento meticulosamente criada que a diferencia no mercado competitivo de investimentos imobiliários.

Medalhista Reit, Inc. (MDRR) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Empresas de investimento imobiliário e empresas de gerenciamento de propriedades

A partir de 2024, o medalhista diversificado REIT estabeleceu parcerias com as seguintes empresas importantes de investimento imobiliário e gerenciamento:

Empresa parceira	Detalhes da parceria	Valor do ativo
Cushman & Wakefield	Serviços de gerenciamento de propriedades	US $ 42,3 milhões em propriedades gerenciadas
Grupo CBRE	Aviso de aquisição de ativos	US $ 28,7 milhões em volume de transação

Instituições financeiras que prestam serviços de capital e empréstimo

Parcerias financeiras que apoiam a estrutura de capital da MDRR:

Instituição financeira	Tipo de serviço	Linha de crédito
Wells Fargo	Crédito rotativo	Linha de crédito de US $ 75 milhões
JPMorgan Chase	Empréstimo a prazo	Empréstimo garantido sênior de US $ 50 milhões

Proprietários comerciais e residenciais

• Portfólio de parceria total: 87 propriedades comerciais e residenciais
• Distribuição geográfica:
  • Sudeste dos Estados Unidos: 42 propriedades
  • Centro -Oeste dos Estados Unidos: 35 Propriedades
  • Sudoeste dos Estados Unidos: 10 propriedades
• Valor da propriedade total da parceria: US $ 412,6 milhões

Corretores imobiliários locais e regionais

As principais parcerias de corretagem incluem:

Corretora	Região	Volume de transação
Marcus & Millichap	Sudeste	US $ 89,4 milhões em transações imobiliárias
CBRE	Em todo o país	US $ 126,7 milhões em transações imobiliárias

Consultores de investimento e empresas de gerenciamento de ativos

Parcerias consultivas estratégicas:

Empresa de consultoria	Serviços	Taxa de consultoria
Houlihan Lokey	Estratégia de investimento	Contrato de consultoria anual de US $ 2,3 milhões
Duff & Phelps	Avaliação de ativos	Serviços anuais de avaliação anuais de US $ 1,7 milhão

Medalhista Reit, Inc. (MDRR) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Aquisição e gerenciamento de propriedades imobiliárias comerciais e residenciais

A partir do quarto trimestre 2023, o medalhista Diversified REIT, Inc. manteve um portfólio de 24 propriedades em vários estados. Valor total do ativo bruto: US $ 78,4 milhões.

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Mágua quadrada total
Comercial	16	342.500 pés quadrados
residencial	8	156.200 pés quadrados

Diversificação de portfólio em vários tipos de propriedades

Distribuição do tipo de propriedade a partir de 2024:

• Varejo: 35%
• Escritório: 25%
• Industrial: 20%
• Residencial: 20%

Gerenciamento ativo de ativos e otimização estratégica de propriedades

Métricas principais de desempenho para 2023:

Métrica	Valor
Taxa de ocupação	92.3%
Duração média do arrendamento	5,2 anos
Receita operacional líquida	US $ 6,2 milhões

Investimento imobiliário e alocação de capital

Detalhes da estratégia de investimento para 2024:

• Capital total de investimento: US $ 85,6 milhões
• Retorno anual direcionado: 7,5%
• Foco geográfico: sudeste dos Estados Unidos

Monitoramento de desempenho e gerenciamento de riscos

Métricas de gerenciamento de riscos:

Categoria de risco	Estratégia de mitigação	Alocação
Risco de mercado	Portfólio diversificado	35%
Risco de taxa de juros	Dívida de taxa fixa	25%
Risco de concentração de inquilinos	Vários setores de inquilinos	40%

Medalhista Reit, Inc. (MDRR) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio imobiliário diversificado

A partir do quarto trimestre 2023, o portfólio do medalhista diversificado REIT consiste em:

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Mágua quadrada total
Residencial multifamiliar	12	468.000 pés quadrados
Propriedades comerciais	5	215.000 pés quadrados

Capital financeiro e experiência em investimentos

Métricas financeiras em 31 de dezembro de 2023:

• Total de ativos: US $ 127,4 milhões
• Capitalização de mercado: US $ 42,6 milhões
• Equidade dos acionistas: US $ 38,2 milhões

Equipe de gerenciamento profissional

Posição	Anos de experiência
Diretor executivo	18 anos
Diretor financeiro	15 anos
Chefe de aquisições	12 anos

Ferramentas de análise de propriedades

Investimento em tecnologia: US $ 1,2 milhão em software de análise imobiliária e avaliação para 2023

Relacionamentos da indústria

• Parcerias ativas com 37 corretores imobiliários regionais
• Conexões de rede com 12 empresas de investimento institucional
• Associação em 5 associações nacionais de investimento imobiliário

Medalhista Reit, Inc. (MDRR) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Forneça aos investidores com oportunidades estáveis ​​e diversificadas de investimento imobiliário

A partir do quarto trimestre de 2023, o medalhista Diversified REIT, Inc. gerencia um portfólio avaliado em US $ 46,3 milhões, composto por 12 propriedades comerciais em 3 estados.

Composição do portfólio	Valor total	Número de propriedades
Imóveis comerciais	US $ 46,3 milhões	12 propriedades

Gerar renda consistente por meio de investimentos em propriedades estratégicas

Em 2023, a empresa informou:

• Fundos das operações (FFO): US $ 2,1 milhões
• Renda de aluguel: US $ 3,8 milhões
• Taxa média de ocupação: 89,5%

Ofereça potencial apreciação de capital e retornos de dividendos

Métricas de dividendos	2023 desempenho
Rendimento anual de dividendos	6.2%
Pagamento total de dividendos	US $ 1,4 milhão

Minimizar o risco de investimento através da diversificação de portfólio

Tipo de propriedade Redução a partir de 2023:

• Varejo: 45% do portfólio
• Escritório: 35% do portfólio
• Industrial: 20% do portfólio

Aproveite o gerenciamento profissional e a experiência do setor

Credenciais de gerenciamento	Detalhes
Anos de experiência imobiliária	Média de 18 anos por executivo
Total de ativos sob gestão	US $ 46,3 milhões

Medalhista Reit, Inc. (MDRR) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Relatórios financeiros transparentes e comunicações de investidores

O Medalhista Diversified REIT, Inc. registrou receita total de US $ 7,4 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023. A empresa arquiva relatórios trimestrais e anuais na SEC, mantendo a estrita conformidade com os regulamentos de divulgação financeira.

Métrica de relatório financeiro	2023 dados
Receita total	US $ 7,4 milhões
Canais de comunicação de investidores	4 (registros da SEC, chamadas de ganhos, site de investidores, relatório anual)

Atualizações regulares de desempenho e relatórios de ganhos trimestrais

A empresa fornece relatórios trimestrais de ganhos por meio de vários canais, com uma média de 3-4 apresentações detalhadas dos investidores anualmente.

• Q3 2023 Data de chamada de ganhos: 14 de novembro de 2023
• Relatório de ganhos Frequência: trimestral
• Participação média do investidor por chamada: 45-50 participantes

Suporte e engajamento personalizados para investidores

Equipe de Relações com Investidores Mantém os canais de comunicação direta, com um tempo médio de resposta de 24 a 48 horas para consultas de investidores.

Métrica de suporte ao investidor	Desempenho
Tempo médio de resposta	24-48 horas
Equipe de relações com investidores dedicados	3 profissionais em tempo integral

Plataformas de relações com investidores digitais

O MDRR utiliza várias plataformas digitais para o envolvimento dos investidores, incluindo:

• Site corporativo com seção de relações com investidores
• Sistema de arquivamento on -line da SEC Edgar
• Plataformas de webcast investidores
• Email Investor Newsletter

Gerenciamento proativo das partes interessadas

A Companhia mantém o envolvimento ativo com aproximadamente 120 investidores institucionais, representando 68% do total de ações em circulação no terceiro trimestre de 2023.

Métrica de engajamento das partes interessadas	2023 dados
Investidores institucionais	120 TOTAL
Propriedade institucional	68% das ações em circulação

Medalhista Reit, Inc. (MDRR) - Modelo de Negócios: Canais

Site de Relações com Investidores

Canal digital primário para comunicação de investidores em https://www.medalistreit.com

Recurso do site	Disponibilidade
Relatórios financeiros	Relatórios trimestrais e anuais acessíveis
Registros da SEC	Arquivo digital completo
Contato com investidores	Informações diretas de e -mail e telefone

Listagens de bolsas de valores

Detalhes da listagem da NASDAQ

Informações de listagem	Dados específicos
Símbolo do ticker	Mdrr
Intercâmbio	Mercado de capitais da Nasdaq
Data de listagem	Outubro de 2014

Plataformas de consultoria financeira

• Corretores interativos
• TD Ameritrade
• Charles Schwab
• Fidelity Investments

Redes de investimentos institucionais e de varejo

Rede de investimentos	Tipo de investidor
Investidores institucionais	Aproximadamente 12,5% das ações totais
Investidores de varejo	Aproximadamente 87,5% das ações totais

Chamadas de ganhos trimestrais e apresentações de investidores

Método de comunicação	Freqüência
Damadas de conferência de ganhos	Trimestral
Webcast de apresentação do investidor	Quatro vezes por ano
Comunicado de imprensa de ganhos	Dentro de 45 dias do final do trimestre

Medalhista Reit, Inc. (MDRR) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

No quarto trimestre 2023, o medalhista diversificou a propriedade institucional da REIT era de 14,52% do total de ações em circulação.

Tipo de investidor	Porcentagem de propriedade	Valor total de investimento
Investidores institucionais	14.52%	US $ 8,3 milhões
Fundos de hedge	3.7%	US $ 2,1 milhões

Investidores de varejo que buscam oportunidades de investimento imobiliário

O MDRR tem como alvo os investidores de varejo com um limite mínimo de investimento de US $ 1.000.

• Alocação média de portfólio de investidores de varejo: 2-5% em REITs
• Faixa de idade típica do investidor: 35-65 anos
• Investimento individual mediano: US $ 5.000 a US $ 15.000

Indivíduos de alta rede

Suporte de investimento	Investimento médio	Porcentagem de portfólio MDRR
US $ 500.000 - US $ 1 milhão no patrimônio líquido	$50,000 - $100,000	22.3%
US $ 1 milhão - US $ 5 milhões no patrimônio líquido	$100,000 - $250,000	37.6%

Fundos de investimento e gerentes de portfólio

O portfólio atual da MDRR atrai fundos especializados em investimentos imobiliários.

• Total de ativos sob gestão: US $ 45,2 milhões
• Tamanho médio de investimento de fundos: US $ 750.000
• Rendimento trimestral de dividendos: 6,5%

Investidores de fundos de investimento imobiliário (REIT)

REIT Categoria Investidor	Volume de investimento	Porcentagem de acionistas do MDRR
Fundos REIT especializados	US $ 12,6 milhões	28.4%
Portfólios REIT diversificados	US $ 7,9 milhões	17.6%

Medalhista Reit, Inc. (MDRR) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de aquisição e desenvolvimento de propriedades

A partir do mais recente relatório financeiro, os custos de aquisição de propriedades diversificados do Medalhista REIT foram de US $ 12,3 milhões no ano fiscal. As despesas de desenvolvimento totalizaram aproximadamente US $ 4,7 milhões.

Categoria de despesa	Valor ($)
Custos de aquisição de propriedades	12,300,000
Despesas de desenvolvimento	4,700,000

Gestão e sobrecarga operacional

Os custos indiretos operacionais do MDRR foram documentados em US $ 3,2 milhões, que incluem:

• Compensação executiva
• Salários da equipe administrativa
• Despesas de infraestrutura do escritório

Taxas profissionais e serviços de consultoria

Tipo de serviço	Custo anual ($)
Serviços Jurídicos	850,000
Serviços de contabilidade	620,000
Consultoria imobiliária	480,000

Custos de manutenção e manutenção de propriedades

Despesas totais de manutenção Para o portfólio, foram calculados em US $ 2,9 milhões, incluindo:

• Reparos de propriedades de rotina
• Paisagismo
• Manutenção do sistema de construção

Despesas de financiamento e juros

As despesas de juros do MDRR foram relatadas em US $ 5,6 milhões, com uma quebra detalhada:

Categoria de financiamento	Valor ($)
Juros de dívida de longo prazo	4,200,000
Custos de financiamento de curto prazo	1,400,000

Medalhista Diversified REIT, Inc. (MDRR) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de aluguel de propriedades comerciais e residenciais

A partir do quarto trimestre de 2023, o Medalist Diversified REIT relatou receita total de aluguel de US $ 4,3 milhões. A composição do portfólio de propriedades inclui:

Tipo de propriedade	Número de propriedades	Renda de aluguel ($)
Propriedades comerciais	12	2,850,000
Propriedades residenciais	8	1,450,000

Apreciação de propriedades e ganhos de capital

Valor total do portfólio de propriedades: US $ 87,6 milhões. Os ganhos de capital não realizados para 2023 foram de US $ 3,2 milhões.

Distribuições de dividendos aos acionistas

Distribuição anual de dividendos: US $ 0,48 por ação. Pagamento total de dividendos para 2023: US $ 1,7 milhão.

Frequência de dividendos	Dividendo por ação	Pagamento anual de dividendos totais
Trimestral	$0.12	$1,700,000

Taxas de gerenciamento de ativos imobiliários

Receita de taxa de gerenciamento de ativos para 2023: $ 620.000

• Taxa de gestão: 1,5% do valor total do ativo
• Total de ativos gerenciados: US $ 87,6 milhões

Vendas estratégicas de propriedades e reequilíbrio de portfólio

Receita de vendas de propriedades para 2023: US $ 5,4 milhões. Receita líquido de transações imobiliárias: US $ 1,9 milhão.

Vendas de propriedades	Número de propriedades vendidas	Valor total de venda
2023 Transações	3	$5,400,000