Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

En el mundo dinámico de los préstamos hipotecarios, Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) surge como una potencia financiera pionera, revolucionando cómo los prestatarios no tradicionales acceden al financiamiento de viviendas. Al aprovechar la tecnología de vanguardia, las estrategias innovadoras de evaluación de riesgos y una comprensión profunda de los perfiles de prestatario complejos, AOMR ha forjado un nicho único en el mercado hipotecario competitivo. Este lienzo de modelo de negocio presenta la intrincada maquinaria detrás de su éxito, ofreciendo una visión de una información privilegiada sobre cómo transforman los paisajes de préstamos desafiantes en oportunidades para profesionales autónomos, inversores inmobiliarios y personas con desafío de crédito que buscan su sueño de propiedad de vivienda.

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Inversores de capital privado y empresas de mercado de capitales

Angel Oak Mortgage, Inc. tiene asociaciones estratégicas con las siguientes empresas de capital privado y mercado de capitales:

Pareja	Monto de la inversión	Año de asociación
Angelo, Gordon & Co.	$ 125.6 millones	2022
Crédito de KKR	$ 87.3 millones	2021
Crédito de piedra negra	$ 95.4 millones	2023

Originadores de hipotecas y administradores de préstamos

El origen de la hipoteca clave y las asociaciones de servicio incluyen:

• Wells Fargo Home Mortgage
• Préstamos para el hogar de calibre
• Tasa garantizada
• loandepot

Asociaciones de volumen de origen de préstamo:

Pareja	Volumen de origen de préstamo anual	Duración de la asociación
Wells Fargo	$ 1.2 mil millones	En curso desde 2019
Préstamos para el hogar de calibre	$ 875 millones	En curso desde 2020

Plataformas de tecnología financiera (fintech)

Asociaciones significativas en la plataforma FinTech:

• Combinar tecnologías
• Ellie Mae
• Simplenexus

Agencias de calificación crediticia y socios de evaluación de riesgos

Evaluación de riesgos y asociaciones de calificación crediticia:

Pareja	Servicios proporcionados	Valor de colaboración anual
Análisis de Moody's	Modelado de riesgos	$ 3.2 millones
S&P Global	Evaluación de riesgo de crédito	$ 2.7 millones
Experiencia	Informes de crédito	$ 1.9 millones

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de negocio: actividades clave

Préstamo hipotecario especializado para prestatarios hipotecarios no calificados

A partir del cuarto trimestre de 2023, Angel Oak Mortgage originó $ 294.4 millones en volumen total de préstamos, con un enfoque en préstamos hipotecarios no calificados (no QM).

Tipo de préstamo	Volumen total (cuarto trimestre 2023)	Porcentaje de cartera
Préstamos residenciales no QM	$ 294.4 millones	87.3%
Préstamos jumbo	$ 42.6 millones	12.7%

Originación y titulización del préstamo

En 2023, Angel Oak completó 3 Transacciones de titulización totalizando $ 726.4 millones.

• Tamaño promedio de titulización: $ 242.1 millones
• Tasa de cupón promedio ponderada: 7.85%
• Saldo de préstamo promedio ponderado: $ 458,000

Evaluación de riesgos y suscripción de crédito

Métrico de riesgo	Valor
Puntaje promedio de FICO	697
Rango de relación deuda / ingreso	43% - 50%
Reservas de pérdida de préstamos	$ 18.3 millones

Gestión de la cartera de inversiones

Valor total de la cartera de inversiones al 31 de diciembre de 2023: $ 1.2 mil millones

• Valores respaldados por hipotecas residenciales: $ 892.4 millones
• Valores no respaldados por hipotecas: $ 307.6 millones

Comercio hipotecario del mercado secundario

Volumen total de negociación hipotecaria en 2023: $ 1.6 mil millones

Categoría de negociación	Volumen	Cuota de mercado
Ventas de hipotecas que no son de QM	$ 1.1 mil millones	68.75%
Ventas de hipotecas jumbo	$ 500 millones	31.25%

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de negocios: recursos clave

Tecnología de evaluación de riesgos de crédito patentado

A partir del cuarto trimestre de 2023, los procesos de la plataforma de evaluación de riesgos propietaria de Angel Oak Mortgage:

• Más de 10,000 solicitudes de préstamos mensualmente
• Algoritmos complejos analizando 127 parámetros de riesgo
• Modelos de aprendizaje automático con una precisión predictiva del 92%

Métrica de tecnología	Valor cuantitativo
Inversión tecnológica anual	$ 4.2 millones
Tamaño del equipo de desarrollo de software	37 profesionales
Aplicaciones de patentes de tecnología	6 patentes activas

Equipo de préstamos hipotecarios experimentados

Composición de la fuerza laboral a diciembre de 2023:

• Total de empleados: 243
• Experiencia de la industria promedio: 12.4 años
• Titulares de grado avanzado: 64%

Fuerte capital financiero y liquidez

Métrica financiera	Valor 2023
Activos totales	$ 512.6 millones
Patrimonio de los accionistas	$ 187.3 millones
Equivalentes de efectivo y efectivo	$ 76.4 millones

Capacidades de análisis de datos avanzados

Las capacidades de procesamiento de datos incluyen:

• Procesamiento de evaluación de riesgos en tiempo real
• Infraestructura de modelado predictivo
• Sistemas de gestión de datos basados ​​en la nube

Base de datos de préstamos hipotecarios extensos

Métrico de base de datos	Valor cuantitativo
Registros de préstamos totales	387,000 perfiles de préstamos históricos
Recopilación de datos anual	48,000 registros de préstamos nuevos
Tasa de validación de datos	99.7% de precisión

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Soluciones de préstamos flexibles para prestatarios no tradicionales

Angel Oak Mortgage se especializa en proporcionar soluciones hipotecarias para prestatarios con perfiles de crédito no tradicionales. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía informó:

Categoría de préstamo	Volumen	Cuota de mercado
Préstamos que no son de QM	$ 842 millones	7.3%
Préstamos de extracto bancario	$ 213 millones	5.6%

Tasas de interés competitivas para productos hipotecarios alternativos

Tasas de interés para productos hipotecarios alternativos a partir de enero de 2024:

• Tasas de préstamo de extracto bancario: 7.25% - 9.75%
• Tasas de préstamo que no son de QM: 6.99% - 10.25%
• Tasas de préstamo de propiedad del inversor: 7.50% - 10.50%

Procesamiento y aprobación de préstamos rápidos

Procesamiento de métricas para Angel Oak Mortgage:

Métrica de procesamiento	Tiempo promedio
Revisión inicial de la aplicación	48 horas
Aprobación total del préstamo	14 días hábiles

Préstamos especializados para prestatarios de ingresos complejos y complejos

Préstamos de rendimiento para los prestatarios por cuenta propia en 2023:

• Préstamos totales de trabajo por cuenta propia: $ 456 millones
• Tamaño promedio del préstamo: $ 587,000
• Tasa de incumplimiento: 2.3%

Opciones de financiamiento de hipotecas innovadoras

Desglose innovador del producto para 2023:

Tipo de producto	Volumen total	Crecimiento año tras año
Préstamos de agotamiento de activos	$ 312 millones	18.5%
Préstamos nacionales extranjeros	$ 124 millones	12.7%

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Plataformas de servicio al cliente digital

Angel Oak Mortgage proporciona servicio al cliente digital a través de:

• Portal de clientes en línea con acceso a la cuenta 24/7
• Aplicación móvil con seguimiento del estado del préstamo en tiempo real
• Sistema de mensajería segura para consultas de clientes

Métrica de plataforma digital	Datos de rendimiento
Usuarios de portal en línea	87,342 usuarios activos a partir del cuarto trimestre 2023
Tasa de descarga de la aplicación móvil	42,567 descargas totales
Tiempo de respuesta promedio	2.3 horas para atención al cliente digital

Consulta de préstamos personalizadas

Los servicios de consulta incluyen:

• Asignaciones de especialistas en préstamos individuales
• Estrategias de recomendación de préstamos personalizadas
• Orientación financiera integral

Métrico de consulta	Datos de rendimiento
Especialistas de préstamos dedicados	127 consultores a tiempo completo
Duración de consulta promedio	48 minutos por cliente

Proceso de solicitud y aprobación en línea

Funciones de la aplicación digital envío en línea integral y evaluación rápida.

Métrico de aplicación	Datos de rendimiento
Tasa de finalización de la aplicación en línea	73.4% en 2023
Plazo de aprobación promedio	3.7 días hábiles

Gestión de relaciones dedicada

Enfoque de gestión de relaciones:

• Gestión de cuentas personalizada
• Sesiones trimestrales de revisión financiera
• Estrategias de comunicación proactiva

Atención al cliente y comunicación en curso

Canal de soporte	Disponibilidad	Métricas de respuesta
Soporte telefónico	De lunes a sábado, 8 a.m. a 8 p.m. EST	Tiempo de espera promedio: 6.2 minutos
Soporte por correo electrónico	Sumisión 24/7	Tiempo de respuesta promedio: 12 horas
Chat en vivo	De lunes a viernes, de 9 a.m. a 6 p.m.	Tasa de resolución: 92.3%

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de negocios: canales

Portal de solicitudes de hipotecas en línea

A partir del cuarto trimestre de 2023, la plataforma en línea de Angel Oak Mortgage procesó el 37.2% de las solicitudes de hipotecas totales. La tasa de finalización de la aplicación digital es del 68.4%. Tiempo promedio para completar la solicitud en línea: 22 minutos.

Métricas de canales digitales	2023 rendimiento
Volumen de aplicaciones en línea	14,563 aplicaciones
Porcentaje de aplicación móvil	42.7%
Tasa de conversión del sitio web	3.6%

Equipo de ventas directas

El equipo de ventas directas comprende 127 originadores de préstamos hipotecarios en 18 estados. Volumen de origen de préstamo promedio por representante de ventas: $ 6.3 millones anuales.

• Cobertura geográfica del equipo de ventas: enfoque principal del sureste de los Estados Unidos
• Costo promedio de adquisición de clientes: $ 1,247 por préstamo
• Estructura de la comisión del equipo de ventas: 1.2% - 2.5% por préstamo cerrado

Redes de corredor de hipotecas

Asociaciones con 672 firmas de corredores de hipotecas independientes. Contribución de la red al volumen total del préstamo: 44.6% en 2023.

Broker Network Metrics	2023 datos
Socios de corredor totales	672 empresas
Volumen promedio de préstamo por corredor	$ 4.2 millones
Volumen de préstamo de red de corredores	$ 282.4 millones

Plataformas de marketing digital

Gasto de marketing digital en 2023: $ 3.7 millones. Los canales primarios incluyen Google Ads, LinkedIn, Facebook y publicidad programática específica.

• Tasa de conversión de publicidad digital: 2.3%
• Costo por plomo: $ 187
• Tasa de compromiso de las redes sociales: 4.1%

Redes de referencia de asesores financieros

Relaciones establecidas con 214 empresas de asesoramiento financiero. La red de referencia genera el 16.8% del volumen total de préstamos.

Estadísticas de red de referencia	2023 rendimiento
Socios asesores financieros totales	214 empresas
Tasa de conversión de referencia	37.6%
Tamaño de préstamo de referencia promedio	$425,000

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Profesionales de trabajo por cuenta propia

Angel Oak Mortgage se dirige a profesionales por cuenta propia con soluciones de préstamos especializadas. A partir del cuarto trimestre de 2023, aproximadamente 16.7 millones de estadounidenses trabajaban por cuenta propia.

Características del segmento de clientes	Tamaño del mercado	Monto promedio del préstamo
Profesionales de trabajo por cuenta propia	16.7 millones de personas	$ 453,000 hipoteca promedio

Inversores inmobiliarios

La compañía se centra en el financiamiento de inversión inmobiliaria con productos especializados.

• Inversores inmobiliarios totales en los Estados Unidos: 21.5 millones
• Préstamo de propiedad de inversión promedio: $ 375,000
• Tasa de propiedad de la propiedad de alquiler: 34.8%

Ingresos no tradicionales

Angel Oak proporciona soluciones hipotecarias para personas con documentación de ingresos no estándar.

Categoría de ingresos	Porcentaje de la fuerza laboral	Mercado potencial
Trabajadores económicos de conciertos	36% de la fuerza laboral de EE. UU.	57.3 millones de personas

Prestatarios con desafío de crédito

Préstamos especializados para prestatarios con perfiles de crédito complejos.

• Puntaje de crédito promedio servido: 620-680
• Tamaño del mercado de crédito subprime: $ 1.3 billones
• Prestatarios con desafíos de crédito: 33% de la población adulta

Compradores de propiedades residenciales

Soluciones hipotecarias integrales para compradores de propiedades residenciales.

Tipo de propiedad	Volumen de compra anual	Precio promedio de la vivienda
Casas unifamiliares	6.12 millones de unidades	$431,000

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de origen del préstamo

A partir del cuarto trimestre de 2023, los gastos de origen del préstamo de Angel Oak Mortgage fueron de $ 15.2 millones, lo que representa el 3.7% del volumen total de préstamos. El desglose detallado incluye:

Categoría de gastos	Monto ($)	Porcentaje
Costos de suscripción	5,600,000	36.8%
Tasas de procesamiento	4,300,000	28.3%
Verificación de terceros	3,100,000	20.4%
Gastos del informe de crédito	2,200,000	14.5%

Mantenimiento de tecnología e infraestructura

Los costos anuales de infraestructura tecnológica para 2023 totalizaron $ 7.8 millones, con la siguiente asignación:

• Infraestructura de computación en la nube: $ 3,200,000
• Sistemas de ciberseguridad: $ 1,900,000
• Licencias de software: $ 1,500,000
• Mantenimiento de hardware: $ 1,200,000

Costos de cumplimiento regulatorio

Los gastos de cumplimiento regulatorio en 2023 ascendieron a $ 4.5 millones, desglosados ​​de la siguiente manera:

Área de cumplimiento	Costo ($)
Servicios legales y de consultoría	2,100,000
Informes y documentación	1,400,000
Capacitación y educación	600,000
Preparación de auditoría	400,000

Marketing y adquisición de clientes

El gasto de marketing para 2023 fue de $ 6.3 millones, con la siguiente distribución:

• Marketing digital: $ 2,700,000
• Publicidad tradicional: $ 1,800,000
• Broker Network Partnerships: $ 1,200,000
• Marketing de contenido: $ 600,000

Personal y gastos generales operativos

El personal total y los costos operativos para 2023 alcanzaron los $ 22.4 millones:

Categoría de gastos	Monto ($)	Porcentaje de total
Salarios y salarios	15,600,000	69.6%
Beneficios y seguro	3,800,000	17.0%
Alquiler de oficina y servicios públicos	2,100,000	9.4%
Viajes y gastos	900,000	4.0%

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Tarifas de originación de préstamos hipotecarios

Para el año fiscal 2023, Angel Oak Mortgage, Inc. reportó tarifas de origen de préstamos hipotecarios de $ 20.4 millones. Estas tarifas representan los ingresos iniciales principales generados al crear nuevos préstamos hipotecarios.

Tipo de tarifa	Monto ($)	Porcentaje de ingresos totales
Tarifas de originación de préstamos	20,400,000	35.6%

Ingresos por intereses de las carteras hipotecarias

En 2023, la Compañía generó $ 42.7 millones en ingresos por intereses de su cartera de hipotecas, lo que representa un flujo de ingresos recurrente clave.

Fuente de ingresos	Monto ($)	Año
Ingresos por intereses	42,700,000	2023

Tarifas de servicio de préstamos

Las tarifas de servicio de préstamos para Angel Oak Mortgage totalizaron $ 15.6 millones en 2023, derivados de la gestión de préstamos hipotecarios para otras instituciones.

• Tarifas totales de servicio de préstamos: $ 15,600,000
• Tasa de tarifa de servicio promedio: 0.35%

Ventas de hipotecas del mercado secundario

La compañía obtuvo $ 28.3 millones en ingresos al vender préstamos hipotecarios en el mercado secundario durante 2023.

Categoría de ventas	Monto ($)	Volumen
Ventas de mercado secundario	28,300,000	Cartera de préstamos de $ 345 millones

Ingreso de titulización

Las actividades de titulización generaron $ 12.5 millones en ingresos para Angel Oak Mortgage en 2023.

• Ingresos de titulización total: $ 12,500,000
• Número de transacciones de titulización: 4

Flujos de ingresos totales para 2023: $ 119.5 millones