Welltower Inc. (WELL) Bundle
Una breve historia de Welltower Inc. (bien)
Compañía Overview
Welltower Inc. (NYSE: Well) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en la infraestructura de salud. Con sede en Toledo, Ohio, la compañía se especializa en viviendas para personas mayores, oficinas médicas e instalaciones ambulatorias.
Desempeño financiero en 2024
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 35.2 mil millones |
| Ingresos anuales | $ 5.1 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 4.8% |
| Valor total de la cartera | $ 71.6 mil millones |
Composición de cartera
- Vivienda para personas mayores: 56% de la cartera
- Edificios de consultorio médico: 24% de cartera
- Instalaciones ambulatorias: 20% de la cartera
Presencia geográfica
| Región | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Estados Unidos | 85% |
| Reino Unido | 10% |
| Canadá | 5% |
Métricas operativas clave
- Propiedades totales: 1.842
- Tasa de ocupación: 83.5%
- Edad de propiedad promedio: 12 años
Rendimiento de stock
A partir de enero de 2024, las acciones (Well) de Welltower se cotizaban a $ 89.45 por acción, con un rendimiento anual del 7.2%.
A Who posee Welltower Inc. (bueno)
Principales accionistas institucionales
| Vanguard Group Inc | 9.85% |
| Blackrock Inc. | 8.63% |
| State Street Corporation | 5.41% |
| Cohen & Steers Inc | 3.95% |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.47% |
Los principales propietarios institucionales
- Vanguard Total Stock Market Index Fund
- BlackRock Financial Management
- Asesores globales de State Street
- Gestión e investigación de fidelidad
- Inversores de Capital World
Desglose de propiedad
Propiedad institucional: 83.4%
Propiedad individual: 16.6%
Los principales propietarios de información privilegiada
| Matthew J. Shore | Vicepresidente Ejecutivo | 84,407 acciones |
| Shankh S. Mitra | CEO y presidente | 142,762 acciones |
Distribución de accionistas
Total de acciones en circulación: 581.23 millones
Declaración de misión de Welltower Inc. (bien)
Compañía Overview
Welltower Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) especializada en inversiones en infraestructura de atención médica. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía administra una cartera valorada en $ 68.4 mil millones.
Áreas de enfoque estratégico
- Vivienda para personas mayores
- Edificios de consultorio médico
- Instalaciones ambulatorias
- Instalaciones de atención a largo plazo
Métricas de desempeño financiero
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 5.2 mil millones |
| Ingresos operativos netos | $ 3.8 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 4.6% |
| Capitalización de mercado | $ 37.6 mil millones |
Distribución geográfica
Cobertura de los Estados Unidos: 94% de la cartera
Cobertura internacional: 6% de la cartera
Composición de la cartera de inversiones
| Tipo de propiedad | Porcentaje |
|---|---|
| Vivienda para personas mayores | 62% |
| Edificios de consultorio médico | 23% |
| Instalaciones ambulatorias | 15% |
Objetivos estratégicos
- Expandir las inversiones inmobiliarias de atención médica
- Optimizar el rendimiento de la cartera
- Mantener un fuerte balance general
- Generar rendimientos consistentes de los accionistas
Cómo funciona WellTower Inc. (bueno)
Compañía Overview
Welltower Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en la infraestructura de salud. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía posee 718 propiedades en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.
Desglose de la cartera de propiedades
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Vivienda para personas mayores | 436 | 60.7% |
| Edificios de consultorio médico | 172 | 24.0% |
| Instalaciones ambulatorias | 110 | 15.3% |
Desempeño financiero
Al 31 de diciembre de 2023:
- Capitalización de mercado: $ 28.6 mil millones
- Activos totales: $ 71.2 mil millones
- Ingresos anuales: $ 5.3 mil millones
- Rendimiento de dividendos: 4.8%
Distribución geográfica
| Región | Número de propiedades | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 593 | 82.6% |
| Reino Unido | 85 | 11.8% |
| Canadá | 40 | 5.6% |
Segmentos operativos
- Vivienda para personas mayores operó (SHO): 268 propiedades
- Vivienda para personas mayores Triple Net (SHTN): 168 propiedades
- Edificios de consultorio médico: 172 propiedades
- Instalaciones ambulatorias: 110 propiedades
Tasas de ocupación
A partir del cuarto trimestre 2023:
| Tipo de propiedad | Tasa de ocupación |
|---|---|
| Vivienda para personas mayores operados | 83.5% |
| Edificios de consultorio médico | 91.2% |
| Instalaciones ambulatorias | 89.7% |
Estructura de deuda y capital
- Deuda total: $ 32.4 mil millones
- Relación de deuda / capital: 0.65
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.3%
- Vencimiento de la deuda: promedio de 7.2 años
Cómo WellTower Inc. (bueno) gana dinero
Flujos de ingresos
Welltower Inc. genera ingresos principalmente a través de las inversiones inmobiliarias de la salud en tres segmentos de propiedades principales:
| Segmento | Porcentaje de cartera | Ingresos anuales |
|---|---|---|
| Vivienda para personas mayores | 68% | $ 2.1 mil millones |
| Edificios de consultorio médico | 17% | $ 523 millones |
| Instalaciones ambulatorias | 15% | $ 462 millones |
Fuentes de ingresos de alquiler
- Contratos de arrendamiento con operadores de atención médica
- Estructuras de arrendamiento de triple red
- Pagos de alquiler contractuales a largo plazo
Detalles de la cartera de propiedades
A partir del cuarto trimestre de 2023, Welltower posee:
- 1.768 propiedades totales
- $ 68.4 mil millones Valor de activo total
- Presencia en 28 estados de EE. UU.
- 4 provincias canadienses
- Mercados de salud del Reino Unido
Desempeño financiero
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 3.086 mil millones |
| Ingresos operativos netos | $ 2.1 mil millones |
| Fondos de las operaciones | $ 1.5 mil millones |
Diversificación de inquilinos
Los principales operadores de atención médica contribuyen con ingresos de alquiler:
- Brookdale Senior Living
- Genesis Healthcare
- Sunrise Senior Living
- Atria Senior Living
Welltower Inc. (WELL) DCF Excel Template
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