Leitbild, Vision, & Kernwerte der Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

Das Leitbild, die Vision und die Grundwerte eines Unternehmens sind nicht nur Worte an der Wand; Sie sind der Motor für die finanzielle Leistung, und für Silvercrest Asset Management Group Inc. haben sich diese Grundsätze in Rekordform niedergeschlagen 37,6 Milliarden US-Dollar insgesamt verwaltetes Vermögen (AUM) im dritten Quartal 2025. Aber was bedeutet eine Verpflichtung zu personalisiertem Service und einem forschungsorientierten Prozess wirklich, wenn der konsolidierte Nettogewinn des Unternehmens nach GAAP im dritten Quartal 2025 betrug? 1,1 Millionen US-Dollar? Sie sind auf der Suche nach einem Wettbewerbsvorteil – dem Grund ihrer strategischen Ausrichtung als führendes unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen –. Wie beeinflussen ihre Grundprinzipien die Kundenbindung und das Streben nach neuen organischen Strömen?

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Overview

Sie suchen ein klares Bild von Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG), einem Unternehmen, das in aller Stille eine bedeutende Präsenz im Bereich der Vermögensverwaltung aufgebaut hat. Die direkte Erkenntnis ist, dass Silvercrest Asset Management Group Inc. ein erstklassiger, unabhängiger, registrierter Anlageberater im Besitz von Mitarbeitern ist, der sich auf die Betreuung äußerst vermögender Familien und ausgewählter Institutionen spezialisiert hat, wobei das verwaltete Gesamtvermögen (AUM) einen neuen Höchststand erreicht 37,6 Milliarden US-Dollar Stand: 30. September 2025.

Das Unternehmen wurde im April 2002 gegründet und etablierte sich von Anfang an als unabhängiges Unternehmen im Besitz der Mitarbeiter. Diese unabhängige Partnerschaftskultur mit weit über 50 Partnern von rund 160 Mitarbeitern ist definitiv ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal in einer überfüllten Branche. Silvercrest Asset Management Group Inc. bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen an, von traditioneller und alternativer Anlageberatung bis hin zu umfassenden Family-Office-Dienstleistungen, die alle auf Kunden mit bedeutenden finanziellen Vermögenswerten zugeschnitten sind.

Ihr Produktmix umfasst proprietäre Long-Only-Aktienverwaltungsfunktionen, die Small- bis Large-Cap-Value- und Wachstumsaktien abdecken, sowie internationale Value-Strategien. Sie bieten auch ausgelagerte Chief Investment Officer (OCIO)-Lösungen für Stiftungen und Stiftungen an. Dieser diversifizierte Ansatz für Einnahmequellen hilft ihnen, Marktveränderungen zu bewältigen. Für die neun Monate bis zum 30. September 2025 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 93,4 Millionen US-Dollar, was einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Finanzielle Leistung im Geschäftsjahr 2025: AUM erreicht Rekordhöhen

Wenn man sich die Finanzdaten ansieht, ist die Geschichte für 2025 eine Geschichte des marktgetriebenen Vermögenswachstums, auch wenn der Nettogewinn durch strategische Investitionen unter Druck stand. Im letzten Berichtszeitraum, dem dritten Quartal 2025 (Q3 2025), erreichte das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) einen neuen Rekordwert von 37,6 Milliarden US-Dollar Stand: 30. September 2025. Diese Zahl stellt einen Anstieg von 7,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum dar, der hauptsächlich auf eine Marktsteigerung von 2,3 Milliarden US-Dollar zurückzuführen ist.

Hier ist die kurze Rechnung für das dritte Quartal 2025: Der Umsatz für das Quartal lag bei 31,3 Millionen US-Dollar. Der konsolidierte Nettogewinn war jedoch nach den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) niedriger 1,1 Millionen US-Dollar, ein spürbarer Rückgang gegenüber dem Vorjahr, der geplante strategische Investitionen in Talent- und Wachstumsinitiativen widerspiegelt. Auch das diskretionäre AUM – die Vermögenswerte, bei denen Silvercrest Asset Management Group Inc. über die volle Investitionsbefugnis verfügt und die den höchsten Umsatz generiert – ist gestiegen 24,3 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Anstieg von 7,5 % im Vergleich zum Vorjahr, was ein starkes Signal für die künftige Umsatzstabilität ist.

• Gesamtes verwaltetes Vermögen (30. September 2025): 37,6 Milliarden US-Dollar.
• Umsatz Q3 2025: 31,3 Millionen US-Dollar.
• Q3 2025 GAAP-Nettogewinn: 1,1 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen ist außerdem bestrebt, Kapital zurückzuzahlen, indem es ein Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen und eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 5,00 USD beschlossen hat 0,21 $ pro Aktie für das dritte Quartal 2025. Dies zeigt eine robuste Bilanz, die Kapitalrenditeinitiativen unterstützt, auch wenn das Management in zukünftiges Wachstum investiert. Hier können Sie tiefer in die finanzielle Lage des Unternehmens eintauchen: Aufschlüsselung der Finanzlage der Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Wichtige Erkenntnisse für Anleger

Ein führender Anbieter maßgeschneiderter Vermögensverwaltung

Silvercrest Asset Management Group Inc. hat sich als eines der führenden Unternehmen im Spezialgebiet Vermögensverwaltung und Beratungsdienstleistungen etabliert. Sie verwalten nicht nur Geld; Sie bieten ein Maß an persönlichem Service und offener Kommunikation, das bei viel größeren Unternehmen oft verloren geht. Ihr Zielmarkt ist bewusst auf die komplexen Bedürfnisse wohlhabender Familien und ausgewählter institutioneller Anleger ausgerichtet, eine Nische, die umfassende Fachkenntnisse in Bereichen wie der Diversifizierung konzentrierter Aktienbestände, Nachlassplanung und der Verwaltung von Familienstiftungen erfordert.

Ihr Erfolg basiert nicht auf einem einzelnen Massenmarktprodukt, sondern auf eigenen Anlagekompetenzen und einem Full-Service-Ansatz. Das Rekord-AUM von 37,6 Milliarden US-Dollar spricht für sich und macht sie zu einem festen Bestandteil der bedeutenden Akteure, die diesen anspruchsvollen Kundenstamm bedienen. Sie haben stets ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, talentierte Fachkräfte anzuziehen und zu halten, was in einer dienstleistungsorientierten Branche von entscheidender Bedeutung ist. Dieser Fokus auf Talente und eine antibürokratische Kultur ist der Antrieb ihrer langfristigen Strategie. Wenn Sie ein Entscheidungsträger sind, der ein Unternehmen mit einer klaren, konsistenten Strategie und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Vermögenswachstum sucht, müssen Sie die Mechanismen hinter ihrem Erfolg verstehen.

Leitbild der Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG).

Sie benötigen ein klares Gespür dafür, was einen Vermögensverwalter antreibt, insbesondere einen wie Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG), der sich auf sehr vermögende Kunden und Institutionen konzentriert. Die direkte Erkenntnis ist, dass die Silvercrest Asset Management Group Inc. ihre Strategie nicht an einem einzigen, eingängigen Leitbild orientiert, sondern an einem Kernziel: zu liefern Erstklassige Anlagelösungen von institutioneller Qualität allen Kunden gerecht zu werden und gleichzeitig eine Kultur der Integrität und des persönlichen Service aufrechtzuerhalten.

Dieses Engagement ist die Grundlage für ihre langfristigen Ziele, insbesondere in einem volatilen Markt, in dem Vertrauen die ultimative Währung ist. Ihr Fokus auf kundenorientierten Service und maßgeschneiderte Lösungen ermöglicht es ihnen, beträchtliches Kapital anzuziehen, was sich darin zeigt, dass ihr gesamtes verwaltetes Vermögen (AUM) einen neuen Höchststand erreicht 37,6 Milliarden US-Dollar Stand: 30. September 2025. Dieses Wachstum, auch bei Gegenwind am Markt, zeigt den Wert ihrer Grundprinzipien.

Für einen tieferen Einblick in die Struktur und Geschichte des Unternehmens können Sie hier lesen Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert und Geld verdient.

Kernkomponente 1: Die finanziellen Interessen des Kunden in den Vordergrund stellen

Der wichtigste Grundsatz eines jeden Treuhänders besteht darin, den Kunden an die erste Stelle zu setzen, und Silvercrest Asset Management Group Inc. formalisiert dies mit der Aussage, dass sie „die finanziellen Interessen unserer Kunden immer über unsere eigenen stellen“ werden. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Compliance-Formalität; Es ist das Betriebsmodell, das ihre Beziehung zu ultrareichen Familien und Stiftungen definiert. Ehrlich gesagt, wenn Ihr Berater kein Treuhänder ist (ein rechtlicher und ethischer Standard, der von ihm verlangt, in Ihrem besten Interesse zu handeln), geraten Sie bereits ins Hintertreffen.

Dieses Prinzip führt zu einem umfassenden, maßgeschneiderten Service, der weit über die einfache Portfolioverwaltung (diskretionäres AUM) hinausgeht 24,3 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2025). Sie bieten beispielsweise ein umfassendes Spektrum an Family-Office-Dienstleistungen an, was einen erheblichen Mehrwert für komplexe Vermögensstrukturen darstellt. Dazu gehört:

• Nachlass- und Vermögensplanung.
• Steuerplanung und -vorbereitung.
• Persönliche Buchhaltung und Rechnungsbegleichung.

Das Unternehmen ist so strukturiert, dass es neben dem erstklassigen Service, den vermögende Privatpersonen erwarten, auch ein Investmentmanagement auf institutionellem Niveau bietet und sicherstellt, dass jeder Kunde sein bestes Denken erhält. Die starken organischen Nettozuflüsse von Kunden 0,4 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2025, nach einem starken vierten Quartal 2024, unterstreichen definitiv, dass Kunden mit ihrem Kapital für dieses kontaktorientierte, kundenorientierte Modell stimmen.

Kernkomponente 2: Förderung von Innovation und neuem Denken

In einer Welt standardisierter Anlageprodukte verpflichtet sich Silvercrest Asset Management Group Inc., „ein Umfeld zu schaffen, aufzubauen und aufrechtzuerhalten, das Innovation und originelles Denken fördert“. Dadurch differenzieren sie sich von größeren, bürokratischeren Wettbewerbern. Das bedeutet, dass sie ständig die herkömmliche Meinung in Frage stellen, um einen Vorteil für Ihr Portfolio zu finden.

Ein konkretes Beispiel hierfür ist ihr „moderner Ansatz zur Portfoliokonstruktion“. Sie halten sich nicht einfach an die alte 60/40-Regel. Stattdessen veröffentlichen ihre Analysten Forschungsergebnisse zu kritischen, differenzierten Themen wie „Beyond Asset Allocation: The Importance of Asset Location“, bei dem es um die Optimierung der Steuereffizienz und des Liquiditätsbedarfs geht, indem entschieden wird, wo Vermögenswerte gehalten werden, und nicht nur, welche Vermögenswerte sich befinden. Darüber hinaus zeigt ihr Fokus auf „wertebasiertes Investieren“, dass sie Innovationen entwickeln, um Portfolios an den spezifischen sozialen oder ökologischen Werten eines Kunden auszurichten, und nicht nur an seiner Risikotoleranz.

Kernkomponente 3: Bindung außergewöhnlich talentierter Fachkräfte

Ein Vermögensverwalter ist nur so gut wie seine Mitarbeiter, und das dritte Grundprinzip der Silvercrest Asset Management Group Inc. besteht darin, „außergewöhnlich talentierte und ehrgeizige Fachkräfte anzuziehen, zu motivieren und zu halten“. Dies ist eine direkte Anerkennung dafür, dass intellektuelles Kapital ihre Einnahmen antreibt 31,3 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025. Die Strategie hier ist einfach: Stellen Sie die Besten ein, konzentrieren Sie sich auf sie und beseitigen Sie Reibungsverluste im Unternehmen.

Sie rekrutieren aktiv erfahrene Wertpapieranalysten und beauftragen sie mit der Fokussierung 100% ihrer Berufszeit in die Wertpapierauswahl und -recherche investieren. Diese Spezialisierung ist der Schlüssel zur Erzielung starker Anlageergebnisse. Das Unternehmen pflegt außerdem eine „unternehmerische, kollegiale und handlungsorientierte Unternehmenskultur“, die sich aktiv gegen Unternehmensbürokratie und Büropolitik wehrt. Dies ist ein kluger Schachzug, da ein reibungsloses Umfeld dafür sorgt, dass Top-Talente engagiert und auf die Ergebnisse der Kunden konzentriert bleiben. Die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in Talente, die darauf abzielen, das Unternehmen auf die nächste Generation umzustellen, sind eine klare strategische Maßnahme zur Sicherung zukünftiger Umsatzsteigerungen.

Vision Statement der Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG).

Sie sind auf der Suche nach dem Fundament der Strategie der Silvercrest Asset Management Group Inc., und ehrlich gesagt läuft es darauf hinaus, Beratung auf institutionellem Niveau mit einer zutiefst persönlichen Note zu liefern. Dieser doppelte Fokus ist die zentrale strategische Säule. Ihr Ziel ist es, der führende, unabhängige Vermögensverwalter zu sein, was eine aussagekräftige Aussage ist, wenn man sich ihre jüngste finanzielle Leistung ansieht: Das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) erreichte einen neuen Höchststand von 37,6 Milliarden US-Dollar Stand: 30. September 2025, was das Vertrauen der Kunden auch bei Marktvolatilität beweist.

Die Mission: Erstklassige institutionelle Lösungen

Die Mission des Unternehmens besteht darin, allen Kunden erstklassige Anlagelösungen in institutioneller Qualität anzubieten. Das ist nicht nur Marketing-Flausch; Es ist eine Verpflichtung, die strenge Forschung und Portfoliokonstruktion, die normalerweise großen Stiftungen und Stiftungen vorbehalten ist, auf jeden Kunden anzuwenden, unabhängig davon, ob es sich um eine sehr vermögende Einzelperson oder einen ausgewählten institutionellen Anleger handelt. Dieser Fokus auf Qualität und Größe ist definitiv das, was ihre Umsatzbasis antreibt.

Hier ist die schnelle Rechnung in dieser Größenordnung: Im dritten Quartal 2025 meldete Silvercrest Asset Management Group Inc. einen Umsatz von 31,3 Millionen US-Dollar. Dieser Umsatz wird durch die Verwaltung verschiedener Strategien generiert, von US-Large-Cap-Value- und Growth-Equity-Portfolios bis hin zu globalen Portfolios und Schwellenmarktportfolios. Die Mission führt direkt zu einem umfassenden Servicemodell, das alles von der traditionellen Vermögensverwaltung bis hin zu komplexen Family-Office-Dienstleistungen abdeckt.

Die Vision: Der führende unabhängige, mitarbeitergeführte Berater

Silvercrest Asset Management Group Inc. versteht sich als führender, unabhängiger, registrierter Anlageberater im Besitz von Mitarbeitern für wohlhabende Familien und ausgewählte Institutionen. Der Aspekt der Unabhängigkeit ist hier von entscheidender Bedeutung, insbesondere für finanziell versierte Entscheidungsträger wie Sie. Da das Unternehmen im Besitz der Mitarbeiter ist, stimmen die Interessen der Auftraggeber direkt mit Ihren überein – sie essen sozusagen ihre eigene Küche. Diese Struktur ist ein Wettbewerbsvorteil gegenüber größeren, börsennotierten Banken, bei denen die Fluktuation von Analysten und Unternehmensmandate die individuelle Beratung beeinträchtigen können.

Diese Vision wird durch ihr Engagement für die Kapitalrückführung unterstützt, was ein klares Signal für finanzielle Gesundheit und Vertrauen ist. Sie erklärten eine vierteljährliche Dividende von 0,21 $ pro Aktie zahlbar im Dezember 2025 und zurückgekauft ca 16 Millionen Dollar von einem 25 Millionen Dollar Rückkaufplan ab Q3 2025. Das ist ein Unternehmen, das seinen Worten Taten folgen lässt, was ein wichtiges Zeichen bei der Beurteilung der langfristigen strategischen Stabilität ist. Hier können Sie tiefer in ihre Zahlen eintauchen: Aufschlüsselung der Finanzlage der Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Wichtige Erkenntnisse für Anleger

Grundwerte: Exzellenz, Personalisierung und offene Kommunikation

Die Kernwerte des Unternehmens sind die operativen Leitlinien, die seine Mission und Vision erreichbar machen. Im Mittelpunkt steht die Verpflichtung zu Exzellenz, Personalisierung und offener Kommunikation. Dadurch differenzieren sie sich von den Megakonzernen.

Für Sie bedeutet dies, dass Sie sich auf Folgendes konzentrieren:

• Wir bieten ein beispielloses Maß an qualitativ hochwertiger Beratung.
• Bietet personalisierten Service, der bei größeren Organisationen nicht zu finden ist.
• Durch offene Kommunikation dafür sorgen, dass sich die Kunden wohl und sicher fühlen.
• Komplexe Themen wie die Diversifizierung konzentrierter Aktienbestände erfolgreich bewältigen.

Fairerweise muss man sagen, dass dieses High-Touch-Servicemodell mit Kosten verbunden ist, die sich im konsolidierten Nettogewinn nach GAAP im dritten Quartal 2025 widerspiegeln 1,1 Millionen US-Dollar, was aufgrund geplanter strategischer Investitionen in Talente und gestiegener Betriebskosten niedriger als im Vorjahr war. Dennoch ist ein Fokus auf Talent- und Wachstumsinitiativen, auch wenn er das kurzfristige Nettoeinkommen unter Druck setzt, ein gutes Zeichen für die Sicherung größerer organischer Zuflüsse im Laufe des Jahres 2025.

Grundwerte der Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG).

Sie suchen nach einer klaren Übersicht darüber, was Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) über den vierteljährlichen Gewinnbericht hinaus antreibt, und das ist klug. Der langfristige Wert des Unternehmens hängt von seiner Kultur und seinen Prinzipien ab, nicht nur von der aktuellen Zahl der verwalteten Vermögenswerte (AUM). Die direkte Erkenntnis ist, dass Silvercrest nach vier klaren Leitprinzipien arbeitet, die sich in einer einzigen Mission niederschlagen: Bereitstellung einer hochgradig maßgeschneiderten Vermögensverwaltung in institutioneller Qualität mit einem treuhänderischen Maß an Integrität.

Obwohl Silvercrest kein einziges, einzeiliges Leitbild veröffentlicht, ist sein Hauptzweck klar: maßgeschneiderte Anlagelösungen und außergewöhnlichen Kundenservice für wohlhabende Familien und ausgewählte Institutionen bereitzustellen. Dieser Fokus ist der Grund für die bemerkenswerte Kundenbindungsrate von 98 %. Ihre Vision ist es, das führende unabhängige Anlageberatungsunternehmen zu sein, das für diesen kundenorientierten und hochintegrierten Ansatz bekannt ist. Diese Vision unterstützen sie mit einem Gesamt-AUM von 37,6 Milliarden US-Dollar (Stand 30. September 2025).

Kundenorientierte Ethik: Die finanziellen Interessen des Kunden stehen immer an erster Stelle

Das ist das Fundament, das nicht verhandelbare Prinzip. Es bedeutet, als echter Treuhänder zu agieren (jemand, der gesetzlich und ethisch dazu verpflichtet ist, in Ihrem besten Interesse zu handeln), und genau aus diesem Grund wurde die Firma gegründet – um unabhängige, objektive Beratung abseits der Konflikte größerer Institutionen anzubieten. Sie brauchen einen Partner, dessen Interessen definitiv mit Ihren übereinstimmen.

Die Verpflichtung ist in ihrem Verhaltens- und Ethikkodex festgeschrieben, der vorschreibt, dass alle verbundenen Personen (Mitarbeiter) alle tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikte vermeiden müssen. In der Praxis bedeutet dies, dass ihr Servicemodell auf maßgeschneiderten Portfolios und umfassenden Family Office Services basiert und einen einheitlichen Ansatz ablehnt. Sie bieten eine umfassende Palette an Dienstleistungen an – von philanthropischer Beratung bis hin zur Nachlassplanung –, um eine ganzheitliche Aufsicht zu gewährleisten und ihre Rolle als vertrauenswürdiger Berater und nicht nur als Vermögensverwalter zu festigen.

Talent und Professionalität: Ungewöhnlich talentierte Fachkräfte anziehen und halten

Die Qualität der Beratung, die Sie erhalten, hängt direkt von der Qualität der Menschen ab, die sie geben. Silvercrest ist sich dessen bewusst und investiert daher ausdrücklich stark in intellektuelles Kapital und Personalbestand, um neues Wachstum voranzutreiben und das Unternehmen an die nächste Generation von Fachkräften weiterzugeben. Hier ist die schnelle Rechnung: Diese strategische Investition in Talente ist der Grund, warum ihr konsolidierter GAAP-Nettogewinn im dritten Quartal 2025 1,1 Millionen US-Dollar und ihr bereinigtes EBITDA 4,5 Millionen US-Dollar betrug, was laut Management niedriger ist als bei einem stabilen Unternehmen, da die Ausgaben zur Unterstützung dieser langfristigen strategischen Prioritäten erhöht sind.

Sie sind bereit, für langfristiges Wachstum kurzfristige Einbußen bei den Margen in Kauf zu nehmen. Dieses Engagement ist spürbar:

• Sie passen ihre Vergütungsquote an, um diesen Investitionen in Personal in den USA und globales Marketing gerecht zu werden.
• Das Unternehmen plant, damit zu beginnen, Aktien aus seinem Aktienanreizplan zu belohnen, um seine Fachkräfte weiter zu motivieren.
• Sie besetzen ihre Teams mit Kundenkontakt stark, wobei Portfoliomanager und Family-Office-Mitarbeiter 65 % der Gesamtmitarbeiterzahl ausmachen.

Sie wollen ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter als Wachstumsmotor und nicht nur als Kostenstelle betrachtet.

Innovation und frisches Denken: Förderung origineller Gedanken und moderner Ansätze

In einem Markt, der sich täglich verändert, ist ein statischer Anlageansatz ein Rezept für eine Underperformance. Der Wert von Silvercrest liegt in ihrem „frischen Denken“, das sie auf die Bedürfnisse der Kunden und das Unternehmen selbst anwenden. Das ist nicht nur ein Schlagwort; es ist ein struktureller Auftrag.

Ein wichtiges Beispiel ist ihre Fähigkeit zum wertebasierten Investieren, die über einfaches Socially Responsible Investing (SRI) hinausgeht und Portfolios vollständig an den persönlichen Werten eines Kunden ausrichtet, indem sie ausgefeilte Tools wie Negativ-Screening und die Auswahl erstklassiger externer Manager nutzt. Sie rekrutieren außerdem erfahrene Wertpapieranalysten und ermutigen sie, 100 % ihrer beruflichen Zeit auf die Wertpapierauswahl zu konzentrieren, um sicherzustellen, dass Ihr Portfolio von einer gründlichen, ungestörten Recherche profitiert. Dieses Engagement für einen modernen, maßgeschneiderten Portfolioaufbau ist ein klares Unterscheidungsmerkmal. Für einen tieferen Einblick in die Zahlen, die diese Strategie unterstützen, sollten Sie lesen Aufschlüsselung der Finanzlage der Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): Wichtige Erkenntnisse für Anleger.

Unternehmerische und kollegiale Kultur: Handlungsorientiertes und konsensorientiertes Wirtschaften

Das Unternehmen fördert eine unternehmerische, handlungsorientierte Kultur, in der Entscheidungen im Allgemeinen einvernehmlich getroffen werden. Dies ist ein direktes Echo seiner Gründung als Spin-out einer größeren Bank im Jahr 2002, einem Schritt, bei dem Unabhängigkeit und Kontrolle über sein Schicksal Vorrang hatten. Diese DNA ermöglicht es ihnen, schnell und entschlossen für die Kunden vorzugehen.

Das Ergebnis dieses wachstumsorientierten Unternehmergeists ist in ihrer Schlüsselkennzahl sichtbar: dem diskretionären AUM. Dies ist die Vermögensbasis, die in erster Linie den Umsatz antreibt, und sie stieg zum 30. September 2025 auf 24,3 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wird durch organische Neukundenkonten vorangetrieben, die seit Jahresbeginn bis zum dritten Quartal 2025 564 Millionen US-Dollar hinzufügten. Das ist eine Kultur, die Dinge erledigt.