Welltower Inc. (WELL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Welltower Inc. (حسنًا)
شركة Overview
Welltower Inc. (NYSE: WELL) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على البنية التحتية للرعاية الصحية. يقع مقرها الرئيسي في توليدو ، أوهايو ، الشركة متخصصة في الإسكان العليا والمكاتب الطبية ومرافق العيادات الخارجية.
الأداء المالي في عام 2024
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 35.2 مليار دولار |
| الإيرادات السنوية | 5.1 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 4.8% |
| إجمالي قيمة الحافظة | 71.6 مليار دولار |
تكوين الحافظة
- إسكان كبير: 56 ٪ من المحفظة
- مباني المكاتب الطبية: 24 ٪ من المحفظة
- مرافق العيادات الخارجية: 20 ٪ من المحفظة
التواجد الجغرافي
| منطقة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 85% |
| المملكة المتحدة | 10% |
| كندا | 5% |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
- إجمالي الخصائص: 1842
- معدل الإشغال: 83.5 ٪
- متوسط عمر الممتلكات: 12 سنة
أداء الأسهم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تم تداول أسهم WellTower (البئر) عند 89.45 دولار للسهم ، مع عائد عام بنسبة 7.2 ٪.
من يملك Welltower Inc. (حسنًا)
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
| Vanguard Group Inc. | 9.85% |
| BlackRock Inc. | 8.63% |
| شركة ستريت ستريت | 5.41% |
| Cohen & Steers Inc | 3.95% |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.47% |
أفضل أصحاب المؤسسات
- صندوق مؤشر سوق الأسهم الكلي في الطليعة
- الإدارة المالية BlackRock
- مستشارو ستريت ستريت العالمي
- إدارة الإخلاص والبحث
- كابيتال وورلد للمستثمرين
انهيار الملكية
الملكية المؤسسية: 83.4%
الملكية الفردية: 16.6%
أفضل أصحاب من الداخل
| ماثيو ج. شور | نائب الرئيس التنفيذي | 84،407 سهم |
| شانه س. ميترا | الرئيس التنفيذي والرئيس | 142،762 سهم |
توزيع المساهمين
إجمالي الأسهم المعلقة: 581.23 مليون
Welltower Inc. (Well) بيان المهمة
شركة Overview
Welltower Inc. هي صندوق استثمار عقاري (REIT) متخصص في استثمارات البنية التحتية للرعاية الصحية. اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير الشركة محفظة بقيمة 68.4 مليار دولار.
مجالات التركيز الاستراتيجية
- كبار المساكن
- مباني المكتب الطبي
- مرافق العيادات الخارجية
- مرافق الرعاية طويلة الأجل
مقاييس الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5.2 مليار دولار |
| صافي دخل التشغيل | 3.8 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 4.6% |
| القيمة السوقية | 37.6 مليار دولار |
التوزيع الجغرافي
تغطية الولايات المتحدة: 94 ٪ من المحفظة
التغطية الدولية: 6 ٪ من المحفظة
تكوين محفظة الاستثمار
| نوع الخاصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| كبار المساكن | 62% |
| مباني المكتب الطبي | 23% |
| مرافق العيادات الخارجية | 15% |
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع استثمارات العقارات للرعاية الصحية
- تحسين أداء الحافظة
- الحفاظ على الميزانية العمومية القوية
- توليد عائدات متسقة للمساهمين
كيف تعمل WellTower Inc. (جيد)
شركة Overview
Welltower Inc. هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على البنية التحتية للرعاية الصحية. اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك الشركة 718 عقارًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.
محفظة الممتلكات
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| كبار المساكن | 436 | 60.7% |
| مباني المكتب الطبي | 172 | 24.0% |
| مرافق العيادات الخارجية | 110 | 15.3% |
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- القيمة السوقية: 28.6 مليار دولار
- إجمالي الأصول: 71.2 مليار دولار
- الإيرادات السنوية: 5.3 مليار دولار
- عائد الأرباح: 4.8 ٪
التوزيع الجغرافي
| منطقة | عدد الخصائص | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 593 | 82.6% |
| المملكة المتحدة | 85 | 11.8% |
| كندا | 40 | 5.6% |
شرائح تشغيلية
- كبار المساكن التي تعمل (Sho): 268 خصائص
- شبكة الإسكان الثلاثي العليا (SHTN): 168 خصائص
- مباني المكتب الطبي: 172 خصائص
- مرافق العيادات الخارجية: 110 خصائص
معدلات الإشغال
اعتبارا من Q4 2023:
| نوع الخاصية | معدل الإشغال |
|---|---|
| كبار الإسكان يعمل | 83.5% |
| مباني المكتب الطبي | 91.2% |
| مرافق العيادات الخارجية | 89.7% |
هيكل الديون وهيكل رأس المال
- إجمالي الدين: 32.4 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.3 ٪
- نضج الديون: 7.2 سنة في المتوسط
كيف تجني شركة WellTower Inc.
تدفقات الإيرادات
تولد Welltower Inc. الإيرادات في المقام الأول من خلال الاستثمارات العقارية للرعاية الصحية عبر ثلاثة قطاعات رئيسية للممتلكات:
| شريحة | النسبة المئوية للمحفظة | الإيرادات السنوية |
|---|---|---|
| كبار المساكن | 68% | 2.1 مليار دولار |
| مباني المكتب الطبي | 17% | 523 مليون دولار |
| مرافق العيادات الخارجية | 15% | 462 مليون دولار |
مصادر إيرادات الإيجار
- اتفاقات الإيجار مع مشغلي الرعاية الصحية
- هياكل الإيجار الثلاثي لشبكة
- مدفوعات الإيجار التعاقدية طويلة الأجل
تفاصيل محفظة الممتلكات
اعتبارًا من Q4 2023 ، يمتلك Welltower:
- 1،768 مجموع الخصائص
- 68.4 مليار دولار إجمالي قيمة الأصول
- الوجود في 28 ولاية أمريكية
- 4 المقاطعات الكندية
- أسواق الرعاية الصحية في المملكة المتحدة
الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.086 مليار دولار |
| صافي دخل التشغيل | 2.1 مليار دولار |
| أموال من العمليات | 1.5 مليار دولار |
تنويع المستأجر
كبار مشغلي الرعاية الصحية المساهمة إيرادات الإيجار:
- بروكديل كبار المعيشة
- سفر التكوين الرعاية الصحية
- Sunrise Senior Living
- Atria كبار المعيشة
Welltower Inc. (WELL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.