SmartFinancial, Inc. (SMBK): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le paysage dynamique de Southeastern Banking, SmartFinancial, Inc. (SMBK) émerge comme une puissance stratégique, mélangeant de manière transparente les principes bancaires communautaires traditionnels avec l'innovation numérique de pointe. En créant méticuleusement un modèle commercial complet qui priorise les solutions financières personnalisées, l'expertise du marché local et les infrastructures technologiques robustes, SMBK s'est positionné comme une force transformatrice dans la banque régionale. Leur approche unique combine des connexions communautaires profondément enracinées avec des plateformes numériques sophistiquées, offrant aux petites à moyennes entreprises et aux consommateurs individuels une expérience bancaire intégrée et réactive qui transcende les paradigmes de service financier conventionnels.

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modèle commercial: partenariats clés

Banques communautaires régionales et institutions financières

SmartFinancial s'associe à 43 banques communautaires à travers l'Alabama, la Floride, la Géorgie, l'Indiana, le Kentucky, le Mississippi, le Tennessee et la Virginie au quatrième trimestre 2023.

Région	Nombre de banques partenaires	Total des actifs représentés
Région du sud-est	27	8,4 milliards de dollars
Région du milieu de l'Atlantique	16	5,2 milliards de dollars

Vendeurs technologiques pour les plateformes bancaires numériques

Les partenariats technologiques stratégiques comprennent:

• Jack Henry & Associés pour les principaux systèmes bancaires
• Fiserv pour l'infrastructure bancaire numérique
• Temenos pour les solutions bancaires dans le cloud

Fournisseurs de services hypothécaire et de prêt

Les principaux partenariats de prêt génèrent 312 millions de dollars de volume d'origine hypothécaire pour 2023.

Partenaire	Volume hypothécaire	Segment de marché
Hypothèque indépendante du fairway	156 millions de dollars	Résidentiel
Droit de la banque Southstate	98 millions de dollars	Commercial

Compagnies d'assurance pour les produits financiers à vente croisée

Les partenariats croisés avec les assureurs génèrent 45,7 millions de dollars de sources de revenus supplémentaires pour 2023.

• Assurance agricole d'État
• Assurance à l'échelle nationale
• Assurance progressive

Analyses de données et entreprises de cybersécurité

Investissement en cybersécurité de 3,2 millions de dollars en 2023 grâce à des partenariats avec:

• Réseaux palo alto
• Cowsterrike
• Sabot

Partenaire de sécurité	Investissement	Domaine de mise au point
Réseaux palo alto	1,4 million de dollars	Sécurité du réseau
Cowsterrike	1,1 million de dollars	Détection des menaces

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Services bancaires commerciaux et grand public

Au quatrième trimestre 2023, SmartFinancial exploite 212 bureaux bancaires à service complet de l'Alabama, de la Floride, de la Géorgie, du Tennessee et de la Caroline du Nord. Actif total au 31 décembre 2023: 13,4 milliards de dollars.

Catégorie de service bancaire	Comptes totaux	Revenus annuels
Vérification commerciale	37,500	45,2 millions de dollars
Économies de consommateurs	128,600	78,6 millions de dollars

Développement de la plate-forme bancaire numérique

Investissements de plate-forme bancaire numérique pour 2023: 8,3 millions de dollars.

• Utilisateurs d'applications de banque mobile: 215 000
• Transactions bancaires en ligne par mois: 1,4 million
• Taux d'ouverture du compte numérique: 42% des nouveaux comptes

Prêts hypothécaires et origine

Portefeuille de prêts hypothécaires en 2023: 2,1 milliards de dollars.

Type hypothécaire	Volume total	Taille moyenne du prêt
Hypothèques résidentielles	1,7 milliard de dollars	$342,000
Hypothèques commerciales	400 millions de dollars	1,2 million de dollars

Gestion de la patrimoine et avis financier

Actifs de gestion de patrimoine sous gestion: 1,9 milliard de dollars en décembre 2023.

• Clients totaux de gestion de patrimoine: 12 400
• Valeur moyenne du portefeuille des clients: 153 000 $
• Conseillers financiers: 86 professionnels

Stratégies de fusion et d'acquisition

Acquisition récente: First Sentinel Bancorporation en septembre 2023 pour 187 millions de dollars.

Année d'acquisition	Institution cible	Valeur de transaction
2023	Première bancorporation sentinelle	187 millions de dollars
2022	Banques communautaires unies (partielle)	92 millions de dollars

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Réseau de succursale

Branches totales: 89 Emplacements physiques à travers l'Alabama, la Floride, la Géorgie et le Tennessee auprès du quatrième trimestre 2023

État	Nombre de branches
Alabama	42
Floride	22
Georgia	15
Tennessee	10

Technologie bancaire numérique

Investissement sur l'infrastructure technologique: 8,3 millions de dollars en 2023

• Plateforme de banque mobile prenant en charge 127 000 utilisateurs numériques actifs
• Système bancaire en ligne avec authentification multi-facteurs
• Systèmes de surveillance des transactions en temps réel

Ressources humaines

Total des employés: 732 au 31 décembre 2023

Catégorie des employés	Nombre
Direction	12
Professionnels bancaires	456
Personnel de soutien	264

Base de données client

Comptes clients totaux: 214 500 au Q4 2023

• Comptes bancaires personnels: 157 300
• Comptes bancaires commerciaux: 57 200

Systèmes de gestion des risques

Budget de conformité: 3,6 millions de dollars en 2023

• Algorithmes de détection de fraude avancés
• Système complet de suivi de la conformité réglementaire
• Audits de sécurité des tiers réguliers

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions bancaires personnalisées pour les petites et moyennes entreprises

Au quatrième trimestre 2023, SmartFinancial propose des services bancaires spécialisés ciblant les petites et moyennes entreprises avec le portefeuille de produits suivant:

Catégorie de produits	Valeur totale du portefeuille	Nombre de clients commerciaux
Comptes de chèques d'entreprise	287,4 millions de dollars	12 653 clients
Produits de prêt commercial	412,6 millions de dollars	8 921 prêts actifs
Services marchands	93,2 millions de dollars	6 542 clients commerciaux

Taux d'intérêt concurrentiels sur les prêts et les dépôts

Offres de taux d'intérêt pour 2024:

• Taux d'intérêt des prêts commerciaux: 6,25% - 9,75%
• Taux de compte d'épargne commerciale: 3,40% - 4,25%
• Certificat d'entreprise de taux de dépôt: 4,60% - 5,35%

Expériences bancaires numériques et traditionnelles intégrées

Métriques bancaires numériques pour 2023:

Service numérique	Taux d'adoption des utilisateurs	Volume de transaction
Banque mobile	68.3%	3,2 millions de transactions mensuelles
Banque d'entreprise en ligne	72.1%	1,8 million de transactions mensuelles

Expertise du marché local et approche axée sur la communauté

Couverture du marché géographique:

• Total des marchés opérationnels: 5 États du sud-est des États-Unis
• Nombre de branches physiques: 128
• Investissement total communautaire en 2023: 12,4 millions de dollars

Suite complète de produits financiers

Répartition de la gamme de produits pour 2024:

Catégorie de produits	Offres totales de produits	Pénétration du marché
Produits bancaires d'entreprise	17 produits distincts	62,5% de part de marché dans les régions cibles
Solutions de prêt commercial	9 types de prêts spécialisés	54,3% de part de marché
Services de gestion du Trésor	12 forfaits de service	48,7% d'adoption du marché

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modèle d'entreprise: Relations clients

Modèle bancaire basé sur les relations

Au quatrième trimestre 2023, SmartFinancial a maintenu 149 emplacements bancaires à service complet de l'Alabama, de la Floride, de la Géorgie, de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud et du Tennessee. La banque a servi environ 132 000 clients au total en mettant l'accent sur les relations bancaires personnalisées.

Gestionnaires de relations dédiés pour les clients commerciaux

SmartFinancial fournit une gestion des relations spécialisée aux clients commerciaux avec la segmentation suivante:

Segment client	Nombre de gestionnaires dédiés	Taille moyenne du portefeuille
Clients des petites entreprises	37	52 entreprises par gestionnaire
Clients d'entreprise de marché intermédiaire	18	22 entreprises par gestionnaire

Support client multicanal

Répartition des canaux d'interaction client pour 2023:

• Interactions de branche: 42%
• Banque en ligne: 35%
• Banque mobile: 18%
• Centre d'appels: 5%

Services de consultation financière personnalisés

En 2023, SmartFinancial a mené 6 824 consultations financières individuelles avec une durée moyenne de 47 minutes par session. Services de consultation couverts:

• Planification de la retraite
• Stratégie d'investissement
• Optimisation des prêts
• Gestion de la richesse

Programmes de fidélité et initiatives de rétention de la clientèle

Mesures de rétention de la clientèle pour 2023:

Métrique du programme de fidélité	Valeur
Membres du programme de fidélité totale	78,350
Taux de rétention de la clientèle	87.3%
Valeur à vie moyenne du client	$4,782

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modèle d'entreprise: canaux

Réseau de succursale physique

Au quatrième trimestre 2023, Smartfinancial exploite 170 branches physiques à travers l'Alabama, la Floride, la Géorgie, le Tennessee et la Caroline du Sud. Emplacements des succursales Total: 170 succursales.

État	Nombre de branches
Alabama	72
Floride	38
Georgia	29
Tennessee	21
Caroline du Sud	10

Plateforme bancaire en ligne

Statistiques de la plate-forme numérique pour 2023:

• Utilisateurs bancaires en ligne actifs: 215 000
• Transactions mensuelles sur la plate-forme Web: 1,4 million
• Durée moyenne de la session: 7,3 minutes

Application bancaire mobile

Métriques de performance de l'application mobile pour 2023:

• Téléchargements totaux d'applications mobiles: 142 000
• Utilisateurs mobiles actifs mensuels: 98 000
• Volume de transactions bancaires mobiles: 925 000 transactions mensuelles

Centres d'appels de service client

Détails du canal de support client:

• Emplacements totaux du centre d'appel: 3
• Volume d'appel annuel: 1,2 million d'interactions client
• Temps de réponse moyen: 2,7 minutes

Conseillers financiers tiers et réseaux de référence

Type de réseau de référence	Nombre de partenaires	Volume de référence annuel
Conseillers financiers indépendants	127	4 200 références
Courtiers en hypothèques	86	2 750 références
Agences d'assurance	53	1 600 références

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Petites et moyennes entreprises

Au quatrième trimestre 2023, SmartFinancial dessert environ 12 500 petites et moyennes entreprises du sud-est des États-Unis.

Segment d'entreprise	Nombre de clients	Taille moyenne du prêt
Commerces de détail	4,750	$275,000
Services professionnels	3,250	$425,000
Fabrication	2,500	$650,000
Entreprises technologiques	2,000	$550,000

Consommateurs individuels dans le sud-est des États-Unis

SmartFinancial compte 287 500 clients de la banque de consommation individuels à travers l'Alabama, la Floride, la Géorgie, le Tennessee et le Mississippi.

• DÉMOGRATIONS DE L'AGAGE:
  • 18-34 ans: 32%
  • 35 à 54 ans: 41%
  • Plus de 55 ans: 27%

Clients bancaires communautaires locaux

La banque exploite 125 succursales dans 5 États en mettant l'accent sur les relations bancaires communautaires locales.

État	Nombre de branches	Dépôts totaux
Alabama	45	2,3 milliards de dollars
Tennessee	35	1,8 milliard de dollars
Floride	25	1,5 milliard de dollars
Georgia	15	950 millions de dollars
Mississippi	5	350 millions de dollars

Investisseurs immobiliers commerciaux

SmartFinancial gère un portefeuille de prêts immobiliers commerciaux de 1,75 milliard de dollars sur 320 clients des investisseurs actifs.

• Composition de portefeuille:
  • Propriétés multifamiliales: 42%
  • Immeubles de bureaux: 25%
  • Espaces de vente au détail: 18%
  • Propriétés industrielles: 15%

Clients de gestion de la patrimoine

Le segment de la gestion de la patrimoine dessert 8 750 clients avec un actif total sous gestion de 1,2 milliard de dollars.

Niveau de richesse client	Nombre de clients	Valeur de portefeuille moyenne
Valeur nette élevée (1 M $ à 10 millions de dollars)	3,500	3,2 millions de dollars
Masse aisé (250 000 $ - 1 M $)	4,250	$525,000
Richesse émergente (moins de 250 000 $)	1,000	$125,000

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Succursale des dépenses opérationnelles

Pour l'exercice 2023, SmartFinancial a déclaré des dépenses opérationnelles de succursales totales de 43,6 millions de dollars. Cela comprend:

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Loyer et occupation	18,200,000
Services publics	3,750,000
Maintenance des succursales	5,600,000
Équipement de succursale	4,300,000
Autres coûts opérationnels	11,750,000

Maintenance des infrastructures technologiques

Les coûts des infrastructures technologiques pour 2023 ont totalisé 22,3 millions de dollars, ventilée comme suit:

• It matériel: 6,5 millions de dollars
• Licence de logiciel: 5,8 millions de dollars
• Systèmes de cybersécurité: 4,2 millions de dollars
• Infrastructure réseau: 3,9 millions de dollars
• Services cloud: 1,9 million de dollars

Compensation et avantages sociaux des employés

Les dépenses totales liées aux employés pour 2023 étaient de 112,4 millions de dollars:

Catégorie de compensation	Montant ($)
Salaires de base	78,600,000
Bonus de performance	15,200,000
Avantages sociaux	9,300,000
Contributions à la retraite	6,500,000	Autres avantages	2,800,000

Compliance réglementaire et gestion des risques

Les frais de conformité et de gestion des risques pour 2023 s'élevaient à 17,5 millions de dollars:

• Conformité légale: 6,2 millions de dollars
• Systèmes d'évaluation des risques: 4,8 millions de dollars
• Représentation réglementaire: 3,5 millions de dollars
• Frais d'audit et de conseil: 3,0 millions de dollars

Coûts de marketing et d'acquisition des clients

Les dépenses de marketing pour 2023 ont totalisé 19,7 millions de dollars:

Canal de marketing	Montant ($)
Marketing numérique	7,600,000
Publicité traditionnelle	5,300,000
Acquisition de clients	4,200,000
Technologie marketing	2,600,000

SmartFinancial, Inc. (SMBK) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu des intérêts des portefeuilles de prêts

Au quatrième trimestre 2023, SmartFinancial rapporté 163,4 millions de dollars dans le revenu des intérêts nets. La répartition du portefeuille de prêts comprend:

Catégorie de prêt	Prêts totaux ($ m)	Revenu des intérêts ($ m)
Prêts commerciaux	1,872.3	78.6
Hypothèques résidentielles	2,145.7	62.9
Prêts à la consommation	543.2	22.1

Frais de service bancaire

Frais de service bancaire générés 37,2 millions de dollars en revenus pour 2023, avec les catégories de frais suivantes:

• Frais de maintenance du compte: 12,4 millions de dollars
• Frais de transaction ATM: 8,7 millions de dollars
• Frais de découvert: 6,9 millions de dollars
• Autres frais de service bancaire: 9,2 millions de dollars

Commissions d'origine hypothécaire

Les commissions d'origine hypothécaire ont totalisé 24,6 millions de dollars en 2023, avec un taux moyen de commission de 1,75% par transaction hypothécaire.

Type hypothécaire	Originations totales ($ m)	Commission ($ m)
Hypothèques conventionnelles	412.3	14.2
Hypothèques de la FHA	187.5	6.4
Va hypothécaires	95.7	4.0

Frais de conseil en gestion de la patrimoine

Services de conseil en gestion de patrimoine générés 28,5 millions de dollars en 2023, avec la ventilation du service suivante:

• Frais de gestion du portefeuille: 15,3 millions de dollars
• Services de planification financière: 7,2 millions de dollars
• Conseil en placement: 6,0 millions de dollars

Services d'investissement et de gestion du trésor

Les services d'investissement et de gestion de la trésorerie ont contribué 22,1 millions de dollars aux revenus en 2023:

Catégorie de service	Revenus ($ m)
Services de trésorerie d'entreprise	12.6
Gestion des investissements	9.5