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Braze, Inc. (BRZE) Bundle

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Einnahmequellen von BRAze, Inc. (Brze) verstehen

Einnahmeanalyse

Braze, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 386,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 33% gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle Prozentualer Beitrag Jahresumsatz
Abonnementdienste 89% 344,3 Millionen US -Dollar
Professionelle Dienstleistungen 11% 42,4 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Wiederkehrende Abonnementeinnahmen stiegen 35% Jahr-über-Jahr
  • Unternehmensbasis erweitert auf die Kundenstamm auf 1.155 Kunden
  • Der durchschnittliche jährliche Vertragswert erhöhte sich auf $239,000

Geografische Umsatzbaus:

Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 72%
Europa 20%
Rest der Welt 8%



Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von BRAze, Inc. (Brze)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 75.4% 72.1%
Betriebsgewinnmarge -15.2% -22.7%
Nettogewinnmarge -16.3% -24.5%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen bemerkenswerte Verbesserungen:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 258,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 352,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen ab 94.8% Zu 90.6%
  • Umsatzwachstumsrate erreichte 35.4% Jahr-über-Jahr
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebscashflow 42,1 Millionen US -Dollar
Free Cashflow 22,7 Millionen US -Dollar
Rendite des Eigenkapitals -18.3%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Braze, Inc. (Brze) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens spezifische Schulden und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 131,7 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 42,3 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 486,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.36

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Bonität: BB- von Standard & Poor's
  • Zinsaufwand: 7,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Stammaktien ausgegeben: 58,6 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar
  • Eigenkapitalfinanzierung im Jahr 2023: 95,4 Millionen US -Dollar
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 22.5%
Eigenkapitalfinanzierung 77.5%



Bewertung der Liquidität von BRAze, Inc. (Brze)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.15 1.87
Schnellverhältnis 1.92 1.64

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselindikatoren:

  • Gesamtarbeitskapital: 187,4 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 16.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,42 Mal

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 92,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -45,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -23,7 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,5 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 124,8 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
  • Interessenversicherungsquote: 7.63



Ist Braze, Inc. (Brze) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -31.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 4.82
Enterprise Value/EBITDA -37.89

Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:

  • 52 Wochen niedrig: $25.47
  • 52 Wochen hoch: $47.26
  • Aktueller Aktienkurs: $36.85

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 62%
Halten 31%
Verkaufen 7%

Dividendenmetriken:

  • Dividendenrendite: 0%
  • Auszahlungsquote: N / A



Wichtige Risiken gegenüber Braze, Inc. (Brze)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:

Finanzielles Risiko Profile

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Einnahmekonzentration Top 10 Kunden repräsentieren 36% des Gesamtumsatzes Hohes Abhängigkeitsrisiko
Betriebskosten F & E -Kosten bei 98,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 Potenzieller Randdruck
Bargeldreserven Bargeld und Äquivalente: 321,6 Millionen US -Dollar Mäßiger Liquiditätspuffer

Markt- und Wettbewerbsrisiken

  • Intensiver Wettbewerb im Markt für Kundenbindungssoftware
  • Schnelle technologische Veränderungen, die kontinuierliche Innovation erfordern
  • Potenzielle Marktsättigung in digitalen Marketingplattformen

Betriebsrisikofaktoren

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Cybersicherheitsbedrohungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen von 4,5 Millionen US -Dollar pro Vorfall
  • Potenzielle Herausforderungen bei der Einhaltung von Datenschutzregeln
  • Talentbindung im Wettbewerbstechnologiesektor

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Metrisch Aktueller Wert Risikoniveau
Verschuldungsquote 0.45 Mäßig
Nettoeinkommensmarge -12.3% Hoch
Kundendraten 8.2% Mäßig



Zukünftige Wachstumsaussichten für Braze, Inc. (Brze)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 673,2 Millionen US -Dollar 24.5%
2025 838,4 Millionen US -Dollar 24.5%
2026 1,04 Milliarden US -Dollar 24.3%

Strategische Wachstumstreiber

  • Erweiterung der Kundenbindungsplattform
  • KI-betriebene Marketinglösungen
  • Globaler Marktdurchdringung

Markterweiterungsmetriken

Geografische Region Umsatzbeitrag Wachstumsrate
Nordamerika 412,6 Millionen US -Dollar 26.7%
Europa 187,3 Millionen US -Dollar 22.4%
Asiatisch-pazifik 73,5 Millionen US -Dollar 19.8%

Produktinnovationsinvestitionen

Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 124,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 repräsentiert 18.5% des Gesamtumsatzes.

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre KI -Technologie
  • Umfassende Kundendatenplattform
  • Skalierbarkeit auf Unternehmensebene

DCF model

Braze, Inc. (BRZE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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