SmartFinancial, Inc. (SMBK): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

En el panorama dinámico de Southeastern Banking, SmartFinancial, Inc. (SMBK) surge como una potencia estratégica, combinando perfectamente los principios de banca comunitaria tradicional con innovación digital de vanguardia. Al crear meticulosamente un modelo comercial integral que prioriza soluciones financieras personalizadas, experiencia en el mercado local e infraestructura tecnológica robusta, SMBK se ha posicionado como una fuerza transformadora en la banca regional. Su enfoque único combina conexiones comunitarias profundas con plataformas digitales sofisticadas, ofreciendo a las pequeñas a medianas empresas y a los consumidores individuales una experiencia bancaria integrada y receptiva que trasciende los paradigmas de servicios financieros convencionales.

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Bancos comunitarios e instituciones financieras regionales

SmartFinancial se asocia con 43 bancos comunitarios en Alabama, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Mississippi, Tennessee y Virginia a partir del cuarto trimestre de 2023.

Región	Número de bancos de socios	Activos totales representados
Región sudeste	27	$ 8.4 mil millones
Región del Atlántico medio	16	$ 5.2 mil millones

Proveedores de tecnología para plataformas de banca digital

Las asociaciones de tecnología estratégica incluyen:

• Jack Henry & Asociados para sistemas bancarios centrales
• Fiserv para infraestructura bancaria digital
• Temenos para soluciones de banca en la nube

Proveedores de servicios hipotecarios y de préstamos

Las asociaciones de préstamos clave generan $ 312 millones en volumen de originación de hipotecas para 2023.

Pareja	Volumen hipotecario	Segmento de mercado
Hipoteca independiente de calle	$ 156 millones	Residencial
Préstamos bancarios de Southstate	$ 98 millones	Comercial

Compañías de seguros para productos financieros de venta cruzada

Las asociaciones de venta cruzada con proveedores de seguros generan $ 45.7 millones en fuentes de ingresos adicionales para 2023.

• Seguro de granja estatal
• Seguro nacional
• Seguro progresivo

Empresas de análisis de datos y ciberseguridad

Inversión de ciberseguridad de $ 3.2 millones en 2023 a través de asociaciones con:

• Palo Alto Networks
• Crowdstrike
• Flojo

Socio de seguridad	Inversión	Área de enfoque
Palo Alto Networks	$ 1.4 millones	Seguridad de la red
Crowdstrike	$ 1.1 millones	Detección de amenazas

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negocio: actividades clave

Servicios de banca comercial y de consumo

A partir del cuarto trimestre de 2023, SmartFinancial opera 212 oficinas de banca de servicio completo en Alabama, Florida, Georgia, Tennessee y Carolina del Norte. Activos totales al 31 de diciembre de 2023: $ 13.4 mil millones.

Categoría de servicio bancario	Cuentas totales	Ingresos anuales
Comprobación comercial	37,500	$ 45.2 millones
Ahorro de consumidores	128,600	$ 78.6 millones

Desarrollo de la plataforma de banca digital

Inversiones de plataforma de banca digital para 2023: $ 8.3 millones.

• Usuarios de la aplicación de banca móvil: 215,000
• Transacciones bancarias en línea por mes: 1.4 millones
• Tasa de apertura de la cuenta digital: 42% de las cuentas nuevas

Préstamo y origen hipotecario

Portafolio de préstamos hipotecarios a partir de 2023: $ 2.1 mil millones.

Tipo de hipoteca	Volumen total	Tamaño promedio del préstamo
Hipotecas residenciales	$ 1.7 mil millones	$342,000
Hipotecas comerciales	$ 400 millones	$ 1.2 millones

Gestión de patrimonio y asesoramiento financiero

Activos de gestión de patrimonio bajo administración: $ 1.9 mil millones a diciembre de 2023.

• CLIENTES TOTALES DE GESTIÓN DE PLEA: 12,400
• Valor promedio de la cartera del cliente: $ 153,000
• Asesores financieros: 86 profesionales

Estrategias de fusión y adquisición

Adquisición reciente: Primera Sentinel Bancorporation en septiembre de 2023 por $ 187 millones.

Año de adquisición	Institución objetivo	Valor de transacción
2023	Primera Centinela Bancorporation	$ 187 millones
2022	United Community Banks (parcial)	$ 92 millones

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negocio: recursos clave

Red de sucursales

Total de ramas: 89 ubicaciones físicas en Alabama, Florida, Georgia y Tennessee a partir del cuarto trimestre de 2023

Estado	Número de ramas
Alabama	42
Florida	22
Georgia	15
Tennesse	10

Tecnología de banca digital

Inversión de infraestructura tecnológica: $ 8.3 millones en 2023

• Plataforma de banca móvil que admite 127,000 usuarios digitales activos
• Sistema bancario en línea con autenticación multifactor
• Sistemas de monitoreo de transacciones en tiempo real

Recursos humanos

Total de empleados: 732 al 31 de diciembre de 2023

Categoría de empleado	Número
Gestión ejecutiva	12
Profesionales bancarios	456
Personal de apoyo	264

Base de datos de clientes

Cuentas totales de clientes: 214,500 a partir del cuarto trimestre 2023

• Cuentas bancarias personales: 157,300
• Cuentas de banca comercial: 57,200

Sistemas de gestión de riesgos

Presupuesto de cumplimiento: $ 3.6 millones en 2023

• Algoritmos avanzados de detección de fraude
• Sistema integral de seguimiento de cumplimiento regulatorio
• Auditorías de seguridad de terceros regulares

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Soluciones bancarias personalizadas para pequeñas y medianas empresas

A partir del cuarto trimestre de 2023, SmartFinancial ofrece servicios bancarios especializados dirigidos a empresas pequeñas a medianas con la siguiente cartera de productos:

Categoría de productos	Valor total de la cartera	Número de clientes comerciales
Cuentas corrientes de negocios	$ 287.4 millones	12,653 clientes
Productos de préstamos comerciales	$ 412.6 millones	8,921 préstamos activos
Servicios comerciales	$ 93.2 millones	6.542 clientes comerciales

Tasas de interés competitivas sobre préstamos y depósitos

Ofertas de tasas de interés para 2024:

• Tasas de interés del préstamo comercial: 6.25% - 9.75%
• Tasas de cuenta de ahorro comercial: 3.40% - 4.25%
• Certificado comercial de tasas de depósito: 4.60% - 5.35%

Experiencias bancarias digitales y tradicionales integradas

Métricas de banca digital para 2023:

Servicio digital	Tasa de adopción de usuarios	Volumen de transacción
Banca móvil	68.3%	3.2 millones de transacciones mensuales
Banca de negocios en línea	72.1%	1.8 millones de transacciones mensuales

Experiencia en el mercado local y enfoque centrado en la comunidad

Cobertura del mercado geográfico:

• Mercados operativos totales: 5 estados del sudeste de EE. UU.
• Número de ramas físicas: 128
• Inversión comunitaria total en 2023: $ 12.4 millones

Suite integral de productos financieros

Desglose de la gama de productos para 2024:

Categoría de productos	Ofertas de productos totales	Penetración del mercado
Productos bancarios de negocios	17 productos distintos	62.5% de participación de mercado en regiones objetivo
Soluciones de préstamos comerciales	9 tipos de préstamos especializados	54.3% de participación de mercado
Servicios de gestión del tesoro	12 paquetes de servicio	48.7% de adopción del mercado

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Modelo bancario basado en relaciones

A partir del cuarto trimestre de 2023, SmartFinancial mantuvo 149 ubicaciones de banca de servicio completo en Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee. El banco sirvió a aproximadamente 132,000 clientes en total con un enfoque en las relaciones bancarias personalizadas.

Gerentes de relaciones dedicadas para clientes comerciales

SmartFinancial proporciona una gestión de relaciones especializada para clientes comerciales con la siguiente segmentación:

Segmento de clientes	Número de gerentes dedicados	Tamaño promedio de la cartera
Pequeñas empresas	37	52 negocios por gerente
Clientes corporativos de mercado medio	18	22 negocios por gerente

Atención al cliente multicanal

Desglose de los canales de interacción del cliente para 2023:

• Interacciones de la rama: 42%
• Banca en línea: 35%
• Banca móvil: 18%
• Centro de llamadas: 5%

Servicios de consulta financiera personalizada

En 2023, SmartFinancial realizó 6.824 consultas financieras individuales con una duración promedio de 47 minutos por sesión. Servicios de consulta cubiertos:

• Planificación de jubilación
• Estrategia de inversión
• Optimización de préstamos
• Gestión de patrimonio

Programas de fidelización e iniciativas de retención de clientes

Métricas de retención de clientes para 2023:

Métrica del programa de fidelización	Valor
Miembros del programa de fidelización total	78,350
Tasa de retención de clientes	87.3%
Valor promedio de por vida del cliente	$4,782

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negocios: canales

Red de sucursales físicas

A partir del cuarto trimestre de 2023, SmartFinancial opera 170 ramas físicas en Alabama, Florida, Georgia, Tennessee y Carolina del Sur. Ubicaciones de sucursales Total: 170 sucursales.

Estado	Número de ramas
Alabama	72
Florida	38
Georgia	29
Tennesse	21
Carolina del Sur	10

Plataforma bancaria en línea

Estadísticas de plataforma digital para 2023:

• Usuarios bancarios en línea activos: 215,000
• Transacciones mensuales de plataforma web: 1.4 millones
• Duración promedio de la sesión: 7.3 minutos

Aplicación de banca móvil

Métricas de rendimiento de la aplicación móvil para 2023:

• Descargas totales de aplicaciones móviles: 142,000
• Usuarios móviles activos mensuales: 98,000
• Volumen de transacciones de banca móvil: 925,000 transacciones mensuales

Centros de llamadas de servicio al cliente

Detalles del canal de atención al cliente:

• Ubicaciones totales del centro de llamadas: 3
• Volumen anual de llamadas: 1.2 millones de interacciones con el cliente
• Tiempo de respuesta promedio: 2.7 minutos

Asesores financieros de terceros y redes de referencia

Tipo de red de referencia	Número de socios	Volumen de referencia anual
Asesores financieros independientes	127	4.200 referencias
Corredores hipotecarios	86	2.750 referencias
Agencias de seguros	53	1.600 referencias

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Empresas pequeñas a medianas

A partir del cuarto trimestre de 2023, SmartFinancial atiende a aproximadamente 12.500 empresas pequeñas a medianas en todo el sureste de los Estados Unidos.

Segmento de negocios	Número de clientes	Tamaño promedio del préstamo
Negocios minoristas	4,750	$275,000
Servicios profesionales	3,250	$425,000
Fabricación	2,500	$650,000
Empresas tecnológicas	2,000	$550,000

Consumidores individuales en el sureste de los Estados Unidos

SmartFinancial tiene 287,500 clientes de banca de consumo individual en Alabama, Florida, Georgia, Tennessee y Mississippi.

• Demografía de la edad:
  • 18-34 años: 32%
  • 35-54 años: 41%
  • 55+ años: 27%

Clientes bancarios comunitarios locales

El banco opera 125 sucursales en 5 estados con un enfoque en las relaciones bancarias comunitarias locales.

Estado	Número de ramas	Depósitos totales
Alabama	45	$ 2.3 mil millones
Tennesse	35	$ 1.8 mil millones
Florida	25	$ 1.5 mil millones
Georgia	15	$ 950 millones
Misisipí	5	$ 350 millones

Inversores inmobiliarios comerciales

SmartFinancial administra una cartera de préstamos de bienes raíces comerciales de $ 1.75 mil millones en 320 clientes de inversores activos.

• Composición de cartera:
  • Propiedades multifamiliares: 42%
  • Edificios de oficinas: 25%
  • Espacios minoristas: 18%
  • Propiedades industriales: 15%

Clientes de gestión de patrimonio

El segmento de gestión de patrimonio atiende a 8,750 clientes con activos totales bajo administración de $ 1.2 mil millones.

Nivel de riqueza del cliente	Número de clientes	Valor de cartera promedio
Alto patrimonio neto ($ 1M- $ 10M)	3,500	$ 3.2 millones
Mass Affluent ($ 250k- $ 1M)	4,250	$525,000
Riqueza emergente (menos de $ 250k)	1,000	$125,000

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos operativos de rama

Para el año fiscal 2023, SmartFinancial informó gastos operativos totales de la sucursal de $ 43.6 millones. Esto incluye:

Categoría de gastos	Monto ($)
Alquiler y ocupación	18,200,000
Utilidades	3,750,000
Mantenimiento de ramas	5,600,000
Equipo de rama	4,300,000
Otros costos operativos	11,750,000

Mantenimiento de la infraestructura tecnológica

Los costos de infraestructura tecnológica para 2023 totalizaron $ 22.3 millones, desglosados ​​de la siguiente manera:

• Hardware de TI: $ 6.5 millones
• Licencias de software: $ 5.8 millones
• Sistemas de ciberseguridad: $ 4.2 millones
• Infraestructura de red: $ 3.9 millones
• Servicios en la nube: $ 1.9 millones

Compensación y beneficios de los empleados

Los gastos totales relacionados con los empleados para 2023 fueron de $ 112.4 millones:

Categoría de compensación	Monto ($)
Salarios base	78,600,000
Bonos de rendimiento	15,200,000
Beneficios de atención médica	9,300,000
Contribuciones de jubilación	6,500,000	Otros beneficios	2,800,000

Cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos

Los costos de cumplimiento y gestión de riesgos para 2023 ascendieron a $ 17.5 millones:

• Cumplimiento legal: $ 6.2 millones
• Sistemas de evaluación de riesgos: $ 4.8 millones
• Informes regulatorios: $ 3.5 millones
• Tarifas de auditoría y consultoría: $ 3.0 millones

Costos de marketing y adquisición de clientes

Los gastos de marketing para 2023 totalizaron $ 19.7 millones:

Canal de marketing	Monto ($)
Marketing digital	7,600,000
Publicidad tradicional	5,300,000
Adquisición de clientes	4,200,000
Tecnología de marketing	2,600,000

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ingresos por intereses de las carteras de préstamos

A partir del cuarto trimestre de 2023, SmartFinancial informó $ 163.4 millones En ingresos por intereses netos. El desglose de la cartera de préstamos incluye:

Categoría de préstamo	Préstamos totales ($ M)	Ingresos de intereses ($ M)
Préstamos comerciales	1,872.3	78.6
Hipotecas residenciales	2,145.7	62.9
Préstamos al consumo	543.2	22.1

Tarifas de servicio bancario

Tarifas de servicio bancario generadas $ 37.2 millones en ingresos para 2023, con las siguientes categorías de tarifas:

• Tarifas de mantenimiento de la cuenta: $ 12.4 millones
• Tarifas de transacción de cajeros automáticos: $ 8.7 millones
• Tarifas de sobregiro: $ 6.9 millones
• Otras tarifas de servicio bancario: $ 9.2 millones

Comisiones de origen de la hipoteca

Las comisiones de origen de la hipoteca totalizaron $ 24.6 millones en 2023, con una tasa de comisión promedio de 1.75% por transacción hipotecaria.

Tipo de hipoteca	Originaciones totales ($ M)	Comisión ($ M)
Hipotecas convencionales	412.3	14.2
Hipotecas de la FHA	187.5	6.4
Hipotecas de VA	95.7	4.0

Tarifas de asesoramiento de gestión de patrimonio

Servicios de asesoramiento de gestión de patrimonio generados $ 28.5 millones En 2023, con el siguiente desglose del servicio:

• Tarifas de gestión de cartera: $ 15.3 millones
• Servicios de planificación financiera: $ 7.2 millones
• Consultoría de inversiones: $ 6.0 millones

Servicios de inversión y gestión del tesoro

Servicios de inversión y gestión del tesoro contribuyendo $ 22.1 millones a ingresos en 2023:

Categoría de servicio	Ingresos ($ M)
Servicios del Tesoro corporativo	12.6
Gestión de inversiones	9.5