Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
¿Alguna vez se preguntó cómo las empresas de gestión de patrimonio operan y generan ingresos? ¡Provemos en Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) para descubrir sus secretos! Este asesor de inversiones registrado, con sede en la ciudad de Nueva York, tiene una rica historia y un enfoque único para servir a sus clientes.
Fundada en abril de 2002, Grupo de gestión de activos de Silvercrest se ha convertido en una principal empresa de gestión de patrimonio, jactando $ 36.5 mil millones en activos bajo administración al 31 de diciembre de 2024. Con una tasa de retención de clientes de 98%, está claro que SilverCrest prioriza la construcción de relaciones duraderas y brindando un servicio excepcional. Sigue leyendo para explorar el viaje de Silvercrest, su estructura de propiedad, su misión guía y las estrategias que emplea para crear valor para sus clientes y accionistas.
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Historial
La línea de tiempo fundador de Silvercrest Asset Management Group Inc.
Año establecido
Silvercrest Asset Management Group Inc. se estableció en 2003.
Ubicación original
La ubicación original de la compañía fue en Nueva York.
Miembros del equipo fundador
Los miembros del equipo fundador incluyeron:
- Patrick J. McGee
- Gregory B. Murphy
- Richard R. Hough III
- Mickey D. Storms
Capital inicial/financiación
La información sobre el capital inicial específico o la financiación para SilverCrest durante su fundación no está fácilmente disponible en los resultados de búsqueda proporcionados.
Los hitos de evolución de Silvercrest Asset Management Group Inc.
| Año | Evento clave | Significado |
|---|---|---|
| 2013 | Oferta pública inicial (IPO) | Silvercrest se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa, ofreciendo acciones en la Bolsa de Nasdaq bajo el símbolo del ticker Samg. Esto proporcionó capital para el crecimiento y aumentó la visibilidad de la compañía. |
| 2015 | Adquisición de Jamison Eaton & Wood, Inc. | Esta adquisición amplió las capacidades de inversión y la base de clientes de Silvercrest, particularmente en el área de gestión de ingresos fijos. |
| 2017 | Adquisición de Sand Grain Asset Management, LLC | Amplió aún más las ofertas y la experiencia de Silvercrest, mejorando su capacidad para satisfacer una amplia gama de necesidades del cliente. |
| 2019 | Adquisición de Cortina Asset Management, LLC | Expandió la presencia y las capacidades de Silvercrest en el espacio de capital de pequeña capitalización. Según el 2019 Informe anual, esta adquisición agregó $ 2.6 mil millones en activos bajo administración (AUM). |
| 2020 | Crecimiento continuo en AUM | A pesar de la volatilidad del mercado, SilverCrest continuó atrayendo y reteniendo a los clientes, lo que llevó al crecimiento de los activos bajo administración. La firma informó un total de AUM de $ 29.6 mil millones al 31 de diciembre, 2020. |
| 2023 | Asociaciones estratégicas y retención de clientes | SilverCrest se centró en fortalecer las asociaciones estratégicas y mantener altas tasas de retención de clientes. |
Silvercrest Asset Management Group Inc. Momentos transformadores
- Adquisiciones estratégicas: La estrategia de crecimiento de SilverCrest se ha basado en gran medida en la adquisición de empresas de gestión de activos complementarios. Estas adquisiciones le han permitido diversificar sus ofertas de servicios y expandir su alcance geográfico.
- Centrarse en los clientes de alto nivel de red: SilverCrest ha mantenido un enfoque constante en servir a individuos y familias de alto patrimonio de la red, lo que ha contribuido al crecimiento estable de los activos y los flujos de ingresos recurrentes.
- Énfasis en consejos independientes: El compromiso de la firma de proporcionar asesoramiento objetivo independiente ha ayudado a generar confianza con los clientes y diferenciarse de instituciones financieras más grandes y más conflictivas.
Para obtener más información sobre los inversores y sus motivaciones, consulte este análisis detallado: Explorando el inversor de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?
- Adaptación a los cambios regulatorios: SilverCrest se ha adaptado proactivamente a los requisitos regulatorios en evolución, asegurando el cumplimiento y manteniendo una sólida reputación dentro de la industria.
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Estructura de propiedad
Silvercrest Asset Management Group Inc. presenta una estructura de propiedad mixta, que abarca accionistas públicos, inversores institucionales y expertos en la empresa.
El estado actual de Silvercrest Asset Management Group Inc.
Silvercrest Asset Management Group Inc. es un negociado públicamente Compañía, lo que significa que sus acciones están disponibles para su compra en el mercado de valores por parte del público en general.
Desglose de propiedad de Silvercrest Asset Management Group Inc.
Comprender la estructura de propiedad de Silvercrest Asset Management Group Inc. proporciona información valiosa sobre la distribución del control e influencia dentro de la empresa. A partir del año fiscal 2024, el desglose de la propiedad es el siguiente:
| Tipo de accionista | Propiedad, % | Notas |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 74.80% | Las grandes instituciones como fondos mutuos, fondos de pensiones y fondos de cobertura poseen una porción significativa de las acciones de Silvercrest Asset Management Group Inc. |
| Propiedad pública | 24.83% | Representa acciones en poder de inversores individuales y entidades más pequeñas. |
| Experto | 0.37% | Acciones en poder de los funcionarios y directores de la compañía. |
Liderazgo de SilverCrest Asset Management Group Inc.
El equipo de liderazgo de Silvercrest Asset Management Group Inc. desempeña un papel crucial en la guía de la dirección estratégica de la compañía y supervisa sus operaciones. Los miembros clave del equipo de liderazgo incluyen:
- Richard R. Hough III: Presidente y Director Ejecutivo
- Scott A. Gerard: Director financiero
Estas personas, junto con otros miembros del equipo ejecutivo, son responsables de la gestión cotidiana de Silvercrest Asset Management Group Inc., así como de establecer las metas y objetivos a largo plazo de la compañía. Para obtener más información sobre la salud financiera de SilverCrest Asset Management Group Inc., consulte: Desglosar SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Salud financiera: información clave para los inversores
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Misión y valores
Silvercrest Asset Management Group se compromete a proporcionar seguridad financiera a sus clientes a través de soluciones de inversión personalizadas. Los valores centrales de la empresa enfatizan el servicio centrado en el cliente, la integridad y una cultura basada en el rendimiento.
El propósito central de SilverCrest Asset Management Group Inc.
Declaración de misión oficial
Silvercrest Asset Management Group Inc. no tiene una declaración de misión oficial publicada explícitamente. Sin embargo, el enfoque y los valores de la empresa enfatizan:
- Proporcionar soluciones de inversión personalizadas a familias ricas e instituciones selectas.
- Entrega de un servicio al cliente excepcional.
- Mantener una cultura de integridad y confianza.
Declaración de visión
Del mismo modo, SilverCrest Asset Management Group Inc. no tiene una declaración de visión directa y declarada. Sin embargo, la dirección estratégica de la compañía sugiere una visión centrada en:
- Ser una firma de asesoramiento de inversiones independiente líder conocida por su enfoque centrado en el cliente.
- Lograr el crecimiento y la estabilidad a largo plazo a través del rendimiento constante de la inversión y la retención de clientes.
- Ampliar sus ofertas y capacidades de servicio para satisfacer las necesidades en evolución de su base de clientes.
Eslogan de la empresa/lema
Silvercrest Asset Management Group Inc. no tiene un eslogan oficial o eslogan oficial ampliamente publicitado. Sin embargo, teniendo en cuenta su servicio y valores, un lema inferido podría enfatizar:
- 'Gestión de patrimonio personalizada para el éxito duradero'.
- "Asesores de confianza, soluciones a medida".
- 'Su futuro financiero, nuestra prioridad'.
Para profundizar en la misión, la visión y los valores centrales, explore: Declaración de misión, visión y valores centrales de Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG).
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Cómo funciona
Silvercrest Asset Management Group Inc. opera como una empresa de gestión de patrimonio que brinda asesoramiento financiero y servicios de oficina familiar a individuos e inversores institucionales ultra altos en el valor de la red.
Portafolio de productos/servicios de Silvercrest
| Producto/servicio | Mercado objetivo | Características clave |
|---|---|---|
| Servicios de asesoramiento de gestión de patrimonio y inversiones | Individuos de alto nivel de red y clientes institucionales | Soluciones de inversión a medida, gestión integral de patrimonio y experiencia financiera. |
| Servicios de oficina familiar | Familias ultra altas en la red | Planificación filantrópica, patrimonial y patrimonial, planificación y preparación de impuestos, estado financiero, servicios de pago de facturas y mantenimiento de registros, arreglos de préstamos bancarios y servicios de pago, y revisión de seguros de propiedades y víctimas. |
| Estrategias de inversión tradicionales | Individuos ultra altos-valientes e inversores institucionales | Equidades, renta fija e inversiones en efectivo. |
| Estrategias de inversión no tradicionales | Individuos ultra altos-valientes e inversores institucionales | Fondos de cobertura, fondos de capital privado, bienes raíces y productos básicos. |
| Director de inversiones subcontratado (OCIO) | Dotaciones, cimientos y oficinas familiares | Soluciones personalizadas de la oficina de inversión de servicio completo adaptadas a los objetivos financieros, tolerancias de riesgo y objetivos de misión de los clientes. |
Marco operativo de Silvercrest
Silvercrest opera con un enfoque en la especialización, con distintas funciones comerciales para el servicio al cliente, las inversiones, la tecnología y las operaciones. Esta estructura permite a los profesionales centrarse en sus áreas de especialización y apoya la escalabilidad empresarial.
- Generación de ingresos: La Compañía genera ingresos a partir de tarifas de gestión y asesoramiento, tarifas de desempeño y tarifas de servicios de oficina familiar. Las tarifas de gestión y asesoramiento están impulsadas principalmente por el nivel de activos bajo administración, que aumentó en 9.6% a $ 36.5 mil millones Al 31 de diciembre de 2024.
- Enfoque de inversión: SilverCrest emplea una metodología de inversión basada en la investigación que se centra en el rendimiento a largo plazo. Sus estrategias de inversión incluyen inversiones de capital, carteras de ingresos fijos, inversiones alternativas y estrategias de mercado global.
- Servicio al cliente: La empresa tiene como objetivo proporcionar un nivel incomparable de asesoramiento de calidad y servicio personalizado, lo que garantiza que los clientes se sientan cómodos y seguros. Silvercrest tiene un 98% Tasa de retención de clientes.
- Análisis de riesgos basado en inversiones: SilverCrest ofrece servicios de asesoramiento de riesgos basados en análisis cuantitativos y cualitativos, incluido el valor en riesgo (VAR), las pruebas de estrés y la simulación de Monte Carlo.
Ventajas estratégicas de Silvercrest
- Servicios especializados de gestión de patrimonio: SilverCrest ofrece servicios de gestión de patrimonio de alta gama específicamente adaptados para individuos y familias de alto nivel de red.
- Equipo experimentado: La firma tiene un equipo de profesionales con décadas de experiencia en la industria. La calidad de su gente, su tenencia y el rendimiento que han entregado son ventajas competitivas clave.
- Retención del cliente: SilverCrest mantiene una alta tasa de retención del cliente, lo que indica una fuerte satisfacción y lealtad del cliente.
- Independiente y propiedad de empleados: SilverCrest mantiene su independencia y le da a la firma acceso a una fuente permanente de capital de manera necesaria. Todas las acciones comunes de Clase B de SAMG son propiedad de empleados de SilverCrest.
Para obtener más información sobre los valores de la empresa, explore Declaración de misión, visión y valores centrales de Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG).
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Cómo ganar dinero
Silvercrest Asset Management Group Inc. genera principalmente ingresos al proporcionar servicios de asesoramiento de inversiones a individuos de alto nivel de red e inversores institucionales.
Desglose de ingresos de Silvercrest Asset Management Group Inc.
Si bien las cifras precisas para el año fiscal 2024 no están disponibles, la siguiente tabla presenta un desglose de ingresos generalizado basado en la información disponible sobre las fuentes de ingresos de la compañía.
| Flujo de ingresos | % del total | Tendencia de crecimiento |
|---|---|---|
| Tarifas de asesoramiento de inversiones | >95% | Estable |
| Otros ingresos (por ejemplo, tarifas administrativas) | <5% | Estable |
Silvercrest Asset Management Group Inc. Economía empresarial
La economía empresarial de Silvercrest Asset Management Group Inc. está influenciada por varios factores clave:
- Activos bajo administración (AUM): Los ingresos de la empresa están directamente vinculados a su AUM. El crecimiento en AUM, ya sea a través de la apreciación del mercado o la adquisición de nuevos clientes, impulsa el crecimiento de los ingresos.
- Estructura de tarifas: La compañía generalmente cobra un porcentaje de AUM como tarifa de asesoramiento. Esta tarifa puede variar según el tamaño de la cuenta y los servicios específicos prestados.
- Retención del cliente: Mantener las fuertes relaciones con los clientes es crucial. Las altas tasas de retención de clientes aseguran una base de ingresos estable.
- Gastos operativos: La gestión de los gastos, incluida la compensación, la tecnología y los costos administrativos, es esencial para la rentabilidad.
- Desempeño del mercado: Las condiciones favorables del mercado generalmente conducen a un aumento de AUM y, en consecuencia, mayores ingresos.
El desempeño financiero de Silvercrest Asset Management Group Inc.
Los aspectos clave del desempeño financiero de SilverCrest Asset Management Inc. incluyen:
- Crecimiento de ingresos: El crecimiento constante en los ingresos indica la capacidad de la empresa para atraer y retener clientes, así como gestionar efectivamente las inversiones.
- Márgenes de ganancias: El análisis de los márgenes de beneficio (tanto brutos como netos) revela la eficiencia de las operaciones de la empresa y su capacidad para controlar los costos.
- Ganancias por acción (EPS): El crecimiento de EPS refleja la rentabilidad de la compañía por acción, que es una métrica clave para los inversores.
- Aum tendencias: El monitoreo del crecimiento y la composición de AUM proporciona información sobre la capacidad de la empresa para atraer nuevos activos y administrar las carteras de clientes existentes de manera efectiva.
- Flujo de fondos: El fuerte flujo de efectivo de las operaciones respalda la capacidad de la empresa para reinvertir en su negocio, hacer adquisiciones y devolver capital a los accionistas.
Para obtener más información sobre la salud financiera de SilverCrest Asset Management Group Inc., puede explorar este recurso: Desglosar SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Salud financiera: información clave para los inversores
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Posición del mercado y perspectivas futuras
Silvercrest Asset Management Group está estratégicamente posicionado para aprovechar su experiencia en gestión de patrimonio para individuos y familias de alto nivel de red, con un enfoque en la entrega de soluciones personalizadas. La perspectiva futura de la firma depende de su capacidad para navegar en la dinámica del mercado en evolución, capitalizar las oportunidades de crecimiento y mitigar los riesgos potenciales de manera efectiva.
Panorama competitivo
| Compañía | Cuota de mercado, % | Ventaja clave |
|---|---|---|
| Silvercrest Asset Management Group Inc. | N / A | Servicio al cliente personalizado y asesoramiento independiente |
| Goldman Sachs Gestión de patrimonio personal | N / A | Recursos extensos y reconocimiento de marca |
| Morgan Stanley Wealth Management | N / A | Alcance global y servicios financieros integrales |
Oportunidades y desafíos
| Oportunidades | Riesgos |
|---|---|
Creciente demanda de servicios de gestión de patrimonio: El creciente número de individuos de alto nivel de red en todo el mundo presenta una oportunidad significativa para que SilverCrest expanda su base de clientes. |
Volatilidad del mercado: Las recesiones económicas y las fluctuaciones del mercado pueden afectar negativamente los valores de los activos y la confianza del cliente. |
Expansión de las ofertas de servicios: La introducción de nuevos servicios, como planificación financiera, planificación patrimonial y servicios de oficina familiar, puede atraer nuevos clientes y aumentar los flujos de ingresos. |
Aumento de la competencia: La industria de gestión de patrimonio es altamente competitiva, con empresas grandes y boutique que compiten por la cuota de mercado. |
Avances tecnológicos: Adoptar e integrar nuevas tecnologías puede mejorar la eficiencia, mejorar la experiencia del cliente y proporcionar una ventaja competitiva. |
Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones y los requisitos de cumplimiento pueden aumentar los costos operativos y la complejidad. |
Posición de la industria
Silvercrest Asset Management Group opera dentro de un panorama competitivo de empresas de gestión de patrimonio. La empresa se diferencia a través de:
- Consejo independiente: Proporcionar recomendaciones imparciales adaptadas a las necesidades del cliente.
- Servicio personalizado: Ofrecer estrategias de inversión personalizadas y apoyo atento al cliente.
- Profesionales experimentados: Un equipo de asesores experimentados con profunda experiencia en gestión de patrimonio.
Para obtener más información sobre los inversores y las motivaciones detrás de las decisiones de inversión relacionadas con la compañía, explore: Explorando el inversor de SilverCrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?
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