Smartfinancial, Inc. (SMBK): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário dinâmico do Southeastern Banking, a SmartFinancial, Inc. (SMBK) surge como uma potência estratégica, misturando perfeitamente os princípios bancários comunitários tradicionais com inovação digital de ponta. Ao criar meticulosamente um modelo de negócios abrangente que prioriza soluções financeiras personalizadas, experiência no mercado local e infraestrutura tecnológica robusta, a SMBK se posicionou como uma força transformadora no setor bancário regional. Sua abordagem exclusiva combina conexões comunitárias profundas com enraizados com plataformas digitais sofisticadas, oferecendo a empresas pequenas e médias e consumidores individuais uma experiência bancária integrada e responsiva que transcende os paradigmas convencionais de serviços financeiros.

Smartfinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Bancos comunitários regionais e instituições financeiras

A SmartFinancial faz parceria com 43 bancos comunitários no Alabama, Flórida, Geórgia, Indiana, Kentucky, Mississippi, Tennessee e Virgínia a partir do quarto trimestre de 2023.

Região	Número de bancos parceiros	Total de ativos representados
Região sudeste	27	US $ 8,4 bilhões
Região do Atlântico Centro	16	US $ 5,2 bilhões

Fornecedores de tecnologia para plataformas bancárias digitais

As parcerias de tecnologia estratégica incluem:

• Jack Henry & Associados para os principais sistemas bancários
• Fiserv para infraestrutura bancária digital
• Temenos para soluções bancárias em nuvem

Provedores de serviços de hipoteca e empréstimo

As principais parcerias de empréstimos geram US $ 312 milhões em volume de originação hipotecária para 2023.

Parceiro	Volume de hipoteca	Segmento de mercado
Fairway Independent Mortgage	US $ 156 milhões	residencial
Southstate Bank empréstimos	US $ 98 milhões	Comercial

Companhias de seguros para produtos financeiros de venda cruzada

Parcerias de venda cruzada com provedores de seguros geram US $ 45,7 milhões em fluxos de receita adicionais para 2023.

• Seguro agrícola estadual
• Seguro nacional
• Seguro progressivo

Analytics de dados e empresas de segurança cibernética

Investimento de segurança cibernética de US $ 3,2 milhões em 2023 por meio de parcerias com:

• Redes Palo Alto
• Crowdstrike
• Splunk

Parceiro de segurança	Investimento	Área de foco
Redes Palo Alto	US $ 1,4 milhão	Segurança de rede
Crowdstrike	US $ 1,1 milhão	Detecção de ameaças

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Serviços bancários comerciais e de consumo

A partir do quarto trimestre 2023, o SmartFinancial opera 212 escritórios bancários de serviço completo em Alabama, Flórida, Geórgia, Tennessee e Carolina do Norte. Total de ativos em 31 de dezembro de 2023: US $ 13,4 bilhões.

Categoria de serviço bancário	Contas totais	Receita anual
Verificação comercial	37,500	US $ 45,2 milhões
Economia do consumidor	128,600	US $ 78,6 milhões

Desenvolvimento da plataforma bancária digital

Digital Banking Platform Investments para 2023: US $ 8,3 milhões.

• Usuários de aplicativos bancários móveis: 215.000
• Transações bancárias online por mês: 1,4 milhão
• Taxa de abertura da conta digital: 42% das novas contas

Empréstimos e originação hipotecária

Portfólio de empréstimos hipotecários a partir de 2023: US $ 2,1 bilhões.

Tipo de hipoteca	Volume total	Tamanho médio do empréstimo
Hipotecas residenciais	US $ 1,7 bilhão	$342,000
Hipotecas comerciais	US $ 400 milhões	US $ 1,2 milhão

Gerenciamento de patrimônio e consultoria financeira

Ativos de gerenciamento de patrimônio sob gestão: US $ 1,9 bilhão em dezembro de 2023.

• Total de clientes de gerenciamento de patrimônio: 12.400
• Valor médio do portfólio de clientes: $ 153.000
• Consultores financeiros: 86 profissionais

Estratégias de fusão e aquisição

Aquisição recente: Primeira Sentinel Bancorporation em setembro de 2023 por US $ 187 milhões.

Ano de aquisição	Instituição -alvo	Valor da transação
2023	Primeiro Sentinel Bancorporation	US $ 187 milhões
2022	Bancos Comunitários Unidos (parciais)	US $ 92 milhões

Smartfinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Rede de filiais

Total de ramos: 89 Locais físicos em Alabama, Flórida, Geórgia e Tennessee a partir do quarto trimestre 2023

Estado	Número de ramificações
Alabama	42
Flórida	22
Georgia	15
Tennessee	10

Tecnologia bancária digital

Investimento de infraestrutura de tecnologia: US $ 8,3 milhões em 2023

• Plataforma bancária móvel suportando 127.000 usuários digitais ativos
• Sistema bancário online com autenticação multifator
• Sistemas de monitoramento de transações em tempo real

Recursos Humanos

Total de funcionários: 732 em 31 de dezembro de 2023

Categoria de funcionários	Número
Gestão executiva	12
Profissionais bancários	456
Equipe de apoio	264

Banco de dados do cliente

Total de contas de clientes: 214.500 a partir do quarto trimestre 2023

• Contas bancárias pessoais: 157.300
• Contas bancárias comerciais: 57.200

Sistemas de gerenciamento de riscos

Orçamento de conformidade: US $ 3,6 milhões em 2023

• Algoritmos avançados de detecção de fraude
• Sistema abrangente de rastreamento de conformidade regulamentar
• Auditorias de segurança de terceiros regulares

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negócios: proposições de valor

Soluções bancárias personalizadas para pequenas e médias empresas

A partir do quarto trimestre 2023, o SmartFinancial oferece serviços bancários especializados direcionados a empresas pequenas a médias com o seguinte portfólio de produtos:

Categoria de produto	Valor total do portfólio	Número de clientes comerciais
Contas de corrente de negócios	US $ 287,4 milhões	12.653 clientes
Produtos de empréstimos comerciais	US $ 412,6 milhões	8.921 empréstimos ativos
Serviços comerciais	US $ 93,2 milhões	6.542 clientes comerciais

Taxas de juros competitivas em empréstimos e depósitos

Ofertas de taxa de juros para 2024:

• Taxas de juros de empréstimos comerciais: 6,25% - 9,75%
• Taxas de conta de poupança de negócios: 3,40% - 4,25%
• Certificado de negócios Taxas de depósito: 4,60% - 5,35%

Experiências bancárias digitais e tradicionais integradas

Métricas bancárias digitais para 2023:

Serviço digital	Taxa de adoção do usuário	Volume de transação
Mobile Banking	68.3%	3,2 milhões de transações mensais
Banking de negócios online	72.1%	1,8 milhão de transações mensais

Experiência no mercado local e abordagem focada na comunidade

Cobertura do mercado geográfico:

• Mercados operacionais totais: 5 estados do sudeste dos EUA
• Número de ramos físicos: 128
• Investimento da comunidade total em 2023: US $ 12,4 milhões

Suíte de produto financeiro abrangente

Redução da faixa de produtos para 2024:

Categoria de produto	Ofertas totais de produtos	Penetração de mercado
Produtos bancários de negócios	17 produtos distintos	62,5% de participação de mercado nas regiões -alvo
Soluções de empréstimos comerciais	9 tipos de empréstimos especializados	54,3% de participação de mercado
Serviços de Gerenciamento do Tesouro	12 pacotes de serviço	48,7% de adoção no mercado

Smartfinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente

Modelo bancário baseado em relacionamento

No quarto trimestre 2023, o SmartFinancial manteve 149 locais bancários de serviço completo no Alabama, Flórida, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Tennessee. O banco atendeu aproximadamente 132.000 clientes no total, com foco em relacionamentos bancários personalizados.

Gerentes de relacionamento dedicados para clientes de negócios

O SmartFinancial fornece gerenciamento de relacionamento especializado para clientes empresariais com a seguinte segmentação:

Segmento de cliente	Número de gerentes dedicados	Tamanho médio do portfólio
Clientes de pequenas empresas	37	52 empresas por gerente
Clientes corporativos no meio do mercado	18	22 empresas por gerente

Suporte ao cliente multicanal

Canais de interação do cliente quebrar para 2023:

• Interações da filial: 42%
• Banco online: 35%
• Mobile Banking: 18%
• Call Center: 5%

Serviços personalizados de consulta financeira

Em 2023, a SmartFinancial conduziu 6.824 consultas financeiras individuais com uma duração média de 47 minutos por sessão. Serviços de consulta cobertos:

• Planejamento de aposentadoria
• Estratégia de investimento
• Otimização de empréstimos
• Gestão de patrimônio

Programas de fidelidade e iniciativas de retenção de clientes

Métricas de retenção de clientes para 2023:

Métrica do Programa de Fidelidade	Valor
Membros do programa de fidelidade total	78,350
Taxa de retenção de clientes	87.3%
Valor médio de vida útil do cliente	$4,782

Smartfinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negócios: canais

Rede de ramificação física

A partir do quarto trimestre 2023, o SmartFinancial opera 170 filiais físicas em Alabama, Flórida, Geórgia, Tennessee e Carolina do Sul. Locais da filial Total: 170 ramos.

Estado	Número de ramificações
Alabama	72
Flórida	38
Georgia	29
Tennessee	21
Carolina do Sul	10

Plataforma bancária online

Estatísticas da plataforma digital para 2023:

• Usuários bancários online ativos: 215.000
• Transações mensais da plataforma da web: 1,4 milhão
• Duração média da sessão: 7,3 minutos

Aplicativo bancário móvel

Métricas de desempenho do aplicativo móvel para 2023:

• Downloads de aplicativos móveis totais: 142.000
• Usuários móveis ativos mensais: 98.000
• Volume de transação bancária móvel: 925.000 transações mensais

Centros de atendimento ao cliente

Detalhes do canal de suporte ao cliente:

• Locais totais de call center: 3
• Volume anual de chamada: 1,2 milhão de interações com os clientes
• Tempo médio de resposta: 2,7 minutos

Consultores financeiros de terceiros e redes de referência

Tipo de rede de referência	Número de parceiros	Volume anual de referência
Consultores financeiros independentes	127	4.200 referências
Corretores hipotecários	86	2.750 referências
Agências de seguros	53	1.600 referências

Smartfinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Pequenas e médias empresas

A partir do quarto trimestre de 2023, o SmartFinancial atende aproximadamente 12.500 empresas pequenas e médias no sudeste dos Estados Unidos.

Segmento de negócios	Número de clientes	Tamanho médio do empréstimo
Negócios de varejo	4,750	$275,000
Serviços profissionais	3,250	$425,000
Fabricação	2,500	$650,000
Empresas de tecnologia	2,000	$550,000

Consumidores individuais no sudeste dos Estados Unidos

A SmartFinancial possui 287.500 clientes bancários de consumidores individuais em Alabama, Flórida, Geórgia, Tennessee e Mississippi.

• Demografia etária:
  • 18-34 anos: 32%
  • 35-54 anos: 41%
  • 55 anos ou mais: 27%

Clientes bancários da comunidade local

O banco opera 125 agências em 5 estados, com foco nos relacionamentos bancários da comunidade local.

Estado	Número de ramificações	Total de depósitos
Alabama	45	US $ 2,3 bilhões
Tennessee	35	US $ 1,8 bilhão
Flórida	25	US $ 1,5 bilhão
Georgia	15	US $ 950 milhões
Mississippi	5	US $ 350 milhões

Investidores imobiliários comerciais

O SmartFinancial gerencia uma carteira comercial de empréstimos imobiliários de US $ 1,75 bilhão em 320 clientes de investidores ativos.

• Composição do portfólio:
  • Propriedades multifamiliares: 42%
  • Edifícios de escritórios: 25%
  • Espaços de varejo: 18%
  • Propriedades industriais: 15%

Clientes de gerenciamento de patrimônio

O segmento de gerenciamento de patrimônio atende a 8.750 clientes com ativos totais sob gerenciamento de US $ 1,2 bilhão.

Nível de riqueza do cliente	Número de clientes	Valor médio do portfólio
Alto patrimônio líquido (US $ 1 milhão a US $ 10 milhões)	3,500	US $ 3,2 milhões
Afluente em massa (US $ 250 mil a US $ 1 milhão)	4,250	$525,000
Riqueza emergente (menos de US $ 250 mil)	1,000	$125,000

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas operacionais de ramificação

Para o ano fiscal de 2023, a SmartFinancial relatou despesas operacionais totais de filial de US $ 43,6 milhões. Isso inclui:

Categoria de despesa	Valor ($)
Aluguel e ocupação	18,200,000
Utilitários	3,750,000
Manutenção da filial	5,600,000
Equipamento de ramificação	4,300,000
Outros custos operacionais	11,750,000

Manutenção de infraestrutura de tecnologia

Os custos de infraestrutura de tecnologia para 2023 totalizaram US $ 22,3 milhões, divididos da seguinte forma:

• Hardware de TI: US $ 6,5 milhões
• Licenciamento de software: US $ 5,8 milhões
• Sistemas de segurança cibernética: US $ 4,2 milhões
• Infraestrutura de rede: US $ 3,9 milhões
• Serviços em nuvem: US $ 1,9 milhão

Compensação e benefícios dos funcionários

As despesas totais relacionadas aos funcionários em 2023 foram de US $ 112,4 milhões:

Categoria de compensação	Valor ($)
Salários da base	78,600,000
Bônus de desempenho	15,200,000
Benefícios de saúde	9,300,000
Contribuições de aposentadoria	6,500,000	Outros benefícios	2,800,000

Conformidade regulatória e gerenciamento de riscos

Os custos de conformidade e gerenciamento de riscos de 2023 totalizaram US $ 17,5 milhões:

• Conformidade legal: US $ 6,2 milhões
• Sistemas de avaliação de risco: US $ 4,8 milhões
• Relatórios regulatórios: US $ 3,5 milhões
• Taxas de auditoria e consultoria: US $ 3,0 milhões

Custos de marketing e aquisição de clientes

As despesas de marketing para 2023 totalizaram US $ 19,7 milhões:

Canal de marketing	Valor ($)
Marketing digital	7,600,000
Publicidade tradicional	5,300,000
Aquisição de clientes	4,200,000
Tecnologia de marketing	2,600,000

Smartfinancial, Inc. (SMBK) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de juros de carteiras de empréstimos

A partir do quarto trimestre 2023, o SmartFinancial relatou US $ 163,4 milhões na receita de juros líquidos. A quebra da carteira de empréstimos inclui:

Categoria de empréstimo	Empréstimos totais ($ m)	Receita de juros ($ m)
Empréstimos comerciais	1,872.3	78.6
Hipotecas residenciais	2,145.7	62.9
Empréstimos ao consumidor	543.2	22.1

Taxas de serviço bancário

Taxas de serviço bancário geradas US $ 37,2 milhões em receita para 2023, com as seguintes categorias de taxas:

• Taxas de manutenção de conta: US $ 12,4 milhões
• Taxas de transação ATM: US $ 8,7 milhões
• Taxas de cheque especial: US $ 6,9 milhões
• Outras taxas de serviço bancário: US $ 9,2 milhões

Comissões de originação hipotecária

Comissões de originação hipotecária totalizaram US $ 24,6 milhões Em 2023, com uma taxa média de comissão de 1,75% por transação hipotecária.

Tipo de hipoteca	Operações totais ($ M)	Comissão ($ m)
Hipotecas convencionais	412.3	14.2
FHA Hipotecas	187.5	6.4
Hipotecas VA	95.7	4.0

Taxas de consultoria de gestão de patrimônio

Serviços de consultoria de gestão de patrimônio gerados US $ 28,5 milhões Em 2023, com a seguinte quebra de serviço:

• Taxas de gerenciamento de portfólio: US $ 15,3 milhões
• Serviços de planejamento financeiro: US $ 7,2 milhões
• Consultoria de investimento: US $ 6,0 milhões

Serviços de Gerenciamento de Investimentos e Tesouro

Os serviços de gerenciamento de investimentos e tesouraria contribuíram US $ 22,1 milhões para receita em 2023:

Categoria de serviço	Receita ($ m)
Serviços do Tesouro Corporativo	12.6
Gerenciamento de investimentos	9.5