Alejandro & Baldwin, Inc. (Alex): Canvas de modelo de negocio [enero-2025 actualizado]

Ubicado en el corazón de Hawai, Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) representa una potencia dinámica de la gestión integrada de la tierra, transformando 88,000 acres en un ecosistema comercial multifacético que combina perfectamente bienes inmuebles comerciales, innovación agrícola y desarrollo sostenible. Esta notable compañía ha creado un modelo de negocio único que no solo genera diversas fuentes de ingresos, sino que también preserva el patrimonio cultural y ecológico del paisaje hawaiano, ofreciendo a los inversores y partes interesadas un enfoque extraordinario para el desarrollo de propiedades y la utilización de la tierra que trasciende las estrategias comerciales tradicionales.

Alejandro & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Arrendamiento de tierras agrícolas con agricultores locales en Hawaii

A partir de 2024, Alexander & Baldwin administra aproximadamente 87,000 acres de tierras agrícolas en Hawai. Las asociaciones de arrendamiento de tierras agrícolas de la compañía incluyen:

Tipo de socio	Acres arrendados	Ingresos anuales de arrendamiento
Arrendatarios agrícolas diversificados	52,000 acres	$ 18.3 millones
Productores de maíz de semillas	22,000 acres	$ 12.7 millones
Proyectos de energía renovable	13,000 acres	$ 5.9 millones

Colaboraciones de desarrollo inmobiliario

Las asociaciones clave de desarrollo inmobiliario incluyen:

• Howard Hughes Corporation para desarrollos comunitarios planificados con maestría
• Grupos locales de inversión hawaiana para proyectos comerciales y residenciales
• Escuelas Kamehameha para iniciativas conjuntas de desarrollo de tierras

Asociación	Valor total del proyecto	Acres de desarrollo
Howard Hughes Corporation	$ 340 millones	1.250 acres
Grupos de inversión locales	$ 215 millones	750 acres

Asociaciones estratégicas de gestión de propiedades comerciales

Las asociaciones estratégicas con empresas de administración de propiedades comerciales incluyen:

• Grupo CBRE para administración de propiedades comerciales
• Jones Lang LaSalle para el arrendamiento y la representación del inquilino
• Colliers International para análisis de mercado y servicios de asesoramiento

Pareja	Propiedades administradas	Hoques cuadrados totales
Grupo CBRE	22 propiedades comerciales	1.2 millones de pies cuadrados
Jones Lang LaSalle	15 propiedades comerciales	850,000 pies cuadrados

Energía renovable y empresas conjuntas sostenibles de uso de la tierra

Las asociaciones de energía renovable y uso sostenible de la tierra incluyen:

• Primera energía eólica para proyectos de energía solar y eólica
• Energía de patrón para el desarrollo de infraestructura renovable
• Industrias eléctricas hawaianas para la integración de la red

Socio de empresa conjunta	Capacidad de energía renovable	Monto de la inversión
Primera energía eólica	Proyecto solar de 75 MW	$ 125 millones
Energía del patrón	Proyecto de viento de 50 MW	$ 95 millones

Alejandro & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de negocio: actividades clave

Desarrollo y gestión de bienes raíces comerciales

Portafolio de bienes raíces comerciales totales: 374,000 pies cuadrados a partir del cuarto trimestre 2023

Tipo de propiedad	Pies cuadrados	Tasa de ocupación
Espacios de oficina	187,000 pies cuadrados	92.3%
Espacios minoristas	112,000 pies cuadrados	88.5%
Propiedades industriales	75,000 pies cuadrados	95.1%

Gestión y arrendamiento de la tierra agrícola

Total de tenencias de tierras agrícolas: 87,000 acres en Hawaii

• Cartera agrícola diversificada que incluye:
  • Producción de maíz de semilla
  • Cultivo de cultivos de energía renovable
  • Iniciativas agrícolas sostenibles

Inversión inmobiliaria y optimización de cartera

Valor total de inversión inmobiliaria: $ 1.2 mil millones a partir de 2023

Categoría de inversión	Valor de inversión	Retorno anual
Propiedades comerciales	$ 675 millones	6.5%
Desarrollos residenciales	$ 375 millones	5.8%
Banca por tierra	$ 150 millones	4.2%

Infraestructura y desarrollo de tierras en los mercados hawaianos

Proyectos de desarrollo de tierras totales: 12 proyectos activos en 2023

• Ubicaciones del proyecto:
  • Maui: 5 proyectos
  • Oahu: 4 proyectos
  • Isla de Hawái: 3 proyectos

Iniciativas sostenibles de uso de la tierra y conservación

Inversión anual de conservación: $ 18.5 millones en 2023

Área de conservación	Acres conservados	Asignación de inversión
Protección del hábitat nativo	22,000 acres	$ 8.2 millones
Gestión de cuencas	15,000 acres	$ 6.3 millones
Tierra de energía renovable	10,000 acres	$ 4 millones

Alejandro & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de negocio: recursos clave

Tierras

Portafolio de tierras totales: 88,000 acres en Hawaii

Categoría terrestre	Acres	Porcentaje
Tierra agrícola	62,000	70.5%
Inmobiliario comercial	26,000	29.5%

Recursos financieros

Métricas financieras (2023):

• Ingresos totales: $ 460.3 millones
• Ingresos netos: $ 85.2 millones
• Activos totales: $ 1.2 mil millones
• Equidad de los accionistas: $ 752 millones

Cartera de propiedades

Tipo de propiedad	Número de propiedades	Hoques cuadrados totales
Inmobiliario comercial	37	1.2 millones de pies cuadrados
Propiedades industriales	12	350,000 pies cuadrados

Recursos humanos

• Total de empleados: 604
• Promedio de la tenencia del empleado: 9.3 años
• Experiencia del equipo de gestión: promedio de 18 años en sectores de bienes raíces y agrícolas

Activos intelectuales

• Marcas registradas: 14
• Licencias operativas: 22
• Asociaciones estratégicas: 8

Alejandro & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Gestión integrada de tierras en múltiples sectores

A partir del cuarto trimestre de 2023, Alexander & Baldwin administra aproximadamente 88,000 acres de tierra en Hawai en diversos sectores.

Sector terrestre	Superficie en acres	Contribución de ingresos
Tierra agrícola	46,000 acres	$ 42.3 millones (2023)
Inmobiliario comercial	22,000 acres	$ 87.6 millones (2023)
Tierra de conservación	20,000 acres	$ 12.1 millones (2023)

Desarrollo sostenible de bienes inmuebles hawaianos y activos agrícolas

En 2023, Alex invirtió $ 63.4 millones en proyectos de desarrollo sostenible.

• Inversiones de infraestructura de energía renovable: $ 18.2 millones
• Tecnología agrícola sostenible: $ 15.7 millones
• Desarrollo inmobiliario ecológico: $ 29.5 millones

Creación de valor a largo plazo a través de inversiones de propiedades estratégicas

Valor total de la cartera de inversiones inmobiliarias: $ 1.2 mil millones (2023)

Categoría de inversión	Valor	Retorno anual
Propiedades comerciales	$ 675 millones	6.3%
Desarrollos residenciales	$ 325 millones	5.9%
Inversiones de tierras agrícolas	$ 200 millones	4.7%

Preservación de recursos de tierras hawaianas y patrimonio cultural

Inversiones de conservación en 2023: $ 22.6 millones

• Restauración del ecosistema nativo: $ 8.3 millones
• Programas de preservación cultural: $ 5.9 millones
• Asociaciones de investigación ambiental: $ 8.4 millones

Flujos de ingresos diversificados de bienes raíces y operaciones agrícolas

Ingresos totales para el año fiscal 2023: $ 273.4 millones

Flujo de ingresos	Cantidad	Porcentaje de ingresos totales
Arrendamiento de bienes raíces comerciales	$ 124.6 millones	45.6%
Operaciones agrícolas	$ 86.2 millones	31.5%
Desarrollo residencial	$ 62.6 millones	22.9%

Alejandro & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Acuerdos de arrendamiento a largo plazo

A partir de 2023, Alexander & Baldwin mantiene 375,000 pies cuadrados de bienes raíces comerciales arrendados a varios inquilinos. La duración promedio del arrendamiento es de 7,2 años con una tasa de ocupación del 92,4% en su cartera comercial.

Tipo de arrendamiento	Total de pies cuadrados	Tasa de ocupación
Propiedades comerciales	375,000 pies cuadrados	92.4%
Tierras agrícolas	23,500 acres	88.6%

Servicios de administración de propiedades personalizados

Métricas de servicio al cliente para la administración de propiedades:

• Tiempo de respuesta a las consultas de inquilinos: 2.3 horas
• Calificación anual de satisfacción del inquilino: 87.5%
• Tasa de resolución de solicitud de mantenimiento: 96.2%

Participación comunitaria en el desarrollo de la tierra

Alejandro & Baldwin invirtió $ 42.3 millones en proyectos de desarrollo comunitario en 2023, con 6 principales iniciativas de participación comunitaria en Hawai.

Comunicación de las partes interesadas

Canal de comunicación	Frecuencia	Tasa de compromiso
Llamadas de inversionista trimestral	4 veces/año	78%
Reunión anual de accionistas	1 vez/año	65%

Compromiso de uso de la tierra sostenible

Inversiones de sostenibilidad ambiental: $ 18.7 millones en 2023, que cubre los esfuerzos de energía renovable y conservación en su cartera de tierras.

Alejandro & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de negocios: canales

Equipo directo de arrendamiento y ventas de bienes raíces

Alejandro & Baldwin mantiene un equipo dedicado de ventas de bienes raíces con 42 representantes profesionales de propiedades comerciales y agrícolas a partir del cuarto trimestre de 2023.

Categoría del equipo de ventas	Número de representantes	Enfoque geográfico
Inmobiliario comercial	28	Mercado primario de Hawaii
Venta de tierras agrícolas	14	Islas Hawaii

Plataformas de administración de propiedades digitales

La compañía utiliza plataformas digitales propietarias para la administración y arrendamiento de propiedades con $ 3.2 millones invertidos en infraestructura tecnológica en 2023.

• Sistema de gestión de arrendamiento en línea
• Portal de comunicación de inquilinos digitales
• Seguimiento de rendimiento de propiedad en tiempo real

Sitio web corporativo y portal de relaciones con los inversores

El sitio web corporativo recibe aproximadamente 87,000 visitantes mensuales únicos con una duración de sesión promedio de 4.3 minutos en 2023.

Redes de corretaje de bienes raíces comerciales

Alejandro & Baldwin colabora con 12 redes de corretaje de bienes raíces comerciales externas en Hawai y la región del Pacífico.

Tipo de red	Número de asociaciones	Área de cobertura
Redes hawaianas locales	7	Islas Hawaii
Redes regionales del Pacífico	5	Costa oeste y borde del Pacífico

Canales locales de participación del mercado hawaiano

La compañía mantiene una fuerte presencia del mercado local a través de múltiples canales de participación con $ 1.7 millones asignados al desarrollo de la relación comunitaria y del mercado en 2023.

• Membresías de la Asociación de Negocios Locales
• Patrocinios de desarrollo comunitario
• Talleres de desarrollo económico regional

Alejandro & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Inquilinos y agricultores agrícolas

A partir de 2024, Alexander & Baldwin administra aproximadamente 20,000 acres de tierras agrícolas en Hawai. Desglose de la cartera de arrendamiento agrícola:

Tipo de cultivo	Acres arrendados	Ingresos anuales de arrendamiento
Agricultura diversificada	12,500 acres	$ 18.4 millones
Cultivos de semillas	5.200 acres	$ 7.9 millones
Plantaciones de café	2.300 acres	$ 4.2 millones

Inversores inmobiliarios comerciales

Métricas de cartera de bienes raíces comerciales:

• Propiedades comerciales totales: 42
• Total de pies cuadrados comerciales: 1.2 millones de pies cuadrados
• Tasa de ocupación: 93.5%
• Ingresos anuales de bienes raíces comerciales: $ 62.3 millones

Desarrolladores de energía renovable

Estadísticas de arrendamiento de tierras de energía renovable:

Tipo de energía	Capacidad instalada	Ingresos anuales de arrendamiento
Solar	85 MW	$ 5.6 millones
Viento	45 MW	$ 3.2 millones

Empresas hawaianas locales

Distribución de inquilinos de negocios locales:

• Inquilinos de negocios locales totales: 127
• Duración promedio de arrendamiento: 5.3 años
• Ingresos anuales de arrendamientos comerciales locales: $ 22.1 millones

Empresas de inversión inmobiliaria regional y nacional

Métricas de cartera de inversiones inmobiliarias:

Categoría de inversión	Propiedades totales	Valor de inversión total
Propiedades continentales	18 propiedades	$ 340 millones
Propiedades hawaianas	36 propiedades	$ 780 millones

Alejandro & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de mantenimiento y desarrollo de la tierra

En 2023, Alexander & Baldwin informó que los gastos de mantenimiento y desarrollo de tierras por un total de $ 43.7 millones. El desglose de estos gastos incluye:

Categoría	Costo ($)
Mantenimiento de la tierra agrícola	18,200,000
Desarrollo de propiedades comerciales	15,500,000
Preparación de la tierra y mejoras	10,000,000

Costos operativos de administración de propiedades

Los costos operativos de administración de propiedades para 2023 fueron de $ 37.2 millones, con la siguiente distribución:

• Administración de propiedades residenciales: $ 12.5 millones
• Mantenimiento de propiedades comerciales: $ 14.7 millones
• Servicios de arrendamiento e inquilinos: $ 10 millones

Inversión y mejoras de infraestructura

Las inversiones de infraestructura en 2023 ascendieron a $ 52.6 millones, asignadas de la siguiente manera:

Categoría de infraestructura	Inversión ($)
Infraestructura de transporte	22,000,000
Actualizaciones de servicios públicos	15,600,000
Infraestructura digital	15,000,000

Iniciativas de conservación ambiental y sostenibilidad

Los costos de sostenibilidad para 2023 totalizaron $ 8.3 millones:

• Proyectos de energía renovable: $ 3.5 millones
• Protección de tierras de conservación: $ 2.8 millones
• Restauración del ecosistema: $ 2 millones

Gastos de gastos generales administrativos y corporativos

Los gastos generales corporativos para 2023 fueron de $ 29.4 millones, desglosados ​​como:

Categoría de gastos generales	Costo ($)
Compensación ejecutiva	12,000,000
Salarios de personal administrativo	10,400,000
Operaciones corporativas	7,000,000

Estructura de costos totales para 2023: $ 171.2 millones

Alejandro & Baldwin, Inc. (Alex) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ingresos de alquiler de bienes raíces comerciales

A partir de 2023, Alexander & La cartera de bienes raíces comerciales de Baldwin generada $ 96.2 millones en ingresos de alquiler. La compañía posee aproximadamente 1.3 millones de pies cuadrados de bienes raíces comerciales en Hawai.

Tipo de propiedad	Ingreso de alquiler	Tasa de ocupación
Propiedades de la oficina	$ 42.7 millones	92.3%
Propiedades minoristas	$ 35.5 millones	88.6%
Propiedades industriales	$ 18 millones	95.1%

Ingresos de arrendamiento de tierras agrícolas

Arrendamiento de tierras agrícolas generadas $ 38.4 millones en ingresos anuales para 2023. La compañía administra aproximadamente 87,000 acres de tierras agrícolas en Hawai.

• Tierras de caña de azúcar: $ 12.6 millones
• Agricultura diversificada: $ 25.8 millones

Venta de propiedades y ganancias de desarrollo

El desarrollo de la propiedad y los ingresos por ventas totalizaron $ 65.3 millones en 2023, con 3 proyectos de desarrollo importantes completado durante el año.

Tipo de proyecto	Ventas totales	Número de unidades
Desarrollo residencial	$ 47.2 millones	128 unidades
Venta de tierras comerciales	$ 18.1 millones	6 parcelas

Contratos de arrendamiento de tierras de energía renovable

Arrendamientos de tierras de energía renovable contribuidas $ 22.7 millones en ingresos anuales, con 15 Acuerdos activos de energía solar y eólica.

Rendimientos de la cartera de inversiones

Cartera de inversiones generada $ 14.6 millones en ingresos por inversiones para 2023, con una cartera diversificada en varios instrumentos financieros.

Categoría de inversión	Devolución	Porcentaje de cartera
Inversiones de renta variable	$ 8.3 millones	56.8%
Valores de renta fija	$ 4.2 millones	28.7%
Inversiones alternativas	$ 2.1 millones	14.5%