Declaración de misión, visión, & Valores fundamentales de Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

La misión, la visión y los valores fundamentales de una empresa no son sólo palabras en la pared; son el motor que impulsa el desempeño financiero y, para Silvercrest Asset Management Group Inc., esos principios se han traducido en un récord 37.600 millones de dólares en activos totales bajo gestión (AUM) a partir del tercer trimestre de 2025. Pero, ¿qué significa realmente un compromiso con un servicio personalizado y un proceso basado en la investigación cuando los ingresos netos consolidados GAAP del tercer trimestre de 2025 de la empresa fueron 1,1 millones de dólares? Usted está buscando la ventaja competitiva (el por qué detrás de su enfoque estratégico como una firma independiente de gestión patrimonial de primer nivel), entonces, ¿cómo influyen sus principios básicos en la retención de clientes y la búsqueda de nuevos flujos orgánicos?

Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Overview

Está buscando una imagen clara de Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG), una empresa que silenciosamente ha construido una presencia significativa en el espacio de gestión patrimonial. La conclusión directa es que Silvercrest Asset Management Group Inc. es un asesor de inversiones registrado, independiente y de primer nivel, propiedad de sus empleados, que se especializa en prestar servicios a familias de patrimonio neto ultraalto e instituciones selectas, con activos totales bajo administración (AUM) que alcanzan un nuevo máximo de 37.600 millones de dólares al 30 de septiembre de 2025.

La empresa se fundó en abril de 2002 y desde el principio se estableció como una entidad independiente propiedad de los empleados. Esta cultura de asociación independiente, con más de 50 socios de aproximadamente 160 empleados, es definitivamente un diferenciador clave en una industria abarrotada. Silvercrest Asset Management Group Inc. ofrece un conjunto completo de servicios, desde asesoramiento en inversiones tradicionales y alternativas hasta servicios integrales de family office, todos diseñados para clientes con importantes activos financieros.

Su combinación de productos incluye capacidades patentadas de gestión de acciones a largo plazo, que abarcan valores de pequeña y gran capitalización y acciones de crecimiento, además de estrategias de valor internacional. También proporcionan soluciones de director de inversiones (OCIO) subcontratadas para fundaciones y dotaciones. Este enfoque diversificado de los flujos de ingresos les ayuda a afrontar los cambios del mercado. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2025, la compañía reportó ingresos totales de 93,4 millones de dólares, mostrando un ligero aumento respecto al año anterior.

Desempeño financiero del año fiscal 2025: AUM alcanza niveles récord

Cuando nos fijamos en las finanzas, la historia para 2025 es la de un crecimiento de activos impulsado por el mercado, incluso cuando los ingresos netos enfrentaron la presión de las inversiones estratégicas. El último período del informe, el tercer trimestre de 2025 (T3 2025), mostró que el total de activos bajo gestión (AUM) alcanzó un nuevo récord de 37.600 millones de dólares al 30 de septiembre de 2025. Esta cifra representa un aumento del 7,1 % con respecto al mismo período del año anterior, impulsado principalmente por la apreciación del mercado de 2.300 millones de dólares.

Aquí están los cálculos rápidos del tercer trimestre de 2025: los ingresos del trimestre se situaron en 31,3 millones de dólares. Sin embargo, la utilidad neta consolidada de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP) de EE. UU. fue 1,1 millones de dólares, una caída notable con respecto al año anterior, que refleja inversiones estratégicas planificadas en talento e iniciativas de crecimiento. Los activos bajo gestión discrecional (los activos en los que Silvercrest Asset Management Group Inc. tiene plena autoridad de inversión, lo que genera los mayores ingresos) también crecieron hasta 24.300 millones de dólares. Eso es un aumento del 7,5% año tras año, lo que es una fuerte señal para la futura estabilidad de los ingresos.

• Activos totales (30 de septiembre de 2025): 37.600 millones de dólares.
• Ingresos del tercer trimestre de 2025: 31,3 millones de dólares.
• Ingresos netos GAAP del tercer trimestre de 2025: 1,1 millones de dólares.

La compañía también se compromete a devolver capital, habiendo completado un programa de recompra de acciones y declarando un dividendo trimestral de 0,21 dólares por acción para el tercer trimestre de 2025. Esto muestra un balance sólido que respalda las iniciativas de retorno de capital, incluso cuando la administración invierte para el crecimiento futuro. Puede profundizar en la salud financiera de la empresa aquí: Desglose de la salud financiera de Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): información clave para los inversores

Un líder en gestión patrimonial a medida

Silvercrest Asset Management Group Inc. está establecida como una de las empresas líderes en el campo especializado de servicios de asesoramiento y gestión patrimonial. No sólo administran el dinero; Ofrecen un nivel de servicio personalizado y comunicación abierta que a menudo se pierde en organizaciones mucho más grandes. Su mercado objetivo se centra intencionalmente en las complejas necesidades de las familias adineradas y de los inversores institucionales selectos, un nicho que exige una profunda experiencia en áreas como la diversificación de tenencias accionarias concentradas, la planificación patrimonial y la gestión de fundaciones familiares.

Su éxito no se basa en un único producto de mercado masivo, sino en capacidades de inversión patentadas y un enfoque de servicio completo. El récord de activos gestionados de 37.600 millones de dólares habla por sí solo, lo que los sitúa firmemente entre los actores importantes que atienden a esta sofisticada base de clientes. Han demostrado constantemente su capacidad para atraer y retener profesionales talentosos, lo cual es crucial en una industria impulsada por los servicios. Este enfoque en el talento y una cultura antiburocrática es lo que impulsa su estrategia a largo plazo. Si usted es una persona que toma decisiones y busca una empresa con una estrategia clara y consistente y un historial comprobado de crecimiento de activos, necesita comprender los mecanismos detrás de su éxito.

Declaración de misión de Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

Es necesario tener una idea clara de lo que impulsa a un administrador de activos, especialmente uno como Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG), que se centra en clientes e instituciones de patrimonio neto ultra alto. La conclusión directa es que Silvercrest Asset Management Group Inc. guía su estrategia no con una declaración de misión única y pegadiza, sino con un propósito central: entregar Las mejores soluciones de inversión de calidad institucional. a todos los clientes manteniendo una cultura de integridad y servicio personalizado.

Este compromiso es la base de sus objetivos a largo plazo, particularmente en un mercado volátil donde la confianza es la moneda fundamental. Su enfoque en un servicio centrado en el cliente y soluciones personalizadas es lo que les permite atraer capital significativo, como lo demuestra el total de activos bajo gestión (AUM) que alcanzan un nuevo máximo de 37.600 millones de dólares al 30 de septiembre de 2025. Este crecimiento, incluso con vientos en contra del mercado, muestra el valor de sus principios fundamentales.

Para profundizar en la estructura y la historia de la empresa, puede leer Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): historia, propiedad, misión, cómo funciona y genera dinero.

Componente central 1: Dar prioridad a los intereses financieros del cliente

El principio más crucial para cualquier fiduciario es poner al cliente en primer lugar, y Silvercrest Asset Management Group Inc. lo formaliza afirmando que "siempre antepondrán los intereses financieros de nuestros clientes a los nuestros". Esto no es sólo una formalidad de cumplimiento; es el modelo operativo el que define su relación con familias y dotaciones ultrarricas. Honestamente, si su asesor no es un fiduciario (un estándar legal y ético que le exige actuar en su mejor interés), ya está empezando con el pie izquierdo.

Este principio se traduce en un servicio integral y personalizado que va mucho más allá de la simple gestión de cartera (los AUM discrecionales eran 24.300 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025). Por ejemplo, ofrecen un conjunto completo de servicios de family office, lo que supone un importante valor añadido para estructuras patrimoniales complejas. Esto incluye:

• Planificación patrimonial y patrimonial.
• Planificación y preparación fiscal.
• Contabilidad personal y pago de facturas.

La firma está estructurada para brindar gestión de inversiones de calibre institucional junto con el servicio superior que esperan las personas adineradas, garantizando que cada cliente reciba sus mejores ideas. Las fuertes entradas orgánicas netas de clientes de 400 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, tras un sólido cuarto trimestre de 2024, definitivamente subraya que los clientes están votando con su capital por este modelo de alto contacto y en el que el cliente es primero.

Componente central 2: Fomentar la innovación y el pensamiento innovador

En un mundo de productos de inversión comercializados, Silvercrest Asset Management Group Inc. se compromete a "crear, construir y mantener un entorno que fomente la innovación y el pensamiento original". Así es como se diferencian de competidores más grandes y burocráticos. Significa que están constantemente desafiando la sabiduría convencional para encontrar una ventaja para su cartera.

Un ejemplo concreto de esto es su "enfoque moderno para la construcción de carteras". No se limitan a atenerse a la antigua regla 60/40. En cambio, sus analistas publican investigaciones sobre temas críticos y matizados como 'Más allá de la asignación de activos: la importancia de la ubicación de los activos', que trata de optimizar la eficiencia fiscal y las necesidades de liquidez eligiendo dónde se mantienen los activos, no solo qué activos se poseen. Además, su enfoque en la 'inversión basada en valores' muestra que están innovando para alinear las carteras con los valores sociales o ambientales específicos de un cliente, no solo con su tolerancia al riesgo.

Componente central 3: Retener profesionales inusualmente talentosos

Un administrador de activos es tan bueno como su gente, y el tercer principio fundamental de Silvercrest Asset Management Group Inc. es "atraer, motivar y retener profesionales inusualmente talentosos y ambiciosos". Este es un reconocimiento directo de que el capital intelectual impulsa sus ingresos de 31,3 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025. La estrategia aquí es simple: contratar a los mejores, darles enfoque y eliminar las fricciones corporativas.

Reclutan activamente analistas de valores experimentados y les encargan que se centren 100% de su tiempo profesional en la selección e investigación de valores. Esta especialización es clave para obtener sólidos resultados de inversión. La firma también fomenta una "cultura empresarial empresarial, colegiada y orientada a la acción" que resiste activamente la burocracia corporativa y la política de oficina. Se trata de una medida inteligente, ya que un entorno de baja fricción mantiene a los mejores talentos comprometidos y centrados en los resultados de los clientes. La inversión continua de la empresa en talento, destinada a la transición del negocio hacia la próxima generación, es una acción estratégica clara para asegurar la futura expansión de los ingresos.

Declaración de visión de Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

Está buscando la base de la estrategia de Silvercrest Asset Management Group Inc. y, sinceramente, se reduce a brindar asesoramiento de nivel institucional con un toque profundamente personal. Ese doble enfoque es el pilar estratégico central. Su objetivo es ser el principal administrador de patrimonio independiente, lo cual es una declaración poderosa si se analiza su desempeño financiero reciente: los activos totales bajo administración (AUM) alcanzaron un nuevo máximo de 37.600 millones de dólares al 30 de septiembre de 2025, demostrando la confianza del cliente incluso con la volatilidad del mercado.

La misión: las mejores soluciones institucionales de su clase

La misión de la firma es brindar las mejores soluciones de inversión de calidad institucional a todos los clientes. Esto no es sólo una tontería de marketing; es un compromiso de aplicar la investigación rigurosa y la construcción de carteras típicamente reservadas para grandes donaciones y fundaciones a cada cliente, ya sea un individuo con un patrimonio neto ultra alto o un inversor institucional selecto. Este enfoque en la calidad y la escala es definitivamente lo que impulsa su base de ingresos.

Aquí están los cálculos rápidos en esa escala: en el tercer trimestre de 2025, Silvercrest Asset Management Group Inc. reportó ingresos de 31,3 millones de dólares. Esos ingresos se generan mediante la gestión de un conjunto diverso de estrategias, desde carteras de valor de gran capitalización y acciones de crecimiento de EE. UU. hasta carteras de mercados globales y emergentes. La misión se traduce directamente en un modelo de servicio integral, que cubre todo, desde la gestión de activos tradicional hasta servicios complejos de family office.

La visión: el principal asesor independiente propiedad de los empleados

Silvercrest Asset Management Group Inc. se visualiza a sí mismo como el principal asesor de inversiones registrado, independiente y propiedad de sus empleados para familias adineradas e instituciones selectas. La pieza de independencia es crucial aquí, especialmente para quienes toman decisiones con conocimientos financieros como usted. Ser propiedad de los empleados significa que los intereses de los directores están directamente alineados con los suyos: comen su propia comida, por así decirlo. Esta estructura es una ventaja competitiva frente a los bancos más grandes que cotizan en bolsa, donde la rotación de analistas y los mandatos corporativos pueden interferir con el asesoramiento personalizado.

Esta visión está respaldada por su compromiso de devolver el capital, lo que es una clara señal de salud y confianza financiera. Declararon un dividendo trimestral de 0,21 dólares por acción pagadero en diciembre de 2025, y recomprado aproximadamente $16 millones de un $25 millones plan de recompra a partir del tercer trimestre de 2025. Se trata de una empresa que pone su dinero en lo que dice, lo cual es una señal vital a la hora de evaluar la estabilidad estratégica a largo plazo. Puede profundizar en sus números aquí: Desglose de la salud financiera de Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): información clave para los inversores

Valores fundamentales: excelencia, personalización y comunicación abierta

Los valores fundamentales de la empresa son las pautas operativas que hacen que su misión y visión sean alcanzables. Se centran en un compromiso con la excelencia, la personalización y la comunicación abierta. Así se diferencian de las megaempresas.

Lo que esto significa para usted es centrarse en:

• Brindando un nivel incomparable de asesoramiento de calidad.
• Ofreciendo un servicio personalizado que no se encuentra en organizaciones más grandes.
• Garantizar que los clientes se sientan cómodos y seguros a través de una comunicación abierta.
• Tratar con éxito cuestiones complejas como la diversificación de tenencias de acciones concentradas.

Para ser justos, este modelo de servicio de alto contacto tiene un costo, que se refleja en sus ingresos netos consolidados GAAP del tercer trimestre de 2025 de 1,1 millones de dólares, que fue inferior al año anterior debido a las inversiones estratégicas planificadas en talento y al aumento de los gastos operativos. Aún así, centrarse en el talento y las iniciativas de crecimiento, incluso si presiona los ingresos netos a corto plazo, es un buen augurio para asegurar flujos orgánicos más significativos en el transcurso de 2025.

Valores fundamentales de Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)

Está buscando un mapa claro de lo que impulsa a Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) más allá del informe de ganancias trimestral, y eso es inteligente. El valor a largo plazo de la empresa está encerrado en su cultura y sus principios, no sólo en el último número de activos bajo gestión (AUM). La conclusión directa es que Silvercrest opera según cuatro principios rectores claros que se traducen en una única misión: brindar una gestión patrimonial altamente personalizada y de calidad institucional con un nivel de integridad fiduciario.

Si bien Silvercrest no publica una declaración de misión única y de una sola línea, su propósito principal es claro: brindar soluciones de inversión personalizadas y un servicio al cliente excepcional a familias adineradas e instituciones selectas. Este enfoque es lo que impulsa su notable tasa de retención de clientes del 98%. Su visión es ser la firma independiente líder en asesoría de inversiones conocida por este enfoque de alta integridad y de dar prioridad al cliente, una visión que respaldan con un total de activos gestionados que alcanzó un récord de $ 37,6 mil millones al 30 de septiembre de 2025.

Ética de dar prioridad al cliente: anteponer siempre los intereses financieros del cliente

Ésta es la base, el principio no negociable. Significa operar como un verdadero fiduciario (alguien obligado legal y éticamente a actuar en su mejor interés), que es exactamente por qué se fundó la firma: para ofrecer asesoramiento independiente y objetivo lejos de los conflictos de instituciones más grandes. Necesitas un socio cuyos intereses estén definitivamente alineados con los tuyos.

El compromiso está codificado en su Código de Ética y Conducta Empresarial, que exige que todas las Personas Asociadas (empleados) deben evitar cualquier conflicto de intereses real o aparente. En la práctica, esto significa que su modelo de servicio se basa en carteras personalizadas y servicios integrales de Family Office, rechazando un enfoque único para todos. Ofrecen un conjunto completo de servicios, desde asesoramiento filantrópico hasta planificación patrimonial, para brindar una supervisión integral, consolidando su papel como asesor confiable, no solo como administrador de dinero.

Talento y profesionalismo: atraer y retener profesionales inusualmente talentosos

La calidad del consejo que recibe está directamente relacionada con la calidad de las personas que lo brindan. Silvercrest entiende esto, razón por la cual invierten explícitamente fuertemente en capital intelectual y personal para impulsar un nuevo crecimiento y hacer la transición del negocio a la próxima generación de profesionales. He aquí los cálculos rápidos: esta inversión estratégica en talento es la razón por la cual su ingreso neto consolidado GAAP del tercer trimestre de 2025 fue de $1,1 millones y su EBITDA ajustado fue de $4,5 millones, lo que, según la administración, es menor que el de un negocio en estado estacionario porque los gastos son elevados para respaldar estas prioridades estratégicas a largo plazo.

Están dispuestos a sufrir un impacto a corto plazo en los márgenes para lograr un crecimiento a largo plazo. Este compromiso es tangible:

• Están ajustando su ratio de compensación para que coincida con estas inversiones en personal con sede en Estados Unidos y marketing global.
• La firma tiene previsto comenzar a recompensar acciones de su plan de incentivos de acciones para motivar aún más a sus profesionales.
• Dotan de una sólida dotación de personal a sus equipos de atención al cliente, y los gestores de cartera y el personal de family office representan el 65% del total de empleados.

Quiere una empresa que vea a su gente como un motor de crecimiento, no sólo como un centro de costos.

Innovación y pensamiento innovador: fomentar el pensamiento original y los enfoques modernos

En un mercado que cambia todos los días, un enfoque de inversión estático es una receta para un rendimiento deficiente. El valor de Silvercrest reside en su "pensamiento nuevo", que aplica a las necesidades de los clientes y a la propia empresa. Esto no es sólo una palabra de moda; es un mandato estructural.

Un ejemplo clave es su capacidad de inversión basada en valores, que va más allá de la simple inversión socialmente responsable (ISR) para alinear completamente las carteras con los valores personales de un cliente, utilizando herramientas sofisticadas como la selección negativa y la selección de los mejores administradores externos. También contratan analistas de valores experimentados y los alientan a concentrar el 100% de su tiempo profesional en la selección de valores, asegurando que su cartera se beneficie de una investigación profunda y sin distracciones. Esta dedicación a la construcción de carteras modernas y personalizadas es un claro diferenciador. Para profundizar en los números que respaldan esta estrategia, debería leer Desglose de la salud financiera de Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG): información clave para los inversores.

Cultura empresarial y colegiada: negocios consensuados y orientados a la acción

La empresa fomenta una cultura empresarial orientada a la acción donde las decisiones son generalmente consensuadas. Esto es un eco directo de su fundación como una escisión de un banco más grande en 2002, una medida que priorizó la independencia y el control sobre su destino. Este ADN es lo que les permite actuar con rapidez y decisión para los clientes.

El resultado de este espíritu emprendedor centrado en el crecimiento es visible en su métrica clave: AUM discrecional. Esta es la base de activos que impulsa principalmente los ingresos y aumentó a 24.300 millones de dólares al 30 de septiembre de 2025, un aumento del 8% año tras año. Este crecimiento está impulsado por nuevas cuentas orgánicas de clientes, que agregaron $ 564 millones en lo que va del año hasta el tercer trimestre de 2025. Esa es una cultura que hace las cosas.