Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
Já se perguntou como as empresas de gerenciamento de patrimônio operam e geram receita? Vamos nos aprofundar no Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) para descobrir seus segredos! Este consultor de investimentos registrado, com sede na cidade de Nova York, tem uma história rica e uma abordagem única para atender seus clientes.
Fundado em abril de 2002, Grupo de Gerenciamento de Ativos Silvercrest tornou -se uma grande empresa de gerenciamento de patrimônio, se gabando US $ 36,5 bilhões em ativos sob gerenciamento em 31 de dezembro de 2024. Com uma taxa de retenção de clientes de 98%, está claro que o Silvercrest prioriza a criação de relacionamentos duradouros e a prestação de serviços excepcionais. Continue lendo para explorar a jornada da Silvercrest, sua estrutura de propriedade, sua missão orientadora e as estratégias que emprega para criar valor para seus clientes e acionistas.
História do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Linha do tempo fundador do Silvercrest Asset Management Group Inc.
Ano estabelecido
Silvercrest Asset Management Group Inc. foi estabelecido em 2003.
Localização original
A localização original da empresa era em Nova York.
Membros da equipe fundadora
Os membros da equipe fundadora incluíram:
- Patrick J. McGee
- Gregory B. Murphy
- Richard R. Hough III
- Mickey D. Storms
Capital/financiamento inicial
As informações sobre o capital inicial específico ou o financiamento para o SilverCrest durante sua fundação não estão prontamente disponíveis nos resultados de pesquisa fornecidos.
Os marcos da evolução do Silvercrest Asset Management Group Inc.
| Ano | Evento -chave | Significado |
|---|---|---|
| 2013 | Oferta pública inicial (IPO) | A Silvercrest tornou -se uma empresa de capital aberto, oferecendo ações na Bolsa de Valores da Nasdaq sob o símbolo de ticker Samg. Isso forneceu capital para o crescimento e aumentou a visibilidade da empresa. |
| 2015 | Aquisição da Jamison Eaton & Wood, Inc. | Essa aquisição expandiu os recursos de investimento da Silvercrest e a base de clientes, principalmente na área de gerenciamento de renda fixa. |
| 2017 | Aquisição da Sand Grain Asset Management, LLC | Ampliou ainda mais as ofertas e os conhecimentos da Silvercrest, aumentando sua capacidade de atender a uma gama diversificada de necessidades do cliente. |
| 2019 | Aquisição da Cortina Asset Management, LLC | A presença e as capacidades de Silvercrest expandidas no espaço de patrimônio líquido de pequena capitalização. De acordo com o 2019 Relatório anual, esta aquisição adicionou US $ 2,6 bilhões em ativos sob gestão (AUM). |
| 2020 | Crescimento contínuo em AUM | Apesar da volatilidade do mercado, o Silvercrest continuou a atrair e reter clientes, levando ao crescimento de ativos sob gestão. A empresa relatou AUM total de US $ 29,6 bilhões em 31 de dezembro, 2020. |
| 2023 | Parcerias estratégicas e retenção de clientes | Silvercrest focou no fortalecimento de parcerias estratégicas e na manutenção de altas taxas de retenção de clientes. |
Momentos transformadores do grupo de gerenciamento de ativos Silvercrest
- Aquisições estratégicas: A estratégia de crescimento da Silvercrest confiou fortemente na aquisição de empresas de gerenciamento de ativos complementares. Essas aquisições permitiram diversificar suas ofertas de serviços e expandir seu alcance geográfico.
- Concentre-se em clientes de alta rede: O Silvercrest manteve um foco consistente em servir indivíduos e famílias de alta rede, o que contribuiu para o crescimento estável dos ativos e os fluxos de receita recorrentes.
- Ênfase no conselho independente: O compromisso da empresa em fornecer conselhos independentes e objetivos ajudou a construir confiança com os clientes e se diferenciar de instituições financeiras maiores e mais conflitantes.
Para obter mais informações sobre os investidores e suas motivações, confira esta análise detalhada: Explorando o Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?
- Adaptação às mudanças regulatórias: Silvercrest se adaptou proativamente à evolução dos requisitos regulatórios, garantindo a conformidade e mantendo uma forte reputação dentro da indústria.
Estrutura de Propriedade de Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
O Silvercrest Asset Management Group Inc. apresenta uma estrutura de propriedade mista, abrangendo acionistas públicos, investidores institucionais e insiders da empresa.
Status atual do Silvercrest Asset Management Group Inc.
Silvercrest Asset Management Group Inc. é um negociado publicamente Empresa, o que significa que suas ações estão disponíveis para compra no mercado de ações pelo público em geral.
A quebra de propriedade do Silvercrest Asset Management Group Inc.
A compreensão da estrutura de propriedade do Silvercrest Asset Management Group Inc. fornece informações valiosas sobre a distribuição de controle e influência dentro da empresa. A partir do ano fiscal 2024, a quebra de propriedade é a seguinte:
| Tipo de acionista | Propriedade, % | Notas |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 74.80% | Grandes instituições, como fundos mútuos, fundos de pensão e fundos de hedge, mantêm uma parcela significativa das ações da Silvercrest Asset Management Group Inc. |
| Propriedade pública | 24.83% | Representa ações detidas por investidores individuais e entidades menores. |
| Insiders | 0.37% | Ações detidas pelos diretores e diretores da empresa. |
Liderança do Silvercrest Asset Management Group Inc.
A equipe de liderança do Silvercrest Asset Management Group Inc. desempenha um papel crucial na orientação da direção estratégica da empresa e supervisionando suas operações. Os principais membros da equipe de liderança incluem:
- Richard R. Hough III: Presidente e CEO
- Scott A. Gerard: Diretor financeiro
Esses indivíduos, juntamente com outros membros da equipe executiva, são responsáveis pelo gerenciamento diário da Silvercrest Asset Management Group Inc., além de definir as metas e objetivos de longo prazo da empresa. Para obter mais informações sobre a saúde financeira do Silvercrest Asset Management Group Inc., confira: Quebrar o Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Missão e Valores
O Silvercrest Asset Management Group está comprometido em fornecer segurança financeira a seus clientes por meio de soluções de investimento personalizadas. Os principais valores da empresa enfatizam o serviço, a integridade e uma cultura orientada para o desempenho.
O principal objetivo do grupo de gerenciamento de ativos de Silvercrest
Declaração oficial de missão
O Silvercrest Asset Management Group Inc. não possui uma declaração oficial de missão explicitamente. No entanto, a abordagem e os valores da empresa enfatizam:
- Fornecendo soluções de investimento personalizadas para famílias ricas e instituições selecionadas.
- Oferecendo serviço excepcional do cliente.
- Mantendo uma cultura de integridade e confiança.
Declaração de visão
Da mesma forma, o Silvercrest Asset Management Group Inc. não possui uma declaração direta de visão declarada. No entanto, a direção estratégica da empresa sugere uma visão focada em:
- Sendo uma empresa de consultoria de investimentos independente, conhecida por sua abordagem focada no cliente.
- Alcançar o crescimento e a estabilidade a longo prazo através do desempenho consistente do investimento e da retenção de clientes.
- Expandindo suas ofertas e recursos de serviço para atender às necessidades em evolução de sua base de clientes.
Slogan/slogan da empresa
O Silvercrest Asset Management Group Inc. não possui um slogan ou slogan oficial amplamente divulgado. No entanto, considerando seus serviços e valores, um slogan inferido pode enfatizar:
- 'Gerenciamento de patrimônio personalizado para sucesso duradouro'.
- 'Conselheiros de confiança, soluções personalizadas'.
- "Seu futuro financeiro, nossa prioridade."
Para se aprofundar na missão, visão e valores centrais, explore: Declaração de Missão, Vision e Valores Core do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG).
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Como funciona
O Silvercrest Asset Management Group Inc. opera como um escritório de gestão de patrimônio que fornece serviços de consultoria financeira e de escritório de família a indivíduos de alto nível e investidores institucionais.
Portfólio de produtos/serviços de Silvercrest
| Produto/Serviço | Mercado -alvo | Principais recursos |
|---|---|---|
| Gestão de patrimônio e serviços de consultoria de investimentos | Indivíduos de alta rede e clientes institucionais | Soluções de investimento personalizado, gerenciamento abrangente de patrimônio e experiência financeira. |
| Serviços de escritório de família | Famílias ultra-altas de rede | Planejamento filantrópico, patrimonial e de riqueza, planejamento e preparação tributária, demonstração financeira, pagamento de contas e serviços de manutenção de registros, acordos de empréstimos e serviços de pagamento de empréstimos e revisão de seguros de propriedade e vítimas. |
| Estratégias de investimento tradicionais | Indivíduos de rede ultra-alta e investidores institucionais | Ações, renda fixa e investimentos em dinheiro. |
| Estratégias de investimento não tradicionais | Indivíduos de rede ultra-alta e investidores institucionais | Fundos de hedge, fundos de private equity, imóveis e commodities. |
| Diretor de Investimentos Terceiros (OCIO) | Doações, fundações e escritórios familiares | Soluções personalizadas de escritórios de investimento em serviço completo adaptadas às metas financeiras, tolerâncias de risco e objetivos da missão dos clientes. |
Estrutura operacional de Silvercrest
O Silvercrest opera com foco na especialização, com funções comerciais distintas para atendimento ao cliente, investimentos, tecnologia e operações. Essa estrutura permite que os profissionais se concentrem em suas áreas de especialização e apóie a escalabilidade dos negócios.
- Geração de receita: A empresa gera receita com taxas de gerenciamento e consultoria, taxas de desempenho e taxas de serviços de escritório da família. As taxas de gestão e consultoria são impulsionadas principalmente pelo nível de ativos sob gestão, que aumentou por 9.6% para US $ 36,5 bilhões em 31 de dezembro de 2024.
- Abordagem de investimento: A Silvercrest emprega uma metodologia de investimento orientada a pesquisas com foco no desempenho a longo prazo. Suas estratégias de investimento incluem investimentos em ações, portfólios de renda fixa, investimentos alternativos e estratégias de mercado globais.
- Atendimento ao cliente: A empresa pretende fornecer um nível incomparável de conselhos de qualidade e serviço personalizado, garantindo que os clientes se sintam confortáveis e seguros. Silvercrest tem um 98% Taxa de retenção de clientes.
- Análise de risco orientada por investimentos: A Silvercrest oferece serviços de consultoria de risco com base em análises quantitativas e qualitativas, incluindo valor em risco (VAR), teste de estresse e simulação de Monte Carlo.
As vantagens estratégicas de Silvercrest
- Serviços especializados de gerenciamento de patrimônio: A Silvercrest fornece serviços de gerenciamento de patrimônio de ponta especificamente adaptados para indivíduos e famílias de alta rede.
- Equipe experiente: A empresa tem uma equipe de profissionais com décadas de experiência no setor. A qualidade de seu povo, seu mandato e o desempenho que eles apresentaram são vantagens competitivas importantes.
- Retenção de clientes: O Silvercrest mantém uma alta taxa de retenção de clientes, indicando forte satisfação e lealdade do cliente.
- Independente e de propriedade de funcionários: A Silvercrest mantém sua independência e fornece acesso firme a uma fonte permanente de capital de forma conforme necessário. Todas as ações ordinárias da Classe B da SAMG são de propriedade dos funcionários da Silvercrest.
Para obter mais informações sobre os valores da empresa, explore Declaração de Missão, Vision e Valores Core do Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG).
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Como ganha dinheiro
O Silvercrest Asset Management Group Inc. gera principalmente receita, fornecendo serviços de consultoria de investimentos a indivíduos de alta rede e investidores institucionais.
Silvercrest Asset Management Group Inc.
Embora os números precisos para o ano fiscal de 2024 não estejam disponíveis, a tabela a seguir apresenta uma quebra de receita generalizada com base nas informações disponíveis sobre os fluxos de receita da empresa.
| Fluxo de receita | % do total | Tendência de crescimento |
|---|---|---|
| Taxas de consultoria de investimento | >95% | Estável |
| Outras receitas (por exemplo, taxas administrativas) | <5% | Estável |
Silvercrest Asset Management Group Inc. Economia de Negócios
A economia comercial do Silvercrest Asset Management Group Inc. é influenciada por vários fatores -chave:
- Ativos sob gestão (AUM): A receita da empresa está diretamente ligada ao seu AUM. O crescimento da AUM, seja através da valorização do mercado ou da nova aquisição de clientes, impulsiona o crescimento da receita.
- Estrutura de taxas: A empresa normalmente cobra uma porcentagem de AUM como sua taxa de consultoria. Essa taxa pode variar com base no tamanho da conta e nos serviços específicos prestados.
- Retenção de clientes: Manter relacionamentos fortes do cliente é crucial. Altas taxas de retenção de clientes garantem uma base de receita estável.
- Despesas operacionais: O gerenciamento de despesas, incluindo compensação, tecnologia e custos administrativos, é essencial para a lucratividade.
- Desempenho do mercado: As condições favoráveis do mercado geralmente levam ao aumento da AUM e, consequentemente, da maior receita.
O desempenho financeiro do Silvercrest Asset Management Group Inc.
Os principais aspectos do desempenho financeiro do Silvercrest Asset Management Group Inc. incluem:
- Crescimento da receita: O crescimento consistente da receita indica a capacidade da empresa de atrair e reter clientes, além de gerenciar efetivamente investimentos.
- Margens de lucro: A análise das margens de lucro (brutos e líquidos) revela a eficiência das operações da empresa e sua capacidade de controlar os custos.
- Ganhos por ação (EPS): O crescimento do EPS reflete a lucratividade da empresa por ação, que é uma métrica essencial para os investidores.
- Aum tendências: O monitoramento do crescimento e a composição da AUM fornece informações sobre a capacidade da empresa de atrair novos ativos e gerenciar efetivamente as carteiras de clientes existentes.
- Fluxo de caixa: O forte fluxo de caixa das operações apóia a capacidade da empresa de reinvestir em seus negócios, fazer aquisições e retornar capital aos acionistas.
Para obter mais informações sobre a saúde financeira do Silvercrest Asset Management Group Inc., você pode explorar este recurso: Quebrar o Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores
Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Posição do mercado e perspectiva futura
O Silvercrest Asset Management Group está estrategicamente posicionado para alavancar sua experiência em gestão de patrimônio para indivíduos e famílias de alta rede, com foco no fornecimento de soluções personalizadas. As perspectivas futuras da empresa dependem de sua capacidade de navegar na dinâmica do mercado em evolução, capitalizar as oportunidades de crescimento e mitigar riscos potenciais de maneira eficaz.
Cenário competitivo
| Empresa | Quota de mercado, % | Principais vantagens |
|---|---|---|
| Silvercrest Asset Management Group Inc. | N / D | Atendimento ao cliente personalizado e conselhos independentes |
| Goldman Sachs Gerenciamento de patrimônio pessoal | N / D | Recursos extensos e reconhecimento de marca |
| Morgan Stanley Wealth Management | N / D | Alcance global e serviços financeiros abrangentes |
Oportunidades e desafios
| Oportunidades | Riscos |
|---|---|
Crescente demanda por serviços de gerenciamento de patrimônio: O número crescente de indivíduos com alto nível de rede apresenta globalmente uma oportunidade significativa para o Silvercrest expandir sua base de clientes. |
Volatilidade do mercado: Crise econômica e flutuações de mercado podem afetar negativamente os valores dos ativos e a confiança do cliente. |
Expansão de ofertas de serviço: A introdução de novos serviços, como planejamento financeiro, planejamento imobiliário e serviços de escritório familiar, pode atrair novos clientes e aumentar os fluxos de receita. |
Aumento da concorrência: O setor de gestão de patrimônio é altamente competitivo, com empresas grandes e boutiques disputando participação de mercado. |
Avanços tecnológicos: Adotar e integrar novas tecnologias pode melhorar a eficiência, aprimorar a experiência do cliente e fornecer uma vantagem competitiva. |
Mudanças regulatórias: Alterações nos regulamentos e requisitos de conformidade podem aumentar os custos operacionais e a complexidade. |
Posição da indústria
O Silvercrest Asset Management Group opera dentro de um cenário competitivo de empresas de gerenciamento de patrimônio. A empresa se diferencia através de:
- Conselho independente: Fornecendo recomendações imparciais adaptadas às necessidades do cliente.
- Serviço personalizado: Oferecendo estratégias de investimento personalizadas e suporte atento ao cliente.
- Profissionais experientes: Uma equipe de consultores experientes com profunda experiência em gerenciamento de patrimônio.
Para obter mais informações detalhadas sobre os investidores e motivações por trás das decisões de investimento relacionadas à empresa, explore: Explorando o Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?
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