Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Bundle
Verständnis von Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung und die Geschäftsdynamik des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vermögensverwaltungsgebühren | 76,500,000 | 68.3% |
| Beratungsdienste | 24,300,000 | 21.7% |
| Andere Finanzdienstleistungen | 11,200,000 | 10% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2022 Gesamtumsatz: $105,400,000
- 2023 Gesamtumsatz: $112,000,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 6.3%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordosten der Vereinigten Staaten | 68,400,000 | 61% |
| Westküste | 22,400,000 | 20% |
| Andere Regionen | 21,200,000 | 19% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Durchschnittliche Kundenvermögen im Management: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Kundenbindungsrate: 92.5%
- Neue Einnahmen aus dem Kunden Akquisition: 14,6 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Vermögensverwaltungsunternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.4% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 23.6% | 21.3% |
| Nettogewinnmarge | 18.2% | 16.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.7% | 13.9% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.3% | 8.6% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 38.8% Einnahmen
- Nettoeinkommenswachstum von 10.3% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $752,000 |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 0.62 |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.85 |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine konsequente Outperformance bei wichtigsten Rentabilitätsbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Silvercrest Asset Management Group Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 98,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.16 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Zinsaufwand: 0,9 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.2%
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 68% |
| Gewinnrücklagen | 22% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 10% |
Bewertung der Liquidität der Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.20 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -7,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,4 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 16,5 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2,55x
Ist Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertung der Bewertung zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.5x |
| Aktueller Aktienkurs | $16.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $13.22 - $18.97 |
Aktienkursleistung
- 12-Monats-Preisänderung: -7.2%
- 3-Monats-Preisvolatilität: ±4.5%
- Leistung von Jahr zu Jahr: -3.8%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 4.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 62% |
| Vierteljährliche Dividende | 0,25 USD pro Aktie |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für die Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Vermögensverwaltungswettbewerb | Einnahmekomprimierung | Hoch |
| Marktvolatilität | Unsicherheit der Anlageleistung | Medium |
| Kundenbetreuung | Potenzielle Fondsabflüsse | Mittelhoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Nettoinvestitionsmanagementgebühren: 46,2 Millionen US -Dollar (2023)
- Betriebskosten: 35,7 Millionen US -Dollar
- Volatilität des Anlageportfolios: ±6.3%
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- SEC Compliance -Anforderungen
- Treuhandstandards für Anlageberater
- Anti-Geldwäsche-Vorschriften
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | Verbesserung der Cybersicherheit | Reduzierte operative Verwundbarkeit |
| Investitionsdiversifizierung | Multi-Asset-Strategie | Reduziertes Portfoliorisiko |
Externe wirtschaftliche Risiken
Potenzielle externe Risikofaktoren umfassen:
- Zinsschwankungen
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Geopolitische Marktstörungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Silvercrest Asset Management Group Inc. (SAMG)
Wachstumschancen
Die Silvercrest Asset Management Group Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Strategien für Finanzpositionen und Markterweiterung.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 185,6 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| 2025 | 194,3 Millionen US -Dollar | 5.2% |
Strategische Wachstumstreiber
- Vermögensverwaltungsvermögen unterwegs: 24,8 Milliarden US -Dollar
- Wachstum des Privatkunden -Investitionssegments: 6.3%
- Expansion Institutional Investment Services
Markterweiterungsinitiativen
Zu den wichtigsten geografischen Expansionszielen gehören:
- Nordosten der Vereinigten Staaten
- California Technology Sector
- Texas Finanzmärkte
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Leistungsmetrik |
|---|---|
| Kundenbindungsrate | 92.4% |
| Durchschnittliche Client -Portfoliogröße | 3,6 Millionen US -Dollar |
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