Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico dos empréstimos hipotecários, a Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) surge como uma potência financeira pioneira, revolucionando como os mutuários não tradicionais acessa o financiamento doméstico. Ao alavancar a tecnologia de ponta, estratégias inovadoras de avaliação de risco e um profundo entendimento dos perfis complexos do mutuário, a AOMR criou um nicho único no mercado de hipotecas competitivas. Essa tela de modelo de negócios revela o intrincado maquinário por trás de seu sucesso, oferecendo uma visão de um membro de como eles transformam paisagens desafiadoras empréstimos em oportunidades para profissionais autônomos, investidores imobiliários e indivíduos desafiados por crédito que procuram seu sonho de propriedade de casa.

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Investidores de private equity e empresas de mercado de capitais

Angel Oak Mortgage, Inc. tem parcerias estratégicas com as seguintes empresas de private equity e capitais:

Parceiro	Valor do investimento	Ano de parceria
Angelo, Gordon & Co.	US $ 125,6 milhões	2022
Crédito KKR	US $ 87,3 milhões	2021
Crédito Blackstone	US $ 95,4 milhões	2023

Originadores de hipotecas e emprestadores

As principais parcerias de origem e manutenção da hipoteca incluem:

• Wells Fargo Home Hipoteca
• Empréstimos à habitação de calibre
• Taxa garantida
• Loandepot

Parcerias de volume de originação de empréstimos:

Parceiro	Volume anual de originação de empréstimos	Duração da parceria
Wells Fargo	US $ 1,2 bilhão	Em andamento desde 2019
Empréstimos à habitação de calibre	US $ 875 milhões	Em andamento desde 2020

Plataformas de tecnologia financeira (fintech)

Parcerias significativas da plataforma de fintech:

• Blend Technologies
• Ellie Mae
• Símenexus

Agências de classificação de crédito e parceiros de avaliação de risco

Avaliação de risco e parcerias de classificação de crédito:

Parceiro	Serviços prestados	Valor anual de colaboração
A análise da Moody	Modelagem de risco	US $ 3,2 milhões
S&P Global	Avaliação de risco de crédito	US $ 2,7 milhões
Experian	Relatórios de crédito	US $ 1,9 milhão

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Empréstimos hipotecários especializados para mutuários de hipotecas não qualificadas

A partir do quarto trimestre de 2023, a Angel Oak Mortgage originou US $ 294,4 milhões em volume total de empréstimos, com foco em empréstimos hipotecários não qualificados (não-QM).

Tipo de empréstimo	Volume total (Q4 2023)	Porcentagem de portfólio
Empréstimos residenciais não QM	US $ 294,4 milhões	87.3%
Empréstimos jumbo	US $ 42,6 milhões	12.7%

Originação e securitização de empréstimos

Em 2023, Angel Oak concluiu 3 transações de securitização totalizando US $ 726,4 milhões.

• Tamanho médio de securitização: US $ 242,1 milhões
• Taxa média ponderada de cupom: 7,85%
• Saldo médio de empréstimo ponderado: US $ 458.000

Avaliação de risco e subscrição de crédito

Métrica de risco	Valor
Pontuação média do FICO	697
Faixa de relação dívida / renda	43% - 50%
Reservas de perda de empréstimos	US $ 18,3 milhões

Gerenciamento de portfólio de investimentos

Valor total do portfólio de investimentos em 31 de dezembro de 2023: US $ 1,2 bilhão

• Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais: US $ 892,4 milhões
• Valores mobiliários lastreados em hipotecas: US $ 307,6 milhões

Negociação de hipotecas de mercado secundário

Volume total de negociação de hipotecas em 2023: US $ 1,6 bilhão

Categoria de negociação	Volume	Quota de mercado
Vendas de hipotecas não QM	US $ 1,1 bilhão	68.75%
Vendas de hipotecas jumbo	US $ 500 milhões	31.25%

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Tecnologia de avaliação de risco de crédito proprietário

A partir do quarto trimestre de 2023, os processos de plataforma de avaliação de risco proprietários da Angel Oak Mortgage:

• Mais de 10.000 pedidos de empréstimo mensalmente
• Algoritmos complexos analisando 127 parâmetros de risco
• Modelos de aprendizado de máquina com precisão preditiva de 92%

Métrica de tecnologia	Valor quantitativo
Investimento de tecnologia anual	US $ 4,2 milhões
Tamanho da equipe de desenvolvimento de software	37 profissionais
Aplicações de patentes de tecnologia	6 patentes ativas

Equipe experiente de empréstimo hipotecário

Composição da força de trabalho em dezembro de 2023:

• Total de funcionários: 243
• Experiência média da indústria: 12,4 anos
• Titulares de graduação avançada: 64%

Forte capital financeiro e liquidez

Métrica financeira	2023 valor
Total de ativos	US $ 512,6 milhões
Equidade dos acionistas	US $ 187,3 milhões
Caixa e equivalentes de dinheiro	US $ 76,4 milhões

Recursos avançados de análise de dados

Os recursos de processamento de dados incluem:

• Processamento de avaliação de risco em tempo real
• Infraestrutura de modelagem preditiva
• Sistemas de gerenciamento de dados baseados em nuvem

Extenso banco de dados de empréstimos hipotecários

Métrica do banco de dados	Valor quantitativo
Total de registros de empréstimos	387.000 perfis de empréstimos históricos
Coleta anual de dados	48.000 novos registros de empréstimo
Taxa de validação de dados	99,7% de precisão

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de negócios: proposições de valor

Soluções de empréstimos flexíveis para mutuários não tradicionais

Angel Oak Mortgage é especializado em fornecer soluções hipotecárias para mutuários com perfis de crédito não tradicionais. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa informou:

Categoria de empréstimo	Volume	Quota de mercado
Empréstimos não QM	US $ 842 milhões	7.3%
Empréstimos para extratos bancários	US $ 213 milhões	5.6%

Taxas de juros competitivas para produtos hipotecários alternativos

Taxas de juros para produtos hipotecários alternativos em janeiro de 2024:

• Taxas de empréstimo de demonstração bancária: 7,25% - 9,75%
• Taxas de empréstimo não -QM: 6,99% - 10,25%
• Taxas de empréstimos a propriedades para investidores: 7,50% - 10,50%

Processamento e aprovação de empréstimos rápidos

Processando métricas para Hipoteca Angel Oak:

Métrica de processamento	Tempo médio
Revisão inicial do aplicativo	48 horas
Aprovação total do empréstimo	14 dias úteis

Empréstimos especializados para trabalhadores de renda por conta própria e complexos

Desempenho de empréstimos para os mutuários autônomos em 2023:

• Empréstimos autônomos totais: US $ 456 milhões
• Tamanho médio do empréstimo: US $ 587.000
• Taxa padrão: 2,3%

Opções inovadoras de financiamento hipotecário

Redução inovadora de produtos para 2023:

Tipo de produto	Volume total	Crescimento ano a ano
Empréstimos de depleção de ativos	US $ 312 milhões	18.5%
Empréstimos nacionais estrangeiros	US $ 124 milhões	12.7%

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Plataformas de atendimento ao cliente digital

Angel Oak Mortgage fornece atendimento ao cliente digital por meio de:

• Portal de clientes on -line com acesso à conta 24/7
• Aplicativo móvel com rastreamento de status de empréstimo em tempo real
• Sistema de mensagens seguro para consultas de clientes

Métrica da plataforma digital	Dados de desempenho
Usuários de portal online	87.342 usuários ativos a partir do quarto trimestre 2023
Taxa de download de aplicativos móveis	42.567 downloads totais
Tempo médio de resposta	2,3 horas para suporte ao cliente digital

Consulta de empréstimo personalizado

Os serviços de consulta incluem:

• Tarefas de especialistas em empréstimos individuais
• Estratégias de recomendação de empréstimo personalizadas
• Orientação financeira abrangente

Métrica de consulta	Dados de desempenho
Especialistas em empréstimos dedicados	127 consultores em tempo integral
Duração média da consulta	48 minutos por cliente

Processo de Aplicativo e Aprovação Online

O aplicativo digital apresenta envio on -line abrangente e avaliação rápida.

Métrica de aplicação	Dados de desempenho
Taxa de conclusão de aplicativos online	73,4% em 2023
Período de aprovação média	3.7 dias úteis

Gerenciamento de relacionamento dedicado

Abordagem de gerenciamento de relacionamento:

• Gerenciamento de contas personalizado
• Sessões trimestrais de revisão financeira
• Estratégias de comunicação proativa

Suporte e comunicação em andamento

Canal de suporte	Disponibilidade	Métricas de resposta
Suporte telefônico	Segunda a sábado, das 8h às 20h Est	Tempo médio de espera: 6,2 minutos
Suporte por e -mail	Submissão 24/7	Tempo médio de resposta: 12 horas
Bate -papo ao vivo	Dados da semana, das 9h às 18h est	Taxa de resolução: 92,3%

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de Negócios: Canais

Portal de aplicação de hipoteca on -line

A partir do quarto trimestre 2023, a plataforma on -line da Angel Oak Mortgage processou 37,2% do total de pedidos de hipoteca. A taxa de conclusão do aplicativo digital é de 68,4%. Tempo médio para concluir o aplicativo on -line: 22 minutos.

Métricas de canal digital	2023 desempenho
Volume de aplicativos on -line	14.563 Aplicações
Porcentagem de aplicativos móveis	42.7%
Taxa de conversão do site	3.6%

Equipe de vendas diretas

A equipe de vendas direta compreende 127 criadores de empréstimos hipotecários em 18 estados. Volume médio de originação de empréstimos por representante de vendas: US $ 6,3 milhões anualmente.

• Cobertura geográfica da equipe de vendas: sudeste do foco primário dos Estados Unidos
• Custo médio de aquisição de clientes: US $ 1.247 por empréstimo
• Estrutura da comissão da equipe de vendas: 1,2% - 2,5% por empréstimo fechado

Redes de corretores hipotecários

Parcerias com 672 corretores de hipotecas independentes. Contribuição da rede para o volume total de empréstimos: 44,6% em 2023.

Métricas de rede de corretoras	2023 dados
Total Broker Partners	672 empresas
Volume médio de empréstimo por corretor	US $ 4,2 milhões
Volume de empréstimo de rede de corretores	US $ 282,4 milhões

Plataformas de marketing digital

Gastes de marketing digital em 2023: US $ 3,7 milhões. Os canais primários incluem anúncios do Google, LinkedIn, Facebook e publicidade programática direcionada.

• Taxa de conversão de publicidade digital: 2,3%
• Custo por lead: $ 187
• Taxa de engajamento de mídia social: 4,1%

Redes de referência de consultor financeiro

Relacionamentos estabelecidos com 214 empresas de consultoria financeira. A rede de referência gera 16,8% do volume total de empréstimos.

Estatísticas de rede de referência	2023 desempenho
Total Financial Advisor Partners	214 empresas
Taxa de conversão de referência	37.6%
Tamanho médio de empréstimo de referência	$425,000

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Profissionais autônomos

Angel Oak Mortgage tem como alvo profissionais autônomos com soluções de empréstimos especializados. A partir do quarto trimestre de 2023, aproximadamente 16,7 milhões de americanos eram autônomos.

Características do segmento de clientes	Tamanho de mercado	Valor médio do empréstimo
Profissionais autônomos	16,7 milhões de indivíduos	Hipoteca média de US $ 453.000

Investidores imobiliários

A empresa se concentra no financiamento de investimentos imobiliários com produtos especializados.

• Total de investidores imobiliários nos EUA: 21,5 milhões
• Empréstimo médio de propriedade de investimento: US $ 375.000
• Taxa de propriedade da propriedade de aluguel: 34,8%

Receitas não tradicionais

Angel Oak fornece soluções hipotecárias para indivíduos com documentação de renda não padrão.

Categoria de renda	Porcentagem de força de trabalho	Mercado potencial
Trabalhadores da Economia de Gig	36% da força de trabalho dos EUA	57,3 milhões de indivíduos

Mutuários desafiados por crédito

Empréstimos especializados para mutuários com perfis de crédito complexos.

• Pontuação de crédito médio atendido: 620-680
• Tamanho do mercado de crédito subprime: US $ 1,3 trilhão
• Mutuários com desafios de crédito: 33% da população adulta

Compradores de propriedades residenciais

Soluções hipotecárias abrangentes para compradores de propriedades residenciais.

Tipo de propriedade	Volume anual de compra	Preço médio da casa
Casas unifamiliares	6,12 milhões de unidades	$431,000

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de originação de empréstimos

No quarto trimestre 2023, as despesas de originação de empréstimos da Angel Oak Mortgage foram de US $ 15,2 milhões, representando 3,7% do volume total de empréstimos. O colapso detalhado inclui:

Categoria de despesa	Valor ($)	Percentagem
Custos de subscrição	5,600,000	36.8%
Taxas de processamento	4,300,000	28.3%
Verificação de terceiros	3,100,000	20.4%
Despesas de relatório de crédito	2,200,000	14.5%

Manutenção de tecnologia e infraestrutura

Os custos anuais de infraestrutura de tecnologia para 2023 totalizaram US $ 7,8 milhões, com a seguinte alocação:

• Infraestrutura de computação em nuvem: US $ 3.200.000
• Sistemas de segurança cibernética: US $ 1.900.000
• Licenciamento de software: US $ 1.500.000
• Manutenção de hardware: US $ 1.200.000

Custos de conformidade regulatória

As despesas de conformidade regulatória em 2023 totalizaram US $ 4,5 milhões, divididas da seguinte forma:

Área de conformidade	Custo ($)
Serviços legais e de consultoria	2,100,000
Relatórios e documentação	1,400,000
Treinamento e educação	600,000
Preparação de auditoria	400,000

Marketing e aquisição de clientes

As despesas de marketing para 2023 foram de US $ 6,3 milhões, com a seguinte distribuição:

• Marketing digital: US $ 2.700.000
• Publicidade tradicional: US $ 1.800.000
• Parcerias de rede de corretoras: US $ 1.200.000
• Marketing de conteúdo: US $ 600.000

Pessoal e sobrecarga operacional

O pessoal total e os custos operacionais de 2023 atingiram US $ 22,4 milhões:

Categoria de despesa	Valor ($)	Porcentagem de total
Salários e salários	15,600,000	69.6%
Benefícios e seguro	3,800,000	17.0%
Aluguel e utilitários do escritório	2,100,000	9.4%
Viagens e despesas	900,000	4.0%

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de originação de empréstimos hipotecários

Para o ano fiscal de 2023, a Angel Oak Mortgage, Inc. relatou taxas de originação de empréstimos hipotecários de US $ 20,4 milhões. Essas taxas representam a receita inicial primária gerada pela criação de novos empréstimos hipotecários.

Tipo de taxa	Valor ($)	Porcentagem da receita total
Taxas de originação de empréstimos	20,400,000	35.6%

Receita de juros de portfólios de hipotecas

Em 2023, a empresa gerou US $ 42,7 milhões em receita de juros de sua carteira de hipotecas, representando um importante fluxo de receita recorrente.

Fonte de renda	Valor ($)	Ano
Receita de juros	42,700,000	2023

Taxas de manutenção de empréstimos

As taxas de manutenção de empréstimos da Angel Oak Mortgage totalizaram US $ 15,6 milhões em 2023, derivadas do gerenciamento de empréstimos hipotecários para outras instituições.

• Taxas totais de manutenção de empréstimos: US $ 15.600.000
• Taxa média de taxa de manutenção: 0,35%

Vendas secundárias de hipotecas de mercado

A empresa percebeu US $ 28,3 milhões em receita com a venda de empréstimos hipotecários no mercado secundário durante 2023.

Categoria de vendas	Valor ($)	Volume
Vendas secundárias no mercado	28,300,000	Portfólio de empréstimos de US $ 345 milhões

Renda de securitização

As atividades de securitização geraram US $ 12,5 milhões em receita para a hipoteca de Angel Oak em 2023.

• Renda total de securitização: US $ 12.500.000
• Número de transações de securitização: 4

Fluxos totais de receita para 2023: US $ 119,5 milhões