Declaração de Missão, Visão, & Valores Fundamentais do Silvercrest Asset Management Group Inc.

A declaração de missão, visão e valores essenciais de uma empresa não são apenas palavras na parede; eles são o motor que impulsiona o desempenho financeiro e, para o Silvercrest Asset Management Group Inc., esses princípios se traduziram em um recorde US$ 37,6 bilhões no total de ativos sob gestão (AUM) no terceiro trimestre de 2025. Mas o que realmente significa um compromisso com um serviço personalizado e um processo baseado em pesquisa quando o lucro líquido consolidado GAAP da empresa no terceiro trimestre de 2025 foi US$ 1,1 milhão? Você está procurando vantagem competitiva - o motivo por trás de seu foco estratégico como uma importante empresa independente de gestão de patrimônio - então, como seus princípios básicos influenciam a retenção de clientes e a busca de novos fluxos orgânicos?

Silvercrest Asset Management Group Inc. Overview

Você está procurando uma imagem clara do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG), uma empresa que construiu discretamente uma presença significativa no espaço de gestão de patrimônio. A conclusão direta é que o Silvercrest Asset Management Group Inc. é um consultor de investimentos registrado, independente e de propriedade de funcionários, especializado em atender famílias com patrimônio líquido altíssimo e instituições selecionadas, com ativos totais sob gestão (AUM) atingindo um novo recorde de US$ 37,6 bilhões em 30 de setembro de 2025.

A empresa foi fundada em abril de 2002, estabelecendo-se desde o início como uma entidade independente e de propriedade dos funcionários. Esta cultura de parceria independente, com mais de 50 parceiros em aproximadamente 160 funcionários, é definitivamente um diferencial importante em um setor lotado. oferece um conjunto completo de serviços, desde consultoria de investimento tradicional e alternativa até serviços abrangentes de family office, todos adaptados para clientes com ativos financeiros significativos.

Seu mix de produtos inclui recursos proprietários de gestão de ações de longo prazo, abrangendo valores de pequena e grande capitalização e ações de crescimento, além de estratégias de valor internacional. Eles também fornecem soluções terceirizadas de diretor de investimentos (OCIO) para fundações e doações. Esta abordagem diversificada aos fluxos de receitas ajuda-os a navegar pelas mudanças do mercado. Para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025, a empresa reportou receita total de US$ 93,4 milhões, mostrando um ligeiro aumento em relação ao ano anterior.

Desempenho financeiro do ano fiscal de 2025: AUM atinge recordes

Quando olhamos para as finanças, a história para 2025 é a de um crescimento de activos impulsionado pelo mercado, mesmo com o rendimento líquido a enfrentar a pressão de investimentos estratégicos. O último período do relatório, o terceiro trimestre de 2025 (3º trimestre de 2025), mostrou que o total de ativos sob gestão (AUM) atingiu um novo recorde de US$ 37,6 bilhões em 30 de setembro de 2025. Este número representa um aumento de 7,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado principalmente pela valorização do mercado de US$ 2,3 bilhões.

Aqui está uma matemática rápida do terceiro trimestre de 2025: a receita do trimestre foi de US$ 31,3 milhões. No entanto, o lucro líquido consolidado dos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP) dos EUA foi US$ 1,1 milhão, uma queda notável em relação ao ano anterior, que reflete os investimentos estratégicos planejados em iniciativas de talento e crescimento. O AUM discricionário - os ativos onde o Silvercrest Asset Management Group Inc. tem total autoridade de investimento, que gera a maior receita - também cresceu para US$ 24,3 bilhões. Isso representa um aumento de 7,5% ano após ano, o que é um forte sinal para a estabilidade futura das receitas.

• AUM total (30 de setembro de 2025): US$ 37,6 bilhões.
• Receita do terceiro trimestre de 2025: US$ 31,3 milhões.
• Lucro líquido GAAP do terceiro trimestre de 2025: US$ 1,1 milhão.

A empresa também está comprometida com o retorno de capital, tendo concluído um programa de recompra de ações e declarando um dividendo trimestral de US$ 0,21 por ação para o terceiro trimestre de 2025. Isto mostra um balanço robusto que apoia iniciativas de retorno de capital, mesmo quando a gestão investe para crescimento futuro. Você pode se aprofundar na saúde financeira da empresa aqui: Dividindo a saúde financeira do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): principais insights para investidores

Líder em gestão de patrimônio sob medida

Silvercrest Asset Management Group Inc. é estabelecida como uma das empresas líderes na área especializada de gestão de patrimônio e serviços de consultoria. Eles não apenas administram dinheiro; eles oferecem um nível de serviço personalizado e comunicação aberta que muitas vezes se perde em organizações muito maiores. O seu mercado-alvo centra-se intencionalmente nas necessidades complexas de famílias ricas e de investidores institucionais seleccionados, um nicho que exige conhecimentos profundos em áreas como a diversificação de participações acionárias concentradas, planeamento patrimonial e gestão de fundações familiares.

Seu sucesso não se baseia em um único produto de mercado de massa, mas em capacidades de investimento proprietárias e em uma abordagem de serviço completo. O AUM recorde de US$ 37,6 bilhões fala por si, colocando-os firmemente entre os participantes importantes que atendem a essa sofisticada base de clientes. Eles demonstraram consistentemente capacidade de atrair e reter profissionais talentosos, o que é crucial em um setor orientado a serviços. Este foco no talento e numa cultura antiburocrática é o que impulsiona a sua estratégia de longo prazo. Se você é um tomador de decisões que procura uma empresa com uma estratégia clara e consistente e um histórico comprovado de crescimento de ativos, precisa entender a mecânica por trás de seu sucesso.

Declaração de missão do Silvercrest Asset Management Group Inc.

Você precisa ter uma noção clara do que motiva um gestor de ativos, especialmente um como o Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG), que se concentra em clientes e instituições com patrimônio líquido altíssimo. A conclusão direta é que o Silvercrest Asset Management Group Inc. orienta sua estratégia não com uma declaração de missão única e atraente, mas com um propósito central: entregar as melhores soluções de investimento de qualidade institucional a todos os clientes, mantendo ao mesmo tempo uma cultura de integridade e serviço personalizado.

Este compromisso é a base para os seus objetivos de longo prazo, especialmente num mercado volátil onde a confiança é a moeda definitiva. Seu foco em serviços centrados no cliente e em soluções customizadas é o que lhes permite atrair capital significativo, evidenciado pelo total de seus ativos sob gestão (AUM) atingindo um novo recorde de US$ 37,6 bilhões em 30 de setembro de 2025. Esse crescimento, mesmo com dificuldades de mercado, mostra o valor de seus princípios fundamentais.

Para um mergulho mais profundo na estrutura e na história da empresa, você pode ler (SAMG): História, propriedade, missão, como funciona e ganha dinheiro.

Componente Principal 1: Colocar os interesses financeiros do cliente em primeiro lugar

O princípio mais crucial para qualquer fiduciário é colocar o cliente em primeiro lugar, e o Silvercrest Asset Management Group Inc. formaliza isso afirmando que “sempre colocarão os interesses financeiros dos nossos clientes à frente dos nossos”. Esta não é apenas uma formalidade de conformidade; é o modelo operacional que define seu relacionamento com famílias e patrimônios ultra-ricos. Honestamente, se o seu consultor não for um fiduciário (um padrão legal e ético que exige que ele aja no seu melhor interesse), você já está começando com o pé atrás.

Este princípio traduz-se num serviço abrangente e personalizado que vai muito além da simples gestão de carteiras (o AUM discricionário foi US$ 24,3 bilhões no terceiro trimestre de 2025). Por exemplo, oferecem um conjunto completo de serviços de family offices, o que representa um valor agregado significativo para estruturas patrimoniais complexas. Isso inclui:

• Planejamento patrimonial e patrimonial.
• Planejamento e preparação tributária.
• Contabilidade pessoal e pagamento de contas.

A empresa está estruturada para fornecer gestão de investimentos de nível institucional juntamente com o serviço superior que os indivíduos ricos esperam, garantindo que cada cliente receba suas melhores ideias. As fortes entradas líquidas orgânicas de clientes de US$ 0,4 bilhão no primeiro trimestre de 2025, após um forte quarto trimestre de 2024, enfatizam definitivamente que os clientes estão votando com seu capital neste modelo de alto contato e que prioriza o cliente.

Componente Central 2: Incentivar a Inovação e o Pensamento Novo

Num mundo de produtos de investimento comoditizados, o Silvercrest Asset Management Group Inc. compromete-se a “criar, construir e manter um ambiente que incentive a inovação e o pensamento original”. É assim que se diferenciam dos concorrentes maiores e mais burocráticos. Isso significa que eles estão constantemente desafiando a sabedoria convencional para encontrar uma vantagem para o seu portfólio.

Um exemplo concreto disto é a sua “abordagem moderna à construção de portfólio”. Eles não seguem apenas a velha regra 60/40. Em vez disso, os seus analistas publicam pesquisas sobre tópicos críticos e diferenciados, como “Além da Alocação de Ativos: A Importância da Localização de Ativos”, que trata da otimização da eficiência fiscal e das necessidades de liquidez, escolhendo onde os ativos são mantidos, e não apenas quais ativos são detidos. Além disso, o seu foco no “Investimento Baseado em Valores” mostra que estão a inovar para alinhar as carteiras com os valores sociais ou ambientais específicos de um cliente, e não apenas com a sua tolerância ao risco.

Componente Principal 3: Reter Profissionais Extraordinariamente Talentosos

Um gestor de activos é tão bom quanto o seu pessoal, e o terceiro princípio fundamental do Silvercrest Asset Management Group Inc. é “atrair, motivar e reter profissionais extraordinariamente talentosos e ambiciosos”. Este é um reconhecimento direto de que o capital intelectual impulsiona as suas receitas de US$ 31,3 milhões no terceiro trimestre de 2025. A estratégia aqui é simples: contratar os melhores, dar-lhes foco e eliminar atritos corporativos.

Eles recrutam ativamente analistas de valores mobiliários experientes e os encarregam de focar 100% de seu tempo profissional na seleção e pesquisa de títulos. Essa especialização é fundamental para entregar resultados sólidos de investimento. A empresa também nutre uma “cultura empresarial empreendedora, colegiada e orientada para a ação” que resiste ativamente à burocracia corporativa e à política do escritório. Esta é uma jogada inteligente, pois um ambiente de baixo atrito mantém os melhores talentos engajados e focados nos resultados do cliente. O investimento contínuo da empresa em talentos, destinado a fazer a transição do negócio para a próxima geração, é uma ação estratégica clara para garantir a expansão futura das receitas.

Declaração de visão do Silvercrest Asset Management Group Inc.

Você está procurando a base da estratégia do Silvercrest Asset Management Group Inc. e, honestamente, tudo se resume a fornecer consultoria de nível institucional com um toque profundamente pessoal. Esse foco duplo é o pilar estratégico central. Eles pretendem ser os principais gestores de patrimônio independentes, o que é uma afirmação poderosa quando se olha para seu desempenho financeiro recente: o total de ativos sob gestão (AUM) atingiu um novo recorde de US$ 37,6 bilhões em 30 de setembro de 2025, demonstrando a confiança dos clientes mesmo com a volatilidade do mercado.

A missão: as melhores soluções institucionais do setor

A missão da empresa é fornecer as melhores soluções de investimento de qualidade institucional para todos os clientes. Isso não é apenas boato de marketing; é um compromisso de aplicar pesquisa rigorosa e construção de portfólio normalmente reservada para grandes doações e fundações a todos os clientes, sejam eles indivíduos com patrimônio líquido altíssimo ou investidores institucionais selecionados. Esse foco na qualidade e na escala é definitivamente o que impulsiona sua base de receitas.

Aqui está uma matemática rápida nessa escala: no terceiro trimestre de 2025, o Silvercrest Asset Management Group Inc. US$ 31,3 milhões. Essa receita é gerada pelo gerenciamento de um conjunto diversificado de estratégias, desde US Large Cap Value e Growth Equity até portfólios globais e de mercados emergentes. A missão traduz-se diretamente num modelo de serviço abrangente, abrangendo tudo, desde a gestão tradicional de ativos até serviços complexos de family offices.

A visão: o principal consultor independente de propriedade dos funcionários

se considera o principal consultor de investimentos registrado, independente e de propriedade de funcionários, para famílias ricas e instituições selecionadas. A questão da independência é crucial aqui, especialmente para decisores com conhecimentos financeiros como você. Ser propriedade dos funcionários significa que os interesses dos diretores estão diretamente alinhados com os seus – eles comem a própria comida, por assim dizer. Esta estrutura constitui uma vantagem competitiva em relação a bancos maiores e de capital aberto, onde a rotatividade dos analistas e os mandatos corporativos podem interferir no aconselhamento personalizado.

Esta visão é apoiada pelo seu compromisso de devolver capital, o que é um sinal claro de saúde financeira e confiança. Eles declararam um dividendo trimestral de US$ 0,21 por ação pagável em dezembro de 2025, e recomprado cerca de US$ 16 milhões de um US$ 25 milhões plano de recompra a partir do terceiro trimestre de 2025. Trata-se de uma empresa que coloca o seu dinheiro onde está, o que é um sinal vital ao avaliar a estabilidade estratégica a longo prazo. Você pode se aprofundar em seus números aqui: Dividindo a saúde financeira do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): principais insights para investidores

Valores Fundamentais: Excelência, Personalização e Comunicação Aberta

Os valores fundamentais da empresa são as diretrizes operacionais que tornam a sua missão e visão alcançáveis. Eles se concentram no compromisso com a excelência, personalização e comunicação aberta. É assim que se diferenciam das megaempresas.

O que isso significa para você é focar em:

• Fornecendo um nível incomparável de aconselhamento de qualidade.
• Oferecer um serviço personalizado não encontrado em organizações maiores.
• Garantir que os clientes se sintam confortáveis ​​e seguros através de uma comunicação aberta.
• Lidar com sucesso com questões complexas, como diversificar participações acionárias concentradas.

Para ser justo, esse modelo de serviço de alto contato tem um custo, que se reflete no lucro líquido consolidado GAAP do terceiro trimestre de 2025 de US$ 1,1 milhão, que foi inferior ao ano anterior devido aos investimentos estratégicos planejados em talentos e ao aumento das despesas operacionais. Ainda assim, o foco em iniciativas de talento e crescimento, mesmo que pressione o rendimento líquido no curto prazo, é um bom presságio para garantir fluxos orgânicos mais significativos ao longo de 2025.

Valores essenciais do Silvercrest Asset Management Group Inc.

Você está procurando um mapa claro do que impulsiona o Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) além do relatório de lucros trimestrais, e isso é inteligente. O valor de longo prazo da empresa está vinculado à sua cultura e aos seus princípios, e não apenas ao número mais recente de ativos sob gestão (AUM). A conclusão direta é que a Silvercrest opera com base em quatro Princípios Orientadores claros que se traduzem em uma única missão: fornecer gestão de patrimônio de qualidade institucional e altamente personalizada com um nível fiduciário de integridade.

Embora a Silvercrest não publique uma declaração de missão única e de uma só linha, o seu objectivo principal é claro: fornecer soluções de investimento personalizadas e um serviço excepcional ao cliente a famílias ricas e instituições seleccionadas. Esse foco é o que impulsiona sua notável taxa de retenção de clientes de 98%. Sua visão é ser a empresa líder de consultoria de investimentos independente, conhecida por sua abordagem de alta integridade e que prioriza o cliente, uma visão que eles estão apoiando, com o AUM total atingindo um recorde de US$ 37,6 bilhões em 30 de setembro de 2025.

Ética que prioriza o cliente: sempre colocando os interesses financeiros do cliente em primeiro lugar

Este é o alicerce, o princípio inegociável. Significa operar como um verdadeiro fiduciário (alguém legal e eticamente obrigado a agir no seu melhor interesse), e é exatamente por isso que a empresa foi fundada – para oferecer aconselhamento independente e objetivo, longe dos conflitos de instituições maiores. Você precisa de um parceiro cujos interesses estejam definitivamente alinhados com os seus.

O compromisso está codificado em seu Código de Conduta e Ética Empresarial, que determina que todas as Pessoas Associadas (funcionários) devem evitar quaisquer conflitos de interesse reais ou aparentes. Na prática, isso significa que seu modelo de serviço é construído em torno de portfólios personalizados e serviços abrangentes de Family Office, rejeitando uma abordagem única para todos. Eles oferecem um conjunto completo de serviços – desde consultoria filantrópica até planejamento patrimonial – para fornecer supervisão holística, consolidando seu papel como consultores de confiança, e não apenas como gestores financeiros.

Talento e profissionalismo: atraindo e retendo profissionais extraordinariamente talentosos

A qualidade dos conselhos que você recebe está diretamente ligada à qualidade das pessoas que os prestam. A Silvercrest compreende isto, e é por isso que investe explicitamente no capital intelectual e no número de funcionários para impulsionar um novo crescimento e fazer a transição do negócio para a próxima geração de profissionais. Aqui está uma matemática rápida: esse investimento estratégico em talentos é o motivo pelo qual seu lucro líquido consolidado GAAP do terceiro trimestre de 2025 foi de US$ 1,1 milhão e seu EBITDA ajustado foi de US$ 4,5 milhões, o que a administração observa ser inferior a um negócio em estado estacionário porque as despesas são elevadas para apoiar essas prioridades estratégicas de longo prazo.

Estão dispostos a sofrer um impacto a curto prazo nas margens para um crescimento a longo prazo. Este compromisso é tangível:

• Eles estão ajustando seu índice de remuneração para corresponder a esses investimentos em pessoal baseado nos EUA e em marketing global.
• A empresa está planejando começar a recompensar ações de seu plano de incentivos de capital para motivar ainda mais seus profissionais.
• Eles contratam equipes robustas de atendimento ao cliente, com gestores de portfólio e funcionários de family offices representando 65% do total de funcionários.

Você quer uma empresa que veja seu pessoal como um motor de crescimento, e não apenas como um centro de custos.

Inovação e pensamento inovador: incentivando o pensamento original e abordagens modernas

Num mercado que muda todos os dias, uma abordagem de investimento estático é uma receita para um desempenho inferior. O valor da Silvercrest está no seu 'pensamento novo', que aplica às necessidades dos clientes e da própria empresa. Esta não é apenas uma palavra da moda; é um mandato estrutural.

Um exemplo importante é a sua capacidade de Investimento Baseado em Valores, que vai além do simples Investimento Socialmente Responsável (SRI) para alinhar totalmente os portfólios com os valores pessoais de um cliente, utilizando ferramentas sofisticadas como triagem negativa e seleção dos melhores gestores externos. Eles também recrutam analistas de títulos experientes e os incentivam a concentrar 100% de seu tempo profissional na seleção de títulos, garantindo que seu portfólio se beneficie de pesquisas profundas e sem distrações. Esta dedicação à construção moderna e personalizada de portfólio é um claro diferencial. Para um mergulho mais profundo nos números que apoiam esta estratégia, você deve ler Dividindo a saúde financeira do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): principais insights para investidores.

Cultura Empreendedora e Colegiada: Negócios Consensuais e Orientados para a Ação

A empresa incentiva uma cultura empreendedora e orientada para a ação, onde as decisões são geralmente consensuais. Isto é um eco direto da sua fundação como uma cisão de um banco maior em 2002, um movimento que priorizou a independência e o controlo sobre o seu destino. Esse DNA é o que lhes permite agir de forma rápida e decisiva em prol dos clientes.

O resultado desse espírito empreendedor e focado no crescimento é visível em sua métrica principal: AUM discricionário. Esta é a base de ativos que impulsiona principalmente a receita e aumentou para US$ 24,3 bilhões em 30 de setembro de 2025, um aumento de 8% ano após ano. Este crescimento é alimentado por novas contas orgânicas de clientes, que adicionaram US$ 564 milhões no acumulado do ano até o terceiro trimestre de 2025. Essa é uma cultura que faz as coisas acontecerem.