Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique des prêts hypothécaires, Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) émerge comme une puissance financière pionnière, révolutionnant comment les emprunteurs non traditionnels accèdent au financement des maisons. En tirant parti des technologies de pointe, des stratégies d'innovation d'évaluation des risques et une compréhension approfondie des profils complexes d'emprunteurs, l'AOMR a creusé un créneau unique sur le marché hypothécaire concurrentiel. Cette toile du modèle commercial dévoile les machines complexes derrière leur succès, offrant une vision d'un initié sur la façon dont ils transforment les paysages de prêt difficiles en possibilités de professionnels indépendants, d'investisseurs immobiliers et de personnes qui cherchent leur rêve de propriété.

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Investisseurs en capital-investissement et sociétés du marché des capitaux

Angel Oak Mortgage, Inc. possède des partenariats stratégiques avec les sociétés de marché du capital-investissement et de capital suivantes:

Partenaire	Montant d'investissement	Année de partenariat
Angelo, Gordon & Co.	125,6 millions de dollars	2022
Crédit KKR	87,3 millions de dollars	2021
Blackstone Credit	95,4 millions de dollars	2023

Originateurs hypothécaires et agents de prêt

Les partenariats clés de l'origine hypothécaire et de l'entretien comprennent:

• Hypothèque de maison Wells Fargo
• Prêts à la maison de calibre
• Taux garanti
• loandepot

Partenariats de volume de création de prêt:

Partenaire	Volume annuel de création de prêt	Durée du partenariat
Wells Fargo	1,2 milliard de dollars	En cours depuis 2019
Prêts à la maison de calibre	875 millions de dollars	En cours depuis 2020

Plateformes de technologie financière (FinTech)

Partenariats importants de la plate-forme fintech:

• Mélanger les technologies
• Ellie Mae
• Simplenexus

Agences de notation de crédit et partenaires d'évaluation des risques

Évaluation des risques et partenariats de notation de crédit:

Partenaire	Services fournis	Valeur de collaboration annuelle
Moody's Analytics	Modélisation des risques	3,2 millions de dollars
S&P Global	Évaluation des risques de crédit	2,7 millions de dollars
Expérien	Rapport de crédit	1,9 million de dollars

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modèle d'entreprise: activités clés

Prêt hypothécaire spécialisé pour les emprunteurs hypothécaires non qualifiés

Au quatrième trimestre 2023, Angel Oak Mortgage a créé 294,4 millions de dollars de volume de prêts total, en mettant l'accent sur les prêts hypothécaires non qualifiés (sans QM).

Type de prêt	Volume total (Q4 2023)	Pourcentage de portefeuille
Prêts résidentiels non QM	294,4 millions de dollars	87.3%
Prêts jumbo	42,6 millions de dollars	12.7%

Origination du prêt et titrisation

En 2023, Angel Oak a terminé 3 transactions de titrisation totalisant 726,4 millions de dollars.

• Taille moyenne de titrisation: 242,1 millions de dollars
• Taux de coupon moyen pondéré: 7,85%
• Solde de prêt moyen pondéré: 458 000 $

Évaluation des risques et souscription du crédit

Métrique à risque	Valeur
Score FICO moyen	697
Plage de ratio dette / revenu	43% - 50%
Réserves de perte de prêt	18,3 millions de dollars

Gestion du portefeuille d'investissement

Valeur du portefeuille d'investissement total au 31 décembre 2023: 1,2 milliard de dollars

• Titres adossés à des créances hypothécaires: 892,4 millions de dollars
• Titres adossés à des créances hypothécaires: 307,6 millions de dollars

Trading hypothécaire du marché secondaire

Volume total de trading hypothécaire en 2023: 1,6 milliard de dollars

Catégorie de trading	Volume	Part de marché
Ventes hypothécaires sans QM	1,1 milliard de dollars	68.75%
Ventes hypothécaires jumbo	500 millions de dollars	31.25%

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Technologie propriétaire d'évaluation des risques de crédit

Au quatrième trimestre 2023, les processus de plateforme d'évaluation des risques d'ange Oak Mortgage d'Angel:

• Plus de 10 000 demandes de prêt mensuellement
• Algorithmes complexes analysant 127 paramètres de risque
• Modèles d'apprentissage automatique avec une précision prédictive de 92%

Métrique technologique	Valeur quantitative
Investissement technologique annuel	4,2 millions de dollars
Taille de l'équipe de développement de logiciels	37 professionnels
Applications de brevet technologique	6 brevets actifs

Équipe de prêt hypothécaire expérimentée

Composition de la main-d'œuvre en décembre 2023:

• Total des employés: 243
• Expérience moyenne de l'industrie: 12,4 ans
• Détenteurs de diplômes avancés: 64%

Capital financier solide et liquidité

Métrique financière	Valeur 2023
Actif total	512,6 millions de dollars
Capitaux propres des actionnaires	187,3 millions de dollars
Equivalents en espèces et en espèces	76,4 millions de dollars

Capacités avancées d'analyse des données

Les capacités de traitement des données comprennent:

• Traitement d'évaluation des risques en temps réel
• Infrastructure de modélisation prédictive
• Systèmes de gestion des données basés sur le cloud

Base de données de prêts hypothécaires étendus

Métrique de la base de données	Valeur quantitative
Dossiers totaux de prêt	387 000 profils de prêts historiques
Collecte de données annuelle	48 000 nouveaux dossiers de prêt
Taux de validation des données	Précision de 99,7%

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions de prêt flexibles pour les emprunteurs non traditionnels

Angel Oak Mortgage est spécialisé dans la fourniture de solutions hypothécaires aux emprunteurs avec des profils de crédit non traditionnels. Au quatrième trimestre 2023, la société a rapporté:

Catégorie de prêt	Volume	Part de marché
Prêts sans QM	842 millions de dollars	7.3%
Prêts de relevé bancaire	213 millions de dollars	5.6%

Taux d'intérêt concurrentiels pour les produits hypothécaires alternatifs

Taux d'intérêt pour les produits hypothécaires alternatifs en janvier 2024:

• Taux de prêt de la déclaration bancaire: 7,25% - 9,75%
• Taux de prêt sans QM: 6,99% - 10,25%
• Taux de prêt immobilier des investisseurs: 7,50% - 10,50%

Traitement et approbation des prêts rapides

Traitement des mesures pour Angel Oak Mortgage:

Métrique de traitement	Temps moyen
Examen initial des applications	48 heures
Approbation totale du prêt	14 jours ouvrables

Prêts spécialisés pour les emprunteurs de revenus indépendants et complexes

Performance de prêt pour les emprunteurs indépendants en 2023:

• Prêts indépendants totaux: 456 millions de dollars
• Taille moyenne du prêt: 587 000 $
• Taux par défaut: 2,3%

Options de financement hypothécaire innovantes

Répartition innovante des produits pour 2023:

Type de produit	Volume total	Croissance d'une année à l'autre
Prêts d'épuisement des actifs	312 millions de dollars	18.5%
Prêts nationaux étrangers	124 millions de dollars	12.7%

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Plateformes de service client numérique

Angel Oak Mortgage fournit un service client numérique à travers:

• Portail client en ligne avec accès de compte 24/7
• Application mobile avec suivi du statut de prêt en temps réel
• Système de messagerie sécurisé pour les demandes des clients

Métrique de la plate-forme numérique	Données de performance
Utilisateurs de portail en ligne	87 342 utilisateurs actifs au T4 2023
Taux de téléchargement de l'application mobile	42 567 téléchargements totaux
Temps de réponse moyen	2,3 heures pour le support client numérique

Consultation de prêt personnalisé

Les services de consultation comprennent:

• Affectations spécialisées de prêts en tête-à-tête
• Stratégies de recommandation de prêt personnalisées
• Guide financière complète

Métrique de consultation	Données de performance
Spécialistes des prêts dévoués	127 consultants à temps plein
Durée de consultation moyenne	48 minutes par client

Processus de demande et d'approbation en ligne

L'application numérique dispose d'une soumission complète en ligne et d'une évaluation rapide.

Mesure de l'application	Données de performance
Taux d'achèvement de l'application en ligne	73,4% en 2023
Temps de délai d'approbation moyen	3,7 jours ouvrables

Gestion des relations dédiées

Approche de la gestion des relations:

• Gestion de compte personnalisée
• Sessions de révision financière trimestrielles
• Stratégies de communication proactives

Support client et communication en cours

Canal de support	Disponibilité	Métriques de réponse
Support téléphonique	Du lundi au samedi, de 8 h à 20 h HNE	Temps d'attente moyen: 6,2 minutes
Assistance par e-mail	Soumission 24/7	Temps de réponse moyen: 12 heures
Chat en direct	En semaine, 9h-18h HNE	Taux de résolution: 92,3%

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modèle d'entreprise: canaux

Portail de candidature hypothécaire en ligne

Au quatrième trimestre 2023, la plate-forme en ligne d'Angel Oak Mortgage a traité 37,2% du total des demandes hypothécaires. Le taux d'achèvement de l'application numérique s'élève à 68,4%. Délai moyen pour terminer la demande en ligne: 22 minutes.

Métriques des canaux numériques	Performance de 2023
Volume de demande en ligne	14 563 applications
Pourcentage d'application mobile	42.7%
Taux de conversion du site Web	3.6%

Équipe de vente directe

L'équipe de vente directe comprend 127 créateurs de prêts hypothécaires dans 18 États. Volume de création de prêt moyen par représentant des ventes: 6,3 millions de dollars par an.

• Équipe de vente Couverture géographique: Southeastern United States Focus Principal Focus
• Coût moyen d'acquisition des clients: 1 247 $ par prêt
• Structure de la commission de l'équipe de vente: 1,2% - 2,5% par prêt fermé

Réseaux de courtiers hypothécaires

Partenariats avec 672 sociétés indépendantes de courtier hypothécaire. Contribution du réseau au volume total des prêts: 44,6% en 2023.

Métriques du réseau de courtiers	2023 données
Partners du courtier total	672 entreprises
Volume de prêt moyen par courtier	4,2 millions de dollars
Volume de prêt de réseau de courtier	282,4 millions de dollars

Plateformes de marketing numérique

Dépens de marketing numérique en 2023: 3,7 millions de dollars. Les canaux principaux incluent Google Ads, LinkedIn, Facebook et la publicité programmatique ciblée.

• Taux de conversion de la publicité numérique: 2,3%
• Coût par avance: 187 $
• Taux d'engagement des médias sociaux: 4,1%

Réseaux de référence du conseiller financier

Relations établies avec 214 cabinets de conseil financier. Le réseau de référence génère 16,8% du volume total des prêts.

Statistiques du réseau de référence	Performance de 2023
Partenaires totaux de conseiller financier	214 entreprises
Taux de conversion de référence	37.6%
Taille moyenne du prêt de référence	$425,000

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Professionnels indépendants

Angel Oak Mortgage cible les professionnels indépendants avec des solutions de prêt spécialisées. Au quatrième trimestre 2023, environ 16,7 millions d'Américains étaient des travailleurs indépendants.

Caractéristiques du segment de la clientèle	Taille du marché	Montant moyen du prêt
Professionnels indépendants	16,7 millions d'individus	453 000 $ hypothécaire moyen

Investisseurs immobiliers

La société se concentre sur le financement des investissements immobiliers avec des produits spécialisés.

• Total des investisseurs immobiliers aux États-Unis: 21,5 millions
• Prêt de propriété d'investissement moyen: 375 000 $
• Taux de propriété locative: 34,8%

Salariés non traditionnels

Angel Oak fournit des solutions hypothécaires aux particuliers ayant une documentation sur le revenu non standard.

Catégorie de revenu	Pourcentage de la main-d'œuvre	Marché potentiel
Gig Economy Workers	36% de la main-d'œuvre américaine	57,3 millions d'individus

Emprunteurs à emprunt de crédit

Prêts spécialisés pour les emprunteurs avec des profils de crédit complexes.

• Score de crédit moyen desservi: 620-680
• Taille du marché du crédit à risque: 1,3 billion de dollars
• Emprunteurs avec des défis de crédit: 33% de la population adulte

Acheteurs de biens résidentiels

Solutions hypothécaires complètes pour les acheteurs de biens résidentiels.

Type de propriété	Volume d'achat annuel	Prix ​​moyen des maisons
Maisons unifamiliales	6,12 millions d'unités	$431,000

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'origine du prêt

Au quatrième trimestre 2023, les frais d'origine du prêt d'ange Oak Mortgage étaient de 15,2 millions de dollars, ce qui représente 3,7% du volume total des prêts. La rupture détaillée comprend:

Catégorie de dépenses	Montant ($)	Pourcentage
Coûts de souscription	5,600,000	36.8%
Frais de traitement	4,300,000	28.3%
Vérification des tiers	3,100,000	20.4%
Dépenses de rapport de crédit	2,200,000	14.5%

Maintenance de technologie et d'infrastructure

Les coûts des infrastructures technologiques annuelles pour 2023 ont totalisé 7,8 millions de dollars, l'allocation suivante:

• Infrastructure de cloud computing: 3 200 000 $
• Systèmes de cybersécurité: 1 900 000 $
• Licence de logiciel: 1 500 000 $
• Maintenance matérielle: 1 200 000 $

Coûts de conformité réglementaire

Les dépenses de conformité réglementaire en 2023 s'élevaient à 4,5 millions de dollars, ventilées comme suit:

Zone de conformité	Coût ($)
Services juridiques et de conseil	2,100,000
Rapports et documentation	1,400,000
Formation et éducation	600,000
Préparation de l'audit	400,000

Marketing et acquisition de clients

Les dépenses de marketing pour 2023 étaient de 6,3 millions de dollars, avec la distribution suivante:

• Marketing numérique: 2 700 000 $
• Publicité traditionnelle: 1 800 000 $
• Partenariats du réseau de courtiers: 1 200 000 $
• Marketing de contenu: 600 000 $

Personnel et frais généraux opérationnels

Le personnel total et les coûts opérationnels pour 2023 ont atteint 22,4 millions de dollars:

Catégorie de dépenses	Montant ($)	Pourcentage du total
Salaires et salaires	15,600,000	69.6%
Avantages et assurance	3,800,000	17.0%
Loyer de bureau et services publics	2,100,000	9.4%
Voyages et dépenses	900,000	4.0%

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais d'origine du prêt hypothécaire

Pour l'exercice 2023, Angel Oak Mortgage, Inc. a déclaré des frais de création de prêt hypothécaire de 20,4 millions de dollars. Ces frais représentent les principaux revenus initiaux générés par la création de nouveaux prêts hypothécaires.

Type de frais	Montant ($)	Pourcentage du total des revenus
Frais d'origine du prêt	20,400,000	35.6%

Revenu des intérêts des portefeuilles hypothécaires

En 2023, la société a généré 42,7 millions de dollars de revenus d'intérêts de son portefeuille hypothécaire, représentant une source de revenus récurrente clé.

Source de revenu	Montant ($)	Année
Revenu d'intérêt	42,700,000	2023

Frais de service de prêt

Les frais de service de prêt pour Angel Oak Mortgage ont totalisé 15,6 millions de dollars en 2023, découlant de la gestion des prêts hypothécaires pour d'autres institutions.

• Frais de service total de prêt: 15 600 000 $
• Taux de frais de service moyen: 0,35%

Ventes hypothécaires du marché secondaire

La société a réalisé 28,3 millions de dollars de revenus de la vente de prêts hypothécaires sur le marché secondaire en 2023.

Catégorie de vente	Montant ($)	Volume
Ventes du marché secondaire	28,300,000	Portefeuille de prêts de 345 millions de dollars

Revenu de titrisation

Les activités de titrisation ont généré 12,5 millions de dollars de revenus pour Angel Oak Mortgage en 2023.

• Revenu total de titrisation: 12 500 000 $
• Nombre de transactions de titrisation: 4

Total des sources de revenus pour 2023: 119,5 millions de dollars