Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA): Geschäftsmodell-Leinwand [Januar 2025 Aktualisiert]

Tauchen Sie in die komplizierte Welt der Immobilieninvestitionen im Gesundheitswesen mit Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA), einem dynamischen Unternehmen, das die Landschaft medizinischer Immobilieninvestitionen verändert. Sabra hat strategisch Erwerb, Verwaltung und Leasing im Gesundheitswesen im Bereich des komplexen Ökosystems der Investitionen der Senior Care und der medizinischen Einrichtung eine einzigartige Nische erstellt. Ihr innovatives Geschäftsmodell Canvas zeigt einen ausgeklügelten Ansatz, der den finanziellen Scharfsinn mit der Entwicklung der strategischen Entwicklung der Gesundheitsversorgung in Einklang bringt und Anlegern und Gesundheitsbetreibern ein überzeugendes Wertversprechen bietet, das weit über traditionelle Immobilieninvestitionsstrategien hinausgeht.

Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Eigentümer und Betreiber im Gesundheitswesen

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Sabra Health Care REIT ein Portfolio von 440 Immobilien in den USA und Kanada. Zu den wichtigsten Immobilienpartnerschaften gehören:

Partnertyp	Anzahl der Eigenschaften	Geografische Ausbreitung
Qualifizierte Pflegeeinrichtungen	272	35 US -Bundesstaaten
Senior Housing	112	15 US -Bundesstaaten, 3 kanadische Provinzen
Spezialkrankenhäuser	56	22 US -Bundesstaaten

Immobilieninvestitions- und Entwicklungsunternehmen

Sabra arbeitet mit mehreren Immobilienentwicklungspartnern zusammen, um sein Gesundheits -Immobilienportfolio zu erweitern.

• Gesamtinvestition in neue Immobilienentwicklung: 412 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
• Durchschnittliche Investition pro neuer Immobilie: 18,7 Millionen US -Dollar
• Erwerb neuer Immobilien: 22 Eigenschaften im Jahr 2023

Gesundheitsdienstleister

Zu den primären Partnerschaften des Gesundheitsdienstleistungsanbieters gehören:

Anbietertyp	Anzahl der Partnerschaften	Jährliche Mieteinnahmen
Genesis Healthcare	89 Einrichtungen	187,3 Millionen US -Dollar
Brookdale Senior Living	47 Einrichtungen	124,6 Millionen US -Dollar
Emerus Hospitals	16 Einrichtungen	42,5 Millionen US -Dollar

Finanzinstitutionen und Kapitalpartner

Finanzpartnerschaftsdetails für 2023:

• Gesamt Kreditfazilität: 1,2 Milliarden US -Dollar
• Hauptkreditbanken: JPMorgan Chase, Bank of America
• Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4,75%
• Verschuldungsquote: 47,3%

Management für medizinische Einrichtungen

Partnerschaften der Verwaltungsgesellschaft:

Verwaltungsgesellschaft	Verwaltete Eigenschaften	Jährliche Verwaltungsgebühren
Ventas Management	76 Eigenschaften	22,4 Millionen US -Dollar
HCP -Management	54 Eigenschaften	16,9 Millionen US -Dollar
Omega Healthcare Manager	38 Eigenschaften	11,3 Millionen US -Dollar

Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Erwerben und Leasing im Gesundheitswesen

Ab dem vierten Quartal 2023 besaß Sabra Health Care REIT 433 Gesundheitseigenschaften in den USA und Kanada. Die gesamten Immobilieninvestitionen hatten einen Wert von 3,3 Milliarden US -Dollar.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Prozentsatz des Portfolios
Qualifizierte Pflegeeinrichtungen	287	66.3%
Senior Housing	98	22.6%
Andere Gesundheitswesen	48	11.1%

Portfoliomanagement und strategische Asset -Allokation

Die Portfoliomanagementstrategie von Sabra konzentriert sich auf:

• Geografische Diversifizierung in 41 Bundesstaaten und 2 kanadischen Provinzen
• Aufrechterhaltung der Belegungsquoten rund 81,5% in qualifizierten Pflegeeinrichtungen
• Implementierung aktiver Portfolio -Optimierungsstrategien

Durchführung von Sorgfaltspflicht für potenzielle Immobilieninvestitionen im Gesundheitswesen

Investitionskriterien umfassen:

• Mindestinvestitionsschwelle von 10 Mio. USD pro Immobilie
• Strenger finanzieller und operativer Screening -Prozess
• Konzentration auf Immobilien mit stabilem Cashflow

Pflege und Verbesserung des Immobilienportfolios

Die Investitionsausgaben für Immobilienverbesserungen im Jahr 2023 betrugen 48,7 Mio. USD, zielte an:

• Einrichtung Modernisierung
• Einhaltung der Vorschriften im Gesundheitswesen
• Verbesserte Infrastruktur der Patientenversorgung

Finanzierungs- und Kapitalmanagementstrategien

Finanzmetrik	2023 Wert
Gesamtverschuldung	1,87 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote	44.3%
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz	4.9%

Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Verschiedenes Portfolio an qualifizierten Krankenpflege- und Senior -Wohnimmobilien

Ab dem vierten Quartal 2023 besitzt der Sabra Health Care REIT 440 Gesundheitseigenschaften in den USA und Kanada. Die Portfolio -Aufschlüsselung umfasst:

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Prozentsatz des Portfolios
Qualifizierte Pflegeeinrichtungen	264	60%
Senior Housing	136	31%
Andere Gesundheitseigenschaften	40	9%

Starkes Finanzkapazität und Anlagekapazität

Finanzressourcen zum 31. Dezember 2023:

• Gesamtvermögen: 3,8 Milliarden US -Dollar
• Gesamtverschuldung: 1,9 Milliarden US -Dollar
• Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
• Liquidität: 250 Millionen US -Dollar in der verfügbaren Kreditfazilität

Erfahrenes Managementteam

Komposition der wichtigsten Führungsteam:

• Durchschnittliche Erfahrung im Gesundheitswesen: 18 Jahre
• 5 leitende Führungskräfte mit REIT- und Gesundheitsinvestitionsinvestitionsinvestitionen
• Gesamtgröße der Führungsteam: 12 Fachleute

Umfangreiches Netzwerk von Immobilienbeziehungen im Gesundheitswesen

Mieter- und Bedienerbeziehungen:

• Gesamtzahl der Betriebspartner: 36
• Top 5 Betreiber verwalten ungefähr 70% des Portfolios
• Durchschnittlicher Mietbegriff: 10,2 Jahre

Fortgeschrittene Immobilieninvestitions- und Analysefunktionen

Investitions- und Analysekennzahlen:

Metrisch	Wert
Jährlicher Investitionsbewertungsvolumen	150 Eigentumsbewertungen
Due Diligence Team Größe	8 engagierte Profis
Geografische Abdeckung	47 US -Bundesstaaten und 2 kanadische Provinzen

Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Stabile Einkommensgenerierung durch Immobilieninvestitionen im Gesundheitswesen

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete der Sabra Health Care REIT ein Gesamt -Immobilienportfolio im Wert von 3,2 Milliarden US -Dollar, das aus 441 Immobilien in den USA und Kanada bestand.

Portfolio -Metriken	Wert
Gesamtportfoliowert	3,2 Milliarden US -Dollar
Anzahl der Eigenschaften	441
Geografische Ausbreitung	USA und Kanada

Bereitstellung von Kapitallösungen für Eigentümer im Gesundheitswesen

Im Jahr 2023 stellte Sabra zur Verfügung 285 Millionen US -Dollar an neuen Investitionen und Kapitallösungen an Eigentümer im Gesundheitswesen.

• Mittlerer Mietbegriff: 11,4 Jahre
• Gewichteter Durchschnittsdauer der verbleibenden Mietdauer: 9,1 Jahre
• Jährliche Mietumsatz: 242,4 Millionen US -Dollar

Diversifiziertes Anlageportfolio

Eigenschaftstyp	Prozentsatz des Portfolios
Qualifizierte Pflegeeinrichtungen	62%
Senior Housing	27%
Andere Gesundheitseinrichtungen	11%

Langzeitmietverträge

Die Mietstruktur von Sabra liefert Konsequente Einnahmenströme mit vertraglichen Eskalationen.

• Belegungsrate: 83,4%
• Feste jährliche Miete Eskalationen: 2-3%
• Triple-Net-Mietstruktur

Unterstützung der Entwicklung von Gesundheitsinfrastrukturen im Gesundheitswesen

Im Jahr 2023 investierte Sabra 112,5 Millionen US -Dollar in neue Entwicklung von Gesundheitsinfrastrukturen in der Gesundheitsinfrastruktur.

Anlagekategorie	Investitionsbetrag
Neue Entwicklungsprojekte	112,5 Millionen US -Dollar
Sanierung und Expansion	47,3 Millionen US -Dollar

Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langzeitmietverträge mit Gesundheitsbetreibern

Ab dem vierten Quartal 2023 hält der Sabra Health Care REIT insgesamt 436 Immobilien mit 100% privatem Vermögen der Gesundheitsversorgung. Die durchschnittliche Mietvertragszeit beträgt 10,5 Jahre, wobei ein eingebaute jährliche Rolltruppen zwischen 2% und 3% eingebaut ist.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Mietdauer
Qualifizierte Pflegeeinrichtungen	251	10,2 Jahre
Senior Housing	138	11.1 Jahre
Spezialgesundheit	47	9,8 Jahre

Proaktive Vermögensverwaltung und Mieterunterstützung

SABRA bietet umfassende Unterstützung durch engagierte Asset -Management -Teams, die die Mieterleistung und die Immobilienbedingungen überwachen.

• Monatliche finanzielle Leistungsverfolgung
• Vierteljährliche Immobilieninspektionen vor Ort
• Betriebswirkungsgradberatung
• Investitionsausgabenleitlinien

Regelmäßige finanzielle und operative Leistungsberichterstattung

Die vierteljährliche Finanzberichterstattung enthält detaillierte Mieterleistungskennzahlen. Im Jahr 2023 berichtete Sabra:

Berichterstattung Metrik	Wert
Mieterbelegungsrate	83.5%
Mietabschüsse	98.2%
Mieter -Ebitdarm -Abdeckung	1,45x

Ansatz der kollaborativen Partnerschaft

Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften gehören:

• Genesis Healthcare (70 Eigenschaften)
• Brookdale Senior Living (42 Immobilien)
• Enlivant (35 Eigenschaften)

Maßgeschneiderte Immobilieninvestitionslösungen

Sabra bietet maßgeschneiderte Immobilienfinanzierungsstrukturen mit einem Gesamtinvestitionsportfolio im Wert von 3,8 Milliarden US -Dollar zum 31. Dezember 2023.

Anlagestruktur	Gesamtinvestition
Master -Leasing -Arrangements	2,1 Milliarden US -Dollar
Verkaufs-Leaseback-Transaktionen	1,2 Milliarden US -Dollar
Direkter Eigentum Eigentum	500 Millionen Dollar

Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktinvestitions- und Leasingplattformen

Sabra Health Care REIT nutzt Direktinvestitionskanäle mit einem Portfolio von 440 Gesundheitsobjekten im vierten Quartal 2023. Gesamtinvestitionen im Wert von 4,3 Milliarden US -Dollar.

Kanaltyp	Immobilienzahl	Investitionswert
Senior Housing	264 Eigenschaften	2,87 Milliarden US -Dollar
Qualifizierte Krankenpflege	176 Eigenschaften	1,43 Milliarden US -Dollar

Immobilieninvestitionskonferenzen

Sabra beteiligt sich aktiv an Immobilien -Investitionskonferenzen im Gesundheitswesen und generiert ein erhebliches Engagement für Investoren.

• Besuchte 12 große Investitionskonferenzen im Jahr 2023
• Erreichte ungefähr 180 institutionelle Anleger
• Generierte 126 Millionen US -Dollar an neuen Investitionsverpflichtungen

Finanzberatungsdienste

Bietet umfassende Finanzberatungsdienste mit engagiertem Investor Relations Team.

Servicekategorie	Jährliche Metriken
Anlegertreffen	87 Einzel-/Gruppenversammlungen
Vierteljährliche Gewinne	4 Ertragsgespräche mit durchschnittlichen 120 Teilnehmern

Online -Investor -Relations -Plattformen

Digitale Kanäle, die die Kommunikation und Transparenz der Anleger unterstützen.

• Unterhält eine umfassende Investor -Website
• Quarterly Financial Reports legten im Jahr 2023 das 3.245 Mal herunter
• Investor Presentation Deck betrachtete 2.876 Mal online

Professionelle Networking- und Branchenveranstaltungen

Strategisches Engagement durch professionelle Immobiliennetzwerke für Gesundheitswesen.

Networking -Plattform	Jährliches Engagement
Immobilienkonferenzen im Gesundheitswesen	8 Hauptveranstaltungen besuchten
Mitgliedschaften der professionellen Vereinigung	3 wichtige Branchenverbände

Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Senior Housing -Betreiber

Ab dem vierten Quartal 2023 besitzt der Sabra Health Care REIT 425 Senior Housing Properties in den USA und Kanada. Gesamtwert des Senior Housing Portfolios: 3,8 Milliarden US -Dollar.

Segmenteigenschaften	Quantitative Daten
Total Senior Housing Properties	425
Portfoliowert	3,8 Milliarden US -Dollar
Belegungsrate	81.5%

Eigentümer der qualifizierten Pflegeeinrichtung

Sabra verwaltet landesweit 521 qualifizierte Pflegeeinrichtungen mit einer Gesamtinvestition von 2,6 Milliarden US -Dollar.

Segmentmetriken	Quantitative Daten
Gesamtqualifizierte Pflegeeinrichtungen	521
Gesamtinvestition	2,6 Milliarden US -Dollar
Durchschnittliche Einrichtunggröße	108 Betten

Anleger im Gesundheitswesen

SABRAs Gesamtinvestitionen in den Immobilien ab 2023: 6,4 Milliarden US -Dollar bei mehreren Arten im Gesundheitswesen.

• Geografische Diversifizierung: Immobilien in 43 US -Bundesstaaten und 4 kanadischen Provinzen
• Investitionstypen: Senior Housing, qualifizierte Krankenpflege, Spezialkrankenhäuser
• Immobilienportfolio: 6,4 Milliarden US -Dollar

Medizinische Dienstleister

SABRA unterstützt 846 insgesamt Gesundheitseigenschaften mit speziellen Leasingvereinbarungen.

Anbietersegmentdetails	Quantitative Daten
Gesamt im Gesundheitswesen	846
Durchschnittliche Mietdauer	12,4 Jahre
Mietversicherungsverhältnis	1.4x

Institutionelle Investmentfirmen

Marktkapitalisierung ab Januar 2024: 1,9 Milliarden US -Dollar mit erheblichem institutionellem Eigentum.

Investitionsmetriken	Quantitative Daten
Marktkapitalisierung	1,9 Milliarden US -Dollar
Institutionelles Eigentum	87.3%
Dividendenrendite	9.2%

Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Immobilienakquisitionskosten

Ab dem vierten Quartal 2023 beliefen sich die Immobilienakquisitionskosten von Sabra Health Care REIT auf 58,3 Mio. USD. Das Immobilienportfolio des Unternehmens bestand aus 434 Immobilien in 42 Bundesstaaten und Kanada.

Kostenkategorie	Betrag ($)
Gesamtkosten des Immobilienakquisitions	58,300,000
Durchschnittliche Kosten für die Immobilienerwerbskosten	134,250

Wartungs- und Renovierungskosten

Die jährlichen Wartungs- und Renovierungsausgaben für 2023 betrugen ungefähr 42,7 Mio. USD.

• Routinewartungskosten: 22,1 Millionen US -Dollar
• Wichtige Renovierungskosten: 20,6 Millionen US -Dollar

Management- und Verwaltungsaufwand

Der Verwaltungsaufwand für 2023 betrug 37,5 Millionen US -Dollar.

Überkopfkomponente	Kosten ($)
Vergütung von Führungskräften	12,600,000
Allgemeine Verwaltungskosten	24,900,000

Zins- und Finanzierungskosten

Die Gesamtzinskosten für 2023 betrugen 187,4 Millionen US -Dollar.

• Langfristige Schuldenzinsen: 164,2 Millionen US-Dollar
• Kurzfristige Finanzierungskosten: 23,2 Mio. USD

Compliance- und Regulierungskosten

Compliance- und Regulierungskosten für 2023 belief sich auf 8,9 Mio. USD.

Regulierungskostenkategorie	Betrag ($)
Rechtliche Einhaltung	4,500,000
Regulierungsberichterstattung	2,700,000
Externe Prüfungsgebühren	1,700,000

SABRA Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Mieteinnahmen aus Gesundheitseigenschaften

Ab dem dritten Quartal 2023 meldete der Sabra Health Care REIT den gesamten Mietergebnis von 159,5 Mio. USD. Das Unternehmen besitzt 432 Immobilien im Gesundheitswesen in den USA und Kanada und konzentriert sich hauptsächlich auf Seniorenwohnungen und qualifizierte Pflegeeinrichtungen.

Eigenschaftstyp	Anzahl der Eigenschaften	Mieteinkommen
Senior Housing	264	98,3 Millionen US -Dollar
Qualifizierte Krankenpflege	168	61,2 Millionen US -Dollar

Mietvertragssammlungen

Der Mietvertrags -Erhebungsrate des Unternehmens für 2023 betrug ungefähr 95,7%und eine durchschnittliche Mietdauer von 10,2 Jahren in seinem Portfolio.

• Gewichteter durchschnittlicher Mietvertragsverhältnis: 1,35x
• Vertragliche jährliche Rolltreatatoren: 2,5% bis 3,0%
• Gesamtmieterlöse für 2023: 638,2 Mio. USD

Wertschätzung und Kapitalgewinne im Eigentum

Im Jahr 2023 erkannte Sabra 42,6 Millionen US -Dollar an Immobilienumsatz mit einem Nettogewinn von ca. 7,3 Millionen US -Dollar von Immobiliendispositionen.

Zinsen und Investitionseinkommen

Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete Sabra:

• Zinserträge: 5,2 Mio. USD
• Anlageerträge aus Hypothekenkrediten: 12,7 Mio. USD
• Gesamtzinsen und Investitionserträge: 17,9 Mio. USD

Vermögensverwaltungsgebühren

Die Gebühren für die Vermögensverwaltung für 2023 beliefen sich auf 3,4 Mio. USD, abgeleitet aus der Verwaltung von Immobilieninvestitionen und damit verbundenen Dienstleistungen.

Gebührenkategorie	Menge
Immobilienverwaltungsgebühren	2,1 Millionen US -Dollar
Vermögenserwerbsgebühren	1,3 Millionen US -Dollar