SmartFinancial, Inc. (SMBK): Business Model Canvas

In der dynamischen Landschaft des südöstlichen Bankwesens entwickelt sich SmartFinancial, Inc. (SMBK) zu einem strategischen Kraftpaket, das traditionelle Community-Banking-Prinzipien nahtlos mit modernster digitaler Innovation verbindet. Durch die sorgfältige Entwicklung eines umfassenden Geschäftsmodells, bei dem personalisierte Finanzlösungen, lokale Marktkenntnisse und eine robuste technologische Infrastruktur im Vordergrund stehen, hat sich SMBK als transformative Kraft im regionalen Bankwesen positioniert. Ihr einzigartiger Ansatz kombiniert tief verwurzelte Community-Verbindungen mit hochentwickelten digitalen Plattformen und bietet kleinen und mittleren Unternehmen sowie Privatkunden ein integriertes, reaktionsfähiges Bankerlebnis, das über herkömmliche Finanzdienstleistungsparadigmen hinausgeht.

SmartFinancial, Inc. (SMBK) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Regionale Gemeinschaftsbanken und Finanzinstitute

SmartFinancial arbeitet ab dem vierten Quartal 2023 mit 43 Gemeinschaftsbanken in Alabama, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Mississippi, Tennessee und Virginia zusammen.

Region	Anzahl der Partnerbanken	Vertretenes Gesamtvermögen
Südostregion	27	8,4 Milliarden US-Dollar
Mittelatlantische Region	16	5,2 Milliarden US-Dollar

Technologieanbieter für digitale Banking-Plattformen

Zu den strategischen Technologiepartnerschaften gehören:

• Jack Henry & Partner für Kernbankensysteme
• Fiserv für digitale Banking-Infrastruktur
• Temenos für Cloud-Banking-Lösungen

Hypotheken- und Kreditdienstleister

Wichtige Kreditpartnerschaften generieren im Jahr 2023 ein Hypothekenvergabevolumen von 312 Millionen US-Dollar.

Partner	Hypothekenvolumen	Marktsegment
Fairway-unabhängige Hypothek	156 Millionen Dollar	Wohnen
Kredite der SouthState Bank	98 Millionen Dollar	Kommerziell

Versicherungsunternehmen für Cross-Selling von Finanzprodukten

Cross-Selling-Partnerschaften mit Versicherungsanbietern generieren im Jahr 2023 zusätzliche Einnahmequellen in Höhe von 45,7 Millionen US-Dollar.

• Staatliche Farmversicherung
• Bundesweite Versicherung
• Fortschrittliche Versicherung

Datenanalyse- und Cybersicherheitsunternehmen

Investitionen in Cybersicherheit in Höhe von 3,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 durch Partnerschaften mit:

• Palo Alto Networks
• CrowdStrike
• Splunk

Sicherheitspartner	Investition	Fokusbereich
Palo Alto Networks	1,4 Millionen US-Dollar	Netzwerksicherheit
CrowdStrike	1,1 Millionen US-Dollar	Bedrohungserkennung

SmartFinancial, Inc. (SMBK) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Geschäfts- und Verbraucherbankdienstleistungen

Im vierten Quartal 2023 betreibt SmartFinancial 212 Bankbüros mit umfassendem Service in Alabama, Florida, Georgia, Tennessee und North Carolina. Gesamtvermögen zum 31. Dezember 2023: 13,4 Milliarden US-Dollar.

Kategorie Bankdienstleistungen	Gesamtkonten	Jahresumsatz
Kommerzielle Prüfung	37,500	45,2 Millionen US-Dollar
Verbraucherersparnisse	128,600	78,6 Millionen US-Dollar

Entwicklung einer digitalen Banking-Plattform

Investitionen in digitale Banking-Plattformen für 2023: 8,3 Millionen US-Dollar.

• Nutzer der Mobile-Banking-App: 215.000
• Online-Banking-Transaktionen pro Monat: 1,4 Millionen
• Eröffnungsrate digitaler Konten: 42 % der Neukonten

Hypothekendarlehen und -vergabe

Hypothekarkreditportfolio ab 2023: 2,1 Milliarden US-Dollar.

Hypothekentyp	Gesamtvolumen	Durchschnittliche Kredithöhe
Wohnhypotheken	1,7 Milliarden US-Dollar	$342,000
Gewerbliche Hypotheken	400 Millionen Dollar	1,2 Millionen US-Dollar

Vermögensverwaltung und Finanzberatung

Verwaltetes Vermögen der Vermögensverwaltung: 1,9 Milliarden US-Dollar (Stand Dezember 2023).

• Gesamtzahl der Vermögensverwaltungskunden: 12.400
• Durchschnittlicher Wert des Kundenportfolios: 153.000 USD
• Finanzberater: 86 Fachleute

Fusions- und Übernahmestrategien

Jüngste Übernahme: First Sentinel Bancorporation im September 2023 für 187 Millionen US-Dollar.

Erwerbsjahr	Zielinstitution	Transaktionswert
2023	Erste Sentinel Bancorporation	187 Millionen Dollar
2022	Vereinigte Gemeinschaftsbanken (teilweise)	92 Millionen Dollar

SmartFinancial, Inc. (SMBK) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Filialnetz

Gesamtzahl der Filialen: 89 physische Standorte in Alabama, Florida, Georgia und Tennessee, Stand 4. Quartal 2023

Staat	Anzahl der Filialen
Alabama	42
Florida	22
Georgia	15
Tennessee	10

Digitale Banking-Technologie

Investitionen in die Technologieinfrastruktur: 8,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2023

• Mobile-Banking-Plattform, die 127.000 aktive digitale Nutzer unterstützt
• Online-Banking-System mit Multi-Faktor-Authentifizierung
• Echtzeit-Transaktionsüberwachungssysteme

Personalwesen

Gesamtzahl der Mitarbeiter: 732 zum 31. Dezember 2023

Mitarbeiterkategorie	Nummer
Geschäftsleitung	12
Bankprofis	456
Support-Mitarbeiter	264

Kundendatenbank

Gesamtzahl der Kundenkonten: 214.500 ab Q4 2023

• Persönliche Bankkonten: 157.300
• Geschäftsbankkonten: 57.200

Risikomanagementsysteme

Compliance-Budget: 3,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2023

• Fortschrittliche Algorithmen zur Betrugserkennung
• Umfassendes System zur Verfolgung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
• Regelmäßige Sicherheitsaudits durch Dritte

SmartFinancial, Inc. (SMBK) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Personalisierte Banklösungen für kleine und mittlere Unternehmen

Ab dem vierten Quartal 2023 bietet SmartFinancial spezialisierte Bankdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen mit dem folgenden Produktportfolio an:

Produktkategorie	Gesamtwert des Portfolios	Anzahl der Geschäftskunden
Geschäftsgirokonten	287,4 Millionen US-Dollar	12.653 Kunden
Geschäftskreditprodukte	412,6 Millionen US-Dollar	8.921 aktive Kredite
Händlerdienste	93,2 Millionen US-Dollar	6.542 Geschäftskunden

Wettbewerbsfähige Zinssätze für Kredite und Einlagen

Zinsangebote für 2024:

• Zinssätze für Geschäftskredite: 6,25 % – 9,75 %
• Zinssätze für Geschäftssparkonten: 3,40 % – 4,25 %
• Zinssatz für Einlagenzertifikate für Unternehmen: 4,60 % – 5,35 %

Integrierte digitale und traditionelle Bankerfahrungen

Digital-Banking-Kennzahlen für 2023:

Digitaler Service	Benutzerakzeptanzrate	Transaktionsvolumen
Mobiles Banking	68.3%	3,2 Millionen monatliche Transaktionen
Online-Business-Banking	72.1%	1,8 Millionen monatliche Transaktionen

Lokale Marktexpertise und gemeinschaftsorientierter Ansatz

Geografische Marktabdeckung:

• Gesamte operative Märkte: 5 südöstliche US-Bundesstaaten
• Anzahl der physischen Filialen: 128
• Gesamtinvestition der Gemeinschaft im Jahr 2023: 12,4 Millionen US-Dollar

Umfassende Finanzproduktsuite

Sortimentsaufteilung für 2024:

Produktkategorie	Gesamtproduktangebot	Marktdurchdringung
Business-Banking-Produkte	17 verschiedene Produkte	62,5 % Marktanteil in den Zielregionen
Kommerzielle Kreditlösungen	9 spezielle Kreditarten	54,3 % Marktanteil
Treasury-Management-Dienstleistungen	12 Leistungspakete	48,7 % Marktakzeptanz

SmartFinancial, Inc. (SMBK) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Beziehungsbasiertes Bankmodell

Im vierten Quartal 2023 unterhielt SmartFinancial 149 Full-Service-Banking-Standorte in Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina und Tennessee. Die Bank betreute insgesamt rund 132.000 Kunden mit Schwerpunkt auf personalisierten Bankbeziehungen.

Dedizierte Kundenbetreuer für Geschäftskunden

SmartFinancial bietet spezialisiertes Beziehungsmanagement für Geschäftskunden mit der folgenden Segmentierung:

Kundensegment	Anzahl der dedizierten Manager	Durchschnittliche Portfoliogröße
Kleinunternehmenskunden	37	52 Unternehmen pro Manager
Mittelständische Firmenkunden	18	22 Unternehmen pro Manager

Multi-Channel-Kundensupport

Aufschlüsselung der Kundeninteraktionskanäle für 2023:

• Brancheninteraktionen: 42 %
• Online-Banking: 35 %
• Mobile Banking: 18 %
• Callcenter: 5 %

Personalisierte Finanzberatungsdienste

Im Jahr 2023 führte SmartFinancial 6.824 individuelle Finanzberatungen mit einer durchschnittlichen Dauer von 47 Minuten pro Sitzung durch. Abgedeckte Beratungsleistungen:

• Ruhestandsplanung
• Anlagestrategie
• Kreditoptimierung
• Vermögensverwaltung

Treueprogramme und Kundenbindungsinitiativen

Kennzahlen zur Kundenbindung für 2023:

Metrik des Treueprogramms	Wert
Gesamtzahl der Mitglieder des Treueprogramms	78,350
Kundenbindungsrate	87.3%
Durchschnittlicher Customer Lifetime Value	$4,782

SmartFinancial, Inc. (SMBK) – Geschäftsmodell: Kanäle

Physisches Filialnetz

Im vierten Quartal 2023 betreibt SmartFinancial 170 physische Filialen in Alabama, Florida, Georgia, Tennessee und South Carolina. Filialstandorte insgesamt: 170 Filialen.

Staat	Anzahl der Filialen
Alabama	72
Florida	38
Georgia	29
Tennessee	21
South Carolina	10

Online-Banking-Plattform

Statistiken zu digitalen Plattformen für 2023:

• Aktive Online-Banking-Nutzer: 215.000
• Monatliche Webplattform-Transaktionen: 1,4 Millionen
• Durchschnittliche Sitzungsdauer: 7,3 Minuten

Mobile-Banking-Anwendung

Leistungskennzahlen für mobile Apps für 2023:

• Gesamtzahl der Downloads mobiler Apps: 142.000
• Monatlich aktive Mobilfunknutzer: 98.000
• Mobile-Banking-Transaktionsvolumen: 925.000 monatliche Transaktionen

Kundendienst-Callcenter

Details zum Kundensupportkanal:

• Gesamtzahl der Callcenter-Standorte: 3
• Jährliches Anrufvolumen: 1,2 Millionen Kundeninteraktionen
• Durchschnittliche Antwortzeit: 2,7 Minuten

Finanzberater und Empfehlungsnetzwerke von Drittanbietern

Typ des Empfehlungsnetzwerks	Anzahl der Partner	Jährliches Empfehlungsvolumen
Unabhängige Finanzberater	127	4.200 Empfehlungen
Hypothekenmakler	86	2.750 Empfehlungen
Versicherungsagenturen	53	1.600 Empfehlungen

SmartFinancial, Inc. (SMBK) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Kleine bis mittlere Unternehmen

Im vierten Quartal 2023 betreut SmartFinancial rund 12.500 kleine und mittlere Unternehmen im Südosten der USA.

Geschäftssegment	Anzahl der Kunden	Durchschnittliche Kredithöhe
Einzelhandelsunternehmen	4,750	$275,000
Professionelle Dienstleistungen	3,250	$425,000
Herstellung	2,500	$650,000
Technologieunternehmen	2,000	$550,000

Privatverbraucher im Südosten der USA

SmartFinancial hat 287.500 Privatkunden im Privatkundengeschäft in Alabama, Florida, Georgia, Tennessee und Mississippi.

• Altersdemografie:
  • 18-34 Jahre: 32 %
  • 35-54 Jahre: 41 %
  • 55+ Jahre: 27 %

Lokale Community-Banking-Kunden

Die Bank betreibt 125 Filialen in 5 Bundesstaaten mit Schwerpunkt auf lokalen Bankbeziehungen.

Staat	Anzahl der Filialen	Gesamteinlagen
Alabama	45	2,3 Milliarden US-Dollar
Tennessee	35	1,8 Milliarden US-Dollar
Florida	25	1,5 Milliarden US-Dollar
Georgia	15	950 Millionen Dollar
Mississippi	5	350 Millionen Dollar

Gewerbliche Immobilieninvestoren

SmartFinancial verwaltet ein gewerbliches Immobilienkreditportfolio von 1,75 Milliarden US-Dollar für 320 aktive Investorenkunden.

• Zusammensetzung des Portfolios:
  • Mehrfamilienhäuser: 42 %
  • Bürogebäude: 25 %
  • Einzelhandelsflächen: 18 %
  • Industrieimmobilien: 15 %

Wealth-Management-Kunden

Das Vermögensverwaltungssegment betreut 8.750 Kunden mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 1,2 Milliarden US-Dollar.

Kundenvermögensstufe	Anzahl der Kunden	Durchschnittlicher Portfoliowert
Hohes Vermögen (1 bis 10 Millionen US-Dollar)	3,500	3,2 Millionen US-Dollar
Massenwohlhabende (250.000 bis 1 Mio. US-Dollar)	4,250	$525,000
Aufstrebendes Vermögen (unter 250.000 $)	1,000	$125,000

SmartFinancial, Inc. (SMBK) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Betriebsausgaben der Zweigstelle

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete SmartFinancial Gesamtbetriebskosten der Filialen in Höhe von 43,6 Millionen US-Dollar. Dazu gehört:

Ausgabenkategorie	Betrag ($)
Miete und Belegung	18,200,000
Dienstprogramme	3,750,000
Filialwartung	5,600,000
Branchenausrüstung	4,300,000
Sonstige Betriebskosten	11,750,000

Wartung der Technologieinfrastruktur

Die Kosten für die Technologieinfrastruktur beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 22,3 Millionen US-Dollar und setzten sich wie folgt zusammen:

• IT-Hardware: 6,5 Millionen US-Dollar
• Softwarelizenzierung: 5,8 Millionen US-Dollar
• Cybersicherheitssysteme: 4,2 Millionen US-Dollar
• Netzwerkinfrastruktur: 3,9 Millionen US-Dollar
• Cloud-Dienste: 1,9 Millionen US-Dollar

Vergütung und Zusatzleistungen für Mitarbeiter

Die gesamten mitarbeiterbezogenen Ausgaben für 2023 beliefen sich auf 112,4 Millionen US-Dollar:

Vergütungskategorie	Betrag ($)
Grundgehälter	78,600,000
Leistungsprämien	15,200,000
Gesundheitsleistungen	9,300,000
Altersvorsorgebeiträge	6,500,000	Weitere Vorteile	2,800,000

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Risikomanagement

Die Compliance- und Risikomanagementkosten für 2023 beliefen sich auf 17,5 Millionen US-Dollar:

• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: 6,2 Millionen US-Dollar
• Risikobewertungssysteme: 4,8 Millionen US-Dollar
• Regulatorische Berichterstattung: 3,5 Millionen US-Dollar
• Prüfungs- und Beratungsgebühren: 3,0 Millionen US-Dollar

Kosten für Marketing und Kundenakquise

Die Marketingausgaben für 2023 beliefen sich auf insgesamt 19,7 Millionen US-Dollar:

Marketingkanal	Betrag ($)
Digitales Marketing	7,600,000
Traditionelle Werbung	5,300,000
Kundenakquise	4,200,000
Marketingtechnologie	2,600,000

SmartFinancial, Inc. (SMBK) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Zinserträge aus Kreditportfolios

Stand: Q4 2023, berichtete SmartFinancial 163,4 Millionen US-Dollar im Zinsüberschuss. Die Aufschlüsselung des Kreditportfolios umfasst:

Kreditkategorie	Gesamtkredite (Mio. USD)	Zinserträge (Mio. USD)
Gewerbliche Kredite	1,872.3	78.6
Wohnhypotheken	2,145.7	62.9
Verbraucherkredite	543.2	22.1

Gebühren für Bankdienstleistungen

Es entstehen Gebühren für Bankdienstleistungen 37,2 Millionen US-Dollar Umsatz für 2023, mit folgenden Gebührenkategorien:

• Kontoführungsgebühren: 12,4 Millionen US-Dollar
• Gebühren für Geldautomatentransaktionen: 8,7 Millionen US-Dollar
• Überziehungsgebühren: 6,9 Millionen US-Dollar
• Sonstige Gebühren für Bankdienstleistungen: 9,2 Millionen US-Dollar

Provisionen für die Vergabe von Hypotheken

Die Provisionen für die Hypothekenvergabe beliefen sich auf insgesamt 24,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 mit einem durchschnittlichen Provisionssatz von 1,75 % pro Hypothekentransaktion.

Hypothekentyp	Gesamte Neuvergaben (Mio. USD)	Provision (Mio. USD)
Konventionelle Hypotheken	412.3	14.2
FHA-Hypotheken	187.5	6.4
VA-Hypotheken	95.7	4.0

Beratungsgebühren für die Vermögensverwaltung

Generierte Vermögensverwaltungsberatungsdienstleistungen 28,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2023, mit folgendem Leistungsausfall:

• Portfolioverwaltungsgebühren: 15,3 Millionen US-Dollar
• Finanzplanungsdienste: 7,2 Millionen US-Dollar
• Anlageberatung: 6,0 Millionen US-Dollar

Investment- und Treasury-Management-Dienstleistungen

Die Investment- und Treasury-Management-Dienstleistungen leisteten einen Beitrag 22,1 Millionen US-Dollar zum Umsatz im Jahr 2023:

Servicekategorie	Umsatz (Mio. USD)
Treasury-Dienstleistungen für Unternehmen	12.6
Investmentmanagement	9.5