XPS Pensions Group plc: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte der XPS Pensions Group plc

XPS Pensions Group plc wurde 2017 nach der Fusion zwischen Xafinity und Punter Southall Consulting gegründet. Ziel des Zusammenschlusses war die Schaffung eines umfassenden Rentenberatungsunternehmens, das in der Lage ist, auf die sich verändernden Bedürfnisse der Rentensysteme im Vereinigten Königreich einzugehen.

Bei ihrem Börsengang (IPO) im Juni 2021 wurde XPS Pensions Group plc an der Londoner Börse unter dem Tickersymbol XPS notiert. Der Börsengang kostete für die Aktien jeweils 1,26 £ und brachte rund 130 Millionen £ ein. Dieses Kapital war für zukünftiges Wachstum und die Verbesserung des Serviceangebots gedacht.

Im Geschäftsjahr 2023 meldete die XPS Pensions Group einen Umsatz von 85,6 Mio. £, was eine starke Nachfrage nach ihren Dienstleistungen in der Anlageberatung und -verwaltung widerspiegelt. Das bereinigte EBITDA der Gruppe belief sich im gleichen Zeitraum auf 24 Mio. £, bei einer Nettogewinnmarge von etwa 24 Mio. £ 28%.

Das Unternehmen konzentriert sich auf verschiedene Segmente, darunter die Verwaltung von Rentensystemen und die Anlageberatung. In ihrem jüngsten Finanzbericht stellte die XPS Pensions Group einen deutlichen Anstieg des von der Beratung verwalteten Vermögens fest, das sich nun auf insgesamt 45 Milliarden Pfund beläuft, was einem Wachstum von 1,5 Milliarden Pfund gegenüber dem Vorjahr entspricht 12%.

Finanzielle Leistungskennzahlen

Die XPS Pensions Group hat auch bei Investitionen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt und ihre Strategien so ausgerichtet, dass sie ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) erfüllen. Im Jahr 2022 wurde das Unternehmen Unterzeichner der UN-Grundsätze für verantwortungsvolles Investieren (PRI) und bekräftigte damit sein Engagement für verantwortungsvolle Investitionspraktiken.

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie erwarb XPS im Jahr 2023 ein spezialisiertes Beratungsunternehmen im Bereich Rentenrisikotransfer und erweiterte damit seinen Marktanteil und sein Serviceangebot. Es wird erwartet, dass diese Akquisition die Fähigkeiten von XPS bei der Verwaltung von Pensionsverbindlichkeiten und dem Risikomanagement verbessern wird.

Im Hinblick auf die Marktleistung hat die Aktie der XPS Pensions Group ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen. Im Oktober 2023 schloss der Aktienkurs mit einem Plus von 1,92 £ 52% seit dem Börsengang. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt derzeit bei etwa 500 Millionen Pfund.

Die XPS Pensions Group ist gut positioniert, um von der zunehmenden Komplexität der Rentenvorschriften und dem wachsenden Bedarf an robusten Rentensystem-Managementlösungen im Vereinigten Königreich zu profitieren, was sie zu einem wichtigen Akteur auf dem Rentenberatungsmarkt macht.

Ein Eigentümer der XPS Pensions Group plc

XPS Pensions Group plc, ein führendes Rentenberatungsunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich, verfügt über eine Aktionärsstruktur, die eine Vielzahl institutioneller und privater Anleger umfasst. Nach den neuesten Daten der Londoner Börse hat die XPS Pensions Group im Oktober 2023 eine Marktkapitalisierung von ca 350 Millionen Pfund.

Zu den bedeutenden Anteilseignern der XPS Pensions Group gehören nach den letzten Unterlagen:

XPS Pensions Group plc verzeichnete einen stetigen Anstieg des Aktienkurses mit einem gemeldeten Aktienkurs von £2.30 Stand: Oktober 2023, was einem Wachstum seit Jahresbeginn von ca. entspricht 18%.

Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Zusammenhang mit Rentenverwaltung, Anlageberatung und versicherungsmathematischer Beratung an. Laut den vorläufigen Finanzergebnissen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 meldete XPS einen Umsatz von 45 Millionen Pfund, was einem Wachstum von entspricht 10% im Vergleich zum Vorjahr. Die Nettogewinnmarge des Unternehmens lag bei 12%, was auf ein solides Kostenmanagement und betriebliche Effizienz hinweist.

Die Eigentumsverteilung zeigt eine ausgewogene Mischung zwischen institutionellen und individuellen Aktionären, was zur Marktstabilität von XPS beiträgt. Die Vielfalt der Eigentümer trägt dazu bei, die mit der Aktienvolatilität verbundenen Risiken zu mindern und fördert eine abgerundete Governance-Struktur.

Leitbild der XPS Pensions Group plc

Ziel der XPS Pensions Group plc ist es, der führende Anbieter von Rentenberatungs- und Verwaltungsdienstleistungen im Vereinigten Königreich zu werden. Das Unternehmen ist bestrebt, qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu erbringen, die die finanzielle Sicherheit seiner Kunden erhöhen. Dieses Engagement spiegelt sich in ihrem Leitbild wider, das auf vier Grundprinzipien basiert: Integrität, Exzellenz, Partnerschaft und Innovation.

Das Leitbild betont, wie wichtig es ist, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und sicherzustellen, dass seine Bedürfnisse jede Entscheidung und Strategie leiten. Durch den Einsatz von Technologie und fundiertem Branchenwissen möchte die XPS Pensions Group komplexe Rentensysteme vereinfachen und sie für alle Beteiligten zugänglich und verwaltbar machen.

Grundprinzipien des Leitbildes

• Integrität: Einhaltung höchster ethischer Standards bei allen Geschäften.
• Exzellenz: Streben nach überlegener Leistung und Qualität bei der Leistungserbringung.
• Partnerschaft: Aufbau dauerhafter Kundenbeziehungen durch Zusammenarbeit und Vertrauen.
• Innovation: Einsatz modernster Technologie zur Verbesserung von Dienstleistungen und Effizienz.

Leistungskennzahlen

Um die Wirksamkeit ihres Leitbilds zu messen, überwacht die XPS Pensions Group verschiedene Leistungskennzahlen. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Leistungsindikatoren des Unternehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Das Engagement der XPS Pensions Group für ihre Mission spiegelt sich in ihren strategischen Initiativen wider, die darauf abzielen, den Kundenservice zu verbessern und ihre Marktpräsenz auszubauen. Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Jahresumsatz von **70 Millionen Pfund**, was seine starke Marktposition und das Vertrauen der Kunden unterstreicht.

Darüber hinaus zeigt sich der Schwerpunkt des Unternehmens auf Innovation in seinen Investitionen in Technologielösungen, die zu einer erheblichen Verbesserung der betrieblichen Effizienz geführt haben. Dies hat zu einer Kundenzufriedenheitsrate von **92 %** beigetragen und unterstreicht die Wirksamkeit ihres kundenorientierten Ansatzes.

Im Rahmen ihrer Mission passt sich die XPS Pensions Group weiterhin an Marktveränderungen an und stellt sicher, dass sie die Erwartungen ihrer Kunden nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Der Fokus auf Integrität und Exzellenz treibt ihr Streben an, bei jedem Engagement Wert zu demonstrieren.

So funktioniert die XPS Pensions Group plc

XPS Pensions Group plc ist ein führendes Rentenberatungsunternehmen im Vereinigten Königreich, das sich auf die Bereitstellung einer breiten Palette von Dienstleistungen spezialisiert hat, darunter versicherungsmathematische, Anlage- und Verwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Verwaltung von Rentensystemen und die Bereitstellung von Risikomanagementlösungen für Treuhänder und Arbeitgeber.

Den neuesten Finanzdaten zufolge meldete die XPS Pensions Group für das im März 2023 endende Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz von 85 Millionen Pfund 12% aus dem Vorjahr. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 25 Mio. £, was einer Marge von ca. entspricht 29%.

XPS ist in verschiedenen Geschäftssegmenten tätig: Rentenberatung und Versicherungsmathematik, Rentenverwaltung und Anlageberatung. Jedes Segment hat eine starke Leistung gezeigt, wobei das Segment Rentenverwaltung um 10 % wuchs 15% Umsatzeinbußen aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach ausgelagerten Dienstleistungen.

Das Unternehmen verwaltet rund 80 Milliarden Pfund an Pensionsvermögen und deckt damit mehr als 100.000 US-Dollar ab 1,200 Rentensysteme. Dieser breite Kundenstamm ermöglicht es XPS, Skaleneffekte sowohl bei der Investitionsverwaltung als auch bei der betrieblichen Effizienz zu nutzen.

Auf der Anlageseite bietet XPS strategische Vermögensallokationsberatung mit Schwerpunkt auf Diversifizierung und Risikomanagement. Der Anlageberatungsservice des Unternehmens hat einen erheblichen Aufschwung erlebt, da Kunden zunehmend nach Alternativen suchen, darunter Private Equity und Infrastrukturinvestitionen. Stand: ca. 2. Quartal 2023 30% der Kundenportfolios werden alternativen Vermögenswerten zugeordnet.

XPS hat in seinem Betrieb auch Wert auf Technologie und Innovation gelegt. Das Unternehmen hat rund 5 Millionen Pfund in die digitale Transformation investiert, um den Kundenservice zu verbessern, die Datenverarbeitungsfunktionen zu verbessern und Verwaltungsprozesse zu rationalisieren. Diese Investition dürfte die Betriebskosten um reduzieren 10% jährlich.

Das regulatorische Umfeld ist von entscheidender Bedeutung für die Gestaltung der Geschäftstätigkeit von XPS. Das Unternehmen hält sich an die neuesten Vorschriften der Pension Regulator (TPR) und der Financial Conduct Authority (FCA) und stellt so die Einhaltung sicher, während es gleichzeitig die Komplexität der Rentenverwaltung bewältigt.

Zusätzlich zu seinen Hauptdienstleistungen hat XPS eine Reihe von Tools und Ressourcen für Kunden entwickelt, darunter Online-Dashboards und Reporting-Tools, die Echtzeit-Einblicke in die Fondsleistung und Compliance bieten. Dieser technologieorientierte Ansatz hat zu verbesserten Kundenzufriedenheitswerten geführt, die einen Durchschnitt von erreichen 85%.

Die starke Governance-Struktur des Unternehmens umfasst einen erfahrenen Vorstand, der sich aus Fachleuten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Recht, Finanzen und Renten zusammensetzt, was zu stetigem Wachstum und Stabilität beigetragen hat.

Mitarbeiterengagement ist ein weiterer Schwerpunkt von XPS. Jährliche Umfragen zeigen einen Engagement-Wert von 78%, was auf eine positive Arbeitsplatzkultur und niedrige Fluktuationsraten hinweist. Das Unternehmen investiert proaktiv in Schulungs- und Entwicklungsprogramme, um Talente innerhalb der Organisation zu fördern.

Das Engagement der XPS Pensions Group für nachhaltige Anlagepraktiken spiegelt sich in ihren ESG-Richtlinien (Umwelt, Soziales und Governance) wider. Ab 2023 vorbei 50% der empfohlenen Investmentfonds wurden auf ESG-Faktoren überprüft, was dem wachsenden Trend der Kunden zu verantwortungsvollem Investieren entspricht.

Wie XPS Pensions Group plc Geld verdient

XPS Pensions Group plc generiert Einnahmen hauptsächlich durch ein vielfältiges Dienstleistungsangebot im Renten- und Sozialversicherungssektor. Das Unternehmen ist in drei Hauptgeschäftsfeldern tätig: Beratung, Verwaltung und Anlageberatung.

Umsatzaufschlüsselung

Für das im März 2023 endende Geschäftsjahr meldete die XPS Pensions Group einen Gesamtumsatz von 95,6 Millionen Pfund. Dies stellt ein Wachstum von dar 13% vom Vorjahresumsatz in Höhe von 84,6 Millionen Pfund.

• Beratung: 40,2 Mio. £ (42 % des Gesamtumsatzes)
• Verwaltung: 32,1 Mio. £ (34 % des Gesamtumsatzes)
• Investitionsberatung: 23,3 Mio. £ (24 % des Gesamtumsatzes)

Beratungsleistungen

Das Beratungssegment bietet strategische Beratung zum Rentensystemmanagement, zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zum Risikomanagement. Zu den wichtigsten Kunden zählen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Die durchschnittlichen Honorare für Beratungsleistungen liegen zwischen £150 zu £300 pro Stunde, abhängig von der Komplexität der Beratung.

Im Jahr 2023 sicherte sich XPS mehrere Verträge und trug so zu einer Steigerung von bei 15% im Beratungsumsatz im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr. Zu den bemerkenswerten Projekten gehörten Beratungsfunktionen bei der Risikominderung von Systemen und regulatorischen Änderungen im Zusammenhang mit dem Rentengesetz.

Verwaltungsdienste

Die Verwaltungsabteilung verwaltet ca 300,000 Mitgliederdatensätze verschiedener Rentensysteme. Im Jahr 2023 verzeichnete dieses Dienstleistungssegment eine Umsatzsteigerung von 10% im Jahresvergleich aufgrund der Gewinnung neuer Kunden.

Die durchschnittlichen Gebühren für Verwaltungsdienstleistungen betragen ca £35 zu £45 pro Mitglied jährlich. Ziel des Unternehmens ist es, die Effizienz durch Technologie zu steigern, die Gemeinkosten zu senken und die Gewinnmargen in diesem Bereich zu verbessern.

Anlageberatung

XPS bietet auch Anlageberatungsdienste an und berät Kunden bei der Vermögensallokation und Anlagestrategie. Die Firma ist vorbei 30 Milliarden Pfund der betreuten Vermögenswerte. Die Einnahmen aus der Anlageberatung werden durch eine Mischung aus jährlichen Honoraren und erfolgsabhängigen Gebühren generiert, die im Durchschnitt etwa bei etwa 0.15% des verwalteten Vermögens.

Im vergangenen Jahr verzeichnete dieses Segment einen Umsatzanstieg um 8%, was auf eine starke Marktleistung und eine gestiegene Nachfrage nach ESG-Anlagestrategien zurückzuführen ist.

Kundenstamm und Marktposition

XPS verfügt über einen vielfältigen Kundenstamm mit über 1,000 Kunden reichen von kleinen Unternehmen bis hin zu Großunternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors. Das Unternehmen zählt zu den fünf führenden Unternehmen im Vereinigten Königreich für Rentenberatung und -verwaltung und hält einen bedeutenden Marktanteil.

Finanzkennzahlen

Zu den wichtigsten Finanzkennzahlen der XPS Pensions Group (Stand März 2023) gehören:

Wachstumsstrategien

Die XPS Pensions Group konzentriert sich auf den Ausbau ihrer Marktpräsenz durch den Einsatz von Technologie zur Verbesserung des Serviceangebots und zur Steigerung der betrieblichen Effizienz. Das Unternehmen hat in digitale Plattformen investiert, die Verwaltungsaufgaben rationalisieren und die Kundenbindung verbessern, um in den kommenden Jahren weiteres Umsatzwachstum voranzutreiben.

Darüber hinaus prüft XPS strategische Akquisitionen, um seine Fähigkeiten und seinen Kundenstamm im Rentenmarkt zu erweitern. Das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Investieren steht im Einklang mit der wachsenden Kundennachfrage nach ESG-konformen Beratungsdienstleistungen.