Welltower Inc. (WELL) Bundle
Uma breve história da Welltower Inc. (poço)
Empresa Overview
A WellTower Inc. (NYSE: Bem) é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado na infraestrutura de assistência médica. Sediada em Toledo, Ohio, a empresa é especializada em habitação sênior, escritórios médicos e instalações ambulatoriais.
Desempenho financeiro em 2024
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 35,2 bilhões |
| Receita anual | US $ 5,1 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 4.8% |
| Valor total do portfólio | US $ 71,6 bilhões |
Composição do portfólio
- Habitação sênior: 56% do portfólio
- Edifícios de consultórios médicos: 24% da carteira
- Instalações ambulatoriais: 20% do portfólio
Presença geográfica
| Região | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Estados Unidos | 85% |
| Reino Unido | 10% |
| Canadá | 5% |
Principais métricas operacionais
- Propriedades totais: 1.842
- Taxa de ocupação: 83,5%
- Idade média da propriedade: 12 anos
Desempenho de ações
Em janeiro de 2024, as ações da Welltower (poço) estavam sendo negociadas a US $ 89,45 por ação, com um retorno de 7,2%no ano.
Um dono da Welltower Inc. (bem)
Principais acionistas institucionais
| Vanguard Group inc | 9.85% |
| BlackRock Inc. | 8.63% |
| State Street Corporation | 5.41% |
| Cohen & Steers Inc | 3.95% |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.47% |
Principais proprietários institucionais
- Vanguard Total Stock Market Index Fund
- Gestão Financeira BlackRock
- Conselheiros Globais da State Street
- Gerenciamento e pesquisa de fidelidade
- Capital World Investors
Redução de propriedade
Propriedade institucional: 83.4%
Propriedade individual: 16.6%
Principais proprietários de informações privilegiadas
| Matthew J. Shore | Vice -presidente executivo | 84.407 ações |
| Shankh S. Mitra | CEO e presidente | 142.762 ações |
Distribuição dos acionistas
Ações totais em circulação: 581,23 milhões
Welltower Inc. (bem) Declaração de missão
Empresa Overview
A WellTower Inc. é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) especializado em investimentos em infraestrutura de saúde. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa gerencia um portfólio no valor de US $ 68,4 bilhões.
Áreas de foco estratégico
- Habitação sênior
- Edifícios de consultórios médicos
- Instalações ambulatoriais
- Instalações de cuidados de longo prazo
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 5,2 bilhões |
| Receita operacional líquida | US $ 3,8 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 4.6% |
| Capitalização de mercado | US $ 37,6 bilhões |
Distribuição geográfica
Cobertura dos Estados Unidos: 94% do portfólio
Cobertura internacional: 6% do portfólio
Composição do portfólio de investimentos
| Tipo de propriedade | Percentagem |
|---|---|
| Habitação sênior | 62% |
| Edifícios de consultórios médicos | 23% |
| Instalações ambulatoriais | 15% |
Objetivos estratégicos
- Expanda investimentos imobiliários de saúde
- Otimize o desempenho do portfólio
- Mantenha o balanço forte
- Gerar retornos consistentes dos acionistas
Como funciona a Welltower Inc. (bem)
Empresa Overview
A WellTower Inc. é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado na infraestrutura de saúde. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa possui 718 propriedades nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.
Propriedade do portfólio de propriedades
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Habitação sênior | 436 | 60.7% |
| Edifícios de consultórios médicos | 172 | 24.0% |
| Instalações ambulatoriais | 110 | 15.3% |
Desempenho financeiro
Em 31 de dezembro de 2023:
- Capitalização de mercado: US $ 28,6 bilhões
- Total de ativos: US $ 71,2 bilhões
- Receita anual: US $ 5,3 bilhões
- Rendimento de dividendos: 4,8%
Distribuição geográfica
| Região | Número de propriedades | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 593 | 82.6% |
| Reino Unido | 85 | 11.8% |
| Canadá | 40 | 5.6% |
Segmentos operacionais
- Operado por habitação sênior (SHO): 268 propriedades
- Senior Housing Triple Net (SHTN): 168 propriedades
- Edifícios de consultórios médicos: 172 propriedades
- Instalações ambulatoriais: 110 propriedades
Taxas de ocupação
A partir do quarto trimestre 2023:
| Tipo de propriedade | Taxa de ocupação |
|---|---|
| Habitação sênior operada | 83.5% |
| Edifícios de consultórios médicos | 91.2% |
| Instalações ambulatoriais | 89.7% |
Dívida e estrutura de capital
- Dívida total: US $ 32,4 bilhões
- Taxa de dívida / patrimônio: 0,65
- Taxa de juros médios ponderados: 4,3%
- Maturidade da dívida: média de 7,2 anos
Como a Welltower Inc. (bem) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A WellTower Inc. gera receita principalmente por meio de investimentos imobiliários da HealthCare em três segmentos principais de propriedades:
| Segmento | Porcentagem de portfólio | Receita anual |
|---|---|---|
| Habitação sênior | 68% | US $ 2,1 bilhões |
| Edifícios de consultórios médicos | 17% | US $ 523 milhões |
| Instalações ambulatoriais | 15% | US $ 462 milhões |
Fontes de renda de aluguel
- Acordos de arrendamento com operadores de saúde
- Estruturas de locação de rede tripla
- Pagamentos contratuais de aluguel de longo prazo
Detalhes do portfólio de propriedades
A partir do quarto trimestre 2023, o Welltower possui:
- 1.768 propriedades totais
- US $ 68,4 bilhões no valor do ativo total
- Presença em 28 estados dos EUA
- 4 províncias canadenses
- Mercados de Saúde do Reino Unido
Desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 3,086 bilhões |
| Receita operacional líquida | US $ 2,1 bilhões |
| Fundos das operações | US $ 1,5 bilhão |
Diversificação de inquilinos
Os principais operadores de saúde que contribuem com receita de aluguel:
- Brookdale Senior Living
- Genesis Healthcare
- Sunrise Senior Living
- Atrias Senior Living
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