Welltower Inc. (WELL) Bundle
Une brève histoire de Welltower Inc. (bien)
Entreprise Overview
Welltower Inc. (NYSE: bien) est une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur les infrastructures de santé. Basée à Toledo, en Ohio, la société est spécialisée dans les logements pour personnes âgées, les bureaux médicaux et les installations ambulatoires.
Performance financière en 2024
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 35,2 milliards de dollars |
| Revenus annuels | 5,1 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 4.8% |
| Valeur totale du portefeuille | 71,6 milliards de dollars |
Composition de portefeuille
- Logement pour personnes âgées: 56% du portefeuille
- Immeubles de bureaux médicaux: 24% du portefeuille
- Installations ambulatoires: 20% du portefeuille
Présence géographique
| Région | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| États-Unis | 85% |
| Royaume-Uni | 10% |
| Canada | 5% |
Métriques opérationnelles clés
- Propriétés totales: 1 842
- Taux d'occupation: 83,5%
- Âge de la propriété moyenne: 12 ans
Performance du stock
En janvier 2024, les actions de Welltower (bien) se négociaient à 89,45 $ par action, avec un rendement de 7,2% pour le début de l'année.
A qui possède Welltower Inc. (bien)
Principaux actionnaires institutionnels
| Vanguard Group Inc | 9.85% |
| BlackRock Inc. | 8.63% |
| State Street Corporation | 5.41% |
| Cohen & Steers Inc | 3.95% |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.47% |
Top propriétaires institutionnels
- Vanguard Total Stock Market Index Fund
- BlackRock Financial Management
- Conseillers mondiaux de la rue State
- Gestion et recherche de fidélité
- Investisseurs du monde des capitaux
Répartition de la propriété
Propriété institutionnelle: 83.4%
Propriété individuelle: 16.6%
Top propriétaires d'initiés
| Matthew J. Shore | Vice-président exécutif | 84 407 actions |
| Shankh S. Mitra | PDG et président | 142 762 actions |
Distribution des actionnaires
Total des actions en circulation: 581,23 millions
Énoncé de mission Welltower Inc. (bien)
Entreprise Overview
Welltower Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT) spécialisée dans les investissements des infrastructures de santé. Au quatrième trimestre 2023, la société gère un portefeuille d'une valeur de 68,4 milliards de dollars.
Domaines d'intervention stratégique
- Logement pour personnes âgées
- Immeubles de bureaux médicaux
- Installations ambulatoires
- Établissements de soins de longue durée
Métriques de performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 5,2 milliards de dollars |
| Bénéfice d'exploitation net | 3,8 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 4.6% |
| Capitalisation boursière | 37,6 milliards de dollars |
Distribution géographique
Couverture américaine: 94% du portefeuille
Couverture internationale: 6% du portefeuille
Composition du portefeuille d'investissement
| Type de propriété | Pourcentage |
|---|---|
| Logement pour personnes âgées | 62% |
| Immeubles de bureaux médicaux | 23% |
| Installations ambulatoires | 15% |
Objectifs stratégiques
- Développez les investissements immobiliers des soins de santé
- Optimiser les performances du portefeuille
- Maintenir un bilan solide
- Générer des rendements des actionnaires cohérents
Comment fonctionne Welltower Inc. (bien)
Entreprise Overview
Welltower Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur les infrastructures de santé. Au quatrième trimestre 2023, la société possède 718 propriétés aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.
Répartition du portefeuille de propriétés
| Type de propriété | Nombre de propriétés | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| Logement pour personnes âgées | 436 | 60.7% |
| Immeubles de bureaux médicaux | 172 | 24.0% |
| Installations ambulatoires | 110 | 15.3% |
Performance financière
Au 31 décembre 2023:
- Capitalisation boursière: 28,6 milliards de dollars
- Actif total: 71,2 milliards de dollars
- Revenu annuel: 5,3 milliards de dollars
- Rendement des dividendes: 4,8%
Distribution géographique
| Région | Nombre de propriétés | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 593 | 82.6% |
| Royaume-Uni | 85 | 11.8% |
| Canada | 40 | 5.6% |
Segments opérationnels
- Logement pour personnes âgées (SHO): 268 propriétés
- Housing senior Triple Net (SHTN): 168 propriétés
- Immeubles de bureaux médicaux: 172 propriétés
- Installations ambulatoires: 110 propriétés
Taux d'occupation
Au quatrième trimestre 2023:
| Type de propriété | Taux d'occupation |
|---|---|
| Logement pour personnes âgées a fonctionné | 83.5% |
| Immeubles de bureaux médicaux | 91.2% |
| Installations ambulatoires | 89.7% |
Dette et structure du capital
- Dette totale: 32,4 milliards de dollars
- Ratio dette / fonds propres: 0,65
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4,3%
- Dette à l'échéance: moyenne de 7,2 ans
Comment Welltower Inc. (bien) fait de l'argent
Sources de revenus
Welltower Inc. génère des revenus principalement grâce à des investissements immobiliers sur les soins de santé dans trois principaux segments de propriété:
| Segment | Pourcentage de portefeuille | Revenus annuels |
|---|---|---|
| Logement pour personnes âgées | 68% | 2,1 milliards de dollars |
| Immeubles de bureaux médicaux | 17% | 523 millions de dollars |
| Installations ambulatoires | 15% | 462 millions de dollars |
Sources de revenus de location
- Accords de location avec les opérateurs de soins de santé
- Structures de location à trois réseaux
- Paiements de loyer contractuel à long terme
Détails du portefeuille de propriétés
Depuis le quatrième trimestre 2023, Welltower possède:
- 1 768 propriétés totales
- Valeur totale de 68,4 milliards de dollars
- Présence dans 28 États américains
- 4 provinces canadiennes
- Marchés de santé au Royaume-Uni
Performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 3,086 milliards de dollars |
| Bénéfice d'exploitation net | 2,1 milliards de dollars |
| Fonds des opérations | 1,5 milliard de dollars |
Diversification des locataires
Les meilleurs opérateurs de soins de santé contribuant à des revenus de location:
- Brookdale Senior Living
- Genesis Healthcare
- Sunrise Senior Living
- Atria Senior Living
Welltower Inc. (WELL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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